英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron4 欲挑战顶级开源模型
8月11日，据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。
突然直线跳水！美伊局势再生变数！国际油价下挫 特朗普发声
美伊博弈充满变数。今日晚间，国际油价直线跳水，WTI原油期货、布伦特原油期货价格均由涨转跌，WTI原油期货价格此前一度大涨超3%。据新华社消息，巴基斯坦内政部长穆赫辛·纳克维8月11日抵达伊朗首都德黑兰，将与伊朗官员举行会谈。
巴基斯坦防长：美伊当前接近达成某项和平安排或协议
据彭博社消息，当地时间8月11日，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”。阿西夫补充说，持久和平符合该地区利益。阿西夫在接受采访时称，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。“过去两三天传来的信号表明，我们已接近达成某种安排。”
韩媒：SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设 将产能扩大约50%
据韩国《首尔经济日报》11日报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
国际油价回吐盘中3%的涨幅 巴基斯坦就美伊关系表态
国际油价大幅回落，回吐盘中3%的涨幅。巴基斯坦就美伊关系表态：“事态正朝着和平的方向发展”。巴基斯坦方面表示，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。
宇树科技中签号出炉 中签号码共有19414个
宇树科技(688836.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告，中签号码共有19,414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。
鹏鼎控股：2026年半年度净利润同比增长4.11%
鹏鼎控股(002938.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入172.17亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润12.84亿元，同比增长4.11%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
MLCC概念持续走强！全球产业链公司业绩一览
MLCC概念8月11日继续走强，双星新材、洁美科技、国风新材涨停；达利凯普涨超10%；风华高科、昀冢科技跟涨。
5倍算力牛股紧急公告：“算力卡被卡在海关”不实 已报警！今日股价重挫
行云科技(300209.SZ)公告称，公司关注到网络平台出现“算力卡被卡在海关”等不实言论，经核查确认相关传言均不属实。公司所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守法律法规及海关监管规定，业务流程合规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
摩根大通在中际旭创H股的持股比例升至15.6%
香港交易所信息显示，摩根大通（JPMorgan）在中际旭创H股的持股比例于08月06日从14.93%升至15.60%，购买的平均股价为1151.9056港元。
上海：围绕高性能计算芯片、量子芯片、高速光互连、高带宽内存及异构服务器等核心环节 推动自主芯片与主流大模型深度融合
上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。
上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》
到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，主要实现以下目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。产业发展结构进一步优化，高端软件、数字内容、数智服务等产业比重进一步提升，培育和形成若干具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。
