6月22日，46家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，分别是北自科技、博云新材、中船特气、旭光电子、源杰科技、裕太微、百润股份、共达电声、中纺标、祥龙电业、世名科技、惠丰钻石、香农芯创、麦捷科技、晶升股份、派林生物、万控智造、赛伍技术、温州宏丰、冰轮环境、武汉天源、ST龙元、ST百利、ST棕榈、ST海龙、ST西王、ST麦趣、ST围海、ST达华、ST京机、*ST清越、*ST棒杰、*ST宝馨、*ST瑞茂、*ST东珠、*ST准油、*ST中岩、*ST康佳A、*ST发展、*ST利源、*ST亚士、*ST冀凯、ST嘉应、*ST联翔、*ST瑞和、*ST闻泰、*ST岭南。
近日，农业农村部、国家发展改革委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。
据报道，美国批准部分伊朗产原油的销售。美国许可证也涵盖涉及被扣押船舶的交易。
国内商品期货夜盘开盘，主力合约跌多涨少。跌幅方面，LPG跌超2%，低硫燃油、沥青、聚丙烯、燃油、原油等跌超1%；涨幅方面，沪锡、20号胶、沪镍涨超1%，沪锌、铸造铝、沪铝、橡胶、乙二醇等小幅上涨。
中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于新时代东北全面振兴和建设现代化产业体系的重要指示精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。
博云新材(002297.SZ)公告称，公司关注到市场对硬质合金棒材类产品存在不实传闻，经自查核实，控股子公司博云东方麓谷基地设计产能约800吨/年，传闻所称1800吨/年与事实不符；2026年至今未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材，未向日本佑能出口产品，向鼎泰高科供应极少，收入占比不足0.1%。
中船特气(688146.SH)公告称，公司股票自2026年5月11日至6月22日期间多次触及异常波动及严重异常波动，累计涨幅388.77%，市盈率显著高于行业平均水平。为维护投资者利益，公司股票将于6月23日开市起停牌，待披露核查公告后复牌。公司提示股价短期涨幅过大、估值较高、业绩波动等风险，并澄清六氟化钨产品相关传闻，强调未公开披露产品价格信息。
海天味业6月22日公告，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购A股股份，回购金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过53元/股。回购股份中70%或以上将用于注销并减少注册资本，其余用于员工持股计划或股权激励。回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。
当地时间22日，美国副总统万斯在瑞士发表讲话。万斯表示，美国已建立相关协调机制，以防止中东地区冲突进一步升级，并称该机制已开始显现效果，黎巴嫩局势近期有所缓和。
美联储前主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）于6月22日在家中因帕金森病并发症去世，享年100岁。其妻、NBC新闻记者安德烈娅·米切尔（Andrea Mitchell）在声明中证实了这一消息。
当光纤、光芯片、玻璃基板等AI核心赛道的龙头股在资金的簇拥下不断刷新历史新高，另一端的“老登股”——生物医药、餐饮旅游、汽车、教育、地产等传统行业仍在挣扎。22日，两市共有128只个股股价创下历史新低，多达1653只创下近一年以来的新低。这意味着，对于绝大多数持有传统行业股票的投资者而言，过去一年是一场漫长的煎熬。
华天科技在互动平台表示，公司目前尚无功率器件业务。公司正在推进收购的华羿微电以功率器件的研发、生产、销售为主营业务。
近日，一封《致半夏投资人》的信在业内传开。在信中，半夏投资创始人李蓓坦言，因为能源、地产、消费、建材四个方向的权益持仓均大跌，上周（6月15日-18日）基金净值显著回调。值得注意的是，李蓓在信中特别提示了AI板块的风险，在她看来，AI“泡沫”破裂的触发条件已经出现。
