国内商品期货夜盘开盘 主力合约涨跌互现
国内商品期货夜盘开盘，主力合约涨跌互现。涨幅方面，沪锡、沪银、20号胶涨超1%，沪铝、国际铜、沪锌、铸造铝、烧碱等小幅上涨；跌幅方面，原油、燃油、沥青跌超1%，低硫燃油、PVC、塑料、苯乙烯、乙二醇等小幅下跌。
伊媒：霍尔木兹海峡通行许可已开放申请
伊朗媒体2日报道称，霍尔木兹海峡船舶通行许可申请系统已全面开放，全球船东和船长可在全天24小时任何时段提交通行申请。据报道，船方可通过管理机构设立的电子系统提交霍尔木兹海峡通航申请。审核通过后，船舶将获得通行许可。
深圳华强：MLCC相关业务主要围绕村田产品开展
深圳华强在互动平台表示，公司是村田的主要分销商，目前公司MLCC相关业务主要围绕村田产品开展。公司持续看好MLCC的市场前景，将积极把握市场机会，持续推进MLCC的市场推广和业务拓展。
全球首条 正式开通！我国光通信技术实现重要突破
近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。
压降负债成本！多家民营银行下架3年期、5年期定期存款
近日，中关村银行公告称，自5月30日起暂时下架个人、单位整存整取3年期存款产品。界面新闻梳理发现，目前多家民营银行APP页面已暂时无法购买5年期和3年期整存整取产品。业内认为，民营银行下架高利率存款产品与净息差持续下行有关，下架中长期存款可以控制整体付息率。
节能铁汉：筹划收购晶和科技及启源装备控股权
节能铁汉(300197.SZ)公告称，公司拟以现金方式收购中节能晶和科技有限公司及中节能西安启源机电装备有限公司的控股权，交易方案尚未最终确定，存在不确定性。
北京经开区召开太空算力企业座谈会 研究部署太空算力创新中心建设工作
6月1日，北京经济技术开发区（简称北京经开区，也称北京亦庄）工委副书记、管委会主任王磊主持召开太空算力企业座谈会，听取相关企业对北京亦庄打造太空算力产业高地的意见建议，研究部署太空算力创新中心建设工作。
再升科技：公司关注到相关市场主体编造虚假内容误导资本市场 已固定证据将依法追责
再升科技6月2日公告，公司关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场，公司已固定全部涉案证据，必要时将向监管部门、公安机关报案处理，依法追究相关方的法律责任。公司相关信息以指定信息披露平台刊载的公告内容为准，敬请广大投资者理性甄别市场信息，警惕不实传言误导，审慎注意投资风险。
老虎国际：6月12日起暂停存量投资者账户在中国境内所有品种的新开仓、加仓交易
老虎国际发布通知称，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作；针对在境内资金划转服务，暂停资金转入，转出功能保持正常，全力保障客户资金安全。
英伟达：Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产
英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份 交易作价115.19亿元
东吴证券(601555.SH)公告称，拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。
规模5年料增5倍！MLCC火了 相关概念股梳理
MLCC概念6月2日表现强势，达利凯普、深圳华强、博杰股份、鸿远电子、火炬电子涨停；利和兴、力源信息、宏明电子、国瓷材料、商络电子、昀冢科技涨超10%。
宇树科技科创板IPO审核状态变更为“提交注册”
上交所披露，6月2日，宇树科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。
*ST节能：收到证监会立案告知书
*ST节能(000820.SZ)公告称，公司收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公司将积极配合调查并履行信息披露义务。
国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》
日前，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。
AI引爆存储需求！SK集团董事长：计划未来五年将晶圆产能翻倍
