仕佳光子：拟定增募资不超过28亿元用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设等项目
仕佳光子(688313.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后拟用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波(CW)激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件(MPO/MMC)产能扩建项目及补充流动资金。
习近平在上海考察时强调 全面践行人民城市理念 高质量推进城市更新
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日在上海考察时强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，要全面践行人民城市理念，坚持问需于民、问计于民、问效于民，做深做细做实城市更新各项工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。
“药站在猴里”？相关概念股梳理
临床前安评CRO的量价齐升，带动实验猴的供需缺口扩大，实验猴正进入新一轮涨价周期。出现了新段子，“要站在猴里，不要像猴子一样站在那里”。
美军宣布对伊朗开始新一波打击
美军中央司令部15日说，美国东部时间15日6时（北京时间18时），美军开始对伊朗发动新一波打击。此次打击旨在进一步削弱伊朗军队攻击霍尔木兹海峡通航商船的军事能力。
佰维存储：预计上半年净利润70亿元-75亿元 同比增长3200%-3422%
佰维存储7月15日公告，预计2026年上半年实现营业收入150亿元-160亿元，同比增长283.40%-308.96%；归母净利润70亿元-75亿元，同比增加3200.15%至3421.59%，上年同期亏损2.26亿元。该公司称，报告期内业绩大幅增长，主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期，公司的产品和客户结构持续优化，同时公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域不断加大投入力度，增强市场竞争力。
中际旭创70亿美元的香港上市计划据悉接近获批
7款手机端侧大模型获备案！苹果Apple智能在列 阿里、百度提供支持
“Apple智能”大模型已于7月8日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版苹果手机的AI功能有望加速上线。据第一财经记者了解，该AI功能的合作方包括了阿里巴巴。
黄仁勋：Vera Rubin平台进展顺利 已投入生产
英伟达黄仁勋表示，Vera Rubin平台进展顺利，已投入生产。
网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息
促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。
国家能源局：1-6月份全社会用电量同比增长5.3%
6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。从分产业用电看，第一产业用电量136亿千瓦时，同比增长2.0%。第二产业用电量5734亿千瓦时，同比增长4.7%；其中，工业用电量5683亿千瓦时，同比增长4.9%，高技术及装备制造业用电量1121亿千瓦时，同比增长10.3%。第三产业用电量1860亿千瓦时，同比增长5.6%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为148亿、91亿千瓦时，增速分别达到57.1%、41.4%。城乡居民生活用电量1251亿千瓦时，同比下降3.1%。
央行最新发声！加大逆周期和跨周期调节力度 巩固拓展经济稳中向好势头
人民银行副行长邹澜在国新办新闻发布会上表示，央行将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好货币政策实施的力度、节奏和时机，加大逆周期和跨周期调节力度，着力扩大内需、优化供给，增强经济发展内生动力，不断巩固拓展经济稳中向好的势头。
央行：上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元 人民币贷款增加10.72万亿元
