美股存储板块继续扩大涨幅 SK海力士涨7%、闪迪涨10%
美股存储板块继续扩大涨幅，美光科技上涨6.17%，SK海力士上涨7.50%，闪迪上涨10.82%，西部数据上涨8.75%，希捷科技上涨5.00%，铠侠ADR上涨4.86%
交易员已不再充分消化美联储今年加息的情景
交易员已不再充分消化美联储今年加息的情景。今日公布的美国7月PPI增速放缓幅度超预期。
亨通股份：拟定增募资不超36亿元 用于高端铜箔等项目
亨通股份(600226.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过36亿元，扣除发行费用后拟用于绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目及补充流动资金。其中，产业园项目投资总额33.02亿元，拟投入募集资金27亿元，将新增年产4万吨锂电铜箔、1万吨电子电路铜箔产能；另拟使用9亿元补充流动资金。
美联储官员哈马克重申现在必须加息
美联储官员哈马克重申现在必须加息。并表示，失业率是衡量就业市场的最佳指标，目前较为稳定。加息可能会带来痛苦，但不能让经济增长和投资过快，导致经济过热。
美国7月PPI同比增长4.7% 低于市场预期
美国7月生产者价格指数（PPI）同比增长4.7%，预估为4.9%，前值为5.5%。美国7月PPI环比持平，预估增长0.2%。
美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人 高于预期
美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人，预估为20.2万人，前值为19.9万人。
中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份
中际旭创8月13日公告，公司与中石科技控股股东吴晓宁、叶露和HANWU（吴憾）（简称“转让方”）于2026年8月13日签署《股份转让协议》，公司拟以现金方式协议受让其持有的标的公司31,372,504股（无限售条件流通股），占中石科技总股本的10.47%，本次股份转让价格为55.70元/股，股份转让价款合计为人民币1,747,448,473元。本次交易前，公司未持有中石科技股份；本次交易后，公司合计持有中石科技31,372,504股股份，占中石科技股份总数10.47%。
伊朗：未经批准 任何船只都不能安全通过霍尔木兹海峡
伊朗方面表示，未经批准，任何船只都不能安全通过霍尔木兹海峡。
长江存储全球第三！“双长”份额持续爬升
市场调研机构公布了二季度全球NAND闪存市场数据，三星电子以25%的出货量份额保持领先，SK海力士位居第二，长江存储攀升至第三位。
DeepSeek调价方案公布 8月17日生效
8月13日消息，DeepSeek宣布将对DeepSeek API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00（其余为空闲时段）。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。
中科曙光：上半年净利润同比增长34% 参股子公司经营业绩向好投资收益同比增加
中科曙光(603019.SH)公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业总收入74.29亿元，同比增长26.99%；归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，同比增长34.19%。业绩增长主要系公司聚焦核心主业，深化智能计算领域产品布局，解决方案能力与市场竞争力持续增强，经营质量稳步提升，同时参股子公司经营业绩向好，投资收益同比增加。
宇树科技公布：网上投资者弃购8734股
宇树科技公告，截至2026年8月5日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年8月14日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。网上投资者放弃认购数量8,734股，网上投资者放弃认购金额1,317,087.20元；网下投资者放弃认购数量0股，网下投资者放弃认购金额0.00元。
海光信息：上半年净利润同比增长49.69% 国产高端芯片市场需求持续攀升
海光信息(688041.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入90.99亿元，同比增长66.52%；归属于上市公司股东的净利润17.98亿元，同比增长49.69%。业绩增长主要受人工智能快速发展、国产芯片需求增长迅速等因素影响，国产高端芯片市场需求持续攀升，公司持续加码研发投入、迭代优化产品性能，推动高端处理器产品市场版图扩展。
