美称仍对外交解决伊朗问题持开放态度
美国国务卿鲁比奥表示，尽管美军已连续第九晚对伊朗发动打击，但美国“仍对外交解决方案持开放态度”。
中国人寿集团：近日国寿资产对权益市场积极配置 单日净买入超100亿元
7月20日，中国人寿集团表示，坚定看好中国经济光明前景和资本市场长期向好趋势。近日，该集团旗下主要投资平台国寿资产在市场积极配置，A股和场内外基金市场权益类资产单日净买入超100亿元。
新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快
今年800G出货量增长提升，已成为出货的主力产品；1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。
近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 华友钴业拟最高10亿元回购股份
截至发稿，据不完全统计，盘后28家A股上市公司披露回购或增持计划公告。具体来看，21家上市公司披露回购计划公告。其中，华友钴业公告，拟以6亿元至10亿元回购公司股份；东山精密公告，拟2-3亿元回购股份用于员工持股或股权激励，回购股份价格上限367.04元/股。同时，7家上市公司披露增持计划公告。
合肥城建：不涉及半导体、芯片及存储等相关领域 与长鑫科技无任何业务往来
合肥城建(002208.SZ)发布异动公告，公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，公司与长鑫科技无任何业务往来。
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工信部要求深入实施“人工智能+制造”行动，机构称在技术和政策的双轮驱动下，工业大模型正从单点验证迈向全流程赋能，这家公司已形成覆盖数据、开发、训练的工业AI软件体系
另一家有工业AI类软件产品。
抽水蓄能+超超临界发电+参股券商！公司拟83亿元投建抽水蓄能电站
①抽水蓄能+超超临界发电+参股券商！这家公司拟83亿元投建抽水蓄能电站；②减肥药+创新药+眼科医疗！这家公司已有2个创新药项目获批上市；③算力租赁+算力+数据中心+储能！公司签署8.60亿元算力服务合同。
【洞察】供需收紧叠加旺季需求，煤炭板块迎来基本面拐点，分析师指出厄尔尼诺气候已在形成并将在8月进一步冲击，后续动力煤需求超预期的概率正在加大；“跌破”年线的经验信号
①“跌破”年线的经验信号；②供需收紧叠加旺季需求，煤炭板块迎来基本面拐点，分析师指出厄尔尼诺气候已在形成并将在8月进一步冲击，后续动力煤需求超预期的概率正在加大；③今日全市场机构研报共发布193篇，山高环能、三夫户外评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中固德电材等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为贵州茅台>中国人寿>新华保险>燕京啤酒>宝丰能源。
国瓷材料下周一起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%；华东地区首座国产TPU千卡智算集群落成
①国瓷材料下周一起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%，机构称氧化锆行业正处于“量价齐升”的高景气周期，这家公司已通过战略参股完成上游氧化锆粉体环节的布局； ②华东地区首座国产TPU千卡智算集群落成，机构称国产算力芯片整体的需求趋势非常良好，这家公司是国内少数真正实现千卡集群大规模商业化应用的GPU供应商； ③这家公司携手优咔科技打造的端云融合AIoT联合解决方案亮相WAIC 2026。
指数震荡磨底 防御品种抱团走强但反弹仍依赖科技
①随着国产超节点的落地全国算力网有望迎来加速建设，晶圆代工作为芯片制造的核心产能卡口，是本轮国产算力放量中高壁垒、高确定性的受益环节；②全球造船业正经历一轮长周期景气上行，公司作为“民营造船第一股”仅用一年半时间便已超额完成重组时约定的三年累计业绩承诺。
【公司】这家公司二季度业绩同比增长加速，受益行业竞争格局改善+加速AI智能提升运营效率，当前估值不到10倍；产能供不应求+原料价格或超预期下行，这家龙头海外份额仅10%，下半年利润或具更弹性
①这家公司二季度业绩同比增长加速，受益行业竞争格局改善+加速AI智能提升运营效率，当前估值不到10倍；②当前产能供不应求+原料价格有望超预期下行，这家国内龙头海外份额仅10%，多地新产能正在扩建、下半年利润或具更高弹性。
【机构调研】这家芯片定制服务商年内新签订单合计近150亿元
新签订单持续高增，这家芯片定制服务商年内新签订单合计近150亿元，五月以来AI算力相关及数据处理领域订单占比均超九成。
【机构龙虎榜解读】中药+医疗器械，主打产品连续多年纳入《国家基本药物目录基层版》，三类医疗器械血液透析浓缩液粉产品已正式投产，目前进入市场推广起步阶段，机构大额净买入这家公司
①中药+医疗器械，主打产品连续多年纳入《国家基本药物目录基层版》，三类医疗器械血液透析浓缩液粉产品已正式投产，目前进入市场推广起步阶段，机构大额净买入这家公司；②电力+数据中心+华为超充，为数据中心、超算中心提供配电及UPS系统，与HUAWEI签署了战略协议共同开发布局超级充电站，这家公司获净买入。