初步统计，2026年上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。6月末，广义货币(M2)余额356.71万亿元,同比增长8%。上半年人民币贷款增加10.72万亿元。
一边“扫货”宽基ETF 一边勇敢“追光”！近2000亿元资金涌入股票ETF
7月以来，A股市场虽维持震荡格局，但资金借道ETF入场的步伐却显著提速。与上半年的资金集中在科技板块不同，当前资金正以肉眼可见的速度重新“平衡”。截至7月14日，7月以来仅11个交易日，全市场股票型ETF净流入总额已逼近2000亿元大关，达到1985.65亿元。仅7月14日，全市场ETF合计净流入近240亿元。
白酒股半年报预减后集体大涨 但部分股价已跌回13年前
7月14日晚，多家白酒A股上市公司披露上半年业绩预告。数据显示，第二季度行业下滑态势不仅延续，且幅度有所扩大，其中三家酒企预亏。然而，7月15日开盘后，白酒板块却逆势集体大涨。尽管短期股价反弹，但记者注意到，经过长达三年的行业深度调整，部分个股股价已跌回至上一轮上涨周期的起点。
ST海王等成立光通信科技公司
企查查APP显示，近日，深圳市海王光通信科技有限公司成立，经营范围包含：光通信设备销售；光通信设备制造；新材料技术研发；前沿新材料制造；前沿新材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由ST海王等共同持股。
发行价8.66元 长鑫科技打新中一签能赚多少？
由于新股上市首日表现最终取决于市场情绪与资金追捧程度，机构普遍采用不同估值场景进行推演。据多家机构测算，若上市后市值达到2万亿元，中一签盈利约1.06万元；若市值升至3万亿元，对应股价约42元至45元，中一签盈利约1.93万元；若市场情绪火热、市值摸高至5万亿元，单签盈利有望达到约3.3万元。
Deepseek梁文锋成AI圈新首富 超过Anthropic和OpenAI
一向低调的梁文锋，“高调”地成为了全球AI圈新首富。据彭博亿万富翁指数，DeepSeek创始人梁文锋的净资产，在公司最新一轮融资后，从此前约167亿美元增至360亿美元（约合人民币2440亿元）。这也让梁文锋成为了全球AI圈新首富。据了解，梁文锋超过了Anthropic联合创始人达里奥·阿莫迪和OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼。
韩股又熔断！芯片股杠杆ETF放大波动 券商讨论提高投资门槛
随着市场对三星电子和SK海力士杠杆型交易所交易基金（ETF）引发的投资者亏损及市场波动担忧加剧，韩国证券行业正考虑推出包括提高最低存款要求在内的一系列投资者保护措施。据报道，7月14日，韩国金融投资协会与十家头部券商的CEO在首尔召开了紧急会议，专门讨论了个股杠杆ETF的现状与投资者保护对策。
涨幅45%！力积电上调存储代工报价 预计DRAM缺货持续到2027年
7月14日，晶圆代工厂力积电披露2026年二季度业绩，该公司总经理朱宪国在业绩说明会上表示，公司自7月起将存储代工报价上调45%，提价效应预计11月起反映在营收上，同时8吋与12吋逻辑代工价格亦同步上调10至15%，有望进一步拉动营收、提升盈利，同时提高存储业务在整体营收中的占比。
韩国KOSPI指数涨超8%
7月15日，韩国KOSPI指数涨超8%。SK海力士涨近13%，三星电子涨7.7%。
韩国KOSPI指数向上触及7400点
韩国KOSPI指数向上触及7400点，日内涨7.9%。SK海力士涨12%。
新华社：韩国股市极端行情折射“情绪化”投资风险
韩国综合股价指数（KOSPI）15日开盘涨幅迅速扩大至7%，因KOSPI200指数期货剧烈波动，韩国证券交易所启动“临时停牌”措施。今年以来，韩国证券交易所已36次启动“临时停牌”措施，更因KOSPI暴跌7次触发熔断机制。近期KOSPI一度进入技术性熊市，14日在前一交易日熔断后上演“深V”反转收涨的“过山车”式行情。记者观察发现，韩国股市的极端走势背后折射出“情绪化”投资带来的巨大风险：当市场预期持续强化时，股市上涨远超经济基本面的支撑；而一旦信心动摇，暴跌随之而来。
实验猴涨价 “猴茅”净利最高预增超13倍 股价创近4年新高
7月15日，昭衍新药（603127.SH）股价涨停，截至10:54，报50.62元/股，创近4年来新高，板上封单金额最高16.39亿元，总市值为379.32亿元。昭衍新药表示，今年上半年生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值，双重因素驱动其公允价值正向变动，为公司业绩作出积极贡献。上半年生物资产公允价值变动贡献的净利润约7.03亿元到7.77亿元。