据报道，SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。
利通电子：客户目前暂未涉及token计费或token分成业务
利通电子(603629.SH)发布2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告称，公司客户目前暂未涉及token计费或token分成业务，未来不排除开展token计费或token分成业务的可能性。
欧盟拟出台新规 限制美国大型科技公司参与战略性项目招标
据路透社6月1日报道，相关文件显示，欧盟计划针对关键政府公共采购项目中的云计算服务出台严苛准入标准，此举或将把亚马逊、微软与谷歌三大美国科技企业排除在相关项目之外。
腾讯云：DeepSeek-V4系列模型降价 最高降幅达97.5%
腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间 2026 年 6 月 3 日 00:00 对 DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达 97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。
欧洲议会投票通过欧美贸易协议
当地时间6月2日，欧洲议会国际贸易委员会投票通过欧美贸易协议。
算力、存储之后是光连接？黄仁勋“钦点”下一家万亿美元公司
今日，在Computex 2026电脑展上，光互连巨头迈威尔科技首席执行官墨菲与黄仁勋同台，共同探讨“连接(connectivity)”成为下一轮投资浪潮的潜力。
腾讯控股涨幅扩大至10%
腾讯控股涨幅扩大至10%，此前媒体报道称腾讯接近推出微信AI助手。
上海：稳步扩大黄金市场制度型对外开放 支持沪港黄金市场合作
上海市人民政府办公厅发布印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》的通知。意见指出，畅通资产管理境内外配置渠道。根据国家有关部署，推动优化“沪港通”“中欧通”“债券通”等机制，稳步推动REITs等纳入“沪港通”标的。支持发行香港互认基金，推动与更多境外市场开展交易型开放式指数基金（ETF）互挂、互认业务。统筹推进银行间与交易所债券市场互联互通并统一对外开放。
英伟达CEO黄仁勋：Vera CPU将比GPU更受欢迎 将成为公司新的主要增长动力
英伟达CEO黄仁勋周二在台北Computex大会的英伟达媒体见面会上表示，目前在芯片供应方面的确存在一些限制，这仍是一个令人担忧的问题。“我们已经为所有这些系统的强劲增长确保了供应。”黄仁勋表示，“我们有足够的供应来实现非常强劲的增长，但的确仍然存在供应限制。”黄仁勋还表示，公司的Vera CPU将比其GPU更受欢迎，因为Vera CPU在处理信息方面起着至关重要的作用，“Vera CPU将成为我们新的主要增长动力。”
美股3个红灯同时亮了
当美国股市沉浸在一片狂欢之中时，市场三大预警信号罕见地同时亮起了红灯。第一个信号：估值指标逼近历史高点。第二个信号：科技股占指数权重逼近50%。第三个信号：美债收益率逼近临界点。预警信号密集亮灯，所有关注美国股市的人，也许都该认真想一想了。
这一幕像极了互联网泡沫破裂前夕！美股陷入极端“窄牛” 华尔街拉响警报
尽管标普500指数在五月的最后一个交易日（也就是上周五）创下历史新高，但当日仅有少数个股随着大盘一起刷新高位，而且大多集中在人工智能（AI）领域。这一怪象和26年前互联网泡沫破裂前夕的市场表现如出一辙，并引发了华尔街分析师的注意。
新华社：美股AI热潮是否面临“泡沫破裂”风险
近期，美国纽约股市三大股指在人工智能（AI）概念推动下屡创新高。6月1日，三大股指再创收盘历史新高，其中标普500指数科技板块上涨2.48%。不少科技企业市值凌厉上涨，但市场对“AI泡沫”的争论也更加激烈。
北京商业航天迎双轮驱动：全国首个太空算力中心落子海淀 卫星物联网开启千亿商用元年
6月1日，北京市卫星物联网行业发展大会在海淀中关村创新中心落幕。会上两大里程碑事件同步落地：北京市首个太空算力产业创新中心正式批复成立，由北京邮电大学牵头组建，落户北京卫星小镇；国内首张卫星物联网业务商用试验企业北京国电高科发布天启星座全球建设情况及未来规划，并与海内外10余家企业集中签约。
中央财政下达育儿补贴补助资金999亿元 较上年增长10.6%
