住房城乡建设部：要继续巩固房地产市场企稳回升态势
住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
ChatGPT安卓版在阿根廷、加拿大、法国、德国、印尼、爱尔兰、日本、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、英国和韩国可用
OpenAI称，ChatGPT安卓版在阿根廷、加拿大、法国、德国、印尼、爱尔兰、日本、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、英国和韩国可用。
杭州市政府与三六零科技集团签订战略合作框架协议
据“杭州发布”消息，7月27日下午，杭州市政府与三六零科技集团有限公司签订战略合作框架协议。市委书记刘捷表示，期待双方将杭州作为数据安全最大应用场景，率先落地“安全可信、可控易用”专有大模型，赋能千行百业数字化转型，共同推进数字安全基础设施群和相关中心建设。签约仪式上，拱墅区政府与三六零数字安全科技集团有限公司签订了“三六零科技集团华东区域总部项目”合作协议。
全面改革！美国大型银行资本要求拟提高16%
美国银行监管机构宣布对美国资本规则进行全面改革，美国大型银行的资本要求拟将提高16%。美国八家最大的银行面临将资本提高19%的要求。
什么信号？多位明星基金经理旗下产品“开门迎客” 放宽“限购令”
近日，多家基金公司发布公告，宣布旗下权益基金放宽申购限额，朱红裕、万民远、赵枫三位知名基金经理管理的基金也在其列。展望未来，不少基金经理看好后市的投资机会，认为目前迎来长期投资的较好时间点。有基金经理在二季度报告中指出，当前A股整体估值处于中长期底部，经济温和回升仍有利于企业盈利见底回升，权益资产对应了更高的风险补偿水平，机会大于风险。
恒大汽车：已申请自7月28日起恢复公司股份买卖
恒大汽车7月27日公告，公司已达成所有复牌指引，公司已向港交所申请自7月28日（星期五）上午9时正起恢复公司股份于港交所买卖。
软着陆有戏？美国二季度GDP意外加速 通胀指标也超预期走低
周四（7月27日）美股盘前，美国商务部经济分析局公布的最新数据显示，美国第二季度经济增速强于市场预期。具体数据显示，美国第二季度实际国内生产总值（GDP）首发预估值年化环比上升2.4%，较第一季度的2%高出了0.4个百分点，市场原先预计会放缓至1.8%。
利欧股份：拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资
利欧股份7月27日公告，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度不超过30亿元的自有资金进行证券投资。
山水比德四天涨逾96%：提醒投资者远离极端走势行情 公司基本面未发生重大变化
山水比德(300844)7月27日晚间披露股票交易异动及严重异动的公告，7月27日公司股票交易换手率72.18%，换手率较高，敬请投资者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分网络平台有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。公司基本面近期未发生重大变化。股价方面，山水比德最近四个交易日涨逾96%。
“20cm连板王”又涨停！多路游资联袂入场 年内20cm连板牛股梳理 这些板块占比高
今日（7月27日），多只创业板“20cm”股表现活跃，截至收盘，军工龙头中航电测20cm涨停，股价也一举刷新近4个月以来新高，鹏翎股份、正强股份、中达安、北方长龙也封板涨停。此外，近日连获3个涨停的山水比德今日再涨14%，且盘中一度晋级“20cm”4连板。
提振内需下半年如何发力？金融监管总局挂牌后首场发布会释放政策信号
金融监管总局把支持恢复和扩大消费放在优先位置。引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓励新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。
