特朗普称正“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战
据美国媒体23日报道，美国总统特朗普当天称，他正在“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战行动。
美众议院再次通过决议要求停止对伊朗军事行动
据美国媒体23日报道，美国国会众议院再次投票通过一项决议，再次要求特朗普政府停止对伊朗的战争。
谷歌母公司Alphabet的未来支出承诺已飙升至8110亿美元
以方称美国已通知以色列计划扩大对伊袭击
根据以色列方面22日消息，美国已通知以色列，计划扩大对伊朗的袭击，并将首次在今年美以联合行动中出动重型轰炸机对伊朗境内目标实施打击。以色列方面分析称，如果行动实施，将是此次美以伊冲突的一次“重大升级”。分析还说，这些轰炸机预计将以“镐山”为目标，在收到美方通报后，以色列22日晚间已进入最高警戒状态。
王虹、邓煜两位中国数学家首获菲尔兹奖 实现历史突破
当地时间7月23日上午，2026年国际数学家大会在美国费城开幕，现场揭晓2026年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。
特斯拉股价跌幅扩大至12%
特斯拉股价跌幅扩大至12%，报329.015美元/股，总市值报1.24万亿美元。
中国籍数学家首次获得菲尔兹奖
在23日于美国费城举行的2026年国际数学家大会开幕式上，中国籍数学家获得菲尔兹奖，这是中国籍数学家首次获得菲尔兹奖。
布油期货突破每桶100美元大关 黄金白银下挫 伊朗军方称将继续打击美军目标直至美方罢手
布伦特原油期货9月合约涨6.3%，向上触及100美元/桶，创5月22日以来新高。
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有色金属板块迎修复，SHFE铜库存高点回落超80%，铜现实交易已转向“区域错配、低库存、原料紧张”下的现货紧平衡，相关公司有望获得业绩和估值的同时提升
①有色金属板块迎修复，SHFE铜库存高点回落超80%，铜现实交易已转向“区域错配、低库存、原料紧张”下的现货紧平衡，相关公司有望获得业绩和估值的同时提升；②铝处于“现实去库偏强”与“海外远期复产/扩产预期”博弈阶段，未来两个季度被过度交易的利空对现货冲击有限，行业具备估值修复的条件；③细分小金属的涨价弹性有所分化，主要取决于“边际供给收缩+库存不高+需求尚可”等核心因素。
智能电网+机器人+商业航天+液冷服务器！公司交流750千伏中间接头电缆附件成功完成预鉴定试验
①智能电网+机器人+商业航天+液冷服务器！这家公司交流750千伏中间接头电缆附件成功完成预鉴定试验；②智能电网+军工+燃料电池+核电！这家公司建成低压电器元件全产业链全功能工厂；③无人驾驶+卫星导航+AI智能体！公司北斗重点营运车辆智能网联系统项目通过验收。
【洞察】AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签大单，算力对电力的刚性需求仍在强化；二季度公募基金持仓分析
①二季度公募基金持仓分析；②AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签14.65亿美元大单，算力对电力的刚性需求仍在强化；③今日全市场机构研报共发布131篇，神通科技、联讯仪器评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中国电电力等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，聚仁新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>燕京啤酒>哈尔斯>聚仁新材。
情绪投机逐步走强市场风格切换得到确认 轮动或是后市短期主旋律
①美国数据中心发电设备支出将从2025年的26亿美元飙升至2030年的650亿美元，公司核心产品是数据中心配电网升级及中高压开关设备的必选元器件；②地缘冲突加剧，黄金价格近期迎来反弹，公司已明确依托控股股东资源，计划中长期切入黄金矿山开采、精炼加工等上游业务；③公司通过收购切入存储行业，有望培育新的业绩增长点。