“囤猴”业绩赚翻 “猴茅”股价齐涨
7月15日上午，昭衍新药A股股价盘中涨停，港股股价大涨超过10%。得益于实验猴市场价格上涨叠加自身自然生长增值带来公允价值正向变动，昭衍新药预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润约6亿元至9亿元，同比增加约8.85倍至13.77倍。昭衍新药的股价大涨也带动其他“猴茅”们股价上涨，其中康龙化成A股以及港股盘中股价大涨超过8%，药明康德A股以及港股股价也大涨超过4%。
天风证券回应网红分析师孙潇雅被罚8亿：不属实 已报案
近日，有传言称天风证券分析师孙潇雅因“吹票被罚8亿元”。天风证券董事会办公室14日对中新经纬回应称，网传内容不属实，已报案，孙潇雅目前在职状态一切正常。
统计局：上半年我国GDP同比增长4.7% 规模以上工业增加值同比增长5.4%
初步核算，上半年国内生产总值695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%。分产业看，第一产业增加值31522亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值250473亿元，增长3.9%；第三产业增加值413709亿元，增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.9%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%。装备制造业增加值同比增长9.3%，高技术制造业增加值增长13.3%，分别快于全部规模以上工业增加值3.9和7.9个百分点。
千亿存储龙头德明利“一字跌停”
7月15日，存储龙头德明利“一字跌停”。截至发稿，报662.4元/股，最新总市值1502.6亿元。
国家统计局：6月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅总体继续收窄
2026年6月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比下降或持平，一二三线城市同比降幅总体继续收窄。新建商品住宅销售价格环比上涨城市个数比上月继续增加。
一夜变天！美国通胀超预期降温 美联储本月加息概率骤降至15%
周二，美国通胀数据出人意料的急剧放缓，引发了美国股债市场的携手反弹，交易员们也纷纷撤销了对美联储最早可能于本月加息的押注。这一走势标志着华尔街的又一次迅速转向——此前，由于美联储官员发表鹰派言论，以及美伊冲突重燃导致油价再度上涨，市场对美联储可能在7月议息会议上加息的预期一直在持续升温。
7月15日投资避雷针：光通信概念人气股公告 如股价进一步异常上涨将停牌核查
近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）金饰克价年内大跌485元，买50克三金比年初少花2万；2）白羽肉鸡苗上半年孵化整体盈利，下半年利润空间或压缩；公司方面重点关注包括：1）6天3板宿迁联盛公告，如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查；2）天通股份预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元等。
华为昇腾950超节点将首次真机亮相 国产算力板块高景气有望延续
2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas850E风冷超节点真机展示。
WAIC 2026预演神机妙算：国产超节点集中亮相 AI算力迈入“系统时代”
如果说过去几年WAIC的主角是大模型和AI芯片，那么今年大会释放出的一个鲜明信号是，全球AI竞争的重心正在向基础设施加速转移。华为超节点产品Atlas 950 SuperPoD将首次以真机形态公开亮相，中兴通讯联合多家国产GPU企业打造国产高性能Matrix超节点，来自上海的壁仞科技、沐曦股份等企业也将发布面向超节点的新产品。不同企业虽然技术路线各异，却几乎都将目光投向同一个方向——如何把越来越多的AI芯片组织成一个高效协同的计算系统。
详解长鑫科技发行定价逻辑