长川科技(300604.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%。业绩变动主要系前期研发投入成果显现，高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长，规模效应显现。注：公司Q2净利润预计5.47亿-6.47亿，Q1净利润3.53亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动55%-83%。
周一算力金属概念爆发，掀起涨停潮，中钨高新、金钼股份、厦门钨业、东方钽业、锡业股份、云南锗业等多股涨停。
麦捷科技(300319.SZ)公告称，与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段，未形成规模化供货；电感产品涨价仅对单位毛利有限修复，不提升盈利能力；光模块配套产品收入占比较小，短期不影响业绩；公司无MLCC研发、生产或销售业务。
记者22日获悉，工业和信息化部日前发布通知，公开征求多项行业标准制修订计划项目意见。本次拟制定的标准包括人形机器人在变电站、家电制造等场景技术要求。
黄河旋风(600172.SH)公告称，公司拟将母公司钻石业务相关资产及关联债权、负债和人员划转至全资子公司莲熠钻石，划转资产合计12.69亿元，负债合计1123.76万元，并以实物方式为莲熠钻石增资，注册资本由1000万元增至1亿元。
国家能源投资集团有限责任公司发文称，据国家气候中心预测，今年夏季全国平均气温较常年偏高，高温日数较常年偏多。国家能源集团充分发挥煤电化运一体化运营优势，各环节全面发力，坚决扛起迎峰度夏保供重任。煤炭保供是电力稳发底线支撑。国家能源集团煤炭板块全速稳产增产、统筹内外资源、抓实设备运维，锚定高产稳供目标筑牢能源保供根基，全力护航区域电力负荷高峰需求。
会议强调，金融管理部门要持续加强常态化会商会晤、信息共享和协同共治，坚持问题导向，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作；继续加强与相关部门联动，协同做好适老助残服务、优化个人身后金融事服务、金融教育等。进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效。
当地时间6月22日，英国首相斯塔默宣布辞职。斯塔默在唐宁街10号首相府前发表讲话说，他将辞去英国工党党首职务，但在继任者选出之前，他将继续担任英国首相。他表示，今早已与查尔斯国王通话，并正式告知其决定，他将要求工党尽快列出继任者选举的时间表，提名程序将于7月9日开始。
有投资者问，公司钻石散热材料可以应用于芯片散热吗？安泰科技在互动平台表示，公司已立项开发MPCVD金刚石和金刚石基复合材料，均可应用于芯片散热领域。
1—5月，全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。其中，全国税收收入82617亿元，同比增长4.4%；非税收入17848亿元，同比增长2.2%。印花税2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。
科创板IPO券商一律强制跟投，创业板公司（四类必须跟投，其中未盈利企业必须强制跟投，这非常AI），科技跟投业务产生大量浮盈。
针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。有关情况将及时公布。
英伟达Vera Rubin平台即将量产，当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了自家最新AI服务器所使用的45℃全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。
北大荒(600598.SH)公告称，公司收到税务局通知，需补缴2021-2025年期间企业所得税及滞纳金合计约14.1亿元，预计将减少2026年度净利润约14.1亿元。
2026年6月22日，伊朗驻华大使法兹里代表伊朗政府在京签署国际调解院公约。
外交部发言人宣布：国务院总理李强将于6月23日至24日出席在大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛。其间，李强总理将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同工商界代表座谈交流。
当地时间6月22日，伊朗谈判代表团媒体委员会发布了美伊日内瓦首轮谈判中达成的关键内容与协议要点。