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，财政部近期下达2026年育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%，支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。预计全年各级财政共安排补贴资金约1100亿元。
“倒车，请注意”响彻欧美！全球爆单了
日常代步的电动两轮车、田间地头的电动三轮车，正掀起一股席卷全球的出海热潮，从东南亚、欧洲的街巷，火到南美乡村和北美农场。中国海关数据统计，2025年我国电动两轮车全年出口量超2670万辆、出口额达68.29亿美元，同比稳步攀升。
美媒称美伊谈判重回正轨
美国有线电视新闻网6月1日援引一名熟悉美伊谈判情况的地区消息人士的话报道，谈判已经重回正轨。
先上市者为王？一文读懂：Anthropic与OpenAI缘何上演“抢滩登陆战”！
不少华尔街人士表示，在人工智能巨头OpenAI与Anthropic的巅峰对决中，技术底牌的厚薄固然决定了长远的胜负，但眼下，谁能在这场资本拉力赛中率先扣响IPO(首次公开募股)的扳机，同样是一个足以扭转战局的致胜筹码。
伊朗媒体新发布最高领袖照片
伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间6月1日深夜在社交媒体平台发布一张照片，并配文称“伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊鲜少人知的照片”。帖文中没说明这张照片于何时何地拍摄。一些伊朗驻外使馆社媒账号转发了这一帖文。
存储行业又一历史性时刻！美光股价站上1000美元 华尔街集体看涨后市
周一，美光科技股价首次收于1000美元上方，因市场对这家存储芯片制造巨头搭乘人工智能（AI）浪潮获利的能力充满信心。当天，美光股价上涨逾6%，收报1034.74美元，盘中最高触及1046.97美元。市值进一步升至1.17万亿美元。上周二，美光市值首次跨越1万亿美元大关。
688128业绩已翻倍 股价仍躺平 董秘无奈：“摇不到人”
2019年11月，中国电研正式登陆上交所科创板。六年半过去了，2026年5月29日收盘，中国电研股价报25.00元/股，甚至低于上市首日的收盘价。股价缘何与业绩背离，在2025年年度股东会上，中国电研副总经理兼董事会秘书王柳坦言公司不被关注，策略会和反向路演都“摇不到人”。与此同时，公司的员工持股平台三年来已减持1800余万股。
梦回2001！美股软件板块3天暴涨15% 特朗普“吹票”带火IBM
受英伟达全新硬件产品催化，资金持续转向软件板块，周一，追踪软件股的 iShares 扩展科技软件ETF（IGV）上涨5.94%。道琼斯市场数据显示，该ETF已连续三个交易日上涨，累计涨幅达15.8%，创下2001年以来最佳三日连涨表现。
3个交易日股价暴涨16.6倍 长进光子成“光谷第八星”
记者注意到，作为中国光电子产业的发源地，武汉光谷孕育了长江存储、长飞光纤（601869.SH）、华工科技（000988.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、烽火通信（600498.SH）、高德红外（002414.SZ）、中信科移动（688387.SH）等“光谷七星”，而长进光子则凭借其优秀的表现被市场誉为“光谷第八星”。
腾讯“造芯”避开英伟达
腾讯宣布“沧海V2”芯片在莫斯科国立大学举办的MSU硬件视频编码大赛中，于30至240fps所有速度档位的SSIM、PSNR、VMAF等全部指标上斩获第一，多项指标领先第二名超过30%。腾讯方面还表示，这颗芯片计划于2026年下半年正式量产。当外界普遍认为互联网大厂造芯必须追赶英伟达时，腾讯选择了一条截然不同的小路。这条路不通向通用AI芯片的红海，而是深扎进腾讯最熟悉的护城河——视频。
中金2026下半年A股市场展望：把握业绩准绳 建议关注三条主线
中金公司发布2026下半年A股市场展望称，在当前投资者风险偏好抬升、对后市预期普遍较积极的环境下，下半年更需重视外部环境与全球景气产业尤其AI趋势，市场层面关注资金流动性环境的影响。配置上，把握业绩准绳。
A股股票回购一览：93家公司披露回购进展
