伊朗已故最高领袖哈梅内伊三个儿子现身其公众告别仪式
当地时间5日，在伊朗首都德黑兰举行的已故最高领袖阿里·哈梅内伊的公众告别与悼念仪式进入第二天。当天8时许，数千民众聚集在德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺，为哈梅内伊及其遇害的四名亲属举行葬礼礼拜。
中际旭创：上游物料被封锁传言不实
中际旭创7月5日在互动平台表示，“公司上游物料炫光片被封锁”的市场传言不符合事实。公司在核心物料方面都有正常的采购渠道，供应商也在积极支持，没有被封锁的情形。光模块虽有组装工序（几十道工序之一），但不能简单等同于组装行业。高端光模块涵盖了硅光、相干等核心技术，而且还需要长期可靠性测试与大客户严苛的准入认证。总结来说，光模块的系统设计与整合优化以及制造工艺都是核心技术，绝非简单拼装或组装。
上半年“光”宗 下半年“药”祖？一周暴涨15% 创新药大反转来了？基金经理最新研判
这轮行情是反弹还是反转？围绕着创新药基本面与股价割裂的原因、海外授权（BD）出海的逻辑重估、中国创新药在全球扮演的角色以及后市研判等四个问题，基金公司给出了最新研判。
十大机构论市：若资金惯性被打破 新一轮上涨将更百花齐放
本周沪指上涨0.41%，深证成指下跌1.17%，创业板指下跌4.16%。下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。
永鼎股份：预计2026年上半年归母净利润5亿元-7亿元 同比增长57%-120%
永鼎股份7月5日公告，经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元到70,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增加18,147万元到38,147万元，同比增加57%到120%。
永鼎股份：预计上半年净利润同比增长57%-120% 光纤市场量价齐升板块利润大幅增长
永鼎股份(600105.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元-7.00亿元，同比增长57%-120%。业绩变动主要系光通信板块受益于数字经济推进和AI算力需求爆发，光纤市场量价齐升，板块利润大幅增长。
华为首颗“韬芯片”霸气侧漏
周末，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv上提交的《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本引发全球半导体产业和资本市场的强烈关注。截至记者发稿，该论文点击量达26.84万次，下载量超过5.33万次。
张雪称负债接近1亿元 本月将还清全部债务
7月4日，张雪发布视频称，这个月就不是亿万“负”翁了。张雪透露自己目前负债接近1亿元，这次卖了一点股份，卖完后就会把债务全部还清，“再也不欠钱了”。
“估值底”已现？恒科指数创年内最大单周涨幅 权重科网股集体反攻
经历6月下旬一轮大幅调整后，港股本周迎来持续性反弹。其中，前期走势疲软的科网股表现活跃。短线来看，本周恒生科技指数累涨5.72%，创下年内最大单周涨幅，同期恒指仅上涨约3%。个股方面，腾讯、美团等权重科网股集体走高。
高温下的欧洲人：抢到了空调也用不起
欧洲高温，仍在蔓延。与抢不到空调相比，也许有空调“没电”更让人难受。与社交网络上热议的“抢空调”相比，更让欧洲家庭焦虑的是一张无法全力“奔跑”的电网——飙升的电价和严重不足的储能。
超520亿元资金 撤离9只科技股
最近一周（6月29日—7月3日），A股市场表现分化，低位板块崛起，高位科技板块调整，5个交易日成交额合计超17万亿元。行业板块中，医药生物、美容护理、汽车行业领涨。资金层面，当周主力资金大幅流出高位科技股，天孚通信、兆易创新、京东方A、中际旭创、东山精密、深科技、香农芯创、德明利、江波龙主力资金合计净流出超520亿元。
国际存储巨头拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判