2026年6月22日，A股三大指数集体上涨，证券板块掀涨停潮，截至14:45，证券ETF东财(159692)涨超7.5%，盘中换手8.43%，成交2.5亿元，成分股东方财富涨11.88%，中信建投上涨10.00%，广发证券上涨9.98%，长江证券上涨9.97%，华泰证券等个股跟涨。
在SpaceX“算力上天”蓝图吸引众多投资者青睐之际，一条名为“海洋数据中心”的技术路线横空出世。今日，《福布斯》在社交平台引述其报道指出，一家名为Panthalassa（意为“泛大洋”）的初创公司正考虑利用海水为数据中心供电与制冷。
6月22日午后，培育钻石板块涨幅扩大，惠丰钻石30CM涨停，力量钻石、四方达20CM涨停，黄河旋风、恒林股份、中兵红箭等相继涨停，国机精工涨超6％。
伊朗和美国在瑞士举行首轮谈判后，伊朗谈判团队说，达成的协议包含5项要点：为巩固黎巴嫩停火，将建立一个监督机制，伊朗将参与其中。在霍尔木兹海峡管理问题上，为确保海峡逐步重新开放，已决定设立一条联络热线。在伊美谅解备忘录第13条执行之后，伊朗才会进入最终阶段的谈判。伊朗与卡塔尔签署了关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。美国方面签发了为期60天的解除对伊朗石油、石化产品及其衍生品制裁的文件。
6月22日，存储芯片龙头兆易创新H股大涨，股价一举突破1000港元大关。截至发稿，兆易创新H股涨近11%，报1040港元/股。A股方面，兆易创新午后一度涨超7%，续创新历史新高。值得注意的是，兆易创新持有长鑫科技1.8%股份，兆易创新创始人朱一明同时担任长鑫科技集团股份有限公司董事长。这种深度绑定的股权与业务关系，使兆易创新在DRAM产能保障方面获得独特优势。
有投资者在互动平台向通富微电(002156)提问称，听说公司的子公司通富超威槟城拿到了NPO的封测订单，单NPO对应价值量70—80美元。按照2027年NPO出货预期测算，公司将新增30亿光模块收入，2028年有希望达到100亿光模块收入，情况属实吗？对此，通富微电6月22日回复称，暂无相关业务。
韩国海关周一公布的数据显示，本月前20天经工作日差异调整后的出口同比增长49.7%。5月份前20天的同比增幅为52.6%。最新数据表明，在与人工智能和数据中心相关的投资热潮推动下，外需依然强劲。芯片出口再次领涨，同比增长188.4%。计算机相关产品出口增长293.3%。
根据OpenRouter最新数据测算，上周（6月15日至21日）全球AI大模型总调用量为46.7万亿Token，较此前一周增长4.7%，连续九周上涨，大模型调用需求仍在持续释放。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达18.81万亿Token，环比微增2.12%，连续四周实现增长；同期美国AI大模型周调用量为5.76万亿Token，环比微增0.70%。中国大模型周调用量连续八周超过美国并稳居全球首位。
据伊朗媒体22日报道，伊朗外交部发言人巴加埃说，伊朗和美国经过18小时谈判达成了协议文件，有关文本将由两个调解方卡塔尔和巴基斯坦发布。
卡塔尔外交部22日发布美伊谈判联合声明。声明说，谈判取得了“令人鼓舞的进展”，包括建立了进一步技术性会谈的机制。
贷款市场报价利率（LPR）报价连续13个月按兵不动。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2026年6月22日，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.00%，5年期以上LPR为3.50%，均较上月保持不变，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
根据有关法律法规，经批准，现决定在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施。采购人在政府采购活动中，不得采购46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
据伊朗媒体22日报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗谈判代表团的工作已经结束，但伊朗和美国的技术谈判将继续进行。
