特朗普：与伊朗的谈判已开始 计划近期举行更多会谈
当地时间8月3日，美国总统特朗普在社交平台“真实社交”（Truth Social）发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程。
费城半导体指数收复3%的跌幅而转涨
费城半导体指数转涨，现涨0.02%，现报11313.7点，此前一度大跌3%。
高乐股份：全资子公司签订31.95亿元算力服务合同
高乐股份8月3日公告，近日，公司全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司与客户签署《算力服务合同》，由智辰科技向客户提供算力服务。合同服务总金额为31.95亿元（含税），合同服务期限为5年。
装机量料十年翻倍！一图梳理核电概念股
周一核电概念股走强，久盛电气20CM涨停，常辅股份、中环海陆等涨超10%，中国核建涨停，中核科技、东方电气、纽威股份、中国一重等跟涨。
中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%
中微公司(688012.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。业绩变动主要系营业收入同比增长约34.89%，以及对外股权投资产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。公司持续加大研发创新力度，自主开发的各类新产品对标国际先进同类设备技术水准，多款机型经客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标配设备。注：公司Q2净利润预计17.7亿-19.7亿，Q1净利润9.3亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长90%-111%。
新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年全国电力供应充裕度达到1.1以上
《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布，《规划》把握先立后破节奏，在持续提升非化石能源电力支撑水平的同时，充分发挥省间电力互济、新型储能、虚拟电厂等作用，夯实煤电、气电等传统电源兜底保障基础，到2030年，全国电力供应充裕度达到1.1以上。也相当于电力春运的最大运力是最高客流量的1.1倍。
药明康德：全面上调2026年全年业绩指引 预计2026年整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
药明康德领衔！券商8月金股出炉 这些股最受青睐
券商8月份策略报告近日陆续披露，人工智能（AI）产业链的热度相对上半年显著降温，大消费方向的整体关注度明显升温。
外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请
2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries, Components Thereof, and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。
药明康德：上半年净利润为110.8亿元 同比增长33.7%
8月3日，药明康德公告，上半年公司实现营业收入人民币289亿元，同比增长38.9%。上半年净利润为110.8亿元，同比增长33.7%。
李强签署国务院令 公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
壹评级发布中科曙光首次评级报告
8月3日，第一财经旗下“壹评级”发布中科曙光（603019.SH）首次评级报告。中科曙光在成长空间和护城河方面表现较好，“壹评级”均给予3.5星评级。“壹评级”动态估值模型和DDM估值模型显示中科曙光当下市值高于内在价值。
针对跨境、跨币种业务新增流动性管理要求！券商流动性管理迎新规
中国证券报·中证金牛座记者8月3日从业内独家获悉，中国证券业协会近期对《证券公司流动性风险管理指引》（以下简称《指引》）进行了修订，目前正就修订稿征求行业意见。据悉，《指引》（修订稿）在厘清职责边界、压实管理责任的基础上，进一步聚焦重点领域，强化硬性约束，针对跨境与境外业务、跨币种管理等复杂度较高的领域，新增流动性风险管理要求。