工业富联：上半年净利润237.4亿 同比增长96%
工业富联8月11日披露半年报，公司上半年实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.4亿元，同比增长95.99%；基本每股收益1.2元/股。报告期内，公司业绩主要受到AI算力需求持续爆发、主要客户市场份额稳步提升以及云服务商业务表现优异的影响，推动整体营业收入增长，主营业务经营效益实现稳步提升。
7月全国乘用车市场零售146.1万辆 同比下降20.9%
2026年7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%；今年以来累计零售1,017.3万辆，同比下降20.3%。2026年7月国内乘用车市场呈现“总量持续承压、环比走弱、结构极致分化”的运行态势，淡季下行特征凸显，行业结构性调整进一步深化。
蓄力下一代DRAM 存储龙头拟提升EUV光刻性能 相移掩模版成关键
为确保下一代DRAM实现量产，韩国存储两巨头正共同推进EUV光刻工艺的研发。据报道，在近日举行的“下一代光刻+图案化”会议（NGL 2026）上，SK海力士副总裁表示：“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径（High-NA）单次曝光技术，以大规模生产极致微工艺。”
太极实业直线拉涨停！存储芯片震荡拉升 反弹还能走多远？
科技趋势反转了吗？国泰海通证券认为，本轮科技反弹或为拥挤出清后的超跌修复，而非新一轮单边主升。7月28日至8月7日这个跨两周的区间内，周度行业排名变化的均值达到了12.75，超过了历史75分位水平11.75，市场呈现较为典型的“电风扇”式再平衡特征。
让“科味”更浓 恒生科技指数大调整 这一次有何不同？
7月强势反弹后，恒生科技指数有望迎来关键“大修”。恒生指数公司正就恒生科技指数可能作出的修订方案征询市场意见。恒生指数表示，此次修订方案因应香港股票市场科技板块持续扩展，有关修订旨在扩大指数的科技主题范围、调整成份股挑选机制，以及增加成份股数目，以紧贴科技发展，保持该指数的代表性。
黄仁勋深度解读5000亿美元融资计划：AI算力是“投资级资产”
面对质疑，英伟达CEO黄仁勋努力否认关于“循环融资”的质疑，并在访谈中强调，当前AI算力已经成为新时代刚需基础设施，搭建融资平台背后代表着市场对于AI基建的“真实而长期的需求”，并非资本单纯炒作催生的泡沫需求。
非科技板块的春天？医药板块调研热度超越半导体
近期创新药迎来一波反弹，医药生物行业的市场关注度也大幅攀升。个股方面，上周的公募调研次数前十名榜单中，医药生物企业占据三席，分别是百济神州、泽璟制药、九洲药业。业内人士分析指出，医药板块估值与机构持仓仍处于历史低位，叠加行业成长空间充足，板块的配置价值显著，因而吸引到多家公募机构积极调研。
“AI担忧”满天飞？扎克伯格发文反驳：绝大多数都被夸大了！
Meta首席执行官马克·扎克伯格周一在公司网站上发博客反驳了大多数关于人工智能（AI）的担忧，并夸赞人工智能超级智能的可及性、个性化功能以及作为经济强大工具的能力。
美联储年内不会加息？高盛预言下半年“三大顺风” 建议投资者别撤！
近日，高盛全球银行和市场联席主管AshokVaradhan向担心利率上升、油价高企和经济可持续性的投资者传达了一个简单的信息：继续持有资产、留在市场，不要撤！
社保基金二季度新建仓股票（附名单）
半年报密集披露，机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有7只。目前共有228家公司已经公布半年报，前十大流通股东数据透露出机构行踪。数据宝统计显示，社保基金共现身23只股，调仓动向方面，二季度社保基金新进7股、增持4股、减持11股，社保基金持股量保持不变的有1股。
社保基金二季度重仓股名单（附股）
财报季，社保基金持股动向曝光！二季度末社保基金共现身23只个股前十大流通股东榜，新进7只，增持4只。数据宝统计显示，社保基金最新出现在23只个股前十大流通股东名单中，合计持股量3.64亿股，期末持股市值合计85.78亿元。持股变动显示，不变1只，减持11只，新进7只，增持4只。
A股又见大肉签 中一签即赚逾21万元！