发行定价怎么来，是各方都很关心的问题。有投行人士告诉记者，核心在于匹配公司和行业特征，对有明显周期性特点的企业，市场通常采用传统市净率（PB）法来进行估值，PE可以提供辅助参考。而此前市场预测长鑫科技市值冲击万亿元，那么此次询价结果是否低于预期？对此，有业内人士称，这次长鑫的发行定价，充分考虑了企业当下的实际情况；公司估值要随着企业的成长逐步提升，这才是真正的“长期主义”。
猴价推高业绩？昭衍新药上半年净利润预增 最高超1377%
7月14日盘后，国内药物安全性评价龙头昭衍新药披露2026年半年度业绩预告。公司预计上半年实现营业收入6.69亿元-7.39亿元，同比上涨0%-10.5%；归母净利润达6亿元-9亿元，同比上涨884.9%-1377.4%；归母扣非净利润达5.61亿元-8.42亿元，同比上涨2334.2%-3551.3%。7月13日记者以投资者身份致电昭衍新药，相关负责人坦言，整个市场的资源都比较紧张，价格“略微在增长”。
两大上市险企上半年业绩大幅预增
7月14日，中国人寿发布2026年半年度业绩预增公告称，经初步测算，预计今年上半年归属于母公司股东的净利润同比增长约215%到235%；新华保险7月13日发布公告称，经初步测算，预计今年上半年归属于母公司股东的净利润同比增长40%至60%。受访专家认为，受益于资本市场的良好表现，预计上市险企整体业绩将显著改善。
最高超900% 光通信企业上半年业绩普遍预增
受益于算力需求激增，国内外新型光纤光缆产品量价齐升，相关公司上半年业绩普遍大幅预增。7月14日，多家光通信企业披露上半年业绩大幅增长预告。长飞光纤公告，预计公司2026年上半年净利润为24亿元—30亿元，同比增长711%—914%。东山精密7月14日晚披露，预计2026年上半年净利润29亿元—30亿元，同比增长282.58%—295.78%。
分掉16.67亿股 长鑫科技战配名单阵容豪华
7月14日晚，长鑫科技披露科创板上市发行公告，通过网下询价方式确定公司发行价为8.66元/股。结合公司上市后的总股本来推算，长鑫科技的上市估值为5791.78亿元。备受市场瞩目的战略配售名单同日出炉。
绩优基金二季报密集披露：更加聚焦硬科技 锚定产业发展趋势
绩优基金2026年二季报密集披露，多只绩优基金二季度规模大幅增长。从持仓变动情况看，多只绩优基金对持仓结构进行了调整，更加聚焦硬科技。多位基金经理表示，后续将紧密跟踪产业发展趋势，关注上市公司基本面。
服务消费站“C位” 相关公司迎利好
日前，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》。规划首次将“促进服务消费提质惠民”置于各类消费发展的首要位置，服务消费的排位也首次超过商品消费。如何“唱好”服务消费这出“大戏”？多家受访上市公司表示，将用高质量供给匹配旺盛的消费需求。前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示，服务消费类上市公司有望迎来新的发展机遇，一些基本面良好的消费股有望迎来估值回升。
需求井喷 高端算力服务大单频现
行云科技最新公告显示，公司今年4月签订的算力服务合同迎来大幅提价，合计上调租金28.79亿元，较原签约金额上调79%。“多重因素共同推动算力服务价格大幅提升，高端算力服务迎来量价齐升。一方面，高端芯片供应持续偏紧，高端算力服务器交付周期大幅拉长；另一方面，‘训练+推理’等高端算力需求呈现指数级增长。”7月14日，一位算力行业人士向记者表示，“目前，高端算力服务仍然延续供不应求格局。”
事关国民经济、金融数据 今天将举行两场重磅发布会
国务院新闻办公室将于2026年7月15日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局副局长毛盛勇介绍2026年上半年国民经济运行情况，并答记者问。国务院新闻办公室将于2026年7月15日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。
今年多次触发熔断 谁在制造韩国股市“过山车”？
短短半个月，韩国股市从“狂热”坠入“冰窖”。7月14日，韩国股市上演“过山车”行情。韩国KOSPI指数盘中跌逾5%，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSDAQ程序化卖盘。午后，韩国金融监管部门将于周四举行高级别会议的消息发酵，带动指数“Ⅴ形”反弹，KOSPI指数最终收涨0.73%。而就在本周一（7月13日），KOSPI指数今年第7次触发熔断。这场由一份略低于预期的研报引发的韩股剧烈震荡，实质上是一次针对高杠杆、高集中度的AI行情的压力测试。
