比亚迪：上半年销量合计125.56万辆 同比增长94.25%
比亚迪7月2日发布2023年6月产销快报，6月销量合计25.3046万辆。上半年销量合计125.5637万辆，同比增长94.25%。新能源汽车6月合计销量253046万辆，本年累计销量125.5637万辆，同比增长95.78%。
我国高温日数创历史新高 北方高温多次叠加实属罕见
国家气候中心官微7月2日消息，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。
万亿银行巨头解禁！6股流通盘将增超1倍
数据显示，除将上市的新股外，下周将有72只股票面临解禁，合计解禁量为243.71亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1251.27亿元，较本周解禁市值环比减少14.45%。
光大证券：复合铜箔首张订单落地 路线尚有分歧但技术迭代空间广阔
光大证券研报认为，双星新材、万顺新材接连公告其复合铜箔产品接到客户订单，标志着复合集流体逐步通过产业链验证，进入订单落地环节。光大证券认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流，PET路线虽成本相较于PP更低，但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔，但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp，复合集流体技术具备迭代的广度与深度，光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下游客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。
新势力中考：理想上半年销量超去年全年 小鹏月销仍未过万辆
7月1日，造车新势力们陆续亮出了6月份交付数据，2023年上半年成绩单也就此出炉。理想汽车交付量首次突破3万辆，以压倒性优势成为了月度以及今年上半年的销量冠军。截至7月1日22时，在发布了交付数据的几家新势力中，仅有小鹏汽车未能跨过1万辆。华为与赛力斯联合打造的AITO问界则又一次选择了沉默，暂未发布交付信息。
6月百城新建住宅价格环比微降 部分城市二手房挂牌规模持续创新高
7月1日，根据中指研究院发布的《百城价格指数报告》，6月，百城新建住宅价格延续下降态势，跌幅与5月持平，同时，部分城市挂牌规模持续突破新高，业主价格预期进一步走弱，二手房价格走势受到压制。（澎湃新闻）
郁亮开启执掌万科第三个“三年”：市场不会饱和 房地产总会有新的生意机会
6月30日下午，万科举行2022年度股东大会。会上，有投资者问及万科董事会主席郁亮过去三年任期的感受。对此，郁亮感叹，过去三年对行业的每个从业者来说，都是百感交集的，并非只有万科不容易，没有哪个人、哪个企业是容易的。对于过去三年，郁亮认为，是着手解决旧模式问题的三年，也是探索新模式、寻找新出路的三年。行业处在新旧模式交替的阶段，尽管万科比较早意识到高增长不可持续，但行为仍然没有完全摆脱惯性，出现了投资冒进、产品操盘能力离散度高等问题。过去几年花了相当多的精力，去解决这些旧模式下的老问题。目前万科已经取得了一些进展，比如投资质量的提高、产品能力整体性的提升，持有经营性物业能力也在提高，开发和经营服务协同的强化，公司资债结构的优化，抵御风险的能力进一步加强等等。（华夏时报）
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数据要素+智慧政务+数字货币，二季度净利环比至少增5倍，方案在政府财政部门渗透率近100%，这家公司已成数据交易所数据经纪人及服务商
数据要素+智慧政务+数字货币，二季度净利环比至少增5倍，方案在政府财政部门渗透率近100%，已成数据交易所数据经纪人及服务商，这家公司与地方政府达成数字人民币战略协议。
机器人+AI算法+云计算+多模态大模型+机器视觉+大数据！公司布局机器人产品
①机器人+AI算法+云计算+多模态大模型+机器视觉+大数据+华为！这家公司布局机器人产品，与微软OpenAI合作，推出人工智能物联网平台；②机器人+数据中心+云计算+新能源汽车+光伏+储能！这家公司可为机器人领域提供控制器、驱动器等整体解决方案；③智慧政务+数字货币+信创+大数据+国企改革！公司Q2净利环比最高预增超700%。
【洞察】氢气纯度达99.9%！历时1年8个月我国首个万吨级光伏制氢项目投产，电解槽将迎来大规模落地验证，分析师看好龙头示范效应将有效提振行业投资信心；哪些低渗透率赛道再迎有利交易环境？
①哪些低渗透率赛道再迎有利交易环境？②氢气纯度达99.9%！历时1年8个月我国首个万吨级光伏制氢项目投产，电解槽将迎来大规模落地验证，分析师看好龙头示范效应将有效提振行业投资信心，2023年下半年有望开启加速模式；③今日全市场机构研报共发布341篇，华润三九、米奥会展、中国黄金评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中岳阳林纸、秦川机床、航天工程、英杰电气获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中比音勒芬名列榜首，前五名依次为比音勒芬>卫星化学>朗姿股份>贵州茅台>长安汽车。