两大Neocloud龙头爆火！算力租赁概念梳理
算力租赁概念8月13日逆势走强，收盘时立昂技术涨超18%，鸿博股份、利通电子、亿田智能、协创数据跟涨。
中国移动：2026年半年度净利润789亿元 同比下降6.3%
8月13日，中国移动(600941.SH)发布2026年半年度报告：实现营业收入5380亿元，同比下降1.1%；归属于母公司股东的净利润789亿元，同比下降6.3%。公司决定2026年中期派息每股2.51元人民币，同比增长0.3%。
京东：2026年第二季度收入3464亿元 同比减少2.9%
京东集团在港交所公告，2026年第二季度收入3464亿元，同比减少2.9%；第二季度归属于公司普通股股东的净利润为71亿元，2025年第二季度为62亿元。
两年60倍！张雪机车估值暴涨
从赛道到资本，张雪机车正在上演一场“速度与估值”的狂飙。至于公司“做大做强”之后是否会谋划上市，张雪表示“上市要顺其自然”。
太极实业：半导体业务目前不涉及HBM产品
太极实业(600667.SH)公告称，公司主营业务包括工程技术服务业务、半导体业务和光伏电站投资运营业务，其中工程技术服务业务2025年度营业收入占比超过80%，占比较高；公司半导体业务目前不涉及HBM产品。其中，控股子公司海太半导体（无锡）有限公司采用“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式，受行业上行周期影响较小。
宏和科技：终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目
8月13日，宏和科技(603256.SH)公告称，公司召开董事会审议通过《关于退回土地使用权暨终止对外投资的议案》，同意解除与苍溪县人民政府签署的《电子级玻璃纤维布及玻纤纱生产项目投资协议》及相关协议，退回位于苍溪县百利产城一体化新区的国有土地使用权，并授权董事长办理相关事宜。
高盛对中际旭创的多头持仓比例降至10.89%
据香港交易所披露，高盛对中际旭创股份有限公司-H股的多头持仓比例于2026年8月7日从11.01%降至10.89%。
央行：8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作
为保持银行体系流动性充裕，2026年8月14日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。
中芯国际：第二季度销售收入30.06亿美元 同比增长36.06%
中芯国际8月13日公告，2026年第二季的销售收入为30.06亿美元，同比增长36.06%。第二季毛利为7.61亿美元，上年同期为4.5亿美元。第二季毛利率为25.3%，2026年第一季毛利率为20.1%，2025年第二季毛利率为20.4%。
A股跳空高开 尾盘却突发跳水 超4300股下跌！发生了什么？
全天大部分时间，主要股指都在跳空高开后震荡，缺口被“坚守”了很久。但最后30分钟，大盘快速下坠，导致缺口被日内回补，许多盘中加仓的股民也被套住了。
商务部：对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税
依据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
黑天鹅突袭！大宗商品集体跳水！日本加息突生大变数
据彭博社报道，市场人士称，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。
AI“循环融资”越来越仰赖一件事：英伟达GPU能保值多久？
华尔街眼下其实正豪赌人工智能芯片能够打破金融界的一条基本“铁律”——即哪怕面临快速更迭的技术迭代，他们也相信旧设备已不会再迅速贬值。
MSCI中国指数新纳入智谱等33只股票
当地时间8月12日，明晟公司（MSCI）公布了MSCI股票指数2026年8月指数审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控、燕东微、国际复材等33只股票，剔除万科A、智飞生物等32只股票。调整将于8月31日收盘后生效实施。
6家银行理财子公司获配宇树科技逾14万股
银行理财子公司再度现身“明星科技股”宇树科技IPO网下打新名单。光大理财、民生理财等6家银行理财子公司旗下合计53只理财产品，凭借有效报价悉数入围网下投资者初步配售名单。记者注意到，年内银行理财子公司参与的A股IPO网下打新项目中，申购宇树科技的机构数量及获配理财产品数量均最多。
受益锂盐价格上涨 两大盐湖提锂企业业绩大增