两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》
国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦。
伊朗否认与美谈判
今天（8月3日），伊朗外交部发言人巴加埃在例行记者会上表示，伊朗与美国之间目前没有会谈，伊朗现阶段会谈的对象是阿曼，议题涉及霍尔木兹海峡。巴加埃还指出，在美方持续违反谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。
韩国总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控
据报道，韩国总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”而面临刑事指控。
巨头集体押注Work Agent AI编程之后又一个应用赛道崛起了？
记者今日获悉，阿里巴巴旗下企业级Agent产品“千问办公”（QwenWork）已开启公测。行业数据显示，目前AI原生办公智能体主流竞争产品高达23款，侧面印证了赛道的主流方向。根据6月中国桌面端AI原生办公智能体监测数据，腾讯WorkBuddy以2097万月度访问量位居行业首位，显著高于第二名TRAE IDE（1279万），拉开清晰的第一梯队优势。
美国制裁洽洽 网友：那美国国家安全真是太脆弱了
美国国土安全部牵头的相关工作组更新了对中国企业的进口限制清单，将在美国当地时间8月3日生效。包括洽洽食品、思念食品、七匹狼等在内的多家中国企业纳入限制范围，对其生产的相关产品进入美国市场实施进口限制。这意味着，曾经摆上美国消费者餐桌的瓜子、饺子、汤圆等中国食品，以及进入全球市场多年的中国服装品牌，都面临更高的贸易准入门槛。
多晶硅突然大涨 市场发生了什么？
8月3日，多晶硅期价强势拉升，截至发稿，主力2609合约涨超7%，报35270元/吨。“本次市场监管总局落地光伏行业成本核算通则，衔接成本核查与价格执法，重点整治恶性低价倾销，引导行业告别价格‘内卷’，转向质量竞争，对多晶硅期价形成短期托底、中期修复、长期稳价的作用。”国信期货分析师李祥英认为。
理想CEO李想或将迎第六娃 妻子挺孕肚现身阿那亚
近期，有网友在社交平台分享偶遇理想汽车CEO李想一家人的画面。照片中，李想妻子王蕾身穿黑衣、戴渔夫帽低调出行，但隆起的孕肚十分明显，引发外界关注。
纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%
美股期指走高，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%，道指期货、标普500指数期货涨逾0.5%。
游戏业重磅收购进入倒计时：电游开发巨头EA将正式易主沙特财团
据欧盟委员会上周五发布的一份文件，沙特阿拉伯主权财富基金——公共投资基金（PIF）与一个投资者财团已根据欧盟的外国补贴法规，获得欧盟批准以550亿美元收购全球电子游戏开发巨头艺电（EA）。在上周四提交的另一份监管文件中，EA确认截至7月30日已获得所有必要的监管批准，并预计该交易将于8月4日完成。
华尔街终于开悟了：AI巨头的护城河在“云”里？
虽然处于这轮重金砸算力的狂飙期，也意味着亚马逊目前的自由现金流呈现负数——近期市场对于超大规模云服务商的高额投入早已极其敏感，几乎到了“见现金流出就抛售”的地步。然而，更多的华尔街人士在上周似乎终于回过味来：只要背后有能稳稳承接红利的云计算业务托底，科技巨头在AI上的疯狂烧钱就完全站得住脚。
全球“最火”内存ETF纳入长鑫科技
7月底，全球“最火”内存ETF——Roundhill Memory ETF(DRAM)进行了调仓，再度纳入A股公司长鑫科技（688825），权重为2.52%，为该ETF的第8大重仓股，兆易创新降至为该ETF的第10大重仓股，权重为1.51%。兆易创新6月首次被纳入，当时权重为2.91%。
韩股一度跌逾5%！大摩：有逾四成上涨空间 “去杠杆”已过半
新的一周，韩国股市再度延续震荡行情。在上周五暴力反弹后，周一开盘即重挫。在韩股持续震荡之际，摩根士丹利日前将韩国股票评级上调至增持，并表示，近期发生的“杠杆资金出清”，为投资者布局AI赛道与工业超级周期主线创造了更佳入场时机。