8月11日开盘，创业板新股N超纯（超纯应材）开盘大涨超600%，最高一度触及489.97元/股。截至发稿时，N超纯涨610.56%，报468.9元/股。超纯应材是国产半导体特殊涂层零部件龙头企业，发行价为65.99元/股，是A股今年以来发行价第6高的新股。若以目前最高价489.97元计算，中一签（500股）账面浮盈最高可达约21.2万元。
蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭发射推迟
有知情人士向第一财经人士确认，蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭原定于8月11日早上的发射推迟。此前根据通告，酒泉卫星发射中心相关空域的临时管制时段为北京时间2026年8月11日7时40分至8时27分。
英伟达CDS狂飙！5000亿美元表外“债务幽灵”引爆 华尔街吓坏了？
周一(8月10日)，英伟达正式与华尔街多家顶级金融机构达成协议，旨在筹集巨额资金，帮助其客户为购买算力提供融资。而这则消息，给隔夜金融市场更多带来的——显然并非是惊喜、而是惊吓……英伟达5年期信用违约互换(CDS)在周一消息传出后飙升了近6个基点。
和平希望又受挫！特朗普称美军已“100%控制”霍尔木兹 并向伊朗索赔
周一，美伊围绕霍尔木兹海峡控制权的博弈仍在持续升级。美国总统特朗普声称，美国海军已完全控制霍尔木兹，这条重要水道“现已开放”。而伊方当天早些时候却就霍尔木兹海峡的通航状况作出了截然不同的表态，伊朗外交部称，美国海上封锁阻碍霍尔木兹海峡恢复通航。
这家基金公司被罚有深意！监管给持仓“集中度过高”敲警钟
证监会机构司最新发布的监管通报中，引人注意的，一是被处罚的C基金公司，违规事项与处罚内容都成为关注项；二是其中的一个提法，“避免基金产品集中投向投资方向中的单一细分行业及领域”，意味着监管首次将违规认定与今年多项公募新规中“避免过度抱团、严控单一细分行业集中度”的要求直接打通。在业内人士看来，这次监管通报更像是“抓典型”。
光伏上游“自杀式”价格战迎终局？多晶硅八巨头集体叫停亏损销售
反内卷政策升格及迫切的自救诉求，让光伏上游龙头们再次坐到了同一张桌前。澎湃新闻从业内获悉，八大多晶硅龙头8月6日晚齐聚上海，签署《反内卷倡议书》并共同承诺：所有产品售价不得低于完全成本，企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。
欲摆脱对英伟达依赖？微软全新AI芯片最快下月登场 目标产能超百万颗
美东时间周一，知情人士透露，微软计划于今年秋季推出全新Maia300人工智能芯片，最早可能在下个月就对外亮相。报道称，微软正与台积电洽谈，争取拿到超30万颗该芯片的代工产能，计划2027年完成交付。微软还打算大幅扩大芯片产能，并推动Anthropic等头部云客户采用这款芯片。
8月11日投资避雷针：复牌仅3个交易日 12天11板人气股再度停牌核查
近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）基金公司因产品风格漂移、无资质大V带货被追责；2）我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件；公司方面重点关注包括：1）12天11板爱丽家居复牌仅3个交易日后再度停牌核查；2）2连板先导基电公告，主营业务不包括磷化铟衬底，亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润等。
AI应用产业链公司积极布局垂直领域产品
截至8月10日收盘，AI（人工智能）应用板块收涨。专家表示，在政策引导、技术迭代、市场需求等因素共同作用下，AI向千行百业深度渗透的进程持续加快。垂直领域AI产品的实用性与商业回报逐渐得到市场验证，产业链上市公司有望持续收获产业发展红利。
宇树科技网上有效申购约8289倍 中签率创科创板新低
8月10日晚间，通用机器人行业龙头企业宇树科技披露网上发行申购情况及中签率。相关公告显示，据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数约为978.46万户。这一有效申购户数创出科创板有效申购户数历史新高。
人工智能催生新需求 金刚石散热材料迎来发展机遇
依托优异的综合性能，金刚石散热材料产业化进程稳步推进，正成为支撑新一代信息技术产业发展的核心基础材料。
