长江存储科技有限责任公司7月29日晚发布声明称，近期，个别网络用户及自媒体账号捏造、散布和传播关于长江存储科技有限责任公司专利诉讼及资本市场的虚假信息。为澄清事实，公司声明如下：网传“美国专利商标局于7月28日裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息，系严重误导性描述。网传“长存相关概念股全线暴跌”系基于上述误导信息所作的恶意编造，相关描述与事实严重不符。2023年11月以来，长江存储在美国发起对美光科技公司的专利侵权诉讼，共涉及27项专利、295项专利权利主张，目前仍在审理中。公司不对正在进行中的诉讼发表评论，相关进展在公开渠道均可查询。
费城半导体指数跌超4%，美光科技跌5%，台积电跌超3%，英伟达跌近3%。
当地时间7月29日，美国总统特朗普接受采访时表示，在伊朗向美军发动导弹袭击后，美国将进行报复。特朗普称，美国将“狠狠打击”伊朗，伊朗将遭到“痛击”。
日本熊本县28日发生7.1级地震。由于该县聚集了大量半导体等生产厂家，多家工厂震后宣布停产，市场高度担忧地震可能带来产业冲击。
韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。
兆易创新7月29日公告，公司股东朱一明在2026年5月6日至6月12日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1111.06万股，占公司总股本的1.58%，减持总金额约44亿元。减持计划实施完毕后，朱一明与其一致行动人香港赢富得有限公司合计持有公司股份4770.09万股，占公司总股本的6.80%。
特朗普就伊朗问题发表评论后，原油期货价格触及盘中高点，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货转跌。布伦特原油期货涨幅扩大至6%，报87.004美元/桶。
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另一家的量产设备已经覆盖国内HBM、2.5D/3D封装领域头部客户对于量检测的全部需求。
①分散染料在下游开工率仅49%的淡季继续提价，中间体与染料成品库存下降至两周以内，这家国内分散染料与中间体一体化平台深度受益持续涨价；②H酸有效产能不足6万吨且供需缺口超过10%，事故停产与印度进口扰动推动报价短期上升超30%，这家企业拥有更高的H酸业务利润弹性；③除分散染料和H酸外，现阶段化工品中更值得跟踪价格的是六氟磷酸锂和碳酸亚乙烯酯（VC），其中VC已形成明显的供给缺口，这家企业主营VC等电解液添加剂。
①智能电网+特高压+虚拟电厂！这家公司系国家电网、南方电网主要供应商之一；②液冷+机器人+智能电网！这家公司液冷方案和产品已有商业化场景落地，去年已开发出三代共5款人形机器人产品；③算力租赁+液冷！公司算力服务合同金额增至30亿元且上半年已验收供应商交付算力服务器470台。
①流动性平衡后的方向；②美国FCC逆变器禁令实际落地，已获授权的存量产品可继续销售，后续产业链利润或将向电芯环节集中；③今日全市场机构研报共发布79篇，剑桥科技、鹏鼎控股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中华安证券等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，苏试试验首次上榜，前五名依次为宁德时代>海康威视>长鑫科技>苏试试验>萤石网络。
①AI代理自主入侵Hugging Face事件引发行业震动，AI安全从“可选”变为“刚需，公司已构建AI安全完整体系并在关键行业规模化落地；②具身智能万亿级蓝海赛道爆发催生巨大人才缺口，公司“AI具身智能机器人开发”新学科10月开班，对接智元、宇树等头部厂商的本体二次开发方案；③行业龙头率先提价打破价格僵局，氧化锆全行业价格中枢有望系统性上移，公司氧氯化锆产能规模居全球第一。
①1000亿美元！美国大型电力和能源基础设施公司携手资管公司投资建设肯塔基数据园区，机构称光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，这家公司的高频通信磁珠、功率电感等产品可用于光模块； ②月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资，机构建议继续坚定布局国产模型及物理AI方向，这家公司参与了月之暗面相关主体的投资； ③这家公司全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。
