国内商品期货夜盘开盘 主力合约跌多涨少
国内商品期货夜盘开盘，主力合约跌多涨少。跌幅方面，氧化铝跌超1%，烧碱、铸造铝、原油、LPG、菜油等小幅下跌；涨幅方面，20号胶、沪银、菜粕、焦煤、橡胶等小幅上涨。
超级赛道迎来重磅利好政策！脑机接口概念股尾盘集体拉升
A股脑机接口概念股尾盘拉升，创新医疗、际华集团涨停，倍益康大涨超17%，翔宇医疗大涨超11%，爱朋医疗、伟思医疗等跟涨。
长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大
长城军工发布股票交易异常波动公告。公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，公司股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险。
两名中国公民被控违反美方限制对华出口英伟达芯片 外交部回应
郭嘉昆：中方一贯反对美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对中国进行恶意封锁和打压。美方应切实保障中国公民的正当合法权益。
200亿保育费减免落地 一图了解历年幼儿园学生人数
财政部官员今日表示，国家统一实施的免保育教育费政策将覆盖所有幼儿园的大班儿童，经测算，预计今年秋季学期将惠及约1200万人左右。仅今年秋季一个学期，全国财政将增加支出大约是200亿元，相应减少家庭支出200亿元。
礼来美股盘前跌超12% 减肥药效果低于预期
礼来美股盘前跌超12%。实验显示，礼来口服药物Orforglipron平均减重11.2%，低于预期。
农行逆袭登顶！一图了解：谁是近年“A股市值之王”
银行股的走强正在改变A股市场的生态。继6月初工商银行逆袭超越贵州茅台，坐实A股市值第一名之后，农业银行再次异军突起。
特朗普威胁加税！国产芯片霸屏涨停
消息面上，美国总统特朗普在当地时间8月6日表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但如果在美国制造，将不收取任何费用。
中芯国际2025年第二季度产能利用率升至92.5%
2连板东方精工：一切关于公司与乐聚机器人合作的信息 均以公司及乐聚机器人的官方披露信息为准
8月7日，东方精工(002611.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司郑重提示广大投资者：一切关于公司与乐聚机器人合作的信息，均以公司及乐聚机器人的官方披露信息为准。
上纬新材：上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91%
上纬新材料科技股份有限公司8月7日公告，公司上半年实现营业收入7.84亿元，同比增长12.50%；归属于上市公司股东的净利润2990.04万元，较上期下降32.91%。主要是因为海外美金应收账款造成的汇兑损失、海外销售运费、佣金及研发检测试验费增加，使净利润较同期减少。
标普维持我主权信用评级和展望不变 财政部回应
很高兴看到标普作出维持中国主权信用评级和展望稳定的决定，标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可，体现了对中国经济向好前景的信心。
中芯国际：第二季度营收22.1亿美元 同比增长16%
中芯国际公告，第二季度营收22.1亿美元，环比下降1.7%，上年同期为19.01亿美元，同比增长16%；公司上半年销售收入为44.6亿美元，较去年同期增长22.0%。中芯国际第二季度净利润1.325亿美元，第二季度资本支出18.9亿美元。
稀土永磁概念股午后异动！一则利好突然传来
日前，稀土永磁板块迎来一则好消息：国内首条稀土盘式电机智能示范线投产，6毫米超薄永磁电机问世。据悉，这条示范线的成功落地，标志着我国在高端稀土永磁电机研发与产业化上迈出关键一步。
央行：8月8日将开展7000亿元买断式逆回购操作
8月8日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
央行连续9个月增持黄金 7月末外储余额32922亿美元
央行8月7日发布数据，中国7月末黄金储备报7396万盎司（约2300.41吨），环比增加6万盎司（约1.86吨），为连续第9个月增持黄金。
美联储9月降息似已板上钉钉 以史为鉴能为美股带来多少提振？一文读懂