盐湖提锂是全球碳酸锂的重要来源。今年上半年，受益于锂价的上涨，国内两大盐湖提锂企业藏格矿业、西藏矿业业绩均实现了大幅增长。
周四你需要知道的隔夜全球要闻
光通信巨头Coherent业绩展望全面超预期，盘后仍跌超5%；AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%；温和通胀缓解加息担忧，标普500指数逼近历史新高。
AI服务器需求持续放量 MLCC板块迎景气行情
随着AI服务器等需求持续放量，被动元件中的多层片式陶瓷电容器（MLCC）正迎来新一轮景气周期。近期，A股MLCC概念板块持续活跃。据Choice数据，8月以来，东材科技、风华高科、博杰股份、洁美科技等多只个股涨幅累计超过30%；昀冢科技、风华高科等个股年初至今涨幅累计超过300%。
DeepSeek V4 Pro 正式版API上线 大幅增强Agent能力
DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了 Agent 能力，支持 Responses API 和 Codex 接入。API文档显示，V4 Pro 正式版定价为3元/百万Token输入、6元/百万Token输出，缓存命中输入为0.025元/百万Token。
限制进口中国光模块？美国这样干为什么会害己又损人
8月5日，据中国新闻网援引外媒消息，美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正酝酿一项新禁令，拟限制含光模块在内的中国数据中心组件对美出口。这仅为内部草案，尚未立刻生效，存在修改、豁免和搁置可能性。
90后网红牛散举牌德龙汇能 杠杆资金浮出水面
8月10日晚间，德龙汇能发布更正公告，刘鑫新增信用账户交易记录：今年1月以11.93元/股至12.4元/股融资买入1267.68万股，动用融资盘1.51亿元，510万股缺口得以解释。刘鑫在4月大规模高抛低吸，使持股始终未破举牌线。德龙汇能更正公告披露的1.51亿元融资盘，揭示了刘鑫操盘的隐秘一面。这与市场对其自有资金雄厚的认知形成反差。刘鑫以网红牛散身份高调倡导价值投资，背后却有高杠杆运作，这种反差难免引发市场对其真实投资逻辑的重新审视。
AI产业链大幅异动！两大巨头集体飙涨！华尔街：上调目标价
周三，美股AI服务器龙头超微电脑（Supermicro）一度大涨超17%。该公司最新业绩指引远超华尔街预期，摩根大通将其目标价从32美元上调至45美元，花旗从33美元上调至39美元。与此同时，光通信龙头Lumentum一度大涨超10%，该公司最新公布的第四财季营收、利润以及下一季业绩指引，也全面超出市场预期。花旗银行将其目标价从1100美元上调至1200美元，瑞穗证券从1100美元上调至1140美元。
荣耀发布全球首款机器人手机：9999元起 预订量已超40万台
8月12日晚，荣耀在广州发布全球首款机器人手机荣耀RobotPhone，售价9999元起。发布会现场，荣耀CEO李健透露：这款被外界长期视为“概念机”的产品，目前预订量已经超过40万台。
事关货币政策、汇率 央行释放新信号
中国人民银行8月12日发布2026年第二季度中国货币政策执行报告（下称“报告”），分析内外部形势，明确下一阶段货币政策主要思路，并探讨海外主要经济体货币政策调整、利率调控机制等热点话题。报告明确，下阶段，中国人民银行将充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策；根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。报告还提出，推动贷款定价基准多元化，引导金融机构提高利率定价能力。
2600亿光器件龙头 抛出“半价”激励“大礼包”
8月12日晚，光器件龙头天孚通信发布2026年限制性股票激励计划草案，拟向745名激励对象授予228.87万股限制性股票，授予价格为120元/股。公司设定的业绩考核目标颇具挑战性：以2025年净利润为基准，2027年至2029年净利润增长率分别不低于120%、320%、560%。
但斌二季度美股持仓大换血：狂扫7只AI硬件股
就在但斌因产品业绩表现遭到投资者质疑的第二天，其美股最新持仓数据揭晓。美国证券交易委员会官网显示，但斌执掌的东方港湾二季度末美股持仓规模达16.5亿美元。二季度期间清仓苹果、特斯拉等，同时大举新进7只AI硬件标的。而与此同时，千亿私募景林资产二季度末的美股持仓市值降至21.9亿美元。
7连板！CRO牛股百花医药再发风险提示
7连板百花医药，已连发5份风险提示公告。百花医药公告，公司股价累计涨幅高达94.86%，最新市盈率水平显著高于同行业上市公司水平，已严重偏离基本面和合理估值区间，换手率突增至34.43%，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，泡沫化特征明显。