数据显示，6月2日，93家公司共发布93个股票回购相关进展。其中，10家公司首次披露股票回购预案，4家公司回购方案获股东大会通过，71家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。
应用需求旺盛 年内多种小金属价格攀升
2026年以来，多种小金属价格持续攀升。根据上海钢联电子商务股份有限公司数据，截至6月1日，钽锭价格较去年年底上涨157.69%、锗锭价格较去年年底上涨83.82%、钼铁价格较去年年底上涨35.65%。专家表示，钽、锗、钼等小金属年内价格攀升，核心逻辑均指向供给刚性约束与新兴需求扩张的双重共振。
知名牛散扎堆掘金北交所新三板 长线投资渐成风向
北交所和新三板正成为牛散们关注的“淘金地”。从近期公开数据来看，周信钢夫妇、葛卫东、陈发树、周运南等知名牛散纷纷出现在北交所、新三板公司股东榜单上。与过去“快进快出”的操作手法不同，部分牛散在投资风格上出现转变，对专精特新、高弹性小盘股、科技成长等优质标的开启长期持有模式。
特朗普称美伊或于一周内达成协议 延长停火并重开霍尔木兹海峡
当地时间6月1日，美国总统特朗普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。
白酒消费税纳税申报新规施行 提升征管效能 推动行业公平竞争
6月1日起，《国家税务总局关于调整消费税纳税申报表有关事项的公告》施行，白酒生产企业须新增填写《白酒消费税计算明细表》和《白酒生产企业关联销售单位信息报告表》。专家表示，新规推动信息申报更加规范透明，有效规制关联销售定价，提升白酒消费税征管效能。今年以来，啤酒、白酒消费税征管规则持续完善，有利于全面归集产销价格与交易数据。
端侧AI驱动下一轮增长 国产存储芯片迎新机遇
近日，首届集微存储论坛在上海张江举行。与会嘉宾认为，2025年至2027年供需比整体处于供不应求状态，存储芯片涨价趋势有望持续，2027年或成为观察价格趋势的转折之年。但需提及的是，2026年第二季度的存储价格涨幅环比有所收窄，短期可能面临盘整。
A股前5月盘点：板块表现两极分化 个股最高涨超800%
2026年前5月已经结束，回顾今年前五个月的市场表现，并未走出普涨或普跌的单边行情，而是呈现出一幅“冰火两重天”的分化图景。
贾跃亭及乐视控股被恢复执行26亿元 FF转战机器人赛道
据天眼查显示，乐视控股（北京）有限公司（下称乐视控股）、贾跃亭近日新增一则恢复执行信息，执行标的26.1亿余元，执行法院为北京市第三中级人民法院。
新晋亚洲首富孙正义：AI才刚起步 未来或比当年互联网热潮“大50倍”
周一登顶亚洲首富之际，软银集团掌门孙正义（MasayoshiSon）公开表示，人工智能浪潮才刚刚开始，这一轮浪潮的规模有可能是20多年前互联网热潮的“50倍”。
新势力5月销量继续回暖：零跑破8万辆创新高 “蔚小理”均超3万辆
新车密集上市，拉动造车新势力销量环比走高。6月1日，多家造车新势力纷纷发布5月交付数据，整体而言，5月市场行情较4月大幅回暖，多家车企销量环比继续上升。其中零跑汽车销量突破8万辆，鸿蒙智行销量超4万辆，蔚来、理想、小鹏等车企的销量均超3万辆。
消息称豆包预计6月下旬正式收费 将结合电商功能更新付费场景
豆包收费有了新进展。6月1日，据36氪消息，知情人士透露，豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的Force大会上更新相关功能。之所以选择这一时间节点，是因为PC端与移动端仍需约一个月时间，完成基础功能与收费体系的适配改造。
中际旭创登顶第一大权重股
受AI算力景气周期持续推动，光模块龙头中际旭创近日登顶沪深300指数第一大权重股，最新权重占比达4.75%，超越宁德时代的4.20%及贵州茅台的3.10%。
全国统一非化石能源电力消费核算规则出台 解读来了
国家发展改革委、国家能源局等5部门联合印发的《非化石能源电力消费核算指南（试行）》（以下简称“指南”）6月1日正式挂网公布。这是我国首个全国统一的非化石能源电力消费核算规则，将如何影响能源市场和企业？记者就相关问题采访了专家。
连续涨停！多家电力公司澄清传闻
近期电力板块持续上涨，粤电力A股价四连板，晋控电力、江苏国信、深南电A股价二连板。6月1日晚间，多家电力公司发布异动公告。晋控电力、江苏国信、深南电A公告称，不涉及算力业务或未开展算电协同业务。粤电力A则一口气澄清了3个市场传闻，称存在不实及夸大成分。
智谱回A！“全球大模型第一股”冲刺科创板