在就业增长疲软了几个月之后，投资者正寄望于美联储在9月份的会议上降息。而以史为鉴，降息可能会在接下来的几个月里成为股市上涨的“助燃剂”。
工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》
工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。
*ST天茂大概率主动退市 系今年第三家
*ST天茂因控股股东新理益集团正在筹划与公司相关的重大事项今日开市起停牌。据记者了解，该重大事项很可能是公司拟申请主动退市，停牌前*ST天茂收盘价为1.45元。因未在法定期限内披露2024年年报、2025年一季报，*ST天茂自7月8日起复牌并实施退市风险警示。根据上市规则，如果自实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露2024年年报，深交所将决定终止公司股票上市交易。
农行登顶A股“市值之王”背后：大行AH股分布比例差异大
有市场人士提示，农业银行年内涨势稳定且持续，在国有大行中表现亮眼。不过，考虑到各家大行上市总股本在A股和H股的分布比例差异较大，单纯比较A股市值的参考意义有限。Wind数据显示，目前国有大行中A股占总股本比例最高的为农业银行（约91%），最低的为建设银行（约为8%），后者因为股本大头在港交所，A股市值低于部分股份行甚至城商行。
日本人口数连续16年下降 去年降幅创纪录新高
根据日本内务省周三公布的数据，2024年日本国民人口（不计在日本居住的外国人）下降到1.2065亿人。这比去年减少了约90.8万人，创历史新低。
AI智能体概念异动拉升 新炬网络直线涨停
AI智能体概念异动拉升，新炬网络直线涨停，金现代涨超10%，思特奇、用友网络、普元信息、拓尔思等跟涨。
小米集团盘中一度跌超5% 创近两个月新低
8月7日，小米集团-W（1810.HK）盘中一度跌超5%，股价创近两个月新低。截至午间收盘，小米集团跌4.35%，报51.65港元。市场消息方面，大和发表报告，预计小米在2025年第二季度智能手机出货量略低于先前预测，主要受印度市场按年下降25%的拖累。
罕见！外资买到“限购” 近20年股价暴涨近75倍！社保养老金同时重仓股曝光
来自港交所的信息显示，8月6日深股通已暂停买入思源电气，暂停买入生效日为2025年7月31日。这只被外资买到“限购”的A股，其基本面非常好。数据显示，思源电气净利已经连续多年同比正增长，今年股价更是频频创出历史新高，近20年累计涨幅接近75倍。
A股7月增持月报：哪些公司被重要股东大额增持？一公司将被最高增持近10%
数据显示，2025年7月，所有A股上市公司重要股东总增持市值250.48亿元（按事项发生时的市值），总减持市值515.71亿元（按事项发生时的市值），净增持市值为-265.23亿元。A股上市公司重要股东在7月的净增持市值较6月的481.84亿元有较大幅度下滑，较去年同期的101.13亿元也有一定幅度的下滑。
十城迎战基孔肯雅热：IVD企业24小时研发出检测盒 中药巨头紧急调配抗疫古方
一周内新增近3000例，波及十余座城市，一场由伊蚊掀起的战“疫”在南方城市打响。相关上市公司积极响应，凭借自身技术优势与产品储备，从检测试剂研发、生产，到相关治疗药品的供应，多维度发力基孔肯雅热防控工作。
GPT-5要来了？OpenAI官方预告引遐想 AI应用或迎来加速发展
今日，OpenAI官方账号在社交平台X上发文称，将于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举办直播活动。值得注意的是，官方推文巧妙地将“LIVESTREAM”（意为网络直播）一词的字母“S”替换为数字“5”，让人不禁联想到此前被大力宣传的GPT-5模型。
社保基金持仓动向：二季度新进8股
半年报密集披露，机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有8只。
美债曲线结构形似零利率时代！市场真信了特朗普“降息至1%”口号？
过去几周，美联储主席鲍威尔持续面临来自特朗普政府的施压，要求美联储大幅降息至1%水平。而尽管美联储目前依然迟迟按兵不动，但美债市场上的一些迹象却显示，在特朗普第二任期内，美联储大幅降息或许绝非是一幕难以想象的场景……
天风证券：“反内卷”背景下 重点关注纯碱行业具备成本优势上市公司
