十大机构论市：二次探底兑现后 市场反弹可能持续到9月下旬
本周沪指上涨1.20%，深证成指下跌1.00%，创业板指下跌3.42%。下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。
习近平离京出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问
8月30日上午，国家主席习近平乘专机离开北京，赴比什凯克出席2026年上海合作组织峰会，应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃及总统塞西邀请对两国进行国事访问。
沃什为9月加息打开大门 美联储或面临巨大政治压力
哈佛大学教授、国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家Ken Rogoff表示，美联储主席沃什周五在杰克逊霍尔会议上的讲话明确传递出一个信号：如果通胀数据没有改善，他将加息。
长鑫存储起诉美国五角大楼
8月29日，长鑫存储已对美国国防部提起诉讼，要求将其从黑名单中移除。长鑫表示，公司设计的芯片用于民用和商业用途，而非军事应用，美国国防部将其列入名单属于错误认定。
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2026至2027年存储需求继续扩张，DDR6升级与国产产业链增量落在哪些环节？
①长鑫LPDDR6内存正式量产，DDR6或增加负责放大和整理信号的RCD接口芯片需求，这两家企业已提前在DDR6相关产业链布局；②企业级SSD是NAND中增长最快的部分，2026年需求预计增长约66%，具备企业级SSD批量交付能力的企业受益；③先进DRAM和高层数NAND需要更多钨材料形成导电连接，2026年六氟化钨已经出现供应偏紧，这两家为国内可供应相应钨材料的企业。
PCB+覆铜板+CPO+存储芯片！公司M6~M8产品已批量应用于国内头部算力客户
①PCB+覆铜板+CPO+存储芯片！这家公司M6~M8产品已批量应用于国内头部算力客户；②光芯片+CPO+光纤+薄膜铌酸锂！这家公司光通信产品订单已经实现批量交付；③英伟达+算力租赁+液冷！公司上半年净利润同比增长近13倍。
【洞察】房地产行业迎来四部门"超级政策包"，销售制度与信贷规则面临一次性重写，分析师看好偏轻资产运营的公司穿越周期能力较优；如何应对快速轮动的行情
①如何应对快速轮动的行情；②房地产行业迎来四部门"超级政策包"，销售制度与信贷规则面临一次性重写，分析师看好偏轻资产运营的公司穿越周期能力较优；③今日全市场机构研报共发布1179篇，盈峰环境等7股评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中福斯特、京东方A获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信视像首次上榜，前五名依次为安井食品>迎驾贡酒>海天味业>新华保险>海信视像。
市场连续反弹后进入正常分歧阶段 板块热点延续轮动
①英伟达正在启动测试，PTFE凭借极低的介电常数和介电损耗有望成为M10等级高频PCB的核心树脂候选，公司PTFE薄膜已获得PCB线路板产业头部客户认可；②厄尔尼诺持续冲击太平洋海洋生态，全球渔业供给收紧预期升温，资金从种业、粮食板块向渔业延伸；③海外AI巨头财报超预期，蚂蚁集团CEO直接预测智能体商业将在未来6至12个月内迎来爆发，该公司构筑了A股中极为稀缺的“垂直行业AI Agent平台”卡位。
覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价！分析师看好CCL供需紧张格局将至少维持到2027年，建议关注覆铜板及上游材料产业链，这家公司生产的电子级玻璃纤维是制作CCL的关键材料
另一家的产品可用于制造玻璃纤维布基覆铜板，在下游电子电器行业有广泛应用。
【公司】实现DRAM测试设备全流程覆盖，这家公司与长鑫存储保持紧密合作，还向NAND Flash、SoC测试机、先进封装分选机和探针台延伸；周策略：联储态度偏鹰，继续重视再平衡
①实现DRAM测试设备全流程覆盖，这家公司与长鑫存储保持紧密合作，还向NAND Flash、SoC测试机、先进封装分选机和探针台延伸；②周策略：联储态度偏鹰，继续重视再平衡。
【金牌纪要库阶段回顾】8月深度跟踪创新药、AI硬件，精准捕捉产业拐点与弹性方向
①持续追踪CXO产业链复苏节奏，邀约专家深度点评行业复苏节奏与可持续性； ②深度跟踪AI硬件产业链，聚焦英伟达Rubin量产及光互连升级，厘清价值分布新秩序； ③国产超节点进入规模部署窗口，2027年出货量有望提升至600-1200套，栏目邀约专家快速梳理核心环节。
千亿赛道加速升温，多家液冷企业订单排至年底！Vera Rubin量产确立全液冷时代下，行业龙头业绩兑现期有望加速到来，这家公司液冷产品可配套应用于不同品牌的服务器，冷板式液冷已批量交付应用
另一家在微通道液冷技术方向同步推进研发攻关。
我国首次实现地月双向高速激光通信，机构称将进一步加速产业落地进程，这家公司已与国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业签署重整投资协议；高端铜箔，需求暴涨260%
①我国首次实现地月双向高速激光通信，机构称将进一步加速产业链技术迭代与产业落地进程，这家公司已与国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业签署重整投资协议； ②高端铜箔，需求暴涨260%！机构称当前行业双重景气共振，这家公司的HVLP1-3已进入批量供货阶段，主要配套英伟达项目及光模块市场； ③这家小金属公司2026年半年度净利润同比增长2522%。
【公司】三星电机上调四季度MLCC价格，公司对所有类型的相关材料全面覆盖，且与国内外头部客户长期稳定合作，有望迎来历史机遇；另有公司光通信高端产品卡位与全球产能蓄力成长
①三星电机上调四季度MLCC价格，公司对所有类型的相关材料全面覆盖，且与国内外头部客户长期稳定合作，有望迎来历史机遇； ②算力浪潮拉动光通信产品营收高增，分析师强call公司高端产品卡位与全球产能蓄力成长，叠加海内外基地稳步扩张，有望深度受益景气周期的不断延伸。
粤芯半导体获IPO批文，将成为创业板注册制下首家晶圆制造企业，这家公司产品已广泛用于广州粤芯等国内主流集成电路制造产线
另一家与粤芯等国内半导体一线客户签订了批量订单。
【公司】原油补库+西芒杜铁矿投产+厄尔尼诺影响供给，这家干散、油、集运全船型平台公司受益航运景气上行大周期；焦煤价格持续上涨，这家公司有股东煤业资产未来有望注入
①原油补库+西芒杜铁矿投产+厄尔尼诺影响供给，这家干散、油、集运全船型平台公司受益航运景气上行大周期；②焦煤供给收缩预期强化、价格持续上涨，这家公司主要煤种涵盖焦煤、1/3焦煤、肥煤，另有股东煤业资产未来有望注入。
【盘中宝月回顾】8月成绩单出炉！王牌栏目敏锐判别资金动向，低位前瞻农业、6G等多个细分方向
①农业板块受厄尔尼诺与粮食安全预期驱动，栏目围绕多个角度前瞻梳理，Ta低位起涨大涨28.5%； ②英伟达入局6G基站引爆卫星互联网主线，栏目及时点评产业链弹性空间，已有公司收获两连板； ③美股生物科技映射！栏目快速发文深度解读mRNA肿瘤治疗突破，敏锐判别资金动向。