伊朗称若美国不接受相关条件 霍尔木兹海峡不会开放
据央视新闻，当地时间8月26日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人表示，霍尔木兹海峡属于伊朗和阿曼。大约一个月前，伊朗与阿曼展开了谈判，并达成了双方都接受的协议。发言人称，在这些谈判中，各方已就霍尔木兹海峡水域的份额以及伊朗和阿曼各自应得的收入份额达成协议。美国阻挠这方面的工作，导致该进程延误。如果美国放弃阻挠并重拾谅解，伊朗可以在已达成的谅解框架内开放霍尔木兹海峡，因此美国必须接受伊朗条件。如果美国不接受伊朗条件，霍尔木兹海峡在任何情况下都不会开放。
莫德纳癌症疫苗 一针近50万美元
继美国药企莫德纳宣布癌症疫苗取得积极进展后，其高昂的价格也引发了关注，“癌症疫苗近50万美元一针”等相关话题登上热搜。
格力电器：上半年净利润132.78亿元 同比下降7.87%
格力电器(000651.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入893.98亿元，同比下降8.15%；归属于上市公司股东的净利润132.78亿元，同比下降7.87%。公司拟暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。注：公司Q2净利润71.95亿，Q1净利润60.82亿，据此计算，Q2净利润环比增长18%。
美国7月核心PCE环比增长0.2% 符合市场预期
美国7月核心个人消费支出价格指数环比增长0.2%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国7月核心PCE同比增长3.3%，预估为3.3%，前值为3.3%。
长鑫科技：首次公开发行超额配售选择权全额行使
长鑫科技(688825.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市的超额配售选择权已全额行使，对应新增发行10.03亿股，总股本增至678.84亿股。因行使期内股价均高于发行价8.66元/股，中金公司作为本次发行的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
章建平新进成为亨通光电第五大股东
亨通光电半年报显示，章建平新进成为第五大股东，持有3441.61万股，占总股本比例1.40%。
亨通光电：上半年净利润同比增长93.38% 光通信业务营收同比增长超130%
亨通光电(600487.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入420.26亿元，同比增长31.13%；归属于上市公司股东的净利润31.2亿元，同比增长93.38%。主要系报告期内光通信市场需求增长、价格上涨；公司光通信业务营业收入同比增长超130%，毛利率超60%。
英伟达财报前瞻：季度营收逼近千亿美元 订单“含金量”成关注焦点
北京时间8月27日凌晨，英伟达将公布财报。市场关注点已不再局限于收入、毛利率和下季度指引，还将进一步审视其数据中心业务增速、下游客户盈利能力。
华工科技：上半年净利润12亿元 同比增长30%
华工科技(000988.SZ)发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入78.22亿元，同比增长2.53%；归属于上市公司股东的净利润11.86亿元，同比增长30.17%。
OpenAI自研AI芯片媲美英伟达！相关概念股梳理
OpenAI自研的推理芯片Jalapeno迎来了新的突破，在测试中的表现优于英伟达当前的产品阵容。
狂砸37万催生！新加坡生育率新低 这些地区同样偏低
近日，新加坡宣布新的“SG养儿育女配套”，包括让每个新加坡公民从出生至17岁获得近7万新元（约37万元）的政府财务补助。
90%股票上涨！伊朗股市狂飙！什么情况？
8月26日下午，德黑兰证券交易所综合指数上涨155000点，这已经是伊朗股市连续第二天爆发。
《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》印发
上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，到2030年，战略性新兴产业增加值达2.1万亿元，工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达50%以上，三大先导产业制造业年均增速达10%以上。