天风证券发布研报称，我国为全球纯碱最主要的生产国，产量占据全球的51%。当前行业开工率8成，价格价差位于低位水平。纯碱行业老旧产能占比约3成，且10%的产能能耗排放低于基准水平。“反内卷”背景下，重点关注具备成本优势上市公司。
8月7日投资避雷针：长盛轴承控股股东拟折价39.4%转让788.55万股
近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）锂电储能系统价格三年暴跌近八成；2）Q3服务器DDR4成交显著降温，制程切换致DDR5内存价格持续上扬；公司方面重点关注包括：1）长盛轴承询价转让价格为61.82元/股，较昨日收盘价折价39.4%；2）*ST东通实际控制人、董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。
人形机器人轻量化趋势下PEEK材料受热捧 多家上市公司透露业务新进展
市场普遍认为，在人形机器人和新能源车应用需求强烈的背景下，因PEEK材料具有轻量化与物理性能方面的优势，PEEK材料市场有望迎来快速增长。随着PEEK材料在下游终端应用设备得到进一步确认，部分A股上市公司也对外披露了自身在PEEK材料领域的业务布局情况。
第十一批国家组织药品集采报量正式启动
近日，国家组织药品联合采购办公室发布《关于组织医疗机构报送第十一批国家组织药品集中采购品种需求量的通知》，于8月6日至25日开展第十一批药品集采医疗机构需求量填报工作。
24岁陈汉伦拟任400亿市值上市公司董事！其父母是江苏首富 身家曾高达1250亿元
*ST松发（603268.SH）8月5日晚间发公告，鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情况已发生重大变化。为稳步实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接整合，公司董事会拟提前进行换届选举。
7月土拍市场“缩量提质”：一线城市溢价率创年内新高 单价“地王”频现
记者梳理各机构统计数据发现，7月土地市场总体供应面积同比下降，但多地土拍却刷新了当地楼面价纪录。尤其是一些“绝版地段”“多年断供区域”的高品质宅地入市出让，引来众多房企的激烈争夺。如上海、深圳、苏州等地陆续拍出高溢价、高总价、高单价地块，土地市场“缩量提质”特征显著。
到2027年新改建农村公路30万公里 重点工程或支撑基建板块上行
交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》，到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里，便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成；实施修复性养护工程30万公里，技术状况优良路率保持在70%以上，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁（含生命通道渡改桥、漫水桥）9000座，农村公路安全和服务保障能力进一步提升。
eSIM概念连续上涨 部分概念股业绩亮眼
本周以来，eSIM概念连续上涨，布局eSIM产业链的13股本周以来平均涨幅达到10.4%，澄天伟业、思特奇、东信和平、新恒汇等个股累计涨幅均在10%以上。
中金：看好国产液冷链的替代机遇
中金公司研报称，在海外算力开支持续提升、算力芯片及液冷方案持续迭代升级下，AIDC液冷板块有望迎来斜率向上的投资机会；国产液冷链有望借新技术窗口期以及决策链分散化切入海外配套；此外，随着国产算力芯片突破，看好国产液冷链的替代机遇。
华泰证券：房地产市场中长期“止跌回稳”的基础正在构建
华泰证券研报称，供需结合来看，房地产市场中长期“止跌回稳”的基础正在构建，但要全面达成仍需要时间。展望下半年，政策发力方向可能包括：1、稳定房价预期是第一步；2、更有效地激活购房需求；3、优化收储发力去库存；4、关注城市更新资金来源。
特朗普多箭齐发：对关税 对美联储 对俄罗斯！
当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。另外，特朗普称，将对俄罗斯实施更多二级制裁。
分众传媒拟83亿元收购新潮传媒100%股权 新潮传媒创始人：合并是多次博弈的最好结果