在手订单饱满 多赛道释放高景气信号
A股公司2026年半年报披露进入高峰期，“在手订单”成为透视行业景气度的核心指标。苏美达船舶生产任务覆盖至2030年，中际旭创光模块订单落地至2027年，行云科技算力及存储类长期框架订单规模超过154亿元……一系列亮眼订单数据展现出国内制造与科技产业的发展韧性与硬核实力。
我国高能量密度一次电池功率获突破
记者10日从中国科学院大连化学物理研究所获悉，该所能源催化转化全国重点实验室陈忠伟团队成功研制出25安时级软包金属锂一次电池。经中国电子技术标准化研究院安全实验室检测，该电池低倍率下能量密度超过750Wh/kg和1285Wh/L，属于一次电池中的高能量密度区间，放电倍率可提高百倍，这一成果标志着我国在高功率一次电池领域迈入国际前列，为高端装备装上自主“电力心脏”。
特朗普称美军已“100%控制”霍尔木兹海峡
当地时间8月10日，美国总统特朗普表示，美方已经对整个霍尔木兹海峡完成扫雷，目前美国海军对这一关键航道拥有“100%”的控制权。
巨力索具：需补税及滞纳金约702万元 此前曾因信披误导性陈述被罚
8月10日，巨力索具(002342.SZ)发布公告，公司近期根据税务机关要求，对涉税事项开展自查，经自查，公司需补缴税费677.85万元、滞纳金24.47万元，税费及滞纳金合计702.32万元。
兆易创新大动作！子公司出资1亿美元认购私募基金份额
兆易创新（SH603986，股价403.03元，市值2828.24亿元）8月10日盘后公告，公司全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（GigaDeviceHK）作为有限合伙人，以自有资金出资1亿美元认购境外私募股权投资基金YunfengInvestmentV,L.P.25%的基金份额，以深化产业全球布局。
“两连板”先导基电提示风险：无磷化铟衬底相关业务收入 曾因转型半导体平台受到关注
在股价经历异动后，曾一度被市场贴上“磷化铟”概念标签的先导基电（SH600641，股价34.41元，市值325.82亿元），于8月10日发布风险提示公告，主动为市场“降温”。
净利暴增715倍！江波龙上半年大赚超105亿 大基金在内多个股东减持
8月10日晚，江波龙（301308.SZ）披露2026年半年报，上半年营收240.88亿元，同比增长136.26%；归母净利润105.77亿元，同比暴增71528.66%。基本每股收益25.2元。
百花奖获奖名单出炉 这些上市公司成“大赢家”
8月10日晚，第38届大众电影百花奖颁奖典礼在北京举办。这是百花奖1962年创办以来，时隔64年首次回到首届颁奖地北京。
霍尔木兹海峡重启预期降温 美国战略石油储备创40多年新低 国际油价大涨5%
随着市场越来越怀疑美国与伊朗能否就霍尔木兹海峡通行达成协议，国际油价周一再度大幅飙升。美盘交易时段，布伦特原油突破87美元/桶，为7月31日以来首次，日内涨超5%。美国WTI原油期货涨逾5%，突破82美元/桶。
美联储鹰派释放强硬信号：一次升息不够 或需多次加息
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（BethHammack）表示，美联储可能需要多次加息，才能推动通胀率降至央行2%的目标水平。
私募巨头集体入局 据称英伟达将牵头5000亿美元融资大单
最新消息显示，全球最大的一批金融巨头正与英伟达合作，筹集5000亿美元资金用于人工智能基础设施建设——这将成为华尔街迄今规模最为庞大的贷款行动之一。
复牌仅3个交易日！“12天11板”牛股爱丽家居又停牌核查！
8月10日盘后，“12天11板”爱丽家居（SH603221，股价27.30元，市值66.14亿元）发布《股票交易风险提示暨停牌核查公告》，因公司股票自7月21日至8月10日累计11个交易日涨停、股价短期上涨185.56%，已严重偏离上市公司基本面，为维护投资者利益，公司决定自8月11日起停牌核查。
中签率公布！宇树科技IPO 这些机构赢麻了
8月10日晚间，宇树科技（688836.SH）披露网上发行申购情况及中签率。本次发行价150.8元/股，发行股份4044.6434万股，回拨后网上最终发行970.7万股，占扣除战略配售后发行总量的30%，最终中签率仅0.018%，不足万分之二，市场热度可见一斑。
沪指五连阳 医药、周期板块联袂走强 机构：众多低位非AI资产迎来复苏契机