6月1日，“全球大模型第一股”智谱在港交所公告称，于2026年6月1日举行的董事会会议上，公司建议向相关监管机构申请配发及发行A股，并向上海证券交易所申请该等A股在科创板上市及准予交易。
宇树科技73天高效过会 具身智能迎里程碑时刻 哪些公司将受益？
6月1日，上交所上市委员会召开会议，审议同意宇树科技股份有限公司科创板首次公开发行股票申请。
全球市场重新定义中国资产 AI+科技筑牢坚实根基
从全球知名指数编制机构明晟（MSCI）新纳入多家中国科技公司，到外资投行加速布局中国股市，全球市场正在重新定义中国资产，外资金融机构对中国市场的投资热情持续高涨。
“韬”领先进封装 玻璃基板成焦点
到2031年，全球先进封装市场规模将达到1090亿美元。其中：增长最大的部分是2.5D/3D封装；CoWoS封装持续迭代、面板级（Panel）封装、玻璃基板封装将成为先进封装发展的三大主要方向；玻璃基板封装大规模量产预计将于2028年落地……
美国抢铜潮卷土重来！高盛：美国以外市场铜供应缺口暴增10倍
高盛将2026年全球铜矿供应增长预期下调35万吨，原因在于印尼格拉斯伯格（Grasberg）铜矿和刚果（金）卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿接连遭遇生产扰动，而这两大矿山预计都要到2028年才能恢复至满负荷运营状态。在另一边，美国铜进口量的增长也超出预期，促使高盛大幅上调对美国以外市场铜供应缺口的预测——从此前的六万吨猛增至六十四万吨。
特朗普称尚未收到伊朗关于暂停谈判的消息
当地时间6月1日获悉，美国总统特朗普表示，关于伊朗问题，他尚未收到伊朗方面暂停谈判的消息。当地时间1日，伊朗方面有消息称，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，并考虑到黎巴嫩停火是伊美停火的先决条件之一，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话和文本交换。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
全球首条！三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通，机构预计AI驱动的数据中心内部及DCI场景所贡献的光纤需求占比将大幅提升至35%，这家公司正推动多芯光纤在海底光缆产品的应用
另一家产品可以为万兆光网提供支持。
英伟达RTX Spark超级芯片赋能AI PC本地部署大模型，今年秋季主流品牌将陆续推出新产品，行业周期拐点或在2026年末至2027年上半年
①英伟达RTX Spark超级芯片赋能AI PC本地部署大模型，今年秋季主流品牌将陆续推出新产品，行业周期拐点或在2026年末至2027年上半年；②AI PC有望有限带动内存与存储、PCB、散热系统和电源管理四大环节升级，对吞吐量、热管理和能源效率提出更高要求，并推高整机BOM价值量；③本地大模型部署带来的增量增量不止在PC本机，还包括边缘网络、AIoT模组等细分环节。
光通信+PCB+玻璃基板+先进封装+存储芯片+算力！公司800G光模块用PCB已稳定供货
①光通信+PCB+玻璃基板+先进封装+存储芯片+算力+机器人！这家公司800G光模块用PCB已稳定供货国内外光模块一线厂商；②PCB+半导体！这家公司拟13亿元扩产高频高速电子材料且产品批量供应头部高端覆铜板厂商；③电力+半导体+机器人！公司签署1.3亿美元燃油发电设备销售合同。
【洞察】AI供电架构升级推动“芯片电感”价值量提升，分析师看好行业迎来“量+价+结构”三重驱动，中期维度成长弹性较为突出；本次厄尔尼诺影响几何
①本次厄尔尼诺影响几何；②AI供电架构升级推动“芯片电感”价值量提升，分析师看好行业迎来“量+价+结构”三重驱动，中期维度成长弹性较为突出；③今日全市场机构研报共发布146篇，亿帆医药有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中金田股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，大金重工首次上榜，前五名依次为中信证券>比亚迪>大金重工>金戈新材>彩客科技。
科技股全面修复带动市场氛围回暖 超跌方向仍缺乏持续性关注短线热钱主导方向