①行业出现三年来的首次价格反转，分析师强call公司今年拐点确立，业绩有望增长20倍，另有半导体业务打造第二成长曲线； ②同时受益于AI热度与行业供给出清，公司已形成覆盖大模型、智能体等方向的产品矩阵，叠加华为等产业伙伴背书，有望在今年实现业绩修复。
另一家具备生产部分高容量MLCC的能力。
这家再生铜龙头实现全产业链闭环，公司芯片半导体领域铜排产能3.5万吨，高精密异型无氧铜排产品已应用于多款顶级GPU散热方案中。
①PCB+光模块+存储类IC载板+中报预增，已经具备光模块和AI服务器电路板的量产能力，1.6T光模块PCB产品正常生产中，AI服务器PCB处于客户验证阶段，机构大额净买入这家公司；②MLCC扩产+电子陶瓷+消费电子，已量产MLCC及DPC陶瓷基板产品，自主研发的预制金锡氮化铝、碳化硅等产品，已切入高功率激光器、卫星等高端应用领域，这家公司获净买入。
①美国FDA宣布2027年底前淘汰9种合成色素，这家公司已推出天然替代方案并与下游客户对接，下半年产品有望迎来量价齐升；②这家公司深耕的半导体细分行业迎来“下游景气度提升+结构高端化升级+国产化加速”等多重助力，公司客户资源优质、合作粘性强，产品性能大国际先进水平。
①MLCC继续涨价？高端MLCC全球供需情况介绍；②AI持续发展对MLCC增量需求及国内企业受益情况分析；③MLCC上游材料供需及价格稳定性分析；④全球MLCC、电感产品客户下单情况及未来扩产难度解析。本场风口专家会议将于7月29日（周三）20:30举行，特邀行业专家全面解读MLCC价格上涨动力及竞争格局情况。
另一家与其达成多项合作。
另一企业可提供多种型号产品。
AI已全面渗透研发流程，正在成为该行业核心变量，或将重新分配产业链价值，这家公司已形成该领域研运全链路AI赋能体系。
这个农牧行业周期反转逻辑类似养猪，当前底部调整已近5年已经到向上景气拐点，近期价格迎来首次同比上涨，分析师看好新一轮大周期来临之际，上游及中游头部企业盈利复苏趋势。
AI眼镜凭借第一视角感知与全天候佩戴属性，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口，据IDC预测，2026年中国广义智能眼镜出货量有望达491.5万台，同比增长77.7%，2026年一季度全球出货量已达356.6万台、同比增长130.1%。公司是国内专业眼镜零售龙头，在AI眼镜渗透率快速提升下其渠道价值和专业服务壁垒有望迎来重估。
这家公司打造“硬件终端+Agent应用+场景解决方案”协同生态，具身智能集群形成“硬件执行+平台赋能”闭环，2026年起实现多样化应用场景订单落地和项目交付。
这个医疗细分市场规模十年接近翻倍，行业迎来出海新阶段，国内材料+耗材+设备端全产业链开花。
端侧SoC+芯片，新一代AI眼镜芯片进入验证环节，发布了控制型机器人芯片，已完成多档位高性能处理器布局，成功实现了CPU、GPU、NPU等协处理器芯片规模化量产，这家公司积极推动智能终端向“+AI”方向迭代升级。
有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口，该行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”黄金期，这家公司已与业内头部厂商开展合作。
行业供给出清约90%且不再新批牌照，这家公司迎“三重成长逻辑”共振、历史遗留包袱现已出清，多元业务布局平滑淡旺季波动，叠加股权激励深度绑定核心团队，经营活力充分释放，当前动态PE仅10-15倍。
另一企业加速拓展海外市场，是知名公司供应商。
①Kimi K3开源上线即爆火，中国AI大模型周调用量领跑全球，机构称AI产业链正在进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司构建了具有自身特色的教育科技产品体系； ②涨价30%！两大MLCC巨头宣布涨价且交期无法保证，分析师看好高端MLCC的竞争逻辑进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障，这家公司客户包括三星电机； ③可口可乐涨5%并历史新高，公司最新业绩超越预期，同时上调全年业绩指引。
①锂电材料+液冷，现有VC产能约万吨，自研电解液添加剂兼具一体化降本优势，这家公司氟冷液已获全球半导体巨头量产使用； ②医药+CXO，拥有高活服务能力，新分子业务迎200%+增长，这家公司深度受益海外研发回暖与国内创新药高景气度。
①染料行业格局优化开启新周期，具备核心中间体配套、规模及品牌优势突出的企业有望率先受益； ②吻合器全产业链龙头业绩重回升势，外延并购打开成长天花板。