新潮传媒集团创始人张继学表示，“新潮不是卖给分众，是合并换股。新潮已经实现盈利，账上还有20多亿现金，卖了肯定不划算。这次合并，是优势互补，强强联合。分众是写字楼第一，新潮是社区第一；分众一二线多一些，新潮345线多一些；分众品牌引爆多一些，新潮精准投放多一些。这次合并，是经过股东和创业团队多次博弈后的最好结果，既能实现间接上市，又能保证团队数字化媒体平台的梦想还在。所有股东对分众合并后的业绩增长保持乐观，几乎没有人拿现金走人。”
国内最赚钱航司！国泰航空上半年净利增至36亿港元 客运收益率下滑12%
8月6日，国泰航空发布2025年中期业绩报告。今年上半年，集团实现收益543.09亿港元，同比增长9.5%；股东应占溢利36.51亿港元，同比增长1.1%；每股普通股基本盈利0.567港元，同比增长8.2%。
软件公司Figma IPO背后：AI如何重塑SaaS行业的未来
有分析认为，Figma重新定义了人们对企业软件公司的期望，凭借其在UI/UX 工具领域的主导地位、积极的 AI 集成以及产品主导的增长模式，将自己定位为数字化转型时代的基石。对于投资者来说，问题不再是 Figma 是不是赢家，而是其估值在IPO后能否持续，以及这对更广泛的 SaaS 行业意味着什么。
荐股营销套路多 九方智投服务惹争议 记者亲历荐股浮亏比例近52% 投资者直呼“割韭菜”
记者近期以2.53万元认购了九方智投的“股道领航鸿运系列”产品，一个月在App接收了108只个股荐股信息，综合测算浮亏个股数量占比高达51.85%。部分推荐个股跌幅近17%，却不见投顾任何建议。在某投诉平台上，有大量类似遭遇的投资者直呼被“割韭菜”。
优化战略布局 国资央企重组整合密集落地
在国有经济布局优化和结构调整的棋盘上，央企与地方国资近期同步落下关键棋子。中国神华、中国船舶、中化系等央企密集发布重组整合方案；宁夏、河南、天津等地方国资同步发力，通过战略性重组重塑国有经济格局。业内人士认为，随着下半年国企改革深化提升行动冲刺收官，科技创新、国有经济布局优化等政策举措加速落地，国资央企正以重组整合为支点，撬动发展新动能全面释放。
从技术验证迈向场景落地 人形机器人板块投资价值凸显
分析人士认为，今年是人形机器人量产元年，当前行业交易核心逻辑正逐步从主题投资向产业落地进行过渡，具备强成长性预期，有望成为2025年核心投资主线，长期投资价值值得重视。
人保、新华派息超百亿元 五大险企“现金红包” 陆续到账
近日，中国人保、新华保险发布公告称，本周进行2024年年度A股分红派息，现金红利发放日均为8月8日，合计分红金额超百亿元。届时，五大上市险企2024年年度分红派息将全部完成。叠加此前的半年度分红，五大上市险企2024年累计分红907.89亿元，同比增长超20%。
市场向好增厚投资收益 非上市险企上半年成绩单亮眼
今年上半年，非上市险企整体业绩亮眼。截至8月6日，已披露2025年二季度偿付能力报告的135家非上市险企合计净利润约380亿元，同比实现翻倍。其中，59家人身险公司合计净利润同比增长超2倍，76家财产险公司合计净利润同比增长约七成。
营收净利双增长 6家银行率先预喜半年度业绩
截至8月6日，已有浦发银行、杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行、青岛银行等6家A股上市银行发布了2025年半年度业绩快报，营收净利均实现正增长，其中5家银行归母净利润同比增幅达两位数。
量化产品太好卖了 7月备案量前十私募清一色百亿量化机构
今年以来，私募证券产品备案总量同比激增逾六成，量化策略的表现尤其突出，吸引了大量资金进驻。7月，备案量前十的私募清一色为百亿量化机构，不少量化私募的管理规模正实现一轮快速增长。
时隔10年 两融余额再破2万亿 从抱团到分散 杠杆资金更稳健理性
8月5日，A股两融（融资融券）余额报20002.59亿元，再次突破2万亿元，上一次两融余额突破2万亿元还要追溯到2015年5月20日。10年前后，两融余额规模虽然大体相同，但是内涵已完全不同，其中最大的变化，是两融从抱团走向了分散，杠杆资金从一个不稳定的变量，蜕变成一个稳健、理性的确定性力量，助推A股持续走稳向好。
内地资金借道跨境ETF买爆港股 恒生科技ETF持续“吸金” 纳斯达克失宠？
港股热度空前，资金借道跨境ETF南下抢筹。据数据，从增量来看，年内跨境ETF规模及份额净流入的前十榜单，由港股通、恒生科技相关ETF“霸榜”，去年备受关注的美股ETF热度则有所减退。