首部消费专项规划“独立成篇” 60万亿元目标如何实现？
近日，国务院印发关于《扩大消费“十五五”规划》的批复，原则同意《扩大消费“十五五”规划》（下称“规划”）。根据规划，到2030年，社会消费品零售总额将达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
年内3900余次调研 外资机构青睐中国硬科技赛道
外资机构调研A股公司的积极性不断走高。Wind数据显示，截至7月13日，今年以来已累计有580多家外资机构对A股公司开展3900余次调研，电子设备、半导体设备、集成电路等科技赛道成为外资机构聚焦的重点。
巴菲特开始“清仓”自己 公布八年捐赠时间表
当地时间周二，美国传奇“股神”巴菲特宣布，计划在未来8年内彻底处置完他手头剩余的伯克希尔哈撒韦股票。到下个月，巴菲特就将迎来96岁生日，目前持有的伯克希尔股票价值超过1400亿美元。巴菲特在声明中表示，“我的目标是在大约八年内处置完我所持有的全部伯克希尔股份。正如我去年所解释的那样，我的孩子们遗憾地也在逐渐变老。我衷心希望，他们三人能够在2034年12月31日前完成对我所持股份的处置工作。”
AI驱动存储需求增长 德明利上半年最高预盈65亿元 但Q2净利润环比最高预降近30%
7月14日晚间，存储芯片巨头德明利披露2026年上半年业绩预告。据德明利2026年一季报，公司今年第一季度实现归母净利润33.46亿元，实现扣非净利润33.34亿元。据此计算，德明利预计今年第二季度实现归母净利润23.54亿元~31.54亿元，环比下滑5.74%~29.65%；实现扣非净利润23.15亿元~31.15亿元，环比下滑6.57%~30.56%。
创新药迎来“破冰”！头部公募密集调研、举牌
近日，易方达、华夏、富国、汇添富等多家头部公募密集举牌创新药企业，与此同时，机构调研热度悄然升温，具备核心临床数据与出海兑现能力的企业成为机构追逐的焦点。业内人士认为，这轮反弹并非单纯的估值修复，而是在“业绩验证”与“全球化兑现”双轮驱动下，创新药产业正从“产品出海”迈向“产业出海”的新阶段，板块估值体系有望重塑。
增量政策蓄势！总理座谈会定调下半年 最新解读来了
7月13日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会还释放产业政策新信号，强调“促进人工智能等新技术规模化商业化应用”。东北证券宏观经济首席分析师廖博对记者表示，当前AI投资逻辑正在从过往的中长期概念主题逐步转向业绩兑现，AI应用落地正在加速推进。
*ST闻泰Q2亏损环比扩大 可转债5月以来涨超三成
被实施退市风险警示后的*ST闻泰（600745.SH）交出半年度成绩单，业绩由盈转亏。这家拥有全球领先半导体资产的公司，因核心子公司控制权旁落正面临持续考验。值得注意的是，今年Q1公司净亏损1.89亿元，上年同期为盈利2.61亿元，同比由盈转亏。据此计算，Q2公司预计亏损2.11亿元至4.11亿元，亏损环比进一步扩大，业绩尚未出现改善迹象。
“股神”上市公司 押中科技大牛股
7月14日晚，长江通信发布业绩预告称，公司上半年预计实现归母净利润3.21亿元—4.66亿元，同比扭亏为盈，业绩增长主要原因为按权益法确认参股公司的投资收益增长，同时处置参股公司股权产生投资收益。记者梳理发现，在已披露业绩预告的上市公司中，有多家公司上半年因押中科技“大牛股”而实现业绩大幅增长，部分公司相关收益超10亿元。
美国CPI六年来首现负增长！市场随即“开香槟” 但油价风险已经重燃
受油价大幅回落推动，美国劳工部刚刚发布的6月CPI数据全面回落，推动风险资产和黄金昂扬大涨。整体数据方面，美国6月名义CPI同比增长3.5%，预估为增长3.8%，前值为增长4.2%；环比下降0.4%，预估为下降0.1%，前值为增长0.5%。
白酒业绩预告密集出炉：次高端及区域酒企普遍亏损 利润大幅缩水
白酒公司上半年业绩预告集中出炉，行业寒冬信号清晰可见。天佑德酒（002646.SZ）、水井坊（600779.SH）、金种子酒（600199.SH）、舍得酒业（600702.SH）、顺鑫农业（000860.SZ）、皇台酒业（000995.SZ）等次高端及区域酒企均出现业绩大降甚至亏损，这背后是居民消费意愿减弱、渠道持续清理库存、行业竞争加剧多重因素叠加。
IBM惨烈下跌超20%比肩1987年股灾 发生了什么？