新能源炒作从1-10的业绩兑现 AI延续分化短线热钱仍以机器人为过渡
周五指数延续反弹回补缺口，成长股相对强势带动市场氛围回暖。板块方面，新能源赛道股集体反弹，复合集流体、钠电池、磷酸锰铁锂涨幅居前，后市关注钒电池、HJT、漂浮式风电等方向的轮动补涨。AI延续分化，除光模块外其余分支表现较为平淡，短线热钱仍集中在机器人做过渡，关注业绩更有希望落地的零部件如减速器、电机、丝杠等。
【公司】光模块铌酸锂上游“卡脖子”材料，这家公司打破海外垄断实现批量供货、定增完成扩建420万片产能，受益于SAW滤波器+光芯片国产化加速；周策略：7月反弹预期提升，或迎来去年底弱化版修复
①光模块铌酸锂（LN）上游“卡脖子”材料，这家公司成功打破海外垄断实现批量供货、定增完成加码扩建420万片产能，未来将受益于SAW滤波器+光芯片国产化加速；②金牌策略：7月反弹预期提升，或迎来去年底弱化版修复。
重大突破！中科院发布世界首颗AI全自动设计CPU，这家公司是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的企业；雄安综合保税区正式获国务院批复设立
①重大突破！中科院发布世界首颗AI全自动设计CPU，电路规模大了4000倍，这家公司子公司是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业，并且是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的企业； ②雄安综合保税区正式获得国务院批复同意设立，努力打造现代物流为支撑的“保税+”产业体系，这家公司是覆盖快递、快运、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。
【公司】合作英伟达+800G光模块产品+电子后视镜，公司服务器相关技术取得重大突破、数通和车用等高端产品占比迎提升，分析师上看近40%估值修复空间；另有家咖啡“独角兽”已向瑞幸供货
①合作英伟达+800G光模块产品+电子后视镜，公司服务器相关技术取得重大突破、数通和车用等高端产品占比迎提升，分析师上看近40%估值修复空间； ②一季度业绩大增267%，这家咖啡“独角兽”已向瑞幸、Seesaw等品牌供货，并开始试水C端业务，盈利改善与成长性兼备。
【电报解读季度回顾】人气资讯成绩单出炉！它如何做到前瞻资讯背后的价值？
①覆盖24个行业！短线龙头5日涨超50%，人气公司二季度股价翻倍；②新上线「异动解析」，几大子栏目覆盖各风格投资用户需求 ！4-5月成掘金“黄金期”；③涨超127%！畅销栏目顺势跟踪AI细分方向，世纪天鸿问鼎二季度榜首。
【研选】光伏制程污染治理龙头创新利用钢渣捕集烟气CO2生产低碳胶凝材料，市场空间有望超300亿元，已与多家企业签署合作框架协议；《无线电频率划分规定》实施在即，分析师看好卫星通信服务提供商
①光伏制程污染治理龙头创新利用钢渣捕集烟气CO2生产低碳胶凝材料，市场空间有望超300亿元，已与多家企业签署合作框架协议； ②《无线电频率划分规定》实施在即，5G+卫星持续深化，分析师看好卫星通信服务提供商； ③公司是长光所唯一上市平台，作为编码器龙头受益本土替代； ④央行二季度货币政策例会重提“加大逆周期调节力度”，各项政策宽松措施已在逐步落地。
【行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间
①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；②分析师看50%估值修复空间，这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩，核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。
【研选季度回顾】二季度战绩出炉！机构视角解读出版业 底部前瞻行业焦点公司涨超185%
①高效！每个交易日至少梳理到1家公司区间最高涨幅超10%，还有哪些亮点？ ②AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估（梳理）； ③AI算力的需求或持续增长，龙头二季度股价创历史新高。
【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%，巧用王牌资讯轻松掘金二季度！
①二季度覆盖超7成行业！“通信设备”成上佳投资方向，区间大涨42.98%强势领跑； ②多股翻倍！AI主题仍是Q2市场焦点，光通信、游戏方向起底回顾； ③顺势擒牛有妙招，弱势仍有良好表现！“5月”突围较优投资节点，大涨标的超半成；