接近宁德时代人士：枧下窝矿下一步规划将配合政府部门审批安排
8月26日，宜春市生态环境局发布说明，宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间，群众对建设单位前期公示的网站存在质疑。现将该拟受理公示撤销，待后续核准符合要求后，再另行公示。枧下窝锂矿是全球已探明最大的锂云母矿，自去年8月停产后，其复产进程备受关注。在被问及关于枧下窝矿的下一步规划时，接近宁德时代的人士向证券时报记者回应说，将配合政府部门审批安排。
习近平将出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问
8月30日至9月3日，国家主席习近平将出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问。
如何看待宇树与牧原的研发费用之争？
近日，某经济学者“宇树研发经费低于牧原”的言论近日引发热议。从绝对金额看，该表述并非虚言。但换以研发费用率衡量，结论则完全反转：2025年宇树研发费用率为8.53%，牧原仅为1.14%，前者研发强度是后者的7.5倍。
千亿巨头封死涨停！有色金属强势爆发 发生了什么？
今天有色金属迎来一波大行情，千亿级巨头江西铜业在发布业绩之后，股价强势拉升，最终于上午9:51封死涨停。从历史来看，有色板块的涨跌主要取决于其两大属性：一是金融属性，二是商品属性。前者主要与美元走势有关，后者则与供需相关。
连续四季不涨反跌！英伟达今夜放榜 该如何克服财报“魔咒”？
英伟达在过去一年中极其亮眼的盈利表现，不仅无形中抬高了华尔街对它的期望，也拉高了所谓“业绩超预期”的门槛，这使得该股陷入了一个令许多投资者感到困扰的“魔咒”：每逢英伟达公布季报后，越来越难有正面的股价回应……
上海数据中心“人去楼空”？特斯拉中国回应：不实消息
日前，有网友爆料称，特斯拉专门为FSD入华筹备的上海数据中心已“人去楼空”，相关对接团队全部撤离。8月26日，记者向特斯拉中国方面求证，一位内部人士回应称：“不实消息。”
工信部：未来五年加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业
工业和信息化部相关负责人发布会上介绍，我们将着力优化产业结构，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，保持和发展好完整产业体系。加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业成为新的经济增长点。
mRNA癌症疗法引市场关注 产业迎新增长空间
近日，美国制药企业默沙东公司和生物技术企业莫德纳公司宣布，双方联合研发的一种基于mRNA（信使核糖核酸）技术的个体化新抗原疗法，与一种免疫治疗药物联合使用，在针对高危黑色素瘤切除术后预防复发3期临床试验中取得积极结果。消息出来后，全球资本市场沸腾，生物医药板块迎来涨停潮。
苹果折叠屏手机面世在即 相关概念股提前异动
有消息称，苹果首款折叠屏手机预计将于2026年9月9日发布，国行起售价约14999元。此外，华为全新三折叠手机也即将登场。在利好刺激下，近期不少折叠屏概念股股价出现异动。
葛卫东家族连续加仓3D打印龙头
3D打印龙头公司铂力特2026年半年报显示，今年二季度，葛卫东关联人王萍加仓该公司，截至二季度末持有502.44万股，葛卫东另一位关联人葛贵莲持有331万股，持仓合计超过8.5亿元。值得注意的是，王萍已连续多年位列铂力特前十大流通股股东。
纳斯达克23小时交易的背后：一场围绕订单与流动性的全球竞赛
美股交易规则即将迎来里程碑式变革。纳斯达克证券交易所日前正式确认，其新的“全球交易时段”计划将于2026年12月6日启动，届时纳斯达克将进入每周5天、每天23小时交易的新时代，每日仅休市一小时。与此同时，纽约证券交易所、芝加哥商业交易所、伦敦证券交易所等全球主要交易所也纷纷推进延长交易或推出全天候合约。
马斯克又画千亿美元“大饼”！SpaceX官宣建设地球最大发射场
继千亿美元的Terafab芯片厂项目后，世界首富马斯克的“画饼列表”中又多一个千亿美元级别的太空发射场项目。
OpenAI自研芯片取得关键突破：响应速度、能效表现击败英伟达GB300