美联储还会加息吗？大类资产如何配置？十大券商首席解读
值得注意的是，在利率决议公布后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔并未对后续的政策路径提供指引。美联储还会加息吗？政策何时转向？大类资产又该如何演绎？看各券商首席如何解读。
你没看错！恒生科指大涨近3% 迈入技术性牛市
恒生科技指数自5月31日低点以来，已累计反弹超过20%，进入技术性牛市。个股方面，小鹏汽车大涨超30%，蔚来涨超13%，吉利汽车涨近9%，小米集团、李宁、万国数据等涨超5%。
5个“80后”操纵115个账户 坐庄亏了3亿多！
近日，证监会更新的一则行政处罚决定书显示，时任凤形股份副董事长、总经理陈维新等5名“80后”，采取不以成交为目的频繁或大额申报、撤单等手段，控制115个证券账户操纵凤形股份，最终亏损3.04亿元。
国资委研讨班提出“三个集中”“三个资本” 背后有何深意？
长期研究国资领域的专家对记者表示，此次会议的“三个资本”提法有点“新鲜”。这是相当关键的战略性纲领性的指引，这对有前瞻性的战略性新兴产业带来极大的信心鼓舞和资本支持，未来这些方向将会有重大的发展机遇。
见证历史！人民币传来大消息！高盛大客户突曝“大动作” 与中国股票有关
据参考消息援引《日本经济新闻》消息，中国双边结算中人民币占比首超美元。据报道，在对华贸易的双边结算中，人民币的使用正在扩大。关于企业和机构投资者等使用的结算货币的统计数据显示，人民币结算所占比例在2023年二季度达到49%，首次超过美元。这其中较大的影响因素包括金融开放和中俄贸易增加。虽然全球范围内人民币结算所占比例不到3%，但“去美元化”开始取得进展。
国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度
国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。
一则短信通知截图流传！事关存量房贷利率“直降”？银行正面回应
“您的贷款于2023年7月26日调整年利率为4%，请关注还款金额的变化。”7月26日，一则关于农业银行的短信通知截图在网上流传，该短信被解读为存量房贷利率下调。对此，记者向农业银行求证，农业银行回应称：LPR下调后，如用户选择的是LPR浮动利率，那么到了利率重定价日，用户的房贷利率会跟着下调。我行利率重定价是有两种调整模式，一是每年的1月1日调整，二是房贷放款日对月对日调整。上述短信内容为客户因LPR下调导致的利率调整，与存量房贷利率调降无关。“我行目前暂未收到有关存量利率调整的政策文件。后续，我行将持续关注相关政策动态，并根据相关要求做好金融服务。”农业银行表示。事实上，截至目前，尚未有银行明确出台存量房贷利率下调的方案。
昆仑万维收购AI公司又“押注”电解液 实控人前妻忙减持 监管再发关注函追问
根据7月26日最新的关注函，深交所要求公司结合主营业务、对外投资情况等，详细说明北京绿钒与承德燕北的合作背景、目的与具体合作方式，与公司现阶段发展状况及未来规划是否匹配；详细说明在合作中需承担的义务，预计投入的资产规模或投资金额，并量化说明本次合作对公司业绩可能产生的影响；同时要求公司结合当前生产经营情况、流动性情况及本次合作所需资金来源等，说明公司是否资金状况等条件不足以支持相关项目开发等风险。值得注意的是，李琼已经完成减持，监管层再度问询，要求公司详细说明目前上述李琼出借资金事项是否得到履行，并详细说明公司已取得的借款金额、对借款资金使用是否存在限制，并向深交所报备相关证明资料。
东方甄选回应抖音直播间被关：突发情况 决定紧急在App上进行销售
东方甄选方面回应其抖音自营店铺被关一事称，“因规则要求，抖音平台自营产品店铺、自营产品直播间暂停营业3天”。东方甄选CEO在直播中表示，此次抖音店铺关停是突发情况，为不影响客户对东方甄选产品的旺盛需求，决定紧急在App上进行销售。
美国防部寻求与美、加公司签署镓回收合同