黄金欲在下半年重拾升势？瑞银：需先满足这些条件
瑞银策略师表示，如果美联储避免进一步加息、投资需求复苏且各国央行维持强劲的购买力度，黄金可能在2026年下半年重新上涨。
铠侠股价上涨逾7% 此前一度跌超4%
DeepSeek又发重磅更新 行业梦回2025年春天
7月31日下午，DeepSeek在API文档更新日志里低调地挂出一则通知：V4-Flash正式版（或V4-Flash-0731）上线公测。随后，开发者社区出现一个反常的事实——V4-Flash正式版在总参数、激活参数上未在原先V4-Flash预览版基础上进行任何改变，但其代码和智能体能力，竟“突变式”地达到了全球顶尖模型的水平。
QFII二季度调仓呈现“头部化”特征 外资机构纷纷看好中国AI产业链
今年二季度以来，外资积极布局A股。数据显示，截至二季度末，沪深港通北向资金持仓市值首次突破3万亿元人民币。而根据外资机构的调研及调仓动向，国内人工智能（AI）产业链的吸引力正持续凸显。彭博行业研究资深股票策略师陈明康表示，中国股市上涨动能有望延续。今年二季度，AI产业链机遇叠加人民币汇率韧性，提升了外资对A股的配置需求。
高端算力价格持续上行 多家上市公司布局“词元工厂”
7月31日，国家发展和改革委员会召开7月份新闻发布会。会上，国家发展和改革委员会政策研究室主任、新闻发言人蒋毅表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。专家表示，算力已从数字产业配套的可选基础设施，升级为支撑各行各业智能化转型的刚需战略资源，行业长期增长确定性被政策锁定。产业链上下游企业对长期营收、研发投入、产能扩张等将形成稳定预期。
多家银行重启发行5年期大额存单
继今年7月份中国银行、农业银行、建设银行接连上架5年期大额存单后，工商银行也于8月1日跟进推出同期限产品。多家国有大行近期再度开售5年期大额存单的举动，迅速引发储户与市场的广泛关注。
AI应用赛道迎底部修复 多只主题基金单日涨幅超10%
7月最后一个交易日，科技板块迎来强势反弹，AI行情主线显著切换，资金从光模块、存储芯片等上游硬件涌向AI短剧、大模型等下游应用端，十余只重仓AI传媒标的基金单日涨幅超10%；一方面是AI应用赛道基金短期回血，另一方面是前期领跑的AI硬件主题基金涨幅明显落后，年内收益大幅缩水。剧烈轮动行情下，基金投资者持仓盈亏分化加剧。
消费基金“换将”追科技 高买低卖致净值持续承压
今年7月，消费股迎来反弹行情，一些消费主题基金却出现反常一幕，多只产品净值出现深度回调，创下基金成立后的新低。记者梳理发现，这些消费基金净值出现大幅下挫，大多与所在基金公司增聘或更换基金经理有关，导致消费基金在科技股高位实施仓位切换。而现实是，在股价低位被卖出的消费股在7月出现强势反弹，在股价高位新买入的科技股则大幅杀跌，基金净值连续遭受了消费和科技回调的两次重击。
谋定后动“翻石头” 7月以来百亿级私募积极调研
市场震荡之下，百亿级私募加快“翻石头”的步伐。私募排排网最新数据显示，7月有超过600家证券类私募参与A股公司调研活动，合计调研近1500次。其中，百亿级私募调研最为勤奋，调研方向也偏爱电子行业。在他们看来，市场风险的释放大概率接近尾声，叠加上市公司半年报密集披露，当下是逢低布局的重要窗口。
实探华强北：显卡价格跳涨！热门产品“一日一价”
继内存、硬盘价格上涨后，电脑硬件市场又迎来新一轮价格波动。近日，上海证券报记者走访深圳华强北市场发现，7月底以来，消费级显卡价格快速上涨，部分热门型号数日内涨价数百元，高端型号涨幅达到千元级别。
从券商调研看下半年投资机遇：硬科技与消费板块双向布局
7月，券商调研频率维持高位。Choice数据显示，当月累计有158家券商合计开展了2751次调研，覆盖513家上市公司。从行业分布看，电子、机械设备、基础化工、医药生物、电力设备稳居调研榜单前五。硬科技公司依然构成券商调研的基本盘，家用电器、农林牧渔、食品饮料等大消费板块的关注度出现边际升温。
清晨利好突袭！美股、黄金全线拉升！特朗普称美伊3日将举行谈判
当地时间8月2日，美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。
央行：综合运用并适时调整货币政策工具 发挥好两项支持资本市场货币政策工具作用