据韩国媒体ZDNet报道，三星正推动2026年第三季度新一轮存储芯片涨价。三星电子正在与客户进行强势谈判，希望将第三季度DRAM平均销售价格较上一季度最多上调20%。
PC及内存硬盘价格持续高位：硬盘一天三个价 经销商喊出“非刚需别买”
数码终端市场正在经历一场看不到尽头的结构性震荡。7月3日，记者走访上海多个数码城，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。
经济日报评论：向“AI员工”征税？
不久前，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）发布了一份名为《智能时代的产业政策》的报告。在这份仅13页的报告中，对人工智能（AI）征税，不出意外地又一次成为各方关注的焦点。事实上，随着近年来AI技术的迅猛发展，已有不少人提出过“对AI征税”的构想。不过，这些讨论大多集中在企业或资本层面。
存储芯片又要涨价！但消费者快吃不消了
周末，据韩国媒体ZDNet报道，三星正推动2026年第三季度新一轮存储芯片涨价。三星电子正在与客户进行强势谈判，希望将第三季度DRAM平均销售价格较上一季度最多上调20%。一位行业消息人士补充称，LPDDR在服务器和移动市场都面临严重供应瓶颈，价格涨幅也可能超过20%，不过客户是否会完全接受这一涨幅仍不清楚。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
2026 中国（南京）具身智能机器人产业展即将举行，机器人产业链有望迎来国内外共振，这家公司已为多家北美和国内行业头部客户提供相关硬件
另一家与广东省科学院智能制造研究所共同研发人形机器人智能化解决方案。
CPO+光纤概念+超导概念+可控核聚变！公司Q2净利环比最高预增超2倍
①CPO+光纤概念+超导概念+可控核聚变！这家公司受益于光纤市场量价齐升Q2净利环比最高预增超2倍；②光刻胶+存储芯片+先进封装！这家公司G5等级产品已大量应用于华虹、长鑫等客户；③OLED+商业航天+AI眼镜+光刻胶+华为！公司上半年净利同比最高预增超6倍。
【洞察】华为发布“韬定律V2.0”版论文，具体讨论关键工艺参数与演进方向，国产算力链有望从制程追赶逐步转向“封装升级+光互联放量”的复合驱动阶段；当前补涨板块性价比如何
①当前补涨板块性价比如何；②华为发布“韬定律V2.0”版论文，具体讨论关键工艺参数与演进方向，国产算力链有望从制程追赶逐步转向“封装升级+光互联放量”的复合驱动阶段；③今日全市场机构研报共发布318篇，致欧科技、洽洽食品有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中嘉元科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，欧伦电气首次上榜，前五名依次为古井贡酒>圆通速递>百润股份>珀莱雅>欧伦电气。
【季报高增长】光纤+铜箔，上半年净利润同比暴增约9倍！这家公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，结合光通信行业市场需求，积极提升“高需求”光纤产能占比，主导产品实现量价齐升，对利润做出积极贡献
①光纤+铜箔，上半年净利润同比暴增约9倍！这家公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，结合光通信行业市场需求，积极提升“高需求”光纤产能占比，主导产品实现量价齐升，对营业利润做出积极贡献；②存储芯片+数据中心，与AMD完成联合调优，实现SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新，企业级存储业务继续高速增长，这家存储芯片龙头上半年净利润逼近100亿。
【公司】CoPoS板级封装设备订单落地，分析师强Call这家AI算力时代底层“金铲子”，依托光刻能力切入PCB、先进封装领域；周策略：6-7月科技赛道行情“拉锯期”，新一轮上涨将更百花齐放
