英伟达股价跌5%
英伟达股价跌幅扩大至5%。
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光纤+CPO+谷歌+铜缆高速连接+华为！公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议
①光纤+CPO+谷歌+铜缆高速连接+华为！这家公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议；②华为+机器人+光纤+CPO+算力！这家公司拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器用于为客户提供云算力服务；③创新药+减肥药！公司预计上半年盈利最高超13亿元，9款创新药产品于国内首次取得临床试验批准。
【洞察】三星电机7月再获约3000亿韩元MLCC订单，村田9月起大规模削减中低端消费级产能，分析师看好上游材料环节或率先受益；从特朗普压力指数看其后续政策选择
①从特朗普压力指数看其后续政策选择；②三星电机7月再获约3000亿韩元MLCC订单，村田9月起大规模削减中低端消费级产能，分析师看好上游材料环节或率先受益；③今日全市场机构研报共发布184篇，星源材质有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中科翔股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海康威视首次上榜，前五名依次为宁德时代>贵州茅台>海康威视>渝农商行>重庆银行。
工信部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划！自动驾驶产业正从“技术验证”加速迈向“量产应用”的新阶段，这家公司的产品已在全球首款前装量产L4级Robotaxi车型上搭载
另一家目前出货的激光雷达等产品也是自动驾驶领域的重要组成部分。
分析师预计SK海力士第二季度业绩将创历史新高，存储行业的“超级周期”将延续到2028年；英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟
①分析师预计SK海力士第二季度业绩将创历史新高，存储行业的“超级周期”将延续到2028年，这家公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，公司自研企业级SSD模组已成功进入多家国内头部互联网厂商及服务器品牌供应链； ②英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟，机构称AI的广泛应用支撑整个安全行业持续发展，这家公司已参编20余项AI安全领域标准，在智能体安全、大模型安全网关等方向积累了深厚经验； ③这家公司拟投资建设TGV先进封装玻璃中试线。
【公司】顺应AI驱动的光模块升级趋势，这家测试测量“小巨人”外延并购卡位光测蓝海，有望交叉赋能与渠道复用构筑第二引擎；另有公司海外项目已投产贡献利润在即，中性预期下贡献10亿+利润
①顺应AI驱动的光模块升级趋势，这家测试测量“小巨人”外延并购卡位光测蓝海，有望交叉赋能与渠道复用构筑第二引擎； ②这家公司海外项目已投产贡献利润在即，中性预期下贡献10亿+利润，且二期追加产能将于明年投产，成长性显著。
指数普涨修复但存量特征仍较为明显 短期回踩后市场有望迎来新一轮周期
①公司将现有覆铜板业务向下游延伸至PCB，形成CCL基材至PCB成品的一体化产能布局，有望持续提升产品附加值与市场综合竞争力；②SAQP工艺曝光次数的大幅增加直接拉升了清洗环节的设备使用频率与工艺精度要求，公司是这一技术路径中清洗设备环节的关键卡位者；③液冷已经成为AI服务器强制标配，公司深度绑定全球液冷龙头是其液冷板前端母胚材料核心供应商，业绩增长迅速。
【机构调研】这家PCB制造商旗下募投项目预计三季度逐步实现批量供货并确认营业收入
这家PCB制造商整体HDI产线稼动率约90%，高端显示产线已满产，募投项目预计三季度逐步实现批量供货并确认营业收入。
三星电子确认HBM5将采用2纳米GAA工艺，机构测算HBM存储测试机需求约为传统DRAM的5–6倍，这家公司产品已通过国内主要半导体存储器件厂商验证并取得了批量销售业绩
另一家应用于存储芯片测试的探针台正处于客户端验证阶段。
【机构龙虎榜解读】PCB+电子布+中报预增，攻克了多项关键技术难题，成功开发了纤维直径可达3.7μm的超细纱等优势产品，解决了高端PCB源头关键材料长期依赖进口的问题，机构大额净买入这家公司9.5亿
①PCB+电子布+中报预增，攻克了多项关键技术难题，成功开发了纤维直径可达3.7μm的超细纱等优势产品，解决了高端PCB源头关键材料长期依赖进口的问题，机构大额净买入这家公司9.5亿；②脑机接口+AI医疗大模型，参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验，C端产品已进入批量生产阶段，已于2025年陆续实现上市销售，这家公司获净买入。
【公司】这家科技龙头手握设计与IDM制造全链条能力，市场份额有望从8%提升至远期30%以上，分析师根据盈利能力、市占率、单位产能市值三大角度测算当前市值水平；这家公司创新药大单品双适应症落地