中国人民银行8月2日消息，中国人民银行1日召开的2026年下半年工作会议提出，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配；发挥好两项支持资本市场货币政策工具的作用。
以称内塔尼亚胡通过特朗普社媒得知美叫停对伊打击
多名以色列官员当地时间2日称，在美国取消针对伊朗的既定袭击计划前，以方被排除在决策信息之外长达数小时，对美方取消行动的决定毫不知情。
头部车企销量K型分化 “牌桌淘汰赛”窗口逼近
传统车企和造车新势力近日陆续交出下半年首月成绩单（销量或交付量）。7月虽为传统汽车销售淡季，但仍有头部新势力冲破天花板，腰部则在3万辆阵营“混战”，也有一些车企产销下滑，共同勾勒出行业加速分化的竞争格局。
7月股票型ETF“吸金”近4800亿元 创月度历史纪录
在过去一个月的震荡行情中，大量资金借道ETF进场。Wind资讯显示，7月的近4800亿元，创下股票型ETF月度资金净流入额新纪录。同时新发ETF也维持在较高热度，当前仍有20多只ETF正在或是即将发行。此外，首批主动管理ETF获批在即，也将为市场带来增量资金。
伊朗重申霍尔木兹海峡不会恢复至战前状态
当地时间2日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊方重申，霍尔木兹海峡的状况“不会恢复到冲突爆发前的状态”。
7月百城房价出炉：上海新房环比涨幅领跑
8月1日，中指研究院发布数据显示，7月百城新建住宅均价达17229 元/平方米，环比上涨0.26%，同比上涨2.09%，新房市场呈现结构性上涨特征，上海、深圳、杭州、成都等核心城市成为上涨主力。二手房市场仍延续调整态势，百城二手住宅均价为12584元/平方米，环比下跌0.44%，跌幅较6月小幅扩大，百城中仅8座城市二手房价格环比走高。
十大券商策略：调整基本结束 8月修复可期！建议增配这些板块
中信证券：调整基本结束，8月修复可期；华泰证券：重视再平衡下的结构性机会；中信建投：科技修复开始了吗？；银河证券：市场韧性锚定哪些方向？；华安证券：积极因素不断，市场有望企稳回暖。
实探厄尔尼诺“风暴眼”：极端天气“惊扰”铜市 冲击有多大？
太平洋上，一场可能跻身150年来最强的厄尔尼诺事件正在形成。对合计占全球约半数产量的南美洲和非洲铜矿区而言，暴雨洪涝威胁开采和物流，干旱缺水压制水电供给。“冲击波”已抵达A股铜企。从互动平台的投资者提问，到矿区提前储备的柴油与发电机组，一场关于“水与电”的压力测试正在展开。有矿企布局自备水电、光伏保障体系，但新增核心水电站投产集中在2028-2029年，柴油发电作为主要应急兜底方案。
一家PCB设计厂商 上半年净利润大增15倍
8月2日，PCB（印制电路板）设计厂商一博科技（301366.SZ）发布2026年半年度报告，报告显示，公司上半年实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63%；归属于上市公司股东的净利润为6382.93万元，同比大增1561.55%；扣除非经常性损益后的净利润达6005万元，同比增幅高达3005.41%。
溢价超90%！欣天科技实控人拟变更！股票复牌
8月2日晚间，欣天科技公告称，7月31日，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳元启）与石伟平、刘辉、薛枫、汪长华签署《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让后四者合计持有的上市公司4342.24万股股份，占上市公司总股本的22.50%。本次协议转让完成后，深圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。公司股票自8月3日开市起复牌。值得注意的是，根据协议，上述转让股份的转让价格为16.5812元/股，较欣天科技停牌前（7月24日）收盘价溢价90.81%。
热搜！小米多款手机涨价
8月2日，“小米多款手机正式涨价”话题冲上微博热搜。当日，小米商城价格更新，多款主力机型价格上调300元至500元不等。这是小米今年以来的第三轮涨价。
华新建材公告重要收购！总价或超8亿美元
8月2日晚间，华新建材(600801)发布公告，拟通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司（以下简称“买方”）分两阶段收购Holderfin B.V.（以下简称“卖方”）间接及直接持有的 Holcim Philippines Inc.（以下简称“HPI”）股权。