第十一批药品集采正式报量：首次允许按厂牌报 影响有多大？
8月6日晚间，国家医保局举办第十一批药品集采报量在线解读，以便于医药机构准确理解报量工作要求和操作流程。澎湃新闻记者注意到，半个小时的解读会在国家医保局视频号上有超过4万人观看，现场参与者包括来自医疗机构、药店等代表。
彻底爆发！押注中国AI 韩国投资管理公司推出中国AI ETF
日前，韩国投资管理（KIM）推出KIM ACE中国AI大科技TOP2+主动ETF（KIM ACE China AI Big Tech TOP2+Active ETF）。该ETF跟踪Solactive编制的中国AI大科技Top 2+指数，并已于韩国上市，旨在捕捉中国在人工智能、数字平台和智能工业技术领域的机会。
国产创新药领域重磅合作频出 这笔60亿美元BD大单花落AI制药领域
8月5日，晶泰科技（02228.HK，证券名称：晶泰控股）宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元（59.9亿美元）的管线合作签约，并已收到协议约定的首付款约4亿港元（5100万美元）。此次合作创下人工智能（AI）+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。
南京银行再获主要股东增持 年内多家银行被“加仓” 透露什么信号？
有受访人士告诉记者，银行股东密集增持传递了多重积极信号，有助于增强市场信心。通过增加资本金，可以减轻银行资本补充的压力，提高抗风险能力。目前银行股虽然普遍估值较低，但这也意味着存在较大的修复潜力。
首次登顶！农业银行为何能成为A股流通市值新科冠军?
8月6日，农业银行登上A股流通市值榜首。当日农业银行股价收盘于6.62元，较上日收盘价涨1.22%，也创下农业银行A股上市以来至今最高水平。同时，农业银行在A股最新流通市值达到2.11万亿元，排名升至A股流通市值第一。
低价产品串货！电商低至73元/瓶 旧版台源酒宣布停产！茅台急推新品补位
8月6日晚间，贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（下称“茅台保健酒业公司”）微信公众号官宣，为持续优化产品结构、深化市场服务能力，基于消费需求调研及场景化聚焦，对“台源酒”产品进行焕新升级，新产品“台源红”已于8月4日上市，旧版“台源酒”于8月6日停产。
罕见！*ST亚振再度停牌核查 最长10个交易日！
*ST亚振再度停牌核查，停牌时间最高可达10个交易日。8月6日，*ST亚振(603389)再度宣布进入停牌核查。这是6月以来*ST亚振的第四次停牌核查，但是最新的情况是，*ST亚振本次停牌时间上限提高至10个交易日。
无人机巨头进军扫地机器人赛道：大疆首款产品4699元起售 能实现弯道超车吗
8月6日，DJI大疆推出首代扫地机器人DJI ROMO系列（以下简称“ROMO”），这是大疆首次从空中智能领域拓展到家庭清洁场景。DJI ROMO系列首次对外发布三款机型，国内市场售价分别为DJI ROMO S（水箱版）4699元、DJI ROMO A（水箱版）5399元及DJI ROMO P（水箱版）6799元。
特朗普施压见效？白宫称苹果将在美国追加1000亿美元投资
一位白宫官员表示，苹果公司将在美国追加投资1000亿美元，用于美国本土制造。据悉，该消息将于当地周三在白宫公布，包括一项新的制造计划，旨在将更多苹果供应链环节转移至美国，并计划在美生产更多关键零部件。
伯克希尔罕见大跌 段永平再度出手！嗅到了什么？
近期，受卡夫亨氏投资损失以及暂停回购等影响，伯克希尔·哈撒韦（以下简称“伯克希尔”）股价罕见大跌。面对下跌的伯克希尔，知名投资人段永平再度出手，卖出伯克希尔的看跌期权（put），并表示，“这个价格不贵，希望买进来拿着”。
特朗普：认定印度直接或间接进口俄罗斯石油 将印度关税提高到50%
8月6日晚间，白宫宣布，将对印度额外加征25%的关税，使这一美国重要贸易伙伴的总关税税率提高至50%。特朗普在一份行政令中表示：“我认定印度政府目前正在直接或间接进口俄罗斯联邦的石油，因此，并依据相关法律，进口到美国关税区的印度商品应额外征收25%的从价税。”
年内A股公司披露431单回购计划 注销式回购占比进一步提升
今年以来，已有越来越多的上市公司回购股份用于注销。据统计，截至8月6日，年内已有419家上市公司发布431单回购计划，其中，79单用于注销减少公司注册资本，占比为18.33%，较去年同期（15.19%）进一步提升。