【行业】化纤景气托底，叠加严苛环保及技术门槛制约，分析师强call该行业有望迎来结构性增长机遇，一体化龙头盈利弹性将持续释放；另有一家农牧公司当前业绩拐点临近，且当前分红50%、股息率近3%
①化纤景气托底，叠加严苛环保及技术门槛制约，分析师强call该行业有望迎来结构性增长机遇，一体化龙头盈利弹性将持续释放； ②这家农牧公司主业市占率加速提升+养猪业务拖累缓解，当前业绩拐点临近，且当前分红50%、股息率接近3%。
诺和诺德司美格鲁肽片剂获欧盟批准！分析师强Call口服减重已从“研发验证”跨入“商业化起点确认”，这家公司相关口服片剂在美国递交的IND申请已获批
另一家已构筑了包括口服片剂在内的长效及多靶点全球创新药。
保障能源安全的重要选项，多个国家释放行业利好信号，这家公司为相关领域建设的主力军
多个国家释放行业利好信号，机构指出作为保障能源安全的重要选项，产业链正迎来“燃料涨价+资本扩张+需求增长”的三重共振，这家公司为相关领域建设的主力军。
中国信通院牵头的ITU算电协同标准成功立项，机构称算电协同有望驱动电力资产价值重估，这家公司聚焦绿色算电协同发展
另一家增资算力企业已完成过户。
【公司】核心产品持续兑现业绩+估值处于历史底部，分析师强call公司在基本面兑现和AI应用产业催化下，向上弹性大
此前，华通、恺英、吉比特中报预告亮眼，随着正式披露窗口临近，游戏板块经历调整，估值性价比凸显。分析师看好公司核心产品运营稳健、持续兑现业绩，叠加经典IP系列长线运营，同时“AI+游戏”进展是公司重要的变量，叠加估值处于历史区间底部，在基本面兑现和AI应用产业催化下，向上弹性大。
【狙击龙虎榜午盘】利好驱动指数修复防御板块领涨 科技内部严重分化国产算力率先突围
早盘受利好提振指数集体高开后震荡分化，沪指相对强势，市场量能温和放大，整体呈现底部修复特征。当前资金风险偏好弱，增量资金集中布局油气、煤炭、电力、白酒等高股息防御板块。科技板块内部分化极致，国产算力分支逆势领涨，光模块板块企稳回暖，但存储、PCB、半导体、MLCC等赛道持续萎靡，上游物料业绩普遍偏弱成为主要拖累。整体来看行情目前以防御修复为主，后续市场全面回暖仍需科技成长主线企稳发力。
【机构调研】新造船价指数周环比上行，这家公司一季度新获20艘船舶建造订单
新造船价指数周环比上行，这家公司实现油散集三款主流船型全覆盖，一季度新获20艘船舶建造订单，同比增长超600%。
【研选•行业数据】创新药产业链重要一环，机构指出经历多年的供给端出清，该领域进入到订单、业绩向上共振的阶段
医药行业融资环境持续改善，为研发投入持续提供资金保障，作为创新药产业链重要一环，机构指出该领域进入到订单、业绩向上共振的阶段。
2026年来招标明显加速，行业有望迎来量、价、份额三重共振，这家公司为细分领域领先的核心供应商
招标呈现“多项目连续落地”的特征，行业有望迎来量、价、份额三重共振，这家公司为细分领域领先的核心供应商。
【公司】新基地投产强化制药产业链，这家公司4个创新药项目正处于II期临床试验阶段，覆盖白血病、脑卒中、生长激素和脑胶质瘤等大治疗领域
新基地投产强化制药产业链，这家公司已形成从大小分子研发平台到临床转化的全链条研发体系，目前4个创新药项目正处于II期临床试验阶段，覆盖白血病、脑卒中、生长激素和脑胶质瘤等大治疗领域。
上半年我国风力发电机组出口额同比增长超35%，机构看好下半年板块业绩、海外订单、招标需求三重维度共振，这家公司上月签订海外2GW风电机组订单
另一家截至一季度在手订单超45GW。
算力紧缺，kimi暂停C端新用户订阅，机构称算力瓶颈仍是AI产业核心约束，这家企业算力相关业务营收同比增超90%
算力紧缺，kimi暂停C端新用户订阅，机构称算力瓶颈仍是AI产业核心约束，模型侧商业化验证将成为算力板块的下一个核心催化，这家企业算力相关业务营收同比增超90%。
中国诚通、中国国新出手增持中国股票资产；月之暗面预计最快六个月内在港IPO，旗下Kimi K3智能的提高进一步强化了国产模型的商业化能力；昇腾950超节点真机亮相2026世界人工智能大会
①月之暗面预计最快六个月内在港IPO，旗下Kimi K3智能的提高进一步强化了国产模型的商业化能力，这家公司连续参与月之暗面A+、C轮融资； ②昇腾950超节点真机亮相2026世界人工智能大会，分析师看好超节点是算力发展的必然“演进方向”，这家公司在超节点业务上具备全方位优势并于二季度实现量产发货； ③津巴布韦政府已拒绝行业提出的将原定于明年1月生效的锂精矿出口禁令至少推迟至3月的请求； ④中国诚通、中国国新出手增持中国股票资产。
【点金互动易】超节点+液冷，推出面向万亿级大模型的超节点，这家公司高带宽51.2TCPO硅光交换机及800G国芯产品已实现批量交付
①超节点+液冷，推出面向万亿级大模型的超节点，提供全链条液冷整体解决方案与服务，这家公司高带宽51.2TCPO硅光交换机及800G国芯产品已实现批量交付； ②半导体材料+固态电池，G5级半导体氢氟酸稳居行业第一梯队，持续供货海内外头部晶圆厂，这家公司同时具备双氟磺酰亚胺锂等前沿锂盐与添加剂储备。
【研选•研报数据】港口动力煤价格有所上涨，基本面支撑进一步增强；公司有望借助其在NORFlash领域的份额扩张经验，在本轮份额重分配中获得较快的份额和利润的增长
①港口动力煤价格有所上涨，基本面支撑进一步增强； ②公司有望借助其在NORFlash领域的份额扩张经验，在本轮份额重分配中获得较快的份额和利润的增长。