周二晚间美股开盘后，老牌科技公司IBM跳空超20%低开，顺手还带崩了软件板块。IBM暴跌的原因用一句话就能解释：市场一直担忧的“AI冲击软件和IT服务板块”，终于成真了。
长鑫上市在即、长江存储首期辅导落地 哪些券商将成最大赢家？
近日，证监会官网披露了长江存储控股股份有限公司（简称“长江存储”）IPO辅导工作进展情况报告（第一期）。报告显示，中信证券与中信建投两家券商合计派出31人组成辅导团队，标志着长江存储首轮辅导正式完成，为后续正式申报上市扫清了关键障碍。值得关注的是，国产存储“双子星”的另一极——长鑫科技已率先启动IPO程序，将于本周四（7月16日）开启申购。券商正凭借“投行+投资”两大路径，“分食”这场科创板硬科技资本盛宴。
最高预增超49倍 热门股迎业绩利好
截至7月14日22时，已有1500余家A股上市公司披露2026年半年度业绩预告，若剔除扭亏类型，共有498家公司预喜（包括预增、略增、续盈）。按净利润预计增幅上限统计，上述预喜公司中，有306家净利润预计增幅不低于100%，有29家净利润预计增幅超过10倍。
长鑫科技发行价8.66元/股、7月16日申购 战略配售名单来了
7月14日晚，长鑫科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格为8.66元/股。按此发行价预估，长鑫科技上市时市值约为5791.88亿元。
央行将开展1.4万亿元买断式逆回购操作 分析人士：后期有望持续加量续作
7月14日，人民银行公开市场业务操作室披露，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天），到期日为2027年1月15日（遇节假日顺延）。
光伏产业链持续低迷！两家光伏巨头半年预亏超80亿元
7月14日晚间，隆基绿能、通威股份两家光伏巨头双双披露业绩预告。在行业“内卷”形势尚未反转的当下，两家公司的亏损规模与去年同期持平或有所增加。光伏产业链持续低迷，隆基绿能、通威股份两家行业龙头上半年合计预亏超80亿元。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
实验猴供需缺口持续扩大，创新药产业链价值向临床前安评环节集中
①实验猴供给缺口引起价格跳涨，扩产周期约6-7年，这家企业拥有大量实验猴资源；②临床前安评企业的收入取决于猴资源保障、订单恢复和报价修复，这三家企业在猴价上行周期中率先承接高价安评订单并实现利润传导；③今年国产创新药企业对外授权进入高金额、高首付款阶段，近期这几家企业已有较强授权订单体现。
创新药+CRO+减肥药+合成生物！公司服务临床阶段多肽药物52个
①创新药+CRO+减肥药+合成生物！这家公司服务临床阶段多肽药物52个；②SK海力士+靶材+光刻机+存储芯片！这家公司已成为SK海力士等的重要合作伙伴，上半年净利同比最高预计翻倍；③英伟达+存储芯片+数据中心！公司产品已通过英伟达、xAI测试导入。
【洞察】胰腺癌III期疗效完成关键验证，这个百亿美元级创新药赛道有望从“不可成药”跨越至“超级大药”，国内多家药企已进入临床开发阶段；AI高波之外的选择
①AI高波之外的选择；②胰腺癌III期疗效完成关键验证，这个百亿美元级创新药赛道有望从“不可成药”跨越至“超级大药”，国内多家药企已进入临床开发阶段；③今日全市场机构研报共发布139篇，英诺激光评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中科瑞技术获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大族激光首次上榜，前五名依次为中远海能>中国人寿>新华保险>大族激光>招商证券。
高低位切换极致演绎 市场迎来重要方向抉择窗口期
①公司氦气产能已提升至150万方/年，并积极构建“自产气氦+进口液氦”双资源池，已中标超亿元项目锁定未来收益；②7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息获发布，今年AI手机有望批量上市，关注最受益环节。
Apple智能等7款提供手机端侧生成式人工智能服务完成备案，阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能；英伟达黄仁勋称Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产