①这家科技龙头手握设计与IDM制造全链条能力，市场份额有望从8%提升至30%以上，分析盈利能力、市占率、单位产能市值三大角度测算当前合理市值水平；②ADC+IO双抗联用进入收获期，这家公司创新药大单品双适应症落地打开全球化空间，另有核心产品获批全球首个一线尿路上皮癌适应症。
国内大模型商业化持续加速，推动AI Capex投入不断加大，该行业兼具高确定性与高成长性，这家企业提供细分领域全周期综合服务
另一企业与产业链上下游建立了合作关系。
腾讯WorkBuddy成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体，WorkBuddy已构筑生态、数据与技术安全三大核心竞争壁垒，这家公司与腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作
另一家为腾讯提供在线文档编辑技术。
机器人产业新增长点，多家行业龙头正加码该细分赛道，这家公司已发布相关领域产品
市场有望增长至万亿级，作为机器人产业新增长点，多家行业龙头正加码该细分赛道，这家公司已发布相关领域产品。
【公司】AI硬件物流驱动空运价格上涨40%，运力供给刚性约束强化行业景气度，这家公司机队扩张领先承接红利，定制化方案绑定“中国智造”出海
AI硬件物流驱动空运价格上涨40%，运力供给刚性约束强化行业景气度，这家公司机队扩张自2020年以来累计增速达100%，得以在亚太至北美、欧洲等核心航线上捕捉AI硬件出货的增量需求。
物理AI公司正奇未来完成3轮数亿元天使融资，工业是物理AI最值得重视的落地场景，这家公司已发布对标英伟达Omniverse的工业级物理AI平台
另一家增资企业从事具身智能、人形机器人研发。
【机构调研】这家公司实现国内半导体设备厂商超高覆盖，已切入龙头供应链并持续拓展放量
这家公司半导体业务核心聚焦封测环节，实现国内半导体设备厂商超高覆盖，已切入龙头供应链并持续拓展放量。
【狙击龙虎榜午盘】量能修复偏弱市场延续轮动 小型普涨后市场或有回踩需求
半导体先进封装AOI检测是景气度传导刚性、壁垒较高的环节之一，公司通过并购卡位先进封装高精度检测赛道，其订单增速亮眼，具备市场替代与估值重塑的修复空间。
【研选•行业数据】海外算力租赁价格上涨，机构称算力租赁盈利正向飞轮启动，国内算力租赁企业最新算力规模一览（附表）
海外算力租赁价格上涨，机构称算力租赁商业闭环逐步形成，盈利正向飞轮启动，国内算力租赁企业最新算力规模一览（附表）
有望彻底重构传统研发范式，AI技术作为该产业底层基建的价值正在重估，这家公司相关平台已完成技术落地并投入商用
头部企业大单频现，进入下半年该赛道“刷屏”节奏不断加快，AI技术作为产业底层基建的价值正在重估，这家公司相关平台已完成技术落地并投入商用。
【公司】签署百亿燃机复购订单，分析师强call公司与头部客户由单一项目升级为长期战略合作，叠加供给+配套产能同步扩张，上调2027-28年盈利预测超50%/75%
公司近日与头部客户再度签订燃气轮机订单，金额近百亿人民币，截至7月累计燃机订单显著超过此前的全年指引，同时签订的长期战略合作协议的落地驱动后续燃机采购快速推进，客户黏性及订单延续性有望进一步增强。
AI算力拉动需求增长，有公司上半年细分领域订单增长30倍，该行业海外需求旺盛，这家企业2026年订单已排满
AI算力拉动需求增长，有公司上半年细分领域订单增长30倍，该行业海外需求旺盛，这家企业相关产线处于满产状态，2026年订单已排满。
从30万到10亿营收仅用三年，智元创新已启动赴港上市流程，机构称2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年；脑机接口迎重大突破，视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力
①从30万到10亿营收仅用三年，智元创新已启动赴港上市流程，机构称2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年，这家公司重点攻关机器人灵巧手传动技术； ②脑机接口迎重大突破！视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力，分析师看好2026年已成为产业化的分水岭，这家公司相关产品已于6月取得浙江省药监局注册批准； ③三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单。
【点金互动易】锂电池添加剂+涨价，这家公司是VC与FEC龙头并主导国标制定，规划扩建6万吨产能打入比亚迪、天赐材料等顶级供应链
①锂电池添加剂+涨价，这家公司是VC与FEC龙头并主导国标制定，规划扩建6万吨产能打入比亚迪、天赐材料等顶级供应链； ②铜互联+人形机器人，这家公司联手迈威尔深耕全球AI数据中心光铜高速互连，并已具备机器人专用标准零部件协同开发与量产能力。
【研选•研报数据】国产算力规模化商用正在加速，产业发展由“产品可用”进入“集群验证与批量部署”阶段；国内光通信测试仪器龙头，上半年业绩超预期，受益AI资本开支扩张带动光模块产线投资景气周期
①国产算力规模化商用正在加速，产业发展由“产品可用”进入“集群验证与批量部署”阶段； ②国内光通信测试仪器龙头，上半年业绩超预期，受益AI资本开支扩张带动光模块产线投资景气周期。