股价涨停！中鼎股份回应与腾讯云合作事项
8月12日，中鼎股份（000887）披露关于市场传闻的澄清及风险提示公告称，8月10日，公司与腾讯云签署战略合作协议，在算力集群投建与运营、算力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用合作方面展开合作，合作有效期为3年。前述协议仅为合作意向的框架协议，尚无实质落地的合作内容，未达到强制信息披露标准。
公布“炸裂”业绩后 寒武纪回应市场关切
寒武纪8月12日召开2026年半年度业绩说明会。针对市场关注的算力需求、供应链备货、新产品研发等问题，寒武纪董事长、总经理陈天石表示，在大模型技术加速革新的行业背景下，智能计算需求持续攀升，公司将持续聚焦人工智能芯片设计领域技术创新，提升核心竞争力，积极拓展市场份额，加速场景落地。
利好来了！7月份美国核心通胀表现温和 美联储加息预期骤减
8月12日晚间，美国劳工统计局公布的数据显示，剔除通常波动较大的食品和能源类别，核心消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%。按年率计算，该指数上涨2.5%，与2021年3月以来的最慢增速持平。在美国通胀数据表现温和后，市场目前定价显示，9月加息概率约为50%。利率互换市场显示，在经济数据公布后，交易员将10月加息预期从一天前的约75%下调至约60%。市场目前已完全定价美联储下一次政策调整将在12月发生。
资本集团旗舰基金新动作：加仓中际旭创 减持贵州茅台
万亿美元长线投资机构资本集团最新披露的二季度持仓显示，其旗舰基金增持光模块龙头中际旭创137%；与此同时，部分旗舰基金大幅削减了贵州茅台的头寸。
马化腾“换船”3个月 腾讯单季营收首超2000亿元
3个月前，腾讯董事会主席兼CEO马化腾在2026年股东周年大会上坦承AI进展：“一年前我们以为上了船，后来发现那个船漏水了。又开始换一艘船，现在感觉站上去了，还坐不下去，还是希望船速能快一点。”8月12日，腾讯交出2026年二季度财报，即“换船”宣言后的第一份成绩单，营收首超2000亿元达2048亿元，上半年营收第一次超过4000亿元到4012亿元，二季度和上半年营收同比增幅分别是9%和10%。
复牌！兆日科技实控人拟变更为曲嘉麟 新主曾任职于高盛集团
8月12日晚间，兆日科技（300333）接盘方揭晓，上海璟和珩科技有限公司（以下简称“璟和珩”）将成为公司控股股东，曲嘉麟将成为公司实际控制人。公司股票将于8月13日起复牌。
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中芯、华虹二季度利润飙升，晶圆代工“双雄”对三季度均给出积极的业绩指引！机构看好全球晶圆代工成熟制程涨价趋势将延续至2027年，这家公司是国内技术最先进的MEMS晶圆代工厂
另一家已具备多种工艺平台晶圆代工的技术能力。
英伟达Vera Rubin进入全面量产阶段，这个环节有望率先实现利润兑现，形成新一轮“量、价、利”共振
①英伟达Vera Rubin进入全面量产阶段，这个环节有望率先实现利润兑现，形成新一轮“量、价、利”共振；②NPO、CPO和OCS分别进入放量通道，每条光链路必经的上游环节有望获得更大的新增价值，这两类元器件有望受益；③800V直流供电或于2027年进入规模生产元年，原有电源价值链或将重新分配。
超节点+算力+液冷+量子科技！公司首个全国产十万卡AI超集群正式落成
①超节点+算力+液冷+量子科技！这家公司首个全国产十万卡AI超集群正式落成并接入国家超算互联网；②存储芯片+半导体硅片+长江存储+台积电！这家公司参股企业12英寸硅片已实现向长江存储批量供货；③PCB+先进封装！公司硅基微显示背板产品已迈入批量交付阶段。
【洞察】AI制药显著提升创新药研发效率，有望直接拉动上游试剂、耗材、实验服务等生命科学供应链的消耗强度，分析师认为需求传导链条清晰且具有不可逆性；下半年聚焦AI+红利+黄金
①下半年聚焦AI+红利+黄金；②AI制药显著提升创新药研发效率，有望直接拉动上游试剂、耗材、实验服务等生命科学供应链的消耗强度，分析师认为需求传导链条清晰且具有不可逆性；③今日全市场机构研报共发布112篇，江河集团、九号公司、工业富联评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中长鑫科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百隆东方首次上榜，前五名依次为百隆东方>伟星新材>九号公司>百润股份>药明康德。
放量兑现开启震荡整理 科技国产链迎来关键窗口期