8月10日，A股主要股指走势分化：有色、白酒、地产等传统权重板块领涨，带动沪指表现强势；AI硬件板块则震荡下挫，CPO等科技概念走弱，拖累“双创”指数调整。
《煤炭工业发展“十五五”规划》印发 到2030年现代煤炭产业体系基本建成
国家发展改革委、国家能源局近日联合印发《煤炭工业发展“十五五”规划》（下称“规划”），明确到2030年煤炭兜底保障能力进一步增强，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，煤炭消费实现达峰，现代煤炭产业体系基本建成。这是我国在煤炭消费迎来达峰的关键窗口期，对行业高质量发展作出的系统性部署。
投行下调苹果股票评级 据称“全玻璃”iPhone因良率不佳取消
美国投行杰富瑞的分析师透露，苹果原本计划用于庆祝iPhone问世20周年的全新高端机型已经被取消，这可能意味着投资者需要该公司的股票采取较为谨慎的态度。
磷化铟产业景气度高涨 9只概念股获机构密集关注
人工智能（AI）算力持续迭代升级，拉动高速光模块市场需求集中爆发，磷化铟衬底供需格局维持偏紧态势，推动产品价格显著上行。
央行“十五五”改革发展规划圈定五大重点任务 强化制度建设 维护金融市场平稳运行
近日，中国人民银行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》（下称《规划》），并配套制定出台了9份相关细分领域的行动方案。《规划》以加快建设金融强国为目标，加快完善中央银行制度，就“十五五”时期中国人民银行改革发展五方面重点任务作出部署。
特朗普称要向伊朗索赔 美军已“100%控制”霍尔木兹海峡
美国总统特朗普当地时间8月10日在社交媒体发帖称，他注意到，伊朗正在要求就过去五个月军事冲突中遭受的损失获得赔偿。特朗普称，“我同样要求伊朗进行赔偿，我已指示我的代表们将这一要求明确纳入未来所有谈判之中。”
多家华尔街公司与英伟达达成5000亿美元的人工智能融资协议
英伟达据悉与多家华尔街金融巨头合作，共同推进一项规模达5000亿美元的人工智能融资计划。
A股两家上市公司双双公告：暂停老挝勐康稀土项目运营
A股两家上市公司赤峰黄金（600988.SH）、厦门钨业（600549.SH）近日同步披露，双方共同投资的合资公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司（下称“赤金厦钨”），已决定暂停其在老挝川圹省勐康县的稀土项目运营。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
上海发文支持软件企业广泛使用Coding平台，机构称国内头部开源大模型持续发力AI编程，IDE以及各类低代码平台有望显著受益，这家公司拥有低代码工业应用开发平台
另一家的低代码相关产品能够快速满足组织数字化需求。
AI4S（AI科学）产业已进入“1到10”发展阶段，商业订单在AI制药最先兑现，分子砌块、定制合成、蛋白/试剂等环节或迎来“实验需求通胀”
①AI4S（AI科学）产业已进入“1到10”发展阶段，商业订单在AI制药最先兑现，临床前和I期临床阶段效率有望大幅缩减；②AI能廉价地产生更多靶点、候选分子，CXO或迎来短中期的“实验需求通胀”，分子砌块、定制合成、蛋白/试剂有望受益；③AI材料最接近第二增长极，目前已具备与AI制药相似的模型→实体样品→实测性能证据链。
液冷+人形机器人+英伟达+CPO！公司拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目
①液冷+人形机器人+英伟达+CPO！这家公司拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目；②MLCC+光刻胶+芯片！这家公司MLCC用光学级聚酯基膜生产线处于设备调试阶段；③PCB+光刻机+AI眼镜+机器人！公司上半年净利同比翻倍。
【洞察】特斯拉Optimus工业化落地拐点已至，人形机器人+千亿算力基地双线共振，远期单价降至2万美元助力规模化部署；下阶段转向菱形策略