OpenAI声称其新款“Jalapeno”芯片在测试中的表现优于英伟达当前的产品阵容，凸显出该公司自主研发AI处理器取得的进展。OpenAI芯片业务负责人Richard Ho在接受采访时表示，该芯片与英伟达GB300进行了对比，该测试将GB300视为现有最领先的产品。在测试中，Jalapeno在两个指标上占据优势：单位功耗所能处理的AI工作量，以及响应的速度。
加拿大宣布对美加征等额反制关税 涉700多种商品
加拿大联邦政府25日宣布，将对价值276亿加元（约合200亿美元）的700多种美国商品加征反制关税，同时推出总额为75亿加元（约合54亿美元）的企业和工人援助计划。
三年建100吉瓦光伏！印尼总统放豪言：未来无需进口石油
东南亚第一大经济体、全球人口第四大国印度尼西亚，正在试图通过大规模光伏建设，实现能源结构的改天换地。印尼总统普拉博沃周二宣布，启动一项开发100吉瓦太阳能发电能力的计划。他在巴厘岛的启动仪式上说道：“这不是开玩笑。我们将建设100吉瓦……我们的目标是用三年时间完成建设。”
停牌前涨停 复牌再现一字板！建设机械获百亿资产“驰援” 内幕交易疑云未散
停牌前精准涨停，复牌后又一字板——建设机械（600984）的这场百亿级并购大戏，在二级市场率先点燃了情绪。8月25日复牌首日，公司股价开盘即一字涨停，买一封单一度超过百万手，收盘报4.94元/股，涨幅10.02%，总市值62.10亿元。事实上，公司已实现二连板，近一年累计涨停达10次。8月10日，建设机械股价在毫无征兆的情况下封死涨停板，当日盘后公司随即宣布停牌筹划重大资产重组。
邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置
万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。
爆买！“牛散”章建平成为光纤大牛股第三大股东
8月25日，杭电股份发布的半年报数据显示，章建平新进公司第三大股东，持有2432.45万股股份，占总股本的3.52%。
5000亿市值半导体设备龙头公布“成绩单” 上半年净利润同比增长5.05%
8月25日晚，国内半导体设备龙头北方华创披露2026年半年度报告。上半年，公司实现营业收入201.61亿元，同比增长24.90%；归属于上市公司股东的净利润33.70亿元，同比增长5.05%；扣除非经常性损益后的归母净利润33.41亿元，同比增长5.02%。经营活动产生的现金流量净额为37.74亿元，上年同期为-31.91亿元。公司称，经营性现金流改善主要由于营业收入增加，销售商品收到的货款增加。
罕见！千亿级私募加仓健信超导
极少在A股上市公司前十大流通股股东名单露面的景林资产，近日曝光踪迹。健信超导（688805）最新发布的半年报显示，截至上半年末，景林资产管理的产品新进该公司前十大流通股股东名单，位列其第一大流通股股东。据公开资料，健信超导为医疗器械板块标的，上半年归母净利润同比增长超50%。
上半年业绩增长超10倍后 华昌化工拟易主
8月25日晚间，华昌化工（证券代码：002274）公告称，公司收到控股股东苏州华纳投资股份有限公司（以下简称华纳投资）通知，其正在筹划通过协议转让公司股份事宜，可能导致公司控股权发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司股票自8月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
35家券商二季度调仓方向揭晓：新进46只个股 增持26只
随着上市公司半年报密集披露，券商二季度重仓股逐步浮现。Wind数据显示，截至8月25日，已有35家券商（包括券商另类子公司）出现在102家A股上市公司的前十大流通股股东名单中，持仓数量合计为24.58亿股，持仓市值合计达453.47亿元（按上半年末收盘价计算，下同）。其中，新进46只个股，增持26只个股。
PCB龙头业绩利好！沪电股份、红板科技披露半年报
8月25日晚，PCB（印制电路板）概念股沪电股份、红板科技披露2026年半年度报告。沪电股份半年报显示，报告期内，公司实现营业收入136.89亿元，同比增长61.17%；归属于上市公司股东的净利润为29.23亿元，同比增长73.72%。 红板科技半年报显示，公司上半年实现营业收入20.94亿元，同比增长22.46%；归属于上市公司股东的净利润为5.39亿元，同比增长124.74%。红板科技表示，上半年营收大幅增长主要系公司订单增加、销售单价上涨所致。
