英伟达发布Vera Rubin平台进展：CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍
英伟达7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的VeraRubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用VeraRubinNVL72系统。
英伟达详解下一代AI专用Vera CPU 称速度是其他CPU的两倍多
英伟达发文称，DeepInfra的基准测试结果显示，NVIDIAVeraCPU的速度是其他CPU的两倍多，并且能够支持更多并发的AI代理。云平台DeepInfra是NVIDIA开放AI生态系统的早期体验参与者，独立设计并运行了基于其生产型AI代理基础设施的基准测试。DeepInfra每周处理近五万亿个代币，其中约30%由代理系统驱动。其云平台专为高通量AI推理而建。基准测试显示，在相同服务质量下，支持最多1.6倍的并发AI代理，协同速度高达2.2倍，同时提升基础设施利用率和成本效益。这些结果表明，NVIDIAVeraCPU能够实现生产代理人工智能所需的成本效益、低延迟和吞吐量。随着AI代理承担更复杂的推理、规划、工具使用和数据流动，CPU性能在围绕每次模型调用的协调工作中变得越来越重要。作为英伟达对AI工厂极端联合设计策略的一部分，VeraCPU专为代理性工作负载设计。DeepInfra的基准测试强调了NVIDIAVeraCPU如何帮助云服务提供商提升基础设施利用率、提高成本效率，并在相同服务质量下支持更多并发的AI代理。
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Kimi K3总参数规模提升至2.8T+高稀疏MoE+100万Token上下文，共同推动AI硬件瓶颈由单卡峰值算力迁移，这些细分方向有望受益
①Kimi K3总参数规模提升至2.8T+高稀疏MoE+100万Token上下文，共同推动AI硬件瓶颈由单卡峰值算力迁移，这些细分方向有望受益；②Kimi K3明确提出64张以上加速卡的超节点部署建议，有望改变AI服务器的价值量分布，且带动算力租赁市场需求分化；③国产模型迭代升级，可能带来2万至20万颗国产中高端AI加速芯片的增量需求。
光芯片+CPO+光纤+激光雷达！公司上半年净利同比最高预增超13倍
①光芯片+CPO+光纤+激光雷达！这家公司面向400G/800G硅光模块的CW芯片产品已出货百万颗，上半年净利同比最高预增超13倍；②CPO+光纤+光刻机+商业航天+华为！这家公司受益于数据中心高速光模块配套订单加速交付且Q2净利预计环比翻倍；③PET铜箔+PCB+固态电池+锂电池！公司上半年净利同比最高预增超10倍。
【洞察】新分子实体需求放量驱动CXO核心增长，龙头公司当前集体加速扩产，为行业需求投下的“信心门票”；2026年的第二次“胜负手”
①2026年的第二次“胜负手”；②新分子实体需求放量驱动CXO核心增长，龙头公司当前集体加速扩产，为行业需求投下的“信心门票”；③今日全市场机构研报共发布117篇，传音控股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中山金国际获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，荣盛石化首次上榜，前五名依次为贵州茅台>中国人寿>荣盛石化>西麦食品>佛燃能源。
北京将布局建设Token工厂，机构称“Token工厂”正从理念走向大规模落地，建议关注4大细分领域，这家本地企业业务规模已超过4000P，年合同额超过1亿元
另一家半年度已验收供应商交付的算力服务器对应算力规模约5万P。
北京将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P；历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发
①北京将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P，机构称国产算力产业正迈向系统级商业化落地阶段，这家公司已成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商； ②历史性突破！全球同步研发创新药在中国首报首发，机构称2027年将成为中国创新药产业国际化里程碑之年，这家公司搭建自主的AI研发平台，赋能创新药物研发全流程； ③这家公司子公司自主研发的AGLR（防眩光+低反射）技术正式进入MLED规模化实际应用阶段。