①2026年被业界公认为CPO规模化落地元年，未来渗透率预计从2026年的约0.5%提升至2030年的35%。公司参股公司（1.6T产品已批量交付、10亿元制造基地）正持续迎来股权价值的重估；②公司通过收购将实现从下游仪器向光通信核心设备上游的战略延伸，有望迎来基本面困境反转与估值重塑的双重机遇。
历史新高！中芯国际单季营收破30亿美元，机构预计2026年全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，这家公司的氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际
①历史新高！中芯国际单季营收破30亿美元，机构预计2026年全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，这家公司的氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际； ②七日飙升7.3%，冶炼厂检修+旺季补库预期引爆锂价，机构持续看好新能源车旺季带动锂电产业链景气，这家公司4条产线合计碳酸锂设计产能4.5万吨； ③这家公司截至目前子公司累计采购的服务器及配套设备总金额为6.65亿元。
【公司】二季度业绩创历史新高，分析师强call公司持续受益于算力模组、端侧AI等市场升级机遇，且正从“卖部件”向“卖方案、卖服务”全面升维，上调未来三年盈利预测；算力租赁行业商业模式迭代升级
①二季度业绩创历史新高，分析师强call公司持续受益于算力模组、端侧AI等市场升级机遇，且正从“卖部件”向“卖方案、卖服务”全面升维，上调未来三年盈利预测； ②云景气引领AI叙事，分析师认为Token调用量指数级爆发驱动算力租赁行业商业模式迭代升级，看好头部公司有望迎来价值重估。
7月多省焦煤长协普遍上调180~260元/吨，机构预计焦煤价格向上弹性空间有望彻底打开， 相关企业业绩有望在三季度得到显著释放，这家公司拥有煤炭资源量近30亿吨
7月多省焦煤长协普遍上调180~260元/吨，机构预计焦煤价格向上弹性空间有望彻底打开，相关企业业绩有望在三季度得到显著释放，这家公司拥有煤炭资源量近30亿吨，另一家产品中焦煤约占40%。
【机构调研】这家PCB服务商销售订单签单金额与去年同期相比增长超过70%
这家PCB服务商板厂订单每月呈加速增长态势，销售订单签单金额与去年同期相比增长超过70%。
【机构龙虎榜解读】创新药+CRO+减肥药，国内领先的全流程一站式CRO服务商，服务涵盖临床前研究、临床研究及CDMO，重点推进中药1类创新药CRA片拟用于慢性心力衰竭，机构大额净买入这家公司
创新药+CRO+减肥药，全面接入DeepSeek全方位提升新药研发服务智能化进程，正通过DeepSeek实现从靶点发现到临床前试验的全流程革新，中药创新药自研项目进展顺利，这家公司获净买入。
【公司】这家小市值创新医疗器械公司向高端化、全球化发展，海外成长曲线向上，细分品类手术机器人全球首发；“十五五”电网投资额增长80%且信息化占比提升，这家公司电力通信网络、AI多模态大模型等
①这家小市值创新医疗器械公司向高端化、全球化发展，海外成长曲线向上，细分品类手术机器人全球首发；②“十五五”电网投资额增长80%且信息化占比提升，这家公司产品覆盖电力通信网络、AI多模态大模型、远程管控平台等，在手订单陆续交付业绩拐点已现。
《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，特邀行业专家全面解读未来煤炭产业供需变化及智能化改造发展趋势
①《煤炭工业发展“十五五”规划》印发！煤炭产业是否具备长期叙事？②动力煤及焦煤价格长期将如何演绎？③智能煤炭产业打造方式及配套设备提供商介绍；④煤制氢、煤制乙醇等现代煤化工落地进展及未来市场前景分析。本场风口专家会议将于8月13日（周四）20:00举行，特邀行业专家全面解读未来煤炭产业供需变化及智能化改造发展趋势。
最适配AI技术的商业化落地场景之一，该赛道成为备受资本追逐的新风口，这家公司相关领域有储备研发各种产品
市场规模与渗透率稳步攀升，作为最适配AI技术的商业化落地场景之一，该赛道成为备受资本追逐的新风口，这家公司相关领域有储备研发各种产品。
8月排产进一步提速，传统旺季与储能需求共同推动该产业链景气上行，这家企业细分业务市占率全球第一
8月排产进一步提速，传统旺季与储能需求共同推动该产业链景气上行，这家企业子公司新产能预计下半年投产，另一企业细分业务市占率全球第一。
【行业】英伟达入股电力供应商Lancium，美数据中心或走向“算电分离”拉动中下游多个环节电力设备需求，国内率先卡位出海企业有望受益