曾走出13天12板！跨界大牛股净利润同比转亏
8月25日晚，曾“13天12板”的跨界大牛股爱丽家居发布半年报。报告期内，爱丽家居实现营业收入4.83亿元，同比下降6.34%；归母净利润亏损3847.95万元，同比由盈转亏。
马斯克宣布明年发射AI卫星！英伟达将公布财报
8月25日，美股开盘后，半导体、存储、光通信概念股集体拉升，费城半导体指数一度涨超2%。与此同时，“美债风暴”暂歇，长端美债收益率迅速回落，稍稍提振了美股市场信心。另外，全球“AI总龙头”英伟达股价盘初一度大幅走高，一度大涨3%。消息面上，SpaceX首席执行官马斯克宣布，SpaceX首批搭载英伟达芯片的AI卫星将于明年第四季度首次发射，并于2028年实现大规模部署。
伊朗与阿曼拟建立霍尔木兹海峡安全海上通道
伊朗与阿曼25日发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。声明说，阿曼外交大臣巴德尔在对伊朗进行工作访问期间，同伊朗外交部长阿拉格齐举行建设性磋商。双方重点讨论两国在维护各自主权和主权权利的同时，确保霍尔木兹海峡安全航行的相关安排。
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MiniMax透露大规模国产算力集群将上线，机构称国产算力与数据中心正处于“需求牵引+供给释放+ 技术追赶”的三重共振期，这家公司已通过国内外头部光通信厂商认证并实现供货
另一家液冷相关产品有规模化成熟应用。
液冷二季度业绩开始分化，三季度服务器交付与终端散热升级接力兑现
①二季度液冷龙头已进入利润初步确认阶段，三季度有望出现更强业绩释放，这家国内企业覆盖的波纹管产品三季度收入有望优先明显放量；②CDU及柜外二次侧为Rubin单机柜最大价值量部分，CDU容量、控制精度及冷板换热能力均同步升级，卡位微通道冷板和Manifold代工的这几家企业产品受益；③消费电子整机出货承压但高端机、折叠屏和AI PC提升单机散热价值，VC加石墨仍是主流而微泵液冷处于导入初期，具备VC模组和压电微泵驱动产品的这几家国内企业业务有望显著受益。
铜箔+PCB+固态电池！公司上半年净利润同比增长超5倍
①铜箔+PCB+固态电池！这家公司上半年净利润同比增长超5倍，HVLP1-4代铜箔已向客户批量供货；②CPO+先进封装+6G+玻璃基板！这家公司800G、1.6T系列光模块已实现全球化批量交付；③芯片+人形机器人+卫星导航！公司拟30亿元投建12英寸半导体硅片项目。
【洞察】英伟达正评估在Rubin Ultra导入PTFE材料，分析师指出当前产业验证已出现积极进展，增量有望由PCB、覆铜板向铜箔、填料及压合设备扩散；布局盈利与筹码的“配置差
①布局盈利与筹码的“配置差；②英伟达正评估在Rubin Ultra导入PTFE材料，分析师指出当前产业验证已出现积极进展，增量有望由PCB、覆铜板向铜箔、填料及压合设备扩散；③今日全市场机构研报共发布402篇，荣盛石化等4股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中联讯仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国中免首次上榜，前五名依次为金徽酒>中国平安>宁波银行>盐津铺子>中国中免。
地量反弹高度受限 情绪临近回踩窗口关注这两大事件
①Rubin GPU的热设计功耗已飙升至2300W，整机柜功耗突破200kW，液冷需求迫切。公司自主研发冷板式与浸没式液冷双擎技术矩阵，产品适配高密度机柜、智算中心等高散热场景；②苹果推出首款折叠屏iPhone Ultra，有望重塑全球折叠屏市场格局，其放量将驱动精密结构件需求提升；③汇丰银行同步警告全球谷物产量将迎来自2020/21年度以来首次供需倒挂，且是2006/07年以来最大规模的供给缺口。
33.5亿！华为AI超节点大单落地，业界预计今年下半年超节点有望开启结构性放量，这家公司的产品已于Q2小批量出货并占据领先身位，公司预计超节点全年收入有望突破100亿元