今日指数震荡走强，量能未再进一步萎缩，虽然短线情绪依旧受连板压制但市场氛围明显活跃。盘面上科技股迎来集体修复，其中AI硬件领涨，CPO业绩兑现从预期走向订单放量，半导体同步修复。超跌方向仍缺乏持续性，关注电力、煤炭等短线热钱主导的方向为主。此外AIPC分化后有望回流，关注智能体成为预期差的可能。
能效提升5倍！英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，机构称CPO交换机规模放量在即，这家公司的5G高速率以太网络变压器已批量应用于交换机
①英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，较传统收发器的网络能效提升5倍，机构称CPO交换机规模放量在即，这家公司的5G高速率以太网络变压器已批量应用于交换机、服务器等高端设备中； ②辽宁徐大堡核电3号机组热试成功，分析师称核电设备投资稳增或带动企业业绩释放，这家公司是国内同行业中第一家获得国内核电领域准入资格的企业； ③这家公司旗下子公司从事特种光纤研发、生产和销售。
英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产！CPO应用化进程提速下，机构看好2030年CPO在AI数据中心光通信模块中渗透率将提升至35%，这家公司积极主导CPO光互联标准的制定
另一家拥有实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术。
【公司】面临短缺的先进制程和存储芯片电子特气，公司不仅手握稀缺产能且正供应国内外主要企业，有望充分受益价格的大幅上涨；另有公司产品同时受益半导体与AI数据中心需求共振
①面临短缺的先进制程和存储芯片电子特气，公司不仅手握稀缺产能且正供应国内外主要企业，有望充分受益价格的大幅上涨； ②公司产品同时受益半导体与AI数据中心需求共振，且已在部分半导体企业稳定应用，扩产后有望持续贡献业绩弹性。
【机构调研】这家功率半导体头部供应商部分热门型号待交订单周期已超过一年
这家功率半导体头部供应商待交订单规模持续攀升并创下新高，部分热门型号待交订单周期已超过一年，服务器领域功率器件及模块产品持续上量。
【机构龙虎榜解读】光通信+AI PCB，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入
①光通信+AI PCB+机器人，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入；②以太网物理层芯片+人形机器人，在高速有线通信领域拥有多元化产品布局，当前量产产品已实现百兆至2.5G速率的铜线介质数据传输，同时10G以太网物理层芯片研发工作正在有序推进，机构大额净买入这家公司。
存储大厂称超大规模数据中心正寻求签订远期NAND合约，机构预计随着推理AI应用场景扩大，市场对高效能储存设备的需求远高于预期，这家公司在多个领域实现了全品类的产品覆盖
另一家自研相关小容量存储芯片设计业务，累计出货量已远超5000万颗。
【公司】mSAP放量+AI PCB高增+ABF载板突破，这家公司受AI算力、存储类、处理器芯片类基板需求拉动；这个稀缺金属下游覆盖半导体、存储芯片、核电等多个领域，公司电子级产品产能投产在即
①mSAP放量+AI PCB高增+ABF载板突破，这家公司受AI算力、存储类、处理器芯片类基板需求拉动，未来有望加速导入海外头部客户；②这个稀缺金属材料较年初涨幅30%以上、创历史新高，下游覆盖半导体、存储芯片、核电等多个领域，这家公司电子级产品产能投产在即。
AI数据中心大规模建设带动需求爆发，多家企业出口订单已排到2028年，重要大会或给该板块带来明确催化，这家企业在多个AI领域有布局
AI数据中心大规模建设带动需求爆发，多家企业出口订单已排到2028年，重要大会或给该板块带来明确催化，这家企业子公司产品可以用于算力相关产业，另一企业在多个AI领域有布局。
电子信息与新能源产业的核心基础材料，AI技术要求升级下这类高端产品进入放量周期，这家公司积累了大批下游行业龙头企业客户
AI技术要求升级下这类高端产品进入放量周期，机构指出国内厂商今年有望开始进入量利双升阶段。这家公司积累了大批下游行业龙头企业客户。
【研选•行业数据】全球服务器品牌商龙头企业财报增速亮眼，AI推理对于服务器品牌商的边际改善或更为明显