①Apple智能等7款提供手机端侧生成式人工智能服务完成备案，阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能，机构称手机厂与三方生态协同发力，AI Agent加速落地进程，这家公司发布了国内首个安全AI智能体，阿里是公司第二大股东； ②英伟达黄仁勋称Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产，机构称PCB的需求将在Rubin时代彻底爆发，这家公司加速落地AI服务器、OAM、UBB等高端PCB产品布局并实现大规模量产； ③这家零售商的呼和浩特首店将在7月16日凯德广场·诺和木勒开业。
OpenAI研究员拟创办AI制药公司，正以20亿美元估值洽谈融资，机构看好AI正在成为药物研发体系升级的核心变量，这家公司自主研发的AI药物设计平台覆盖新药早期研发的多个关键环节
另一家能提供高效和实用的药物研发工具。
【公司】深耕MLCC+硅微粉+氮化铝陶瓷基板三大赛道，这家国产材料龙头受益需求扩容叠加本土替代，有望抢占全球份额；另有一家医药公司核心产品被纳入新版基药目录
①深耕MLCC+硅微粉+氮化铝陶瓷基板三大赛道，这家国产材料龙头受益需求扩容叠加本土替代，有望抢占全球份额； ②这家医药公司核心产品被纳入新版基药目录，9月开始施行，“政策强制配备要求+零售复购带动”等因素打开中期成长空间。
【机构龙虎榜解读】创新药+CDMO+多肽，系全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商，多肽固相反应合成总产能预计2026年底将增至69000L，机构大额净买入这家公司
①创新药+CDMO+多肽，系全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商，多肽固相反应合成总产能预计2026年底将增至69000L，机构大额净买入这家公司；②影视院线+动漫IP+微短剧，重点发力微短剧业务，AI微短剧已于3月上线播出，旗下院线2025年度总票房全国排名第六，江苏省内市场稳居第一，这家公司获净买入。
【机构调研】这家半导体硅材料供应商募投项目6-8英寸抛光硅片正处于批量交付阶段
这家半导体硅材料供应商抛光硅片产品将成为未来重要主营产品，募投项目6-8英寸抛光硅片正处于批量交付阶段。
7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息获发布！机构称AI手机是整个端侧AI产业爆发的核心前置条件，其放量将同步催化三条主线同步景气，这家公司产品可应用于AI手机领域
另一家两款旗舰手机分别在影像和游戏领域打造了业界首个垂直AI大模型。
【公司】这家公司业务连接创新药研发与临床端，累计承接超千个高价值项目，当前受益于行业和客户需求复苏；A股稀缺的金融租赁标的，公司展现出穿越周期的稳健成长性与盈利韧性，成功引入9年期保险资金
①这家公司业务连接创新药研发与临床端，累计承接超千个高价值项目，当前受益于行业和客户需求复苏；②A股稀缺的金融租赁标的，这家公司在低利率环境下展现出穿越周期的稳健成长性与盈利韧性，成功引入9年期保险资金。
AI飞速发展下，国内该行业今年产量有望突破10万台，2026年是行业0-1重要节点，这家企业产品已在客户端批量应用
相关业务细分收入同比增超60%。
厄尔尼诺气候成为支撑行业供需好转的重要催化，二季度部分地区价格环比修复，这家公司多个项目计划年内投产
需求大省价格显著反弹，厄尔尼诺气候成为支撑行业供需好转的重要催化，二季度部分地区价格环比修复，这家公司多个项目计划年内投产。
【行业】上半年底部基本确认，下半年方向向上确认，分析师强call该行业反转节奏有望加快，成本领先+资金充裕的龙头依然是首选
该行业上半年淡季过淡，但产能去化加速为下半年供给收缩奠定基础，下半年消费环比回暖确定性强，供需格局有望迎来拐点共振。分析师认为，当前行业周期底部特征清晰，下半年预计方向向上，且节奏有望加快。
【狙击龙虎榜午盘】科技股大幅分歧导致盘面分化严重 资金高低切关注医药的过渡性机会
全球MASH患病人数预计5年后将增长至5.33亿人，随着后续多款新药获批上市，MASH药物商业化规模有望达到80至120亿美元。药物上市前的临床试验阶段与上市后的患者筛查、诊断、随访全流程，均将产生大量肝纤维化无创检测需求。公司旗下核心产品是全球首创、被WHO、AASLD、EASL等多家权威机构列入指南的无创肝纤维化检测设备，目前海外终端需求正进入加速装机阶段。
【机构调研】这家公司铜精矿产量大幅提升，旗下盐湖首期项目计划于三季度投产