【公司】接连发布224G背板连接器、6.4T NPO光模块新产品，这家公司积极补全AI光电互联产品谱系；这个有色金属品种国内库存降幅70%演绎供需紧张逻辑，有望迎来盈利上修和估值修复的共振
①接连发布224G背板连接器、6.4T NPO光模块新产品，这家公司积极补全AI光电互联产品谱系，扩产强化高速线模组交付能力；②这个有色金属品种国内库存降幅70%演绎供需紧张逻辑，当前板块已充分反应流动性紧缩等风险，有望迎来盈利上修和估值修复的共振。
科技深V探底反弹带动市场全线回暖 后市或有望进入各板块轮动抬升新格局
①“Kimi时刻”刷屏华尔街，综合能力仅次于Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6 Sol，公司早年两轮投资月之暗面；②交换机需求正迎来从传统集群到超节点架构的结构性跃升，该公司覆盖交换机、服务器等数通产品的ODM/JDM制造，今日涨停带动板块集体走强；③算力网加速落地直接拉动国内晶圆厂进入新一轮扩产周期，公司是深度绑定国内前两大半导体设备龙头的精密金属零部件核心供应商。
【机构调研】这家公司储能产能基本饱和，AIDC电池产品目标年内完成客户验厂导入
全球储能装机正在加速放量，这家公司储能产品产能已基本饱和，新建产线预计年内投产，AIDC电池产品目标今年完成客户验厂导入。
【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装，国内唯一实现分选机、探针台等四大核心设备全覆盖的平台型厂商，测试机国内市场占有率约为35%，核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，这家公司获净买入
①半导体设备+先进封装，国内唯一实现测试机、分选机、探针台等四大核心设备全覆盖的平台型厂商，测试机国内市场占有率约为35%，核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，这家公司获净买入；②玻璃基板+先进封装+消费电子，已经成功开发出玻璃基板材料，并已向国内多家知名半导体厂商送样，该产品用于玻璃基板TGV封装，机构大额净买入这家公司。
【公司】间接切入DeepSeek首轮融资，分析师强call这家传统制造龙头开始布局硬科技资产，叠加主业订单景气优势明，市场认知有望重塑；另有一家国产超节点交换芯片龙头近期大幅上修产品销售金额
①间接切入DeepSeek首轮融资，分析师强call这家传统制造龙头开始布局硬科技资产，叠加主业订单景气优势明，市场认知有望重塑； ②这家国产超节点交换芯片龙头近期大幅上修产品销售金额，且先进芯片产品项目持续突破，受益于AI高速互联网络需求。
腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO超级节点，机构看好国内信创需求与大模型迭代共振下，国产算力全栈生态将迎来增量机遇，这家公司是腾讯服务器的主要供应商
另一家与腾讯、字节等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系。
该行业长期看是AI细分领域中斜率最陡峭细分赛道，机构预计全球AICapex持续增长将带来持续需求，这家企业推出产品过去两年毛利率持续攀升
该行业长期看是AI细分领域中斜率最陡峭细分赛道，机构预计全球AICapex持续增长将带来持续需求，这家企业相关技术正处于技术培育阶段，另一企业推出产品过去两年毛利率持续攀升。
AI已渗透至千行百业核心场景，产业链正进入商业化加速阶段，这家公司已形成细分领域AI产品及服务体系
AI应用需求持续释放，产业链进入应用验证和商业化加速阶段，这家公司已形成细分领域AI产品及服务体系。
阿里云全新计费模式显著降低AI规模化运行成本，机构称AI应用商业化验证进程加速，这家蚂蚁集团控股企业自研AI工具落地多家客户
另一家一季度AI相关业务收入已接近去年全年水平。
【公司】公司获半导体巨头入主后，新产品有望实现快速突破和导入，叠加头部晶圆厂订单的持续斩获，未来三年业绩将增长8倍