五角大楼计划在年底前首次与美国或加拿大公司签署有关回收镓的合同。据彭博社7月26日报道，五角大楼称，拟议的项目类似于对矿山尾矿或精炼过程中的废料流进行再次处理，以回收其他矿物或额外数量的主要矿物。在美国，回收而非开采是提高材料可获取性的最快方式，但是《国防生产法》下的资金过去“没有被授予矿物回收项目”。不过，美国防部官员拒绝透露将在合同中投入多少资金或可能授予多少公司合同。
三大指数全线翻绿 两市超3200只个股下跌
指数冲高回落，沪指翻绿，深成指跌近0.25%，创业板指跌近0.1%。半导体芯片、电子商务、传媒等板块跌幅居前，两市下跌个股近3200只。
“华北第一操盘手” 又栽了！
近日，证监会披露了一则行政处罚决定书，5位“80后”合谋操纵“凤形股份”，控制使用115个证券账户，采取利用资金优势、持股优势，连续买卖“凤形股份”，通过不以成交为目的的频繁或大额申报、撤单等手段操纵、影响股票交易价格和交易量。但一顿操作下来，却亏了3.04亿元，5人遭到相应处罚。
香港恒生科技指数从5月低点累计上涨20% 进入技术性牛市
一图看懂小鹏汽车产业链 包含这些上市公司
大众入股，小鹏汽车隔夜大涨，产业链上市公司有这些。
发改委：推动现代煤化工产业健康发展
国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，其中提出，鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。推进高性能复合新型催化剂、合成气一步法制烯烃、一步法制低碳醇醚等技术创新，推动煤制对二甲苯（PX）实现产业化突破。聚焦大型高效煤气化、新一代高效甲醇制烯烃等技术装备及关键原材料、零部件，推动关键技术首批（次）材料、首台（套）装备、首版（次）软件产业化应用。优化调整产品结构，加快煤基新型合成材料、先进碳材料、可降解材料等高端化工品生产技术开发应用。加强有毒有害化学物质绿色替代品和无毒无害、低毒低害绿色化学物质和产品研发。鼓励建设大型高效“气化岛”，打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。
拟收购航空工业成飞100%股权 中航电测触及20CM涨停
中航电测触及20CM涨停，成交金额超11亿。消息面上，中航电测昨晚公告，拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权。
统计局：1—6月全国规模以上工业企业利润下降16.8% 降幅持续收窄
1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。
小鹏汽车产业链早盘大涨 方正电机等多股一字涨停
早盘小鹏汽车概念股集体高开，方正电机、京威股份、德联集团、威帝股份、科博达竞价涨停，鹏翎股份、美晨生态、豪恩汽电、欣锐科技高开超10%，铭科精技、广东鸿图、保隆科技、万安科技，星宇股份、德赛西威、万安科技、光庭信息等纷纷高开超5%。消息面上，7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，于2026年上市。受此消息刺激，隔夜小鹏汽车美股收涨26%，今早小鹏汽车港股高开近15%。
歼20着陆A股！中航电测拟174亿元收购成飞100%股权
7月26日晚，中航电测仪器股份有限公司公告，中航电测拟通过发行股份方式向中国航空工业集团有限公司购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权。本次交易的总金额约为174.42亿元。根据草案，此次发行20.86亿股，占发行后上市公司总股本的比例为77.93%，在中航电测利润分配方案实施后，发行价格调整为8.36元/股。按照2023年1月31日为基准日，航空工业成飞100%股权评估值为240.27亿元，增值率为88.50%。
经济日报：上市公司争夺股权不能丢了底线
经济日报文章指出，股权之争，归根结底无非是控制权之争、利益之争，但不论争什么，也不应丢了原则和底线，置资本市场稳定、公司可持续发展和广大中小股东利益于不顾。A股频频燃起股权之争的“战火”，凸显出部分上市公司治理结构紊乱与治理水平低下。相关部门应予以高度关注，加强对上市公司的日常监管引导，防止混乱局面加剧，积极推动各方和解，引导上市公司重回健康治理轨道。并根据需要适时介入调查，一旦发现其中存在违法违规行为，就要依法处理、严肃问责，让上市公司“内斗”消弭于依法合规的严管之下。