刚刚！北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段；三星电机获2亿美元MLCC供应合同
①刚刚！北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段，这家公司子公司是火山引擎的Hi Agent的合作伙伴； ②三星电机获2亿美元MLCC供应合同，机构预计2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，这家公司的镍粉主要应用于MLCC生产； ③这家公司的CW光源产品主要为70mW/100mW。
【公司】稀缺的MEMS+化合物半导体IDM供应商，这家公司半年报业绩同环比高增，下半年有望承接更多订单；龙头企业同步调价、分散染料及中间体价格再度上涨，这家公司有望充分受益涨价周期
①稀缺的MEMS+化合物半导体IDM供应商，这家公司延升全产业链布局，半年报业绩同环比高增，下半年有望承接更多订单；②龙头企业同步调价、分散染料及中间体价格再度上涨，这家公司已完成关键中间体到成品的一体化布局，有望充分受益涨价周期。
【机构调研】这家AI终端硬件供应商供货北美算力行业头部客户，实现柜内液冷产品全覆盖
这家AI终端硬件供应商光模块液冷模组项目预计下半年量产出货，旗下子公司供货北美算力行业头部客户，实现柜内液冷产品全覆盖。
北京发文支持创新主体将智能体能力深度嵌入智能终端，机构预计到2028年全球AI手机渗透率将攀升至54%，这家公司与国内头部AI企业深度合作，参与开发各类新型AI端侧硬件产品
另一家可提供生成式Al的端侧部署和优化方案。
【机构龙虎榜解读】电网设备+中标+储能+充电桩，已完成储能液冷PACK的研发，待检测指标满足国标要求后正式推向市场，还为客户提供定制化智能电网设备，投建并运营充换电场站，这家公司获净买入
①电网设备+中标+储能+充电桩，已完成储能液冷PACK的研发，待检测指标满足国标要求后正式推向市场，还为客户提供定制化智能电网设备，投建并运营充换电场站，这家公司获净买入；②PCB刀具+核电+基建，拟收购标的为国内PCB精密钻针及铣刀领域的专精特新企业，核心产品覆盖PCB及FPC钻针、涂层钻针、金刚石刀具及铣刀等，机构大额净买入这家公司。
【公司】客户涵盖主流晶圆厂与面板厂，分析师强call公司深耕半导体消耗性零部件赛道，并稳步向薄膜沉积工艺配套领域拓展，未来三年业绩复合增速近80%；另有公司受益氧化锆瓷块涨价，已锁定上游产能
①客户涵盖主流晶圆厂与面板厂，分析师强call公司深耕半导体消耗性零部件赛道，并稳步向薄膜沉积工艺配套领域拓展，未来三年业绩复合增速近80%； ②氧化锆瓷块持续涨价，这家公司已经提前锁定上游粉体产能布局，叠加全球市场布局，有望享受量价齐升双重驱动。
旺季需求稳步增长+市场供给偏紧，机构称该行业有望延续高景气行情，这家企业拥有完整技术路线
细分产品全球领先。
这类化工品供给呈现刚性收缩态势，下游补库预期下需求有望迎来超预期增长，这家公司在全球细分市场中优势显著
这类化工品主要成分价格大幅上涨，行业供给呈现刚性收缩态势，下游补库预期下需求有望迎来超预期增长，这家公司在全球细分市场中优势显著。
【公司】控股全球五大某稀有金属生产企业之一，分析师强call公司外延资产注入加快，后续总体产能可达到近千万吨的级别，规模优势或加速显现
公司发布公告，将间接控股通过该基金并购的某集团核心资产，本次交易将构成重大资产重。分析师认为产能注入上市公司内部后，总体产能可达到近千万吨的级别。规模优势或加速显现。
光芯片供需是否仍然紧张？特邀行业专家全面解读光芯片最新供需情况及产业链竞争格局
①谷歌再次上调2026年资本开支，光芯片产业供需情况分析；②光芯片产能是否缺乏？各等级光芯片竞争格局及产线情况介绍；③磷化铟、激光器等上游零部件/物料价格稳定性分析；④NPO、3.2T光模块研发进展介绍。本场风口专家会议将于7月23日（周四）16:30举行，特邀行业专家全面解读光芯片最新供需情况及产业链竞争格局。
【狙击龙虎榜午盘】指数分化缩量磨底 投机情绪占优 科技等待支线突围