①CoPoS板级封装设备订单落地，分析师强Call这家AI算力时代底层“金铲子”，依托光刻能力切入PCB、先进封装领域；②周策略：6-7月科技赛道行情“拉锯期”，新一轮上涨将更百花齐放。
华为发布V2版“韬定律”论文，机构称“韬定律”指导半导体产业系统级的迭代方向；美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目
①华为发布V2版“韬定律”论文，机构称“韬定律”指导半导体产业系统级的迭代方向，这家公司的相关产品主要应用于半导体产业后道先进封装及传统封装测试环节，为芯片封装制程提供核心配套支撑； ②美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，机构称AI专用存储芯片的供需缺口预计将持续至2027年底，这家公司是长鑫存储的长期合作伙伴和重要供应商； ③这家PCB公司自成立之初就与英特尔建立合作关系，后续也与SK海力士建立了合作关系，目前合作正常持续中。
【公司】FPC核心产品打破日企长期垄断，分析师强call公司已切入鹏鼎控股等全球知名厂商供应链，并切入声学膜等高景气赛道，打造第二成长曲线；另有一长鑫重要供应商受益电子大宗气投产+涨价
①FPC核心产品打破日企长期垄断，分析师强call公司已切入鹏鼎控股等全球知名厂商供应链，并切入声学膜等高景气赛道，打造第二成长曲线； ②电子大宗气投产+涨价推动业绩翻倍增长，这家长鑫重要供应商不仅受益国内存储加速扩产，且自主研发的新技术可用于硅片清洗，竞争优势凸显。
AI主线分歧加剧下周关注数据出炉 机器人、半导体设备、减肥药三大细分藏超强业绩预期
①旗下产品所在行业成本占人形机器人整机近五成，公司核心关节零部件绑定海外头部大厂，全栈自研+百万级产能落地；②半导体设备龙头深度匹配华为韬定律演进技术，在手订单翻倍增长，今年四季度出货量近乎翻倍；③重磅新药明年国内落地打开长期增量，公司突破全球龙头口服减肥药核心中间体工艺。
【公司】公司核心产品用于半导体高端材料领域，当前日系厂商断供、年内价格上涨近30%，公司年底有新增产能投产；这家海陆风龙头盈利弹性有超预期可能，同时绿色船运刚需燃料开始贡献利润
①公司核心产品用于半导体高端材料领域，当前日系厂商断供、年内价格上涨近30%，公司年底有新增产能投产；②AI缺电与风电“十五五”装机共振催生强劲beta，这家海陆风龙头盈利弹性有超预期可能，同时绿色船运刚需燃料开始贡献利润。
江波龙上半年净利预告增至少622倍，其它环节能否迎来业绩大增？
①业绩预告超预期！江波龙业绩受益晶圆资源锁定叠加产品结构升级加持，此外这两类存储企业业绩或同样大幅受益；②AI服务器里GPU数量增加后，CPU侧承担调度、通信和数据预处理，这家企业的服务器内存接口业务迎来芯片复杂度和价值量双升；③国内存储提产带动设备采购前移，前道核心设备采购更集中，这家国内半导体设备企业可覆盖刻蚀、薄膜沉积和清洗等多个环节，另外良测检测也是高景气环节。
【盘中宝季度回顾】分化中强势突围！王牌栏目二季度“长短共振”，记者快讯加量！二季度挖掘价值线索数量翻倍
①二季度分化加剧，王牌栏目精耕“科技”高景气行业，覆盖细分方向上市公司价值凸显； ②记者快讯加量！二季度挖掘价值线索数量翻倍； ③信息洪流中如何“快人一步”？栏目二季度用这两条主线给出答案，金榜首位大涨3倍+38家公司股价翻倍。
【风口研报季度回顾】近4倍“季度榜首”出炉+二季度孵化41只翻倍标的！借力王牌自营“先发视角”，吃透AI硬科技行情逻辑
①15条硬科技主线揽超7成覆盖量！稀有金属短线爆发力拔得头筹+电子元件季度涨幅断层NO.1，王牌资讯算力全链前瞻研判尽数兑现；②穿越Q2三阶段迭代演进！适配普涨、轮动、调整3重行情&短期弹性+长期价值2维布局，攻守兼备夯实投研核心优势；③算力带飞高端铜箔，行业供需缺口支撑涨价弹性！Ta技术+客户+产能三重强势，单季暴涨近4倍断层领跑；④“一天一价”，这个化工品货源紧缺供不应求！借力“记者一线传真”，挖掘行业黑马大涨315%；⑤AI风口引爆HVLP4铜箔紧缺，供需缺口或达35%-40%！Ta绑定头部客户+布局封装铜箔开辟新赛道，二季度飙涨314%。