美股三大指数收盘涨跌不一 道指涨0.24%
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.24%，纳指跌0.12%，标普500指数跌0.01%，热门科技股涨跌不一，谷歌涨超5%，微软跌超3%。
美联储主席鲍威尔：美联储可能会降息 同时继续缩表
美联储主席鲍威尔表示，美联储可能会降息，同时继续缩表；利率行动和缩表行动是彼此独立的。
美联储主席鲍威尔：美联储工作人员不再预测经济会陷入衰退
美联储主席鲍威尔表示，美联储工作人员不再预测经济会陷入衰退；不使用“乐观”这个词，但存在实现软着陆的路径；就业市场条件很有可能会出现一定程度上的走软；预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。
美联储主席鲍威尔：不排除9月加息的可能性 今年不会降息
美联储主席鲍威尔表示，我认为今年不会降息。FOMC有几位成员称预计明年会降息。
加仓中国资产 海外资管巨头集体出手
多家海外资管巨头近期披露的持仓数据显示，今年6月，部分中国股票获得大手笔加仓，其中包括腾讯控股、百度、京东、拼多多等多家互联网龙头，以及贵州茅台、招商银行、宁德时代等行业龙头。多家外资巨头认为，中国股票已迎来较好的配置时点。
美联储主席鲍威尔：如果有必要 有可能在9月份加息
美联储主席鲍威尔表示，没有做出每隔一次会议加息的决定；如果数据显示有必要，我们在9月份加息是可能的；如果数据显示有必要，我们可能会在9月份加息或保持利率不变。
恒大汽车揭底了：三年亏损近千亿 总负债逾1800亿
停牌近一年四个月后，恒大汽车（0708.HK）一口气提交了三份成绩单。7月26日，恒大汽车同时发布2021年全年、2022年中期及2022年全年业绩报告，其中透露，2021及2022年，其分别实现收入25.31亿元及1.31亿元；亏损563.44亿元及276.64亿元。2020-2022年间，恒大汽车累计亏损916.73亿元。
多家央行跟随美联储加息25个基点
巴林央行将一周存款利率上调25个基点；科威特央行上调贴现利率25个基点，至4.25%；阿联酋央行将基准利率上调25个基点。
美联储将考虑为遏制通胀而需要的额外紧缩程度
基金股票仓位与持仓集中度齐降 公募积极看待后市 绩优低估值板块价值凸显
基金二季报日前披露完毕，整体来看，公募基金资产规模继续提升，但股票资产环比却小幅收缩，主动权益类基金股票仓位有所回落。从行业配置来看， TMT大类如通信、电子、人工智能等细分行业获公募基金加仓，而大消费行业则遭减仓；与此同时，龙头公司持仓集中度继续回落。
汽车圈震动！小鹏引大众入股 一度暴涨40%！上汽“牵手”奥迪 恒大汽车也有新动态
北京时间7月26日晚，小鹏汽车美股一度暴涨超40%，股价创一年以来新高。据悉，大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元（约合人民币50亿元），共同在中国开发电动汽车。
两部门最新印发！智能网联汽车迎新“国标”
7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。
国资委重磅！推动国有资本向这三个行业集中 当好长期资本、耐心资本、战略资本
7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议强调，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。
AI的尽头是发币？OpenAI创始人推出“世界币” 暴涨过后隐私问题引争议
近日，由OpenAI创始人Sam Altman联合创立的Web3加密项目WorldCoin（世界币）正式上线。据悉，Worldcoin团队设计了一种名为World ID的生物特征的身份验证系统，该系统使用眼球扫描仪Orb，通过扫描用户的虹膜来验证身份。