公司手握自主重型燃气轮机核心技术，交付周期大幅领先海外，深度受益北美AI数据中心供电缺口，多家券商预计公司出海成长空间大。
【机构调研】红外芯片向小尺寸快速演进，这家公司8μm系列产品出货量占比持续提升
红外芯片向小尺寸快速演进，这家公司完成8μm系列产品量产导入，出货量占比持续提升。
【大佬持仓跟踪】有色金属+电子金属，两种金属资源储量均居全球第一，AI服务器、PCB、光模块材料带来需求增长，这家公司持续加大资源“内增外拓”的力度
有色金属+电子金属，两种金属资源储量均居全球第一，AI服务器、PCB、光模块材料带来需求增长，拥有多个“唯一”头衔，有望充分受益金属价格中枢长期上移，这家公司持续加大资源“内增外拓”的力度。
核心设备出口增速亮眼，该领域全球投资超级周期开启，这家公司核心业务产品覆盖行业各个环节
三重需求共振下这类基建进入高景气周期，国内企业持续抢占全球增量市场，这家公司核心业务产品覆盖行业各个环节。
【研选•数据】A股中观景气跟踪一张表
分析师梳理最新A股中观景气跟踪一张表，线索主要包括算力租赁价格7月回升，电子产业景气加速等。
【公司】二季度业绩大增400%，这家公司在WAIC2026上发布“Token工厂”和全栈算力矩阵、正式切入推理算力服务市场，并卡位LPU推理芯片与具身智能核心部件
二季度业绩大增400%，这家公司在WAIC2026发布“Token工厂”和全栈算力矩阵，正式切入推理算力服务市场，现提供从算力设备交付、租赁到运维调优的全流程服务，并卡位LPU推理芯片与具身智能核心部件。
AI驱动资本开支抬升，全球该行业进入高景气扩张期，多家海外巨头已纷纷加码相关业务，这家企业客户包括华为、字节、腾讯
另一企业自研技术处于国内领先水平。
【记者一线】部分品类涨价50%，该公司全系产品调价
记者获悉，部分品类涨价50%，该公司全系产品调价。
单季大增82%，谷歌云收入保持高增长，机构称云收入加速成为云厂商估值核心驱动，这家公司产品已进入谷歌、亚马逊、微软等厂商的供应链
另一家与OCS整机厂商建立了合作关系。
6000亿美元上调至7500亿美元，OpenAI被曝大幅提高算力支出预测；GPT-5.6Sol模型测试失控，分析师看好AI越火安全越贵，企业的付费意愿与安全龙头的护城河也将越深
①6000亿美元上调至7500亿美元！OpenAI被曝大幅提高算力支出预测，分析师看好伴随美股AI大厂业绩季开启，CSP资本开支与AI收入或将持续超预期，这家公司在英伟达的合格供应商名单内； ②GPT-5.6Sol模型测试失控侵入抱抱脸系统，分析师看好AI越火安全越贵，企业的付费意愿与安全龙头的护城河也将越深，这家公司的大模型安全防护体系可满足政务、金融、运营商等高合规场景要求； ③超微电脑涨19.84%，公司积压订单创下历史新高，谷歌盘后跌近3%，公司上调了全年资本开支指引，加速“烧钱”引市场担忧。
【点金互动易】超节点+液冷，具备10万卡级超级集群落地经验，这家公司自研液冷技术与高速网络技术打破海外垄断，兼容CUDA生态
①超节点+液冷，具备10万卡级超级集群落地经验，这家公司自研液冷技术与高速网络技术打破海外垄断，兼容CUDA生态； ②存储芯片+大硅片，国内12吋大硅片龙头且全球市占率领先，这家公司已成功打入台积电、三星等国际巨头供应链，系国内头部存储厂核心供应商。
高温与高耗电场景推升全国负荷，煤价与火电、水电承接强增量
①持续创新高！高温空调、数据中心与充换电共同推升全国用电负荷，火电直接承接高峰负荷，这两家煤电一体化企业既受益用电增长又无惧煤价上行；②秦皇岛港5500大卡动力煤年初至今涨幅超15%，环渤海港口动力煤库存两周去化，电厂日耗回升，拥有低成本矿井和稳定长协销量的这几家企业煤炭业务受益；③水电成本结构更轻，新增发电量几乎不增加燃料成本，目前降水充足，用电增长对应的电量和电价增量更容易进入这些水电企业利润。
【研选•研报数据】Kimi K3是全球首个开源的3万亿级别模型，国产AI大模型迭代将驱动国产算力与交换芯片需求高增；公司卡位核心稀缺光学赛道，产能扩张不断落地，业绩进入加速放量期
①Kimi K3是全球首个开源的3万亿级别模型，国产AI大模型迭代将驱动国产算力与交换芯片需求高增； ②公司卡位核心稀缺光学赛道，产能扩张不断落地，业绩进入加速放量期。