这家公司持续推进“自营钾锂主业+参股铜矿”战略，旗下盐湖首期项目计划于三季度投产，铜矿资产铜精矿产量大幅提升。
【研选•行业数据】国内盐湖进入放量期，麻米措和察尔汗贡献显著，分析师梳理直接受益公司
国内盐湖2026-27年增量明显，主要来自藏格的麻米措、盐湖的察尔汗、紫金的拉果措，且2027年持续增长，分析师梳理直接受益公司。
【掘金行业龙头】机器人+业绩预增，与华为、阿里在机器人领域展开合作，上半年净利预增超2倍，这家公司五轴联动数控机床订单量受益人形机器人零件加工需求增多
机器人+业绩预增，与华为、阿里在机器人领域展开合作，上半年净利预增超2倍，五轴联动数控机床订单量受益人形机器人零件加工需求增多，持续拓展人形机器人、协作机器人产品矩阵，这家公司累计服务超过1.5万名客户。
【公司】新一代AI PCB钻针新秀，这家公司已建成CVD纳米金刚石涂层产业化基地，金刚石涂层钻针已进入下游客户供应链
新一代AI PCB钻针新秀，这家公司已建成CVD纳米金刚石涂层产业化基地，金刚石涂层钻针已进入下游客户供应链，业绩有望在2026至2028年间实现大幅增长。
多个扶持政策出台+产业发展推动下，该行业有望逐步进入兑现期，相关板块或具有中长期成长性，这家企业与相关院所合作
拥有丰富产品线。
【研选•数据】我国6月出口增速持续强劲表现，全球AI浪潮或仍是中国出口高增的主要推动剂
我国6月出口增速持续强劲表现，大超预期。全球AI浪潮或仍是中国出口高增的主要推动剂，AI产业链相关产品高速增长带动出口持续的强劲表现，芯片价格飙升以及全球对人工智能数据中心所需硬件的需求推动了亚洲贸易增长。
力积电7月起将存储代工报价上调45%，机构称存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，这家公司已向力积电、格罗方德等全球一线晶圆厂批量供货
另一家产品在台积电、力积电、日月光、力成等先进大厂都已导入。
该细分领域是集成电路产业的核心制造环节，随着AI芯片订单持续放量，产能处于长期满载状态，这家公司可提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务
该细分领域是集成电路产业的核心制造环节，随着AI芯片订单持续放量，当前正从“抢客户”的买方市场向“供应商主导定价”的卖方市场转变，这家公司可提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。
时隔8年基药目录再迎调整，中成药、慢病、肿瘤等细分领域成为主要扩容方向，如何判断新增品种进入基药后的放量节奏？
①时隔8年基药目录再迎调整，中成药、慢病、肿瘤等细分领域成为主要扩容方向，已经具备省级挂网、医院准入和供应能力的公司更容易获得增量；②新增品种进入基药后的放量节奏如何判断？基层适配度较高的中腰部品种有望在3至5年内有望实现较快增长，部分品种可能翻倍；③中成药是本轮结构变化较为突出的领域，结构性亮点是独家或专利品种占比提升，这些领域具有基层就诊频次较高和县域复制性较强等特点。
募资金额或将超中芯国际！长鑫科技发行价定了，分析师看好长鑫上市将推动国内资本支出进入新的周期，这家公司前二大客户分别为长江存储和长鑫科技
①募资金额或将超中芯国际！长鑫科技发行价定了，分析师看好长鑫上市将推动国内资本支出进入新的周期，这家公司前二大客户分别为长江存储和长鑫科技； ②DeepSeekV4正式版上线在即，并将引入峰谷定价机制，分析师看好需求时代下国产模型商业化爆发潜力，这家公司已将接入DeepSeek纳入数字化布局； ③COMEX黄金期货涨1.3%，美国6月CPI全面低于预期，环比下降0.4%，为2020年后首次转负。
【点金互动易】PCB+AI算力，1.6T光模块、40层以上高层板及高阶HDI已实现量产，顺利通过多个头部客户审核，这家公司深耕汽车电子与AI计算领域
①PCB+AI算力，1.6T光模块、40层以上高层板及高阶HDI已实现量产，顺利通过多个头部客户审核，这家公司深耕汽车电子与AI计算领域； ②光通信+光纤，光纤进入国内主要光通信设备商供应链，这家公司持续向核心客户德科立提供配套产品。
【研选•研报数据】测试设备是光模块产线的核心环节，受益于下游光模块扩产+价值量提升双重逻辑；公司具备跨领域、跨国界洁净室工程服务能力，深度受益IC半导体等下游高景气需求
①测试设备是光模块产线的核心环节，受益于下游光模块扩产+价值量提升双重逻辑； ②公司具备跨领域、跨国界洁净室工程服务能力，深度受益IC半导体等下游高景气需求。