旺季不旺淡季更淡致亏损面扩大 水泥企业下一个春天在哪里？
卓创资讯水泥市场分析师王琦对《证券日报》记者表示：“今年整体需求弱是水泥行情的基本面。房地产复苏缓慢，且复苏进程还远未传导至施工端，这从上半年新开工施工面积数据仍同比下降可以看出，预计年内难有好转。”
年内北向资金净流入已超2000亿元 外资机构看好中国资产
北向资金被很多投资者称之为A股市场上的资金“风向标”。据统计，截至7月26日收盘，今年以来北向资金累计净买入已达2008.39亿元，远超去年同期的534.54亿元，同比增长276%。其中，7月25日北向资金全天净买入189.83亿元，创出年内新高。
中航电测拟174亿元收购成飞 航空工业集团承诺标的公司3年累计收入逾2000亿
7月26日晚，中航电测（SZ300114，股价48.26元，市值285亿元）披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），拟向航空工业集团发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称成飞集团）100%股权。
美国房价连续四个月攀升 高利率冲击下为何不跌反涨？
在高达近7%的抵押贷款利率下，美国住宅价格却连续四个月攀升，大城市房价环比涨幅创下一年高位。7月25日，标准普尔凯斯席勒（S&P/CS）公布的数据显示，5月全美房价指数较4月份上涨0.7%，为连续第四个月上涨。同比来看，房价较去年5月下降0.5%，也高于4月时0.1%的同比降幅，但5月房价仅比去年6月的历史峰值低1%。
这也行？股权激励考核增速不到1%！关注函来了
近两年，不少公司推股权激励行权价低、考核条件宽松而被监管拷问，但仍挡不住持续有后来者以身试水。7月26日晚，箱包龙头开润股份就收到了深交所的关注函。
“快要充不起电了！”上海、青岛等多地充电费上涨 部分涨幅高达87%！
进入7月以来，不少来自郑州的新能源车主称，郑州市域内几乎不同品牌的新能源充电站均迎来涨价。与平日最便宜的“深夜阶段”相比，充电费用涨幅接近1倍。不仅是郑州，上海、青岛、重庆等地也出现了使用充电桩费用上涨的情况，部分地区高峰涨幅甚至达到87%。
恒大汽车深夜公告：2年亏了840亿 总负债超1800亿！许家印最新露面
据港交所披露，恒大汽车7月26日晚发布公告，截至2022年12月31日止年度，本集团产生亏损276.64亿元（2021年：563.44亿元），即恒大汽车2021、2022两年亏损共达840亿元。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
一个月内北上广深等多地出台政策，数据要素进入政策密集催化期，这家公司产品广泛用于电力、环境监测等领域
一个月内北上广深等多地出台政策，数据要素进入政策密集催化期，机构称公共数据的开发利用潜力巨大，这家公司产品广泛用于电力、环境监测等领域，另一家持续积累卫星互联网产业板块的数据资产。
无人驾驶+新能源汽车+卫星导航+6G+华为+毫米波雷达！公司高精度定位产品可应用于无人驾驶领域
①无人驾驶+新能源汽车+卫星导航+6G+华为+毫米波雷达！这家公司高精度定位产品可应用于无人驾驶领域，布局液冷散热产品；②新型城镇化+无人驾驶+AI大模型+大数据+华为+国企改革！这家公司构建一体化交通行业大模型；③无人驾驶+大数据+国产软件+信创+人工智能+智慧城市！公司上半年营收及盈利水平均再创历史同期新高。
市场热点迎来阶段性分歧 明日关注修复的可能
今日指数冲高回落，午后加速走弱，市场情绪跟随下挫。盘面上，地产、基建早盘延续活跃，午后受指数和情绪回落影响纷纷走弱，出现明显的高低位切换。受小鹏消息刺激，汽车产业链个股开盘走强，同样表现为冲高回落。整体来看今日市场迎来阶段性的分歧，明日关注修复的可能。
【洞察】VLCC订单接连落地，船厂旺季订单超预期渐行渐近，分析师看好旺季运价回暖+经济复苏预期下，行业景气度仍有进一步超预期空间；本轮补库存周期强还是弱