全国统一电力市场建设更进一步 两部门印发电力市场计量结算规则
全国统一电力市场建设又迎新进展。 8月6日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力市场计量结算基本规则》（下称《规则》）通知。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
2025中国算力大会将于8月下旬举行！机构称国内智算中心建设将带来AI服务器、交换机、光模块以及温控等环节的放量机会，这家公司产品适用于AI服务器、AIPC和高性能计算等高热通量应用场景
2025中国算力大会将于8月下旬举行！机构称国内智算中心建设将带来AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会，这家公司产品适用于AI服务器、AIPC和高性能计算等高热通量应用场景，另一家自主研发的液冷铜管已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。
国内无人装备集中亮相+海外Palantir斩获100亿美元大单，军工AI有望改变未来战争形态，这个环节作为战场的“神经网络”，是衡量军队智能化水平的关键标尺
①国内无人装备集中亮相+海外Palantir斩获100亿美元大单，军工AI有望改变未来战争形态，这个环节作为战场的“神经网络”，是衡量军队智能化水平的关键标尺；②目前技术最成熟、部署最广泛的无人作战平台，这个产品的重要性已在现代战场中得到验证，这家公司是国内主要供应商之一；③无人装备发展催生了反无人系统（C-UAS）的巨大需求，这家公司的一体化的反无人解决方案具备显著的市场潜力。
存储芯片+第三代半导体+光伏+超导！公司部分半导体新产品已完成验证并获试订单
①存储芯片+第三代半导体+光伏+超导！这家公司部分半导体新产品已完成验证并获试订单；②稀土永磁+人形机器人+军工+无人机+芯片！这家公司正与人形机器人企业开展材料验证工作；③创新药+中药+医疗器械+眼科医疗！公司10余个在研创新药（械）项目有序推进中。
【洞察】AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升，美国3M退出市场或重塑行业竞争格局，这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势，适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域；AI主线归来的探讨
①AI主线归来的探讨；②AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升，美国3M退出市场或重塑行业竞争格局，这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势，适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域；③今日全市场机构研报共发布112篇，柯力传感评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中江淮汽车等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为中宠股份>九号公司>宁德时代>东方雨虹>海信家电。
热点延续轮动但轮动范围明显收窄 资金持续聚焦科技股和军工
今日指数全天震荡分化，沪指再创年内新高，短线情绪相对强势，连板晋级率得到大幅提升。盘面上热点延续轮动但轮动范围明显缩小，资金主要聚焦科技与军工。从板块来看，受消息影响芯片、半导体板块震荡走强，午后稀土爆发。AIDC迎来高低切，液冷成为资金焦点。而机器人、军工在高潮后有所分化，但后市仍有望反复活跃。
全球首个L4级企业智能体工厂发布，机构称AI智能体进入新阶段，这家公司上线了旗下首款AI Agent产品，致力于打造全链路音视频AI智能体；闪迪联手SK海力士推进HBF高带宽闪存标准化