先进制程扩产预期升温，高端先进封装作为AI芯片必选项将同步放量。中商产业研究院分析师预测，在AI加速器订单持续放量、HBM堆叠层数向12层以上演进、以及智能手机和汽车电子对高集成度方案需求提升的推动下，2026年全球先进封装市场规模将达581亿美元，2030年市场规模接近800亿美元。
近期，上海、深圳、杭州、苏州、济南、成都、武汉等多个城市相继拍出高溢价地块，区域拍地单价纪录、板块价格纪录不断被刷新。截至目前，北京、上海、深圳三座一线城市的住宅用地楼面价天花板均已突破10万元/平方米，上海最高楼面单价更于去年率先突破20万元/平方米。
有统计数据显示，今年股息率达到5%以上的银行有13家。不只是银行股，其他传统绩优股中也有不少个股的股息率较高。在价值投资理念逐渐成为主流的大背景下，高股息率股票更具性价比。高股息率收益超各种理财产品，同时还有机会通过持股市值获得打新收益，且高股息率股票波动率更低，走势更稳健，投资者对其青睐度会越来越高。
一方面，国内创新药、CXO（医药研发生产外包）领域的发展捷报频传，如国产创新药闪耀ASCO（美国临床肿瘤学会）舞台，多项突破性技术成就大放异彩，创新药对外授权金额再创新高……但另一方面，资本市场上的表现却与之背离，AH股医药板块持续下跌，走势低迷。在这一背景下，一轮由上市公司层面主导的回购潮开始发力。
2026年的全球资本市场，正在上演一场前所未见的结构性分化。这种分化并非A股独有。美股标普500指数今年一季度的盈利增长几乎全部由科技七巨头贡献，七家公司市值占比约三分之一。韩国KOSPI指数若剔除半导体板块，仍徘徊在4100—4200点的低位；日本股市近七成涨幅由AI关联板块（包括半导体设备、材料、存储芯片等）贡献。全球资本正在对资产价值进行一场永久性的重新定价。
今年2月，葛卫东参与江淮汽车定增，获配10亿元。过去几个月来，江淮汽车股价几乎腰斩，从江淮汽车最新公告看，葛卫东及其关联人的持仓均保持不变。不过，葛卫东参与江淮汽车定增价高达49.88元，最新股价仅有30.74元，这笔投资浮亏近四成。事实上，不少整车公司的股价表现都不佳，同样属于“华为系”造车公司的赛力斯，去年10月初以来股价跌幅超过六成。
新能源巨无霸来了！根据安排，华润新能源将于6月22日启动申购，申购代码为“001248”。公司发行价为10.11元/股，网上申购上限63.20万股，顶格申购需配深市市值632万元。数据显示，华润新能源此次IPO计划募集资金245亿元，为深市史上最大规模IPO。
近日，贝莱德、富达国际、景顺等全球资管巨头密集举办2026年年中投资展望会，研判下半年投资风向。在外资巨头的投资展望会上，AI毫无悬念地继续占据议题核心，被普遍视为当前全球市场最具确定性的结构性投资机会。与此同时，“中国”也成为被频频提及的关键词。
端午节前四个交易日，A股震荡上行，创业板指与科创50指数双双创下历史新高，科技板块表现出明显的相对优势。与此同时，传统价值板块持续回调，市场风格分化进一步加剧。展望后市，券商策略研报认为，外部扰动因素阶段性落地后，市场不确定性显著下降，行情有望继续向纵深演绎，结构上或逐步呈现扩散特征。
周一亚太早盘，WTI原油期货价格涨2.67%，报77.875美元/桶。道琼斯指数期货跌0.35%，标普500指数期货跌0.12%，纳斯达克100指数期货跌0.36%。现货黄金价格跌0.20%，报4147.27美元/盎司；现货白银价格跌0.85%，报64.25美元/盎司。消息面上，伊朗方面发布消息称，一名接近谈判团队的消息人士透露，伊朗谈判代表团因抗议特朗普的威胁言论，已离开谈判地点。
今年以来，A股市场并购重组持续活跃。东方财富相关数据显示，截至6月12日，A股年内已披露并购重组事件2795单，累计交易金额超25万亿元，接近2025年全年水平。其中，证券行业内部的并购占据重要位置，多起券商并购案相继取得实质性进展。
6月21日晚，智微智能（001339.SZ）公告称，为满足公司主营业务“智算业务板块”的布局需要，公司拟向多家供应商（以下合并简称“X”）分批采购服务器及配套设备，总金额不超过40亿元。本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。
今年以来，大模型训练、算力集群建设发展迅猛，促使AI服务器硬件架构迭代升级。相应的，对作为印制电路板（PCB）、覆铜板导电基材的高频超低轮廓（HVLP）铜箔的需求也快速增长。
21日正在瑞士比尔根山进行伊美谈判的伊朗代表团突然暂停谈判，以抗议美国总统特朗普当天对伊朗发出的威胁言论。