①33.5亿！华为AI超节点大单落地，业界预计今年下半年超节点有望开启结构性放量，这家公司的产品已于Q2小批量出货并占据领先身位，公司预计超节点全年收入有望突破100亿元； ②上海发文进一步全面提升集成电路产业能级，机构称全球半导体设备景气度持续上修，这家公司是国内少有的可提供量产型前道涂胶显影机的厂商； ③这家储能逆变器公司2026年半年度净利润同比增长78.53%。
【公司】光模块激光器芯片催生磷化铟需求爆发式增长，公司增资并购发力磷化铟业务，未来三年国产市场占有率将加速提升；另有一家国内上游资源企业中报量价齐升，分析师上调盈利预期
①光模块激光器芯片催生磷化铟需求爆发式增长，公司增资并购发力磷化铟业务，未来三年国产市场占有率将加速提升； ②欧洲天然气补库进展慢，价格已创年内新高，后期尾部暴涨风险仍在，这家国内上游资源企业中报量价齐升，分析师上调盈利预期。
上海要求加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，机构看好未来5至10年创新药行业有望迎来多层次、长周期的美元化收入兑现窗口，这家本地公司各创新品类合同金额同比均有提升
另一家逐步构建了mRNA 疫苗技术平台。
【机构调研】这家半导体设备供应商平台化布局加速成型，产品已覆盖超30%前道设备
这家半导体设备供应商平台化布局加速成型，产品已覆盖超30%前道设备，TSV刻蚀设备持续获得批量订单。
【机构龙虎榜解读】芯片+量子科技，积极布局下一代量子科技产业，系国内首家实现离子阱量子计算机商业化交付的企业，目前在该细分领域占据绝对优势，部分产品涉及半导体相关应用场景，这家公司获净买入
①芯片+量子科技，积极布局下一代量子科技产业，系国内首家实现离子阱量子计算机商业化交付的企业，目前在该细分领域占据绝对优势，部分产品涉及半导体相关应用场景，这家公司获净买入；②互联网金融+鸿蒙+移动支付+数据安全，银企通产品支持鸿蒙系统，支付密码芯片直供国家密码管理局，防伪技术填补国内国际相关领域空白，机构大额净买入这家公司。
【公司】AI驱动特种高分子材料需求增长，这家公司“PTFE半导体零部件+高频高速散热材料”双轮驱动，迎产能释放+产品放量共振；红海航线运价同比上涨近2倍，公司已切入运营且后续有新增运力补充
①AI驱动特种高分子材料需求增长，这家公司“PTFE半导体零部件+高频高速散热材料”双轮驱动，迎产能释放+高附加值产品放量共振；②红海航线运价同比上涨近2倍，这家公司已切入运营且后续有新增运力补充，分析师称盈利被显著低估，上调盈利预期。
折叠屏能否成为主流？特邀行业专家全面解读折叠屏产业链以及消费电子市场前景
①折叠屏能否成为手机主流？近期高热度手机新品优劣势介绍；②折叠屏铰链、屏幕等重要零部件价值量和技术难点分析；③液冷、电池、结构件等产业链上游领域竞争格局情况介绍；④消费电子行业市场前景及AI对行业前景分析。本场风口专家会议将于8月26日（周三）20:00举行，特邀行业专家全面解读折叠屏产业链以及消费电子市场前景。
该技术步入"工程实现"阶段，未来有望打开巨大产业空间，这家公司相关领域拥有多个核心产品
该技术步入"工程实现"阶段，有望带动产业上下游共同发展，未来或打开巨大产业空间，这家公司相关领域拥有多个核心产品。
AI带动高端需求增量，主要厂商产量指引回落，该领域库存持续低位，价格中枢有望继续上行，这家企业新产线已具备批量供货能力
AI带动高端需求增量，主要厂商产量指引回落，该领域库存持续低位，价格中枢有望继续上行，这家企业持续完善项目布局，新产线已具备批量供货能力。
【公司】受益数据中心AIDC建设加速，这家电接触材料龙头去年相关收入已同比增长超300%，随着头部客户导入落地，今年业绩仍有望实现较大增长
近年来数据中心AIDC建设加速、新能源汽车高压化迭代、储能装机量快速增长、5G通讯持续建设。公司为电接触材料细分领域龙头，下游覆盖电力、工控及新兴成长赛道，伴随高端产品持续放量、头部客户导入落地，整体具备较强的增长驱动力，未来业绩有望实现较大增长。
上半年全球储能电芯出货量同比大增约94%，储能行业迈入万亿级市场的长期高景气周期，这家公司大容量磷酸铁锂储能电芯已实现行业规模化量产
上半年全球储能电芯出货量同比大增约94%，储能行业迈入万亿级市场的长期高景气周期，这家公司二季度净利同比增长超4倍，另一家大容量磷酸铁锂储能电芯已实现行业规模化量产。
“十五五”时期核心技术攻关的重中之重，信通院预计这一行业将在2030年左右启动商业应用，这家公司技术项目通过最后一次阶段性检查