①全球首个L4级企业智能体工厂发布，机构称AI智能体进入新阶段，这家公司上线了旗下首款AI Agent产品，致力于打造全链路音视频AI智能体； ②闪迪联手SK海力士推进HBF高带宽闪存标准化，2026年推首款样品，机构称存储芯片产业链有望探底回升，这家公司已与闪迪达成合作，面向移动及IOT市场推出定制化的高品质通用闪存存储（UFS）产品及解决方案； ③这家公司核心产品纳入国家医保目录，上半年销量同比增长487%。
【公司】主业有看点+加码机器人丝杠产能+产业基金投资机器人主机厂、AI、高端芯片等赛道，这家公司具备强智能制造基因，估值低于同业；另有公司主营可以穿越经济周期的汽车核心部件
①主业有看点+加码机器人丝杠产能+产业基金投资机器人主机厂、AI、高端芯片等赛道，这家公司具备强智能制造基因，估值低于同业； ②可以穿越经济周期的汽车核心部件，分析师强call公司产品覆盖全球大多数车型，且新增产能已进入释放周期，看好盈利估值双击。
蚂蚁集团领投灵心巧手！机构看好该细分领域作为触觉传感器的前沿方向，有望成为灵巧手的核心部件，这家公司已经给多家机器人整机厂商提供指腹类传感器
另一家相关产品与多家国内外潜在客户开展送样、技术方案交流等活动。
【机构调研】这家公司已涉足国家前三大卫星星座发射计划
这家公司卫星通信产品覆盖“星-地-端”三大应用场景，已涉足国家前三大卫星星座发射计划，参股企业在高速光模块领域取得重要突破。
【机构龙虎榜解读】光刻机+固态电池+半导体，与中国科学院上海光学精密机械研究所合作，在微纳激光直写领域做出重大技术突破，可满足先进封装与半导体掩模版领域产品的直写光刻需求，这家公司获净买入
①光刻机+固态电池+半导体，与中国科学院上海光学精密机械研究所合作，在微纳激光直写领域做出重大技术突破，可满足先进封装与半导体掩模版领域产品的直写光刻需求，这家公司获净买入；②人形机器人+可控核聚变，与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，子公司是英伟达生成式AI生态伙伴，对其相关成功应用案例英伟达表示高度认可，并在CES展会上进行了多模态展示，机构大额净买入这家公司。
【公司】打造“数据平台+AI中台+Agent”能力闭环，这家公司构建起“国产Palantir”式竞争力，迈入AI产业智能跃迁加速期；这家公司中报首提机器人业务+原有业务拓展至高壁垒千亿市场
①打造“数据平台+AI中台+Agent应用”能力闭环，这家公司构建起“国产Palantir”式竞争力，迈入AI产业智能跃迁的加速期；②中报首提机器人业务+原有业务拓展至高壁垒千亿市场，这家汽零平台型公司二季度盈利同比、环比大幅抬升，受益多个汽车新势力爆款车型。
半导体光学，特邀行业专家全面解读各类光学器件在半导体领域的应用和技术壁垒
①半导体光学晶体重要性及国内企业竞争格局情况介绍；②光源、镀膜对芯片生产影响及国内重要厂商分析；③各类光学器件价值量以及半导体领域需求情况分析；④光学器件在其它领域市场潜力解读。本场风口专家会议将于8月7日（周四）19:00举行，特邀行业专家全面解读各类光学器件在半导体领域的应用和技术壁垒。
AI驱动下的该行业发展供需对接会将召开，机构称其是国产算力发展之基，未来行业市场规模或超1300亿，这家企业积极布局新技术
相关收入占比达70%，另一企业相关项目产能正释放中。
人工智能技术迅猛发展浪潮中，这类产品正推动产业边界重构，应用落地与政策支持共振加速，这家公司与华为在该领域有合作
过去3个月涌现的相关产品，超过了去年全年的总和，人工智能技术迅猛发展浪潮中，这类产品正推动产业边界重构。这家公司与华为在该领域有合作。
【公司】人形机器人提升PEEK材料市场需求，这家公司刚刚公告千吨级PEEK材料取得项目备案，有望凭借率先布局争得较优市场渗透率
据悉，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生，因此，机构预计对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司近期发布公告，PEEK材料取得项目备案，分析师看好待项目投产达效后，公司高性能塑料板块深化发展，并有望凭借率先布局争得较优市场渗透率。
全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿，机构看好AI带动下整体模组需求上行，这家公司已构建全场景产品序列
另一家深耕高算力模组。
【狙击龙虎榜午盘】半导体/芯片逆势大涨带动量能放大 午后关注国产化方向