公司自去年获半导体巨头入主后，协同效应显著，依托股东平台资源协同优势，新产品有望实现快速突破和快速导入，叠加多款产品持续斩获头部晶圆厂订单，新签订单转化为收入后，业绩将快速增长。
【狙击龙虎榜午盘】多只宽基ETF放量场外资金及时入场 国产算力引领科技股探底回升
野村证券表示2026年下半年将迎来大级别零部件供应缺口，静电卡盘作为刻蚀与沉积设备最核心的功能部件国产化率仍不足5%，全球市场超90%份额被外企垄断。公司是A股中唯一已实现静电卡盘批量供货的上市企业。
【机构调研】这家公司全流程打通离型膜产业链，今年3月起销售量大幅上升
这家公司全流程打通离型膜产业链，今年3月起销售量大幅上升，较去年同期增长超过100%，利润将在下半年体现。
【研选•数据】梳理国新投资截止2026年一季度末A股持仓明细
本文梳理国新投资截止2026年一季度末A股持仓明细。中国国新控股有限责任公司7月19日发布消息称，坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持央企科技创新和高质量发展，旗下国新投资有限公司相关主体已经使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元，用于维护市场稳定，未来还将继续用好用足再贷款这一政策工具，同时配以自有资金继续增持中央企业股票。
【大佬持仓跟踪】化工+业绩预增，细分化工产品国内、国际市占率均稳居行业第一，二季度净利预计同比增超3倍，这家公司辅料打破国外厂商垄断
化工+业绩预增，细分化工产品国内、国际市占率均稳居行业第一，二季度净利预计同比增超3倍，子公司联合打造全球PTA行业的标杆，辅料打破国外厂商垄断，这家公司成功自主开发绿色催化剂并实现工程化应用。
【公司】供给刚性收缩叠加多维度需求复苏，这家细分化工龙头产品每上涨1000元/吨，有望增厚7.35亿元利润，同时布局湿电子化学品、钠电材料等产品
供给刚性收缩叠加多维度需求复苏，工厂库存折算仅约4.6天处于历史低位，这家细分化工龙头产品每上涨1000元/吨，有望增厚7.35亿元利润，同时布局G5级电子级硫酸、电子级氨水、钠电材料等产品。
集多种前沿技术于一体的产业变革，该核心热门产业赛道迎来关键机遇期，这家公司已在相关领域进行了战略布局
新兴核心热门产业赛道，机构指出在政策与技术双轮驱动下，行业发展潜力将持续释放，这家公司已在相关领域进行了战略布局。
三季度供需格局将继续改善，机构称该行业正处在新一轮周期上行初期，这家企业拥有全产业链优势
三季度供需格局将继续改善，机构称该行业正处在新一轮周期上行初期，相关板块攻守兼备且具有高性价比，这家企业拥有全产业链优势，新项目预计2026年底投入试生产。
一图梳理A股百亿“增持回购潮”，分析师指出7月回购数量已远超一般月度，显示上市公司认为自身价值被低估，这家公司回购价格上限超现价近70%
①一图梳理A股百亿“增持回购潮”，分析师指出7月回购数量已远超一般月度，显示上市公司认为自身价值被低估，这家公司回购价格上限超现价近70%； ②AI云厂商GMI Cloud向上加码Agent生产化，机构称Agent和基座大模型的技术迭代齐头并进，共同推动全球AI产业商业化提速，这家公司已开发近300个Agent； ③阿里巴巴发布旗舰大模型Qwen3.8 Max预览版，官方称其综合能力在全球范围内仅次于Fable 5。
【点金互动易】昇腾算力+机器人，与华为深度合作，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器，这家公司自研AI网点机器人已落地银行试点，切入具身智能新赛道
①昇腾算力+机器人，与华为深度合作，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器，这家公司自研AI网点机器人已落地银行试点，切入具身智能新赛道； ②AI算力+业绩预增，这家公司转型AI全栈基础设施，上半年净利润预增超240%，服务器再制造与AI云服务爆发。
【研选•研报数据】能源保供办法意见稿发布，明确省内长协电价由供应方与需求方通过市场交易形成，分析师看好火电转型新能源运营的标的；聚焦肺癌领域的创新药企，上半年业绩超预期，新品放量打开成长天花板
①能源保供办法意见稿发布，明确省内长协电价由供应方与需求方通过市场交易形成，分析师看好火电转型新能源运营的标的； ②聚焦肺癌领域的创新药企，上半年业绩超预期，新品放量打开成长天花板。