9连板“妖股”爱丽家居停牌核查背后：拟跨界半导体领域 今年上半年预亏
近期，A股家居板块走出了一只“妖股”，以PVC（聚氯乙烯）弹性地板为主业的爱丽家居（SH603221），截至7月31日一口气拿下9连板。7月31日晚间，爱丽家居发布《股票交易异常波动、严重异常波动暨停牌核查公告》。公告显示，公司股票自7月21日至7月31日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77%。公告称，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查，股票于2026年8月3日开市起停牌，披露核查公告后复牌。
中共中央政治局会议这些提法有何深意？
7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。记者注意到，这次会议在财政政策、民生、外贸、资本市场等领域，出现了一系列新的表述。例如，在财政政策方面，会议提出“及时谋划出台务实管用的增量政策”“加快财政支出和债券资金使用进度”“优化实施财政金融协同促内需政策”；在扩大内需方面，会议强调“加力扩大内需”；在资本市场方面，“提升资本市场韧性和信心”的内容，比以往增加了“韧性”的表述。这些新提法有何深意？对此，日前，《每日经济新闻》记者采访了多位专家学者。
一日8家券商遭监管问责，经纪业务、投行内控成两大违规核心点
7月31日，中国证监会下发多份监管函，对8家券商进行问责，问题集中覆盖经纪、投行两大核心业务板块。其中，湘财证券、国盛证券两家机构收到立案告知书，另有广发证券、红塔证券、世纪证券、甬兴证券、国融证券、国元证券6家券商收到警示函、责令改正等行政监管措施。时间放宽至全年，据同花顺iFinD数据，年内中国证监会已向证券公司开出93张监管函，集中在内部制度不完善、信息披露违规、未依法履行其他职责等问题。有业内人士指出，监管对经纪与投行两大核心业务同时“开刀”，标志着券商合规风控已超越规模增速，成为稳健经营的准入门槛。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
半年大赚111亿+全年营收指引猛提75亿！药明康德业绩超预期，二季度利润环比大增38%，分析师强Call中国CDMO龙头正加速吸纳全球口服GLP-1产能转移，这家公司CDMO订单正快速增长
半年大赚111亿+全年营收指引猛提75亿！药明康德业绩超预期，二季度利润环比大增38%，分析师强Call中国CDMO龙头正在加速吸纳全球口服GLP-1产能转移，这家公司CDMO订单正快速增长，另一家的产品包含小分子CDMO服务。
锂电池+固态电池+氟化工+宁德时代！公司拟28亿元投建液态锂盐、电解液等项目
①锂电池+固态电池+氟化工+宁德时代！这家公司拟28亿元投建液态锂盐、电解液等项目；②创新药+CRO！这家公司截至6月末持续经营业务在手订单664亿元；③算力租赁+机器人+IP经济！公司签署32亿元算力服务合同。
【洞察】政策引导光伏行业走出低价竞争，这个环节价格与利润率先回升释放积极信号，若季节性需求复苏进一步推动库存下降，后续盈利能力有望继续修复；8月是重要的反弹窗口期
①8月是重要的反弹窗口期；②政策引导光伏行业走出低价竞争，这个环节价格与利润率先回升释放积极信号，若季节性需求复苏进一步推动库存下降，后续盈利能力有望继续修复；③今日全市场机构研报共发布196篇，国城矿业、飞龙股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中杰瑞股份、宏工科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，西部矿业首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>宁德时代>神火股份>西部矿业>宏发股份。
指数缩量磨底题材快速轮动 科技静待回流修复
①英伟达Rubin Ultra降配，提升互联成本降低内存成本，其中Scale-up成本占比从4%提升12%，直接推高单 GPU对应的高速光模块及上游核心光器件配套价值量；②OA是B端AI Agent最天然的落地入口，公司凭借数万家客户积累的场景厚度，有望从协同管理软件龙头进化为企业智能体经济的核心枢纽；③人形机器人更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间，有望成为下一个丝杠。