①本轮补库存周期强还是弱；②VLCC订单接连落地，船厂旺季订单超预期渐行渐近，分析师看好旺季运价回暖+经济复苏预期下，行业景气度仍有进一步超预期空间；③今日全市场机构研报共发布173篇，福耀玻璃评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中国际医学、信立泰获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际、东威科技首次上榜，前五名依次为山西汾酒>宁德时代>华能国际>华铁应急>东威科技。
华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破，这家公司拥有自研车载操作系统，且为鸿蒙提供技术服务；全球首个商用核电小堆核心模块抵达昌江核电码头，预计2026上半年投产发电
①华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破，这家公司致力于构建以车载操作系统为核心的基础软件平台，具备全栈式软件开发能力，为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务； ②全球首个商用核电小堆核心模块抵达昌江核电码头，预计2026上半年投产发电，机构称未来7年核电市场年均1593亿元，这家公司是国际核岛主管道设备龙头，是全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业。
【行业】低估值+高股息率+强现金流+涨价预期，市场低波动背景下这个板块逐步被关注，重心稳步抬升；另有家公司主要受益于眼科患病人群不断增长，未来三年有望实现市占率及业绩规模的扩张
①低估值+高股息率+强现金流+涨价预期，市场低波动背景下这个板块逐步被关注，重心稳步抬升； ②眼科患病人群不断增长，分析师看好公司是主要受益者且仍有较大拓展潜力，未来三年有望实现市占率及业绩规模的扩张。
【机构调研】国内第一大气头尿素生产商在建项目预计年底前投产
近期尿素期货现货价格上涨，这家国内第一大气头尿素生产商获机构关注，公司与宁德时代子公司合资建设项目预计2023年底前投产。
【机构龙虎榜解读】无人驾驶+AI，产品配套L3级以上无人驾驶汽车数据采集，与华为在智能网联、车路协同等方面均有合作，子公司拥有AI人车交互系统产品，4家机构抢筹这家公司
①无人驾驶+AI，产品配套L3级以上无人驾驶汽车数据采集，与华为在智能网联、车路协同等方面均有合作子公司拥有AI人车交互系统产品，4家机构抢筹这家公司； ②汽车零部件+军工，年均参与超千套军用装备的配套供应，综合毛利润率稳定保持在60%以上，共同承担军用车辆细分国家标准起草任务，机构净买入这家近端次新标的。
【公司】顺周期+低库存+盈利反转，公司高附加值产品赋予高盈利能力，目前PB不足1倍、处于上市20年来较底部；6月新增风电装机同比增长213%，稀缺风电零部件一站式供应商受益产业链景气度修复
①顺周期+低库存+盈利反转，这家公司高附加值产品赋予高盈利能力，目前PB不足1倍、处于上市20年来较底部；②6月新增风电装机同比增长213%，这家公司是国内仅有的能够同时批量供应风电锻件、铸件、结构件的一站式供应商，受益产业链景气度积极修复。
AI需求带动海力士业绩环比改善，这一产品成为破局关键，引发巨头排队抢购，这家公司是海力士核心供应商
海力士二季度业绩环比改善，DRAM平均售价高于一季度，这一产品成为破局关键，引发巨头排队抢购，这家公司是海力士核心供应商。
【行业】城中村改造真正受益方向，已有公司亲承改造可直接提供大量的增量市场需求，分析师认为板块估值仍处历史低位、已进入最佳配置期
近期比较活跃的地产股们除了低价属性外，不少都兼具了物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造将对物企营收产生积极促进作用”进一步印证了该逻辑。分析师认为，尽管当前物业与地产仍处于同涨同跌的阶段，但物业股较地产股弹性依然较大，且目前估值仍处历史低位，看好板块已进入最佳配置期。
【狙击龙虎榜午盘】指数情绪同步走强 地产分化不改小周期主线地位
早盘指数震荡反弹，市场情绪同步回暖。盘面上，受小鹏消息刺激汽车产业链个股开盘走强，随后略有回落。中航电测带动军工股盘中拉升，关注中船系跟风。房地产分化后再度回流，不该小周期主线地位。大金融股盘中活跃，午后关注券商锦上添花的可能。