6月21日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”，000651）公告，公司于2026年6月18日收到珠海明骏发来的《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。公告显示：2026年6月4日，珠海明骏通过大宗交易方式减持4279.31万股股票，减持均价为37.13元/股，减持数量占总股本比例为0.764%。以此计算，珠海明骏本次减持共计套现约15.89亿元。
2026年5月至6月期间，资本市场围绕“六氟化钨”材料赛道掀起了一波资金炒作浪潮。作为概念股之一的中巨芯（SH688549，股价34.77元，市值513.65亿元）在短短30个交易日内录得超过180%的股价涨幅。
6月21日，贵州茅台发布2025年年度权益分派实施公告，宣布以总股本扣除回购专用账户后的1250081601股为基数，每股派发现金红利28.02423元（含税），合计派发现金红利约350.33亿元。股权登记日为6月25日，除权除息日及现金红利发放日为6月26日。
平台经济再迎重磅政策信号，促进大中小企业协同发展，成为“十五五”时期平台经济高质量发展的重要路径。
综合新华社驻外记者报道：美国和伊朗代表团21日在瑞士比尔根山举行谈判。这是美伊签署谅解备忘录后的首轮会谈。美国副总统万斯说，美伊谈判“过去几个小时取得巨大进展”，但谈判“不会解决所有分歧”。随后，美国总统特朗普在社交媒体上发帖，就以色列和黎巴嫩局势、伊朗核问题等再度威胁伊朗。截至记者发稿时，伊美首轮谈判已结束。
6月21日晚，兴业科技发布公告，公司与青岛立昂晶电半导体科技有限公司（下称“青岛立昂”）等各方共同签署了《关于收购磷化铟业务之框架协议》，由此跨界切入化合物半导体新材料赛道。值得注意的是，6月18日，公司股价提前涨停，收于17.90元/股。
中信证券：“加息”涨科技？今年以来AI驱动的行情是由庞大的基础设施投资驱动的“瓶颈交易”，更像是2006年至2007年由投资和重资产公司推动的牛市，而非互联网泡沫行情。加息很难影响“AI类周期股”的估值，除非加息真的影响到AI的终端需求、商业化假设和资本开支增速。
当地时间21日，总台记者获悉，伊朗方面发布消息称，一名接近谈判团队的消息人士透露，伊朗谈判代表团因抗议特朗普的威胁言论，已离开谈判地点。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
①存储芯片+MLCC+超级电容+光模块+机器人+液冷+长鑫存储+数据中心！这家公司代理销售三星MLCC产品且光模块领域供货华工科技；②培育钻石+存储芯片+碳化硅+先进封装！这家公司面向芯片散热建设大尺寸金刚石生产线；③PCB+光通信+机器人！公司拟16亿元投建高多层、HDI板项目。
①风格再平衡的潜在方向；②AI供电架构升级重塑电容价值量，日系厂商调涨进一步强化行业定价预期，行业正在从周期品逻辑向算力基础设施核心增量环节切换；③今日全市场机构研报共发布216篇，14家公司获得首度覆盖，其中科大智能、长江证券、国城矿业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>山西汾酒>锦华新材>益坤电气>吉和昌。
这家公司的射频芯片产品已应用于国产低轨卫星千帆星座。
今日指数冲高回落后再度走强，量能放大至3.7万亿，午后的上涨避免了放量滞涨。盘面上增量资金主攻方向为有色和大金融，考虑到今日行情为6月12日加强版，有望走出持续性。科技未被抽血午后与指数同步回升，依然围绕中报预期为主，资金主要关注光互连上游物料（光纤、EML/CW激光器、电芯片）、PCB上游（铜箔、树脂、电子布）、MLCC上游（镍粉、钛酸钡粉体）、小金属（钨、铟、锆、铪、铋）、半导体上游气体及新材料（培育钻石、玻璃基板、氮化镓、碳化硅）。
①产能提高三倍，日企Granopt计划扩产光通信材料，机构称光通信产业链景气度有望加速上行，这家公司子公司已形成覆盖氮化硅、氮化铝、氧化铝等材料体系及陶瓷基板AMB、DBC、DPC等工艺的完整产品矩阵； ②全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功，机构称超级电容正进入需求爆发、供给紧张与价格重估周期，这家公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业； ③这家公司子公司开发了钨铜、钼铜、CMCC、CMC（铜-钼-铜）散热片、钼基板等一系列热沉材料。