英伟达入股电力供应商Lancium，美国德州收紧电力并网审批，美数据中心或走向“算电分离”拉动中下游多个环节电力设备需求，国内率先卡位出海企业有望受益。
空芯光纤技术已从试点验证迈入规模化商用阶段，机构称AI基础设施建设带动的光纤需求规模可观，这家公司空芯光纤产品取得里程碑式突破
另一家产品在实验室各项测试中表现优异。
【机构调研】这家CDMO服务商TIDES业务在手订单金额增长超30%，固相合成多肽产能同比增长300%
这家CDMO服务商TIDES业务在手订单金额增长超30%，承接项目包括减重及糖尿病治疗肽等类型，上半年固相合成多肽产能同比增长300%。
【狙击龙虎榜午盘】短线情绪持续火热但分歧信号开始出现 医药β行情后关注长期超跌方向轮动补涨
近期市场一条暗线在于重组或者是股权转让可能带来重组的预期，今年公司实际控制人发生变更，市场预期新股东有望整合全省文化、体育、旅游资源，为公司带来资产注入和业务整合的想象空间。
【研选•行业数据】随着相关商业化应用的落地，AI制药行业有望迎来密集收获期
AI赋能药物已形成规模，随着相关商业化应用的落地，行业有望迎来密集收获期。
【大佬持仓跟踪】MLCC+AI服务器，金属粉体产品广泛用于通信设备、AI服务器，MLCC领域客户包括三星电机、国巨、三环等，这家公司近两年连续三次扩产
MLCC+AI服务器，金属粉体产品广泛用于通信设备、AI服务器，MLCC领域客户包括三星电机、国巨、三环等，近两年连续三次扩产，这家公司多种合金粉产品将迎来量价齐升。
【公司】自建首期超500P智算集群、与头部云厂商签署五年协议，这家公司覆盖数据底座、算力底座、大模型、无人化装备，上半年新签合同大增143%
自建首期超500P智算集群、与头部云厂商签署五年协议，这家公司以AI为核心，形成覆盖数据底座、算力底座、大模型、无人化装备与边缘鸿蒙设备的全栈技术布局，上半年新签合同大增143%，在手合同总额超26亿元，订单储备充足。
算力高增带来庞大的需求，有望驱动这类资产价值重估，这家公司已参与相关领域项目建设
人工智能快速发展，成为行业增长的重要推手，这类建设可实现供需两侧双向奔赴，这家公司已参与相关领域项目建设。
【研选•数据】一张图看”海外存储”最新市场预期
一张图看”海外存储”最新市场预期。
AI浪潮下算力供应瓶颈或持续数年，上半年海外大厂资本开支持续高增长并多次上修，全球算力基础设施仍处于集中建设期，这家企业已进入头部厂商供应链
AI浪潮下算力供应瓶颈或持续数年，上半年海外大厂资本开支持续高增长并多次上修，全球算力基础设施仍处于集中建设期，这家企业拥有多个产品，另一企业产品实现批量交付，已进入头部厂商供应链。
SpaceX计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，机构称算力瓶颈仍是AI产业核心约束，这家公司表示产品已用于xAI超级计算机中心
另一家已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入。
单季资本开支528亿元！腾讯大幅增加算力采购，分析师看好大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期；宇树人形机器人累计生产下线约18000台
①单季资本开支528亿元！腾讯大幅增加算力采购，分析师看好大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，这家公司在各大CSP客户中已经建立了核心供应商地位； ②宇树人形机器人累计生产下线约18000台，整机公司订单景气表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”，这家公司减速器终端客户包括智元机器人、傅利叶等； ③NEBIUS涨34.14%，该公司第二季度云业务销售额同比飙升514%。
【点金互动易】光芯片+玻璃基板，公司携手中科院苏州纳米所共建实验室，攻关光互连Micro-LED芯片，瞄准下一代共封装架构核心光源，玻璃基高压显示芯片已经量产出货
①光芯片+玻璃基板，公司携手中科院苏州纳米所共建实验室，攻关光互连Micro-LED芯片，瞄准下一代共封装架构核心光源，玻璃基高压显示芯片已经量产出货； ②Token运营+蚂蚁数科，已成为蚂蚁数科等行业客户的Token产品供应商伙伴，这家公司Token运营联动云终端、端侧AI相关业务打造协同场景。
【研选•研报数据】海外AI平台的全液冷化方向继续强化，分析师看好行业从“逻辑强化”进入“兑现强化”；国产平台型模拟芯片龙头厂商之一，主业复苏叠加AI增量打开长期成长空间
①海外AI平台的全液冷化方向继续强化，分析师看好行业从“逻辑强化”进入“兑现强化”； ②国产平台型模拟芯片龙头厂商之一，主业复苏叠加AI增量打开长期成长空间。