2026年以来，全球服务器品牌商龙头企业财报增速亮眼，AI服务器、传统服务器成为了主要的增长引擎。AI推理驱动强劲的算力需求，不同于训练，AI推理对于服务器品牌商的边际改善或更为明显。
【公司】硅光平台商业化进程加速，这家公司12吋SOI硅光积极布局、8吋SiN硅光开始起量，构建“器件设计+工艺流片”全链条协同开发体系
硅光平台商业化进程加速，这家公司12吋SOI硅光积极布局、8吋SiN硅光开始起量，构建“器件设计+工艺流片”全链条协同开发体系，在硅光前沿技术领域推进从“跟跑追赶”到“并跑领跑”。
【狙击龙虎榜午盘】科技迎来集体修复光互连领涨 短期内市场仍处混沌期各热点反复轮动
早盘指数下探回升创业板指相对强势，短线情绪依旧偏弱。盘面上市场热点轮动，科技迎来集体修复，其中光互连表现最强，MLCC、光纤等上游涨价方向表现突出，核心还是在于业绩，而半导体或以反抽为主。AIPC正常分化，AI应用回落但智能体相对强势。超跌方向集体走弱，电力、煤炭等主动性较强的防御品种仍受关注。
【机构调研】这家公司布局多条MLCC离型膜基膜生产线，高速电子树脂通过客户M9认证
这家公司布局投建多条MLCC离型膜基膜生产线，高速电子树脂通过下游客户M9认证，高速通信基板用电子材料项目预计本月具备投料试生产条件。
【大佬持仓跟踪】PCB+英伟达+光模块，深度绑定英伟达电源一供厂商，具备光模块PCB量产能力，这家公司通讯PCB拓展泰科电子等客户
PCB+英伟达+光模块，深度绑定英伟达电源一供厂商，具备光模块PCB量产能力，通讯PCB拓展泰科电子等客户，向三星供应Mini-LED板，这家公司泰国工厂顺利投产，江西二期预计今年上半年完工。
AI需求爆发挤占消费级供给，这类产品已进入全品类、多轮次涨价周期，这家公司相关产品服务于全球行业巨头
高端产能向AI倾斜挤占消费级供给，这类产品已进入全品类、多轮次涨价周期，这家公司相关产品服务于全球行业巨头。
【公司】这家公司AI液冷散热+机架母线等领域相关产品受益于下游半导体扩产浪潮，海外高盈利产品占比逐步提升，经过多年蛰伏业绩开始大幅增长
公司作为铜加工行业龙头，AI液冷散热+机架母线等领域相关产品受益于下游半导体扩产浪潮，海外高盈利产品占比逐步提升，经过多年蛰伏业绩开始大幅增长。
【记者一线】涨价，行业巨头6月1日起上涨部分细分产品价格
记者获悉，行业巨头6月1日起上涨部分细分产品价格。
大厂AI产品迭代速度加快，Token大时代该行业公司有望迎来价值重估，机构持续看好产业趋势，这家企业已推出多个AI产品
另一企业AI产品已成为多家品牌首选合作伙伴。
服务器龙头HPE美股盘后股价大涨超28%，第二财季业绩大超预期，并大幅上调2026和2027财年业绩指引，这家公司客户包括HPE、Dell、NVidia等
另一家供货HPE、华为、联想等企业。
73天！宇树科技科创板IPO过会，叠加英伟达选定作为首个机器人系统合作伙伴，机构看好2026年人形机器人产业已进入核心规模化验证期；5月上海二手房成交超2.8万套，刷新6年来同期新高
①73天！宇树科技科创板IPO过会，叠加英伟达选定作为首个机器人系统合作伙伴，机构看好2026年人形机器人产业已进入核心规模化验证期，这家公司开发了针对人形机器人的六维力传感器； ②刷新6年来同期新高！5月上海二手房成交超2.8万套，分析师看好地产板块已表现出攻守兼备的特点，短期调整或带来中期配置机会，这家公司近期收到的补偿款相当于一季度营收的50%； ③慧与科技盘后涨25%，该公司第二季度云与人工智能业务收入为77.1亿美元，并上调全年调整后每股收益指引。
【点金互动易】北美电力+燃气轮机，深度绑定GE与西门子两大巨头，这家公司的核心装备应用于终端发电及余热回收场景，有望直接受益于全球AI数据中心爆发带来的电力扩容浪
①北美电力+燃气轮机，深度绑定GE与西门子两大巨头，这家公司的核心装备应用于终端发电及余热回收场景，有望直接受益于全球AI数据中心爆发带来的电力扩容浪； ②HVLP铜箔+先进封装，已量产算力硬件底层关键的HVLP铜箔，这家公司正前瞻布局下一代热管理核心部件与先进封装用纳米铜膏，直击AI算力与前沿电子材料痛点。
【研选•研报数据】英美推迟HFCs淘汰进程，制冷剂配额约束下供给刚性，分析师看好该行业景气上行；老牌AIDC企业，项目建设顺利，上架率稳步爬坡
①英美推迟HFCs淘汰进程，制冷剂配额约束下供给刚性，分析师看好该行业景气上行； ②老牌AIDC企业，项目建设顺利，上架率稳步爬坡。