①同时布局SST设备与上游高压SiC器件，这家公司通过“内生研发+外延并购+上游参股”构建全能力链条，有望受益于AI算力需求放量；②高可靠MLCC需求复苏，这家公司核心瓷介电容器进入高端供应体系，光模块用光开关、光调制器、光收发器管壳等实现批量生产。
另一家开拓的领域主要为服务器、储能等。
这家电子化学品制造商PCB光刻胶1.6万吨及自制树脂1.2万吨正式投产，在建基地完全满产后公司PCB光刻胶方面综合产能将实现3倍提升。
①金刚石散热+培育钻石+第三代半导体，投资10亿以布局金刚石散热、光学等功能材料产业化，部分产品在第三代半导体切、磨、抛加工方面被广泛应用，机构大额净买入这家公司；②液冷+数据中心+华为，《数据中心液冷系统技术规范》国家标准第一起草单位，向北美客户批量供应数据中心液冷设备，订单持续增长，去年募投的液冷生产线已投产，可匹配海外交付，这家公司获净买入。
①日本大厂全线调涨铝电解电容价格，公司相关产品已经在服务器电源领域获得批量订单，叠加超容和薄膜电容均受益于AI驱动，有望进入量价齐升的爆发周期； ②这家模造玻璃细分龙头的硅透镜产品具备优异特性，是光模块信号高质量传输的关键器件，当前正积极送样评价，新成长空间有望打开。
多家公司订单强劲正在大力扩产，价值量+工艺难度+产能壁垒升级，支撑AI PCB全产业链高景气周期，这家公司拥有服务器领域相关产品。
AI驱动先进制程持续演进，这类重要材料需求或迎线性爆发，国内市场具备较大发展空间。这家公司用于半导体制造领域产品已实现量产。
配合客户开发的产品已稳定交付。
近期随着SK海力士和三星相继采用钼材料替代钨材料制作字线，未来有望推动钼从传统工业金属向高端制造和半导体材料转型。分析师看好公司核心矿山并表后，钼矿正式成为利润引擎之一，且仍具备超产潜力，叠加原本的金矿+国内自主锂矿资源，结合后续产能继续爬坡或驱动公司业绩提速。
早盘指数震荡黄白线分化明显，量能再度放大，午后需关注非科技权重能否带动指数回升，否则或存放量滞涨风险。盘面上科技股分化，业绩确定性方向相对强势。有色金属全线爆发，AI上游资源涨价向“整个算力金属”扩散，钨、铟、锆等涨幅居前。同时关注大金融板块能否持续助力指数。
超纯PFA应用贯穿芯片制造全程，全球需求或将乘数放大，这家公司万吨产能已建成投产，量产产品已经半导体客户验证。
存储景气周期持续，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，本轮存储周期持续性或将进一步延长，海外大厂即将迎来二季度业绩披露期。
在景气上行周期中，科技股的PB估值动辄10倍、30倍甚至更高，这种情形不只在A股有，在美股也是如此。
作为国内晶圆代工领先企业，这家龙头公司构筑“特色IC+功率器件”工艺壁垒，受益AI算力配套需求溢出效应带来的电源管理、MCU、独立式存储等相关芯片景气度回暖，一季度业绩大幅跃升。
AI算力集群高带宽光互联的关键器件，机构指出这类产品正迎来“量价齐升”的历史性机遇，这家公司技术水平在细分行业中处于领先地位。
新项目预计明年底投产。
另一家实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售。
①微信正灰度测试AI助手“小微”，分析师称C端需求爆发将带动腾讯AI算力需求显著提升，这家公司与腾讯云联合打造的智能制造基地，可提供光器件等产品的相关服务； ②陈立武称英特尔正在材料层面寻求突破，并已在磷化铟等领域有所布局，分析师看好铟基化合物半导体的电子迁移率是硅的数倍，这家公司磷化铟新增产能有望成倍增长； ③英特尔涨10.6%并历史新高，公司任命前SK海力士CEO李锡熙担任代工部门执行副总裁并负责先进封装等业务。
①半导体检测+HBM设备，检测设备切入国内头部逻辑与存储供应链，这家公司量产设备全面覆盖国内HBM及2.5D/3D封装量检测需求； ②MLCC+电容，主营MLCC产品，这家公司多款高可靠电子元器件全面适配国内高端国产化算力平台，并在航空航天及防务装备领域具备强竞争优势。
①光模块液冷需求从0到1放量，分析师看好具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头； ②公司聚焦储能赛道，业绩迎来明确反转，其中储能业务正成为盈利增长的核心引擎。