刚刚！国家发改委等两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》；国内AI应用及Agent将进入百花齐放阶段，商业化价值兑现拐点已至
①刚刚！国家发改委等两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，机构称电网产业链景气度全面上行，这家公司在高压和超高压电缆领域具有显著的技术优势； ②药明康德全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元，机构称创新药正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段，这家公司致力于成为全球领先的小分子CDMO服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研发生产服务； ③这家公司的两个产品拟中标第十二批全国药品集中采购。
【公司】平陆运河预计于9月全面通航，这家核心枢纽港或迎1.4亿吨增量腹地货源、量利齐升打开远期空间，直接受益西南货运格局重塑；AI游戏原生玩法多样提升优质供给，率先布局公司有望受益
①平陆运河预计于9月全面通航，这家核心枢纽港或迎1.4亿吨增量腹地货源、量利齐升打开远期空间，直接受益西南货运格局重塑；②AI游戏原生玩法多样提升优质供给，叠加大厂密集推出自研AI创作平台，分析师认为当前AI游戏商业模式探索持续推进，率先布局公司有望受益。
【机构调研】这家锂电正极材料供应商加速贵州基地项目推进，预计9月底全面投产
这家锂电正极材料供应商贵州铁锂项目预计9月底全面投产，全固态电池相关正极材料年内有望形成接近百吨级市场需求。
【机构龙虎榜解读】AI营销+DeepSeek+核电，持续推进AI应用落地，开发“AI创意工厂”应用于广告素材多模态生产并向3C数码等行业推广，自主研发的水泵可在百万千瓦级核电站中应用，这家公司获净买入
①AI营销+DeepSeek+核电，持续推进AI应用落地，开发了“AI创意工厂”应用于广告素材多模态生产并向3C数码等行业推广，自主研发的核电凝结水泵可在百万千瓦级核电站中应用，这家公司获净买入；②云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，机构大额净买入这家公司。
新型电力系统建设“十五五”规划要求大力促进虚拟电厂发展，机构看好行业正从在从“示范项目”走向“规模化落地”，这家公司的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节
另一家拥有国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂。
【公司】国产开源大模型正重塑全球AI格局，公司手握四大模型+三大应用平台，“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全栈布局纵深推进，版图持续扩张；另有公司高端新品放量+设备耗材联动出海
①国产开源大模型正重塑全球AI格局，公司手握四大模型+三大应用平台，“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全栈布局纵深推进，版图持续扩张； ②医疗耗材行业具备长期刚性，这家公司高端新品放量+设备耗材联动出海，有望成为细分领域平台型企业。
月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，机构称Kimi K3将加速开源+闭源大模型商业生态的重构，大量垂类行业智能体应用或将爆发，这家公司与月之暗面等国内外主流MaaS及云厂商有合作
另一家发布了多智能体安全应用中心。
大模型多模态能力不断成熟，该行业或从概念验证走向规模放量，有望成为Agent进入物理世界高频入口，预计2026年出货量同比增近90%，这家企业拥有在手订单
大模型多模态能力不断成熟，该行业或从概念验证走向规模放量，有望成为Agent进入物理世界高频入口，预计2026年出货量同比增近90%，这家企业参股公司是细分领域最大供应商，另一企业拥有在手订单。