①下阶段转向菱形策略；②特斯拉Optimus工业化落地拐点已至，人形机器人+千亿算力基地双线共振，远期单价降至2万美元助力规模化部署；③今日全市场机构研报共发布155篇，药明康德、生物股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中优利德等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，汤臣倍健首次上榜，前五名依次为药明康德>百润股份>百隆东方>汤臣倍健>东方电缆。
市场短期仍需横盘震荡消化筹码 科技股明后日进入关键抉择期
①还原物半年涨近4倍推动染料全品类跟涨，高端蒽醌结构染料成为本轮涨价潮中弹性最大的细分品种；②上海实施“百千万”智算集群工程，集群规模每扩大一级，所需的交换机数量呈指数级增长；③全球MASH药物市场规模预计到2030年将达到322亿美元，中国市场有望突破355亿元人民币，公司新药未来有望成为该赛道的国产同类最佳。
重磅！上海发文推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，机构称AI应用商业化大幕即将开启，这家公司的开物平台包括物理AI软件、物理AI产品开发及解决方案；2026中国算力大会下月召开
①重磅！上海发文推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，机构称AI应用商业化大幕即将开启，这家公司的开物平台包括物理AI软件、物理AI产品开发及解决方案； ②2026中国算力大会下月召开，分析师称AI算力资本开支周期持续，这家公司特别聚焦AI与智算领域，推出了智能算力平台、模型服务平台和UPFS并行文件存储产品； ③这家公司携手南方锰业集团签约AI数智化项目。
【公司】切入英伟达、华为等全球算力核心供应链，分析师强call公司高端新材料卡位AI算力高景气赛道，MLCC刚需材料产能落地投产，已正式进入规模化放量阶段；另有公司新切入北美AIDC发电业务
①切入英伟达、华为等全球算力核心供应链，分析师强call公司高端新材料卡位AI算力高景气赛道，另有MLCC刚需材料产能落地投产，一季度已正式进入规模化放量阶段； ②这家公司新切入北美AIDC发电相关业务，主业上半年业绩中枢增50%，海外本土产能逐步落地+品牌、渠道协同发展。
【机构调研】这家端侧AI芯片公司主力系列芯片将在下半年开始放量
AIoT长期增长趋势确定，这家公司旗下多个AIoT算力平台继续高速增长，主力系列芯片将在下半年开始放量。
【机构龙虎榜解读】半导体零部件+光刻机，系我国极少数先进制程半导体刻蚀设备核心零部件供应商，深度绑定中微公司、北方华创两大设备龙头企业，成功开发出应用于光刻、薄膜沉积的产品 ，这家公司获净买入
①半导体零部件+光刻机，系我国极少数先进制程半导体刻蚀设备核心零部件供应商，已深度绑定中微公司、北方华创两大设备龙头企业，已成功开发出应用于光刻、薄膜沉积的产品，这家公司获净买入；②创新药+CRO，为全球医药企业提供创新药、仿制药等领域全方位CRO相关服务，累计承接超1500个项目，已获生产批件超300个，现已开发出司美格鲁肽的样本分析方法，机构大额净买入这家公司。
深度求索开设“DeepSeek Harness团队”公众号，机构称国产大模型从“可用”到“好用”，将加快大模型在千行百业应用场景的落地，这家公司AI助手完成了DeepSeek大模型的接入
另一家和英伟达AI Factory完成测试及适配工作并形成联合解决方案。
【公司】AI绝缘材料打开高弹性空间，这家公司核心产品已进入提价通道、未来两三年将迎来产能落地高峰，实控人增持彰显信心；中东扰动供给，这个行业景气达13年最高水平，具备海外产能的公司尤其受益
①AI绝缘材料打开高弹性成长空间，这家公司核心产品已进入提价通道、未来两三年将持续迎来产能落地高峰，实控人增持彰显信心；②中东扰动供给，这个行业景气达13年最高水平，具备海外产能的公司尤其受益，中报业绩高增。
AI算力基建持续扩张，拉动该领域需求增长，这家企业产品已给客户稳定供货
另一企业拟收购公司掌握成熟技术，客户包括多个头部厂商。
【公司】存储配套+云计算双主业并行，分析师强call公司不仅深度受益国产存储及先进制程扩产，还另存三大预期差，今年业绩扭亏后明年有望大幅增长
AI驱动全球半导体资本开支加速。根据SC-IQ预测2026年全球半导体CAPEX突破2000亿美元，同增25%，相比2025年的3%迎加速扩张。分析师看好公司深度服务长存、长鑫、中芯国际等头部客户，且还是央企云先锋，有望深度受益国产存储及先进制程扩产。
这一领域正在重构数据中心价值分配体系，市场规模今年或增长超270%，这家公司已拥有产能