“十五五”时期核心技术攻关的重中之重，信通院预计这一行业将在2030年左右启动商业应用，我国专利申请量全球第一，产业配套政策密集出台，这家公司技术项目通过最后一次阶段性检查。
【狙击龙虎榜午盘】反弹力度受限题材轮动加速 耐心等待二次冰点落地
随着2026H2需求旺季到来，机构预计碳酸锂供给缺口将逐步放大，Q4来到缺口峰值，若虑产业链提前备货，年内价格高点可能在Q3末-Q4初。公司坐拥亚洲最大在产硬质岩锂矿，现有105万吨/年露天开采能力及45万吨/年选矿能力，受益明显。
【机构调研】全球泛半导体行业技术迭代加速，这家公司半导体前道设备完成多批次客户交付
全球泛半导体行业技术迭代加速，这家公司自研钙钛矿/异质结叠层整线设备入驻国内客户端，量产加速落地，半导体前道设备完成多批次客户交付。
【研选•行业数据】开创肿瘤治疗新范式，这类产品正朝着商业化阶段迈进，市场空间预计逐步打开
适应症有望拓展至更多领域，这类产品开创肿瘤治疗新范式，行业正朝着商业化阶段迈进，国内呈现加速追赶趋势，市场空间预计逐步打开。
【掘金行业龙头】PCB+苹果，已切入800G/1.6T高端市场并量产出货，高阶HDI已打入AI服务器市场，光模块业务营收同比增长11倍，这家公司第一大客户为苹果
PCB+苹果，已切入800G/1.6T高端市场并量产出货，高阶HDI已打入AI服务器市场，光模块业务营收同比增长11倍，这家公司第一大客户为苹果，中际旭创为其第四大股东。
【公司】铬基材料在AI时代迎来多维增长空间，这家公司已形成“矿+盐+加工产品+副产物”一体化产业链，产能规模位居行业首位
铬基材料在AI时代迎来多维增长空间，这家公司已形成“矿+盐+加工产品+副产物”一体化产业链，产能规模位居行业首位，核心专利布局与头部客户认证形成进入壁垒，高端产品规模化放量有望持续贡献业绩弹性。
战略性、基础性的核心产业，人工智能为该领域提供了技术支点，这家公司加快推进相关AI应用场景打造
这类资源的重要性提升，一系列部署持续推进核心技术攻关，人工智能为该领域提供了技术支点，这家公司加快推进相关AI应用场景打造。
工信部称推动氢能成为新的经济增长点，IEA数据显示2025年全球氢能需求首次突破1亿吨，这家公司上半年氢能收入同比大增14倍
另一家持续完善完善“制-储-加-用”氢能全产业链产品体系。
AI算力需求持续释放，供电瓶颈进一步下沉至板级与芯片侧，该细分领域正伴随AI芯片功率跃升进入“系统性升级”周期，这家公司相关产品已经处于内部测试阶段
四重约束下，该细分领域架构升级已成为必然方向，机构看好其将沿“成熟方案升级—模块化架构导入—封装级/芯片级供电演进”推进，这家公司相关产品已经处于内部测试阶段。
苹果推出新款Mac Studio搭载M5 Max和M5 Ultra芯片，分析师看好端侧AI叙事愈发明确，AI硬件有望规模化出货；中国聚变等企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制
①苹果推出新款Mac Studio搭载M5 Max和M5 Ultra芯片，分析师看好端侧AI叙事愈发明确，AI硬件有望规模化出货，这家公司是苹果扬声器主力供应商； ②中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制，目标2030年前完成原型磁体研制，这家公司相关产品超导带材已实现历史性重大突破； ③英伟达宣布推出Jetson Orin Nano 2机器人计算机，重新定义入门级边缘人工智能。
【点金互动易】液冷+具身智能，提供液冷散热系统、导热材料及灵巧手等机器人部件，这家公司产品可用于AI服务器及数据中心热管理
①液冷+具身智能，提供液冷散热系统、导热材料及灵巧手等机器人部件，这家公司产品可用于AI服务器及数据中心热管理； ②AI服务器+高功率电源，这家公司是国内高功率服务器电源龙头之一，产品覆盖风冷/液冷服务器电源，可用于GPU算力设备及数据中心供电。
【研选•研报数据】液冷行业从试点走向批量交付，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，分析师看好业绩兑现确定性较强的核心标的；红海航线运价暴涨，这家公司有望直接受益
①液冷行业从试点走向批量交付，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，分析师看好业绩兑现确定性较强的核心标的； ②红海航线运价暴涨，这家公司有望直接受益。