MLCC龙头上调2026财年业绩预期，机构预计行业2030年市场规模将超1300亿元，这家公司已构建铝电容全产业链
另一家产品可用于MLCC。
行业正进入高质量发展的黄金周期，这类设备具有技术壁垒高、供应商集中度高的特点，这家公司相关领域实现了多项重大技术突破
行业建设进入全面提速新阶段，这类设备具有技术壁垒高、供应商集中度高的特点，这家公司相关领域实现了多项重大技术突破。
【研选•数据】最新分散染料价格持续上涨
最新分散染料价格持续上涨。
【公司】我国新核准8台核电机组，分析师强call公司是国家核燃料保供主力，境内外资源控制量丰富，内增外拓开启高成长新周期
7月底，我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位。公司是天然核燃料保障供应的主力军，依托资源、技术、资质三大优势，叠加4个天然矿募投项目的建成投产，以及海外产能释放，有望开启高成长新周期。
【狙击龙虎榜午盘】指数缩量震荡分化科技硬件持续承压 市场轮动加速且负反馈仍有待扭转
公司发力企业级AI智能体平台，依托安全大模型+智能体蜂群架构，深度布局Agentic AI基础设施，卡位百亿智能体产业浪潮。
【机构调研】这家公司是VC行业唯一全产业链企业，VC产品下半年进入旺季
这家公司是VC行业唯一全产业链企业，VC产品量价齐升，下半年进入旺季，公司技改升级项目预计10月投产。
阿里发布千问3.8-MAX人工智能模型，机构称模型侧降价叠加新场景，需求端有望加速膨胀，这家公司是通义千问首批合作伙伴之一
性能媲美ANTHROPIC FABLE，阿里发布千问3.8-MAX人工智能模型，机构称模型侧降价叠加新场景，需求端有望加速膨胀，这家公司是通义千问首批合作伙伴之一，另一家与通义千问联合打造交通行业大模型。
多个细分行业实现应用落地，产业链上下游正经历向订单兑现的关键切换，这家公司相关领域拥有多种零部件产品
这类产品加速多场景应用，多个细分行业实现落地，产业链上下游正经历向订单兑现的关键切换，这家公司相关领域拥有多种零部件产品。
【公司】中期分红同比大增140%、分红比例增长至54%，这家水电公司迎来“内生挖潜+外延注入+远期开发”三重成长逻辑，收购西藏清洁能源资产开辟新曲线
中期分红同比大增140%、分红比例增长至54%，这家水电公司迎来“内生挖潜+外延注入+远期开发”三重成长逻辑，目前主力机组折旧已计提充分，未来有望直接转化为利润增量，同时收购西藏清洁能源资产与“藏粤直流”特高压工程深度绑定，有望开辟新曲线。
随着Agent智能体、多模态大模型规模化落地，该细分算力需求快速增长，供需缺口持续拉大，这家企业与多个公司合作打造算力中心
随着Agent智能体、多模态大模型规模化落地，该细分算力需求快速增长，供需缺口持续拉大，这家企业加速推动业务升级，与多个公司合作打造算力中心。
Agent能力大幅增强！DeepSeek-V4系列迎重大升级，机构看好国产开源大模型以高性价比优势重塑全球AI格局；我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元
①Agent能力大幅增强！DeepSeek-V4系列迎重大升级，机构看好国产开源大模型以高性价比优势重塑全球AI格局，这家公司已将自动化流程AI助手等解决方案接入DeepSeek； ②项目总投资超1700亿元！我国新核准8台核电机组，标志着核电审批节奏延续高位，对产业链形成明确的订单催化，这家公司产品应用场景涵盖各类第三代、第四代核电堆型； ③电网设备概念股伊顿涨7.32%，因“数据中心带来的关键增长驱动”，第二季度业绩超预期并上调全年利润指引。
【点金互动易】AI应用+游戏，自研游戏行业大模型及智能体平台，实现研运全链路AI降本增效，这家公司多款热门小游戏迅速登顶榜单，海外收入占比超三成
①AI应用+游戏，自研游戏行业大模型及智能体平台，实现研运全链路AI降本增效，这家公司多款热门小游戏迅速登顶榜单，海外收入占比超三成。 ②人形机器人+侧端AI，深度合作优必选等十余家整机厂，这家公司批量供货空心杯电机及灵巧手执行器组件，布局AI数据中心液冷散热电机及海外头部算力UPS控制产品。
【研选•研报数据】纺织业利润增速扩大， 分析师看好下游品牌客户去库存改善带来的需求逐步恢复；国内铜铅锌矿业龙头，矿产成长性优异，增量预期强
①纺织业利润增速扩大， 分析师看好下游品牌客户去库存改善带来的需求逐步恢复； ②国内铜铅锌矿业龙头，矿产成长性优异，增量预期强。