AI算力需求持续增长，这一领域将成为支撑算力发展的关键环节，正在重构数据中心价值分配体系，市场规模今年或增长超270%，这家公司已拥有主流线路产品产能。
【狙击龙虎榜午盘】市场延续良性轮动资金转向进攻 医药或已确立β行情
全球MASH患病人数预计5年后将增长至5.33亿人，随着后续多款新药获批上市，MASH药物商业化规模有望达到80至120亿美元。公司旗下核心产品作为被FDA写进药物说明书的“标配检测工具”，正从“可选设备”变为“刚需入口”，在药企临床试验筛查与上市后患者监测两端需求持续释放驱动下有望进入业绩加速增长的景气上行通道。
【机构调研】这家公司为各类AI服务器客户提供一站式元器件解决方案
这家公司提供一站式元器件解决方案，客户覆盖国内头部服务器厂商，AI电感产品实现批量供应。
【大佬持仓跟踪】光模块+数据中心，产品已批量供应给光模块领域客户，细分材料已通过头部客户认证并成功实现进口替代，这家公司产品广泛用于服务器电源、GPU等领域
光模块+数据中心，产品已批量供应给光模块领域客户，细分材料已通过头部客户认证并成功实现进口替代，自研高端软磁材料正处于快速放量过程中，这家公司产品广泛用于服务器电源、GPU等领域，客户包括麦格米特、台达等企业。
【记者传真】市场对这个AI硬件方向发展前景产生分歧，记者采访多家企业摸底实际供需，部分环节8月有企业计划再次提价
该AI硬件上游环节6月以来价格环比上涨45%，但近期市场对于后续供需情况产生分歧，记者采访多家企业摸底，部分环节8月有企业计划再次提价。
【公司】模拟芯片多轮涨价驱动周期反转，这家公司面向AI服务器、光模块领域的硅光模拟前端完成送样测试，AIDC电源管理芯片同步布局
模拟芯片多轮涨价驱动周期反转，这家公司高端模拟芯片全品类布局，面向AI服务器、光模块领域的硅光模拟前端完成送样测试，多款通用模拟产品进入大批量供货阶段，AIDC电源管理芯片同步布局。
细分品类景气度仍在，随着市场风格再平衡，该板块关注提升当前估值处于低位，机构预计行业利润端或普遍好于二季度，这家企业细分产品市占率前三
细分品类景气度仍在，随着市场风格再平衡，该板块关注提升当前估值处于低位，机构预计行业利润端或普遍好于二季度，这家企业培育出多个核心大单品，另一企业细分产品市占率前三。
该细分领域在AI基础设施中的价值量将实现结构性重估，英伟达副总裁宣告行业已步入量产阶段，这家公司关键性能指标与量产能力达到国际一流水平
该细分领域正成为AI算力系统中决定整体性能的关键环节，价值量将实现结构性重估，英伟达副总裁宣告行业已步入量产阶段，这家公司关键性能指标与量产能力达到国际一流水平。
英国批准礼来Foundayo减肥药上市，上半年GLP-1药物全球销售额同比增超40%，这家公司长效GLP-1已提交上市申请
另一家司美格鲁肽原料药项目已具备技术转移条件。
AI4S又一里程碑！美国“创世纪计划”推出科研大模型且已进入数据收集阶段，分析师看好伴随模型能力提升与场景渗透加速，行业需求拐点已来；《煤炭工业发展“十五五”规划》印发
①AI4S又一里程碑！美国“创世纪计划”推出科研大模型且已进入数据收集阶段，分析师看好伴随模型能力提升与场景渗透加速，行业需求拐点已来，这家公司构建了多层次的药物发现技术体系； ②《煤炭工业发展“十五五”规划》印发，分析师看好国内经济开发刚性成本和国外进口煤成本的抬升均有望支撑煤价中枢保持高位，这家公司长协煤销量占比低，周期上行阶段业绩有望充分释放； ③礼来涨3.90%，英国批准礼来Foundayo药品上市，用于减肥及2型糖尿病。
【点金互动易】钨+业绩高增，拥有钨锡铜丰富矿产资源，自产资源优势显著，这家公司子公司刀具量价齐升推动上半年净利润同比大增
①钨+业绩高增，拥有钨锡铜丰富矿产资源，自产资源优势显著，这家公司子公司刀具量价齐升推动上半年净利润同比大增； ②光模块+半导体材料，这家公司是国内多层电子陶瓷外壳与氮化铝基板龙头，受益于数据中心建设及算力需求爆发，光通信与静电卡盘订单持续满载。
【研选•研报数据】全球稀土供应链正在从效率优先转向安全优先，分析师看好具备中重稀土资源和分离能力的稀土企业；公司液冷设备已向头部厂商实现小批量交付，并前瞻性卡位人形机器人精密加工设备
①全球稀土供应链正在从效率优先转向安全优先，分析师看好具备中重稀土资源和分离能力的稀土企业； ②公司液冷设备已向头部厂商实现小批量交付，并前瞻性卡位人形机器人精密加工设备。