【机构调研】这家船舶制造综合服务商新签订单同比增长30%，在手订单处历史最高位置
①这家船舶制造综合服务商上半年新签订单同比增长30%，在手订单金额处于历史最高位置；②这家半导体存储应用小龙头加码封测业务完善产业链布局，公司有望受益存储+封测双重景气修复。
能效提升2.5倍！存储龙头推出业界首款HBM3 Gen2内存，AI驱动HBM市场高增未来全球相关需求量或年增近60%，这家企业拥有HBM存储核心工艺
全球市占率超50%。
【盘中宝•数据】AI加持下，4D毫米波雷达更加可靠，最新梳理相关上市公司产业化进展、订单情况（附表）
AI加持下，4D毫米波雷达更加可靠，机构预测2030年中国市场规模有望达449亿元，最新梳理相关上市公司产业化进展、订单情况（附表）。
【大佬持仓跟踪】汽车电子+无人驾驶，与小鹏、华为合作，具备智能网联汽车测试评价能力，这家企业主营业务毛利率维持在50%左右高位
汽车电子+无人驾驶，与小鹏、华为合作，具备智能网联汽车测试评价能力，这家企业主营业务毛利率维持在50%左右高位，行业电动化、智能化背景下将持续催生相关技术服务需求增长。
预订量同比增长达85%，行业旺季火热开启，市场有望在第三季度迎来强势表现，这家公司具备定制化的项目设计、开发能力
行业旺季火热开启，市场有望在第三季度迎来强势表现，该细分领域预订量同比增长达85%。这家公司具备定制化的项目设计、开发能力。
【公司】大众入股小鹏，这个细分受益板块仍在底部区间存在预期差，这家公司积极出海美国、墨西哥工厂下半年落地，受益全球智能电动车趋势
大众入股小鹏凸显全球智能电动车趋势加强，这个受益的细分领域板块当前处于底部区间存在预期差，分析师最新覆盖一家具备全球逻辑的公司，已切入特斯拉、蔚来等整车厂商，美国、墨西哥工厂下半年落地。
【独家】该产品市场供给出现较大缺口，厂商一般直销，业内少有流通，这家公司是业内目前唯一的生产商
财联社资讯独家获悉，该产品市场供给出现较大缺口，厂商一般直销，业内少有流通，这家公司是业内目前唯一的生产商。
投资超10亿美元，七大汽车制造商拟在美建设数万个充电桩，海外市场毛利率有望超40%国内企业加速出海，这家企业已推出新一代充电产品，正积极推进美国UL认证
另一企业子公司一体式充电桩最大功率可达240kW。
机构称国内汽车行业迎里程碑式事件，大众计划向小鹏投资7亿美元，这家公司“含鹏量”最高，配套小鹏G6与P7i
大众突击入股，小鹏汽车美股一度狂飙40%，这家公司“含鹏量”最高，配套小鹏G6与P7i。
【点金互动易】汽车电子+自动驾驶+激光雷达，这家企业自主研发的后视镜相关产品已实现量产销售
①汽车电子+自动驾驶+激光雷达，这家企业自主研发的后视镜相关产品已实现量产销售；②城中村改造+房地产，参与了多地的“三旧”改造和城市更新项目，这家企业已累计投入城市更新改造资金过千亿元。
地产股“暗线”，城中村改造真正受益方向原来是它，这家公司亲承改造可直接提供大量的增量市场需求；上海数交所推出数据要素流通专项补贴，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模或达万亿
①真金白银，上海数交所推出数据要素流通专项补贴，“十四五”期间我国数据要素流通市场规模或达万亿，这家公司已建立起数据底座建设、数据采集、清洗、分析、应用等能力； ②TikTok计划8月在美国推出电商平台，瞄准海外“价差”市场迅速扩张，这家公司是一家技术驱动的出口跨境品牌电商； ③海外映射：美股小鹏汽车大涨26.66%，大众7亿美元入股且将合作打造新车型，全球车企军备竞赛拉开序幕。
【研选】地产政策预期进一步强化，分析师认为当前钢铁板块估值处于低位，看好受益于地产后周期需求的产业链公司；虚拟演艺产品的创意设计及制作服务将成为这家公司未来业务发展的重点方向
①地产政策预期进一步强化，分析师认为当前钢铁板块估值处于低位，看好受益于地产后周期需求的产业链公司； ②虚拟演艺产品的创意设计及制作服务将成为公司未来业务发展的重点方向，并加快科技创新应用和To C文旅项目探索。