早盘指数震荡调整，量能有所放大，虽然个股跌多涨少但短线情绪仍旧延续强势，连板晋级率明显提升。从板块来看，半导体/芯片股逆势大涨，午后国产化方向有望延续强势。医疗器械概念股震荡走强，IP经济概念股展开反弹。昨日相对强势的机器人和军工有所分化，但分化强度较小后市有望持续反复。
【机构调研】这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高
这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高，近90%来自一站式芯片定制业务，约八成订单预计一年内转化。
【大佬持仓跟踪】国产芯片+反无人机，芯片完成与龙芯、飞腾等适配，成功研制出反无人机产品，这家公司产品广泛用于服务器、台式机与PC
国产芯片+反无人机，芯片完成与龙芯、飞腾等适配，产品广泛用于服务器、台式机与PC，成功研制出反无人机产品，机载领域技术保持领先地位，这家公司成功研发了系列高性能智算模块与整机产品。
科技巨头加速布局这个赛道，抢占AI算力制高点，该产业即将迎来高速增长，这家公司具备提供相关服务的能力
抢占AI算力制高点，科技巨头加速布局这个赛道，政策支持与资本助力双重驱动，机构指出该产业即将迎来高速增长。这家公司具备提供相关服务的能力。
【公司】美股电商AI巨头Shopify大涨22%，这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局，合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台
美股电商AI巨头Shopify大涨22%，这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局，合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台，有望与巨头AI战略形成协同效应。
行业龙头股价大涨，机构称2026年是其资本开支大年，相关产业链有望进入上升周期，这家企业在细分领域取得重大突破
行业龙头股价大涨，新品发布会或进入倒计时，机构称2026年是其资本开支大年，相关产业链有望进入上升周期，这家企业与苹果、华为等多家头部客户长期深度合作，另一企业在细分领域取得重大突破。
全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见，将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷的发展；第十届华为全联接大会举办在即，分析师看好届时板块出现超额收益的可能性较大
①全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见，未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷的发展，这家公司相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破； ②第十届华为全联接大会将于9月18-20日举办，分析师认为届时板块出现超额收益的可能性较大，这家公司与华为合作超过20年，已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台； ③苹果涨超5%，公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元。
【点金互动易】人形机器人+CoWop封装，产品用于生产制造人形机器人，这家公司光刻胶可用在CoWoP封装技术
①人形机器人+CoWop封装，产品用于生产制造人形机器人，这家公司光刻胶可用在CoWoP封装技术； ②产品支持eSIM服务，这家公司解决方案已覆盖全球180多个国家。
【研选】人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司；受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策，公司上半年业绩亮眼，下半年高景气有望延续
①人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司； ②受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策，公司上半年业绩亮眼，下半年高景气有望延续。