2026年11月2日财经精选

在10月科技股下跌行情中，市场一度有险资抛售的传闻，随后又出现险资逢低大幅加仓的猜测。有业内人士分析称，险资投资要兼顾各方面平衡，目前保险资金的权益配置已是高点，尽管从新增保险投资、到期再投资等因素来看，仓位绝对值肯定还会增长，但配置比例短期不会有太大上升。

中国人寿 601628.SH 中国人寿 02628.HK

近40家A股上市公司三季度获中国国新、中国诚通两大国有资本运营公司新进或增仓。两家公司投资布局紧扣国家战略主线，一方面布局能源、公用事业、通信交运等大盘蓝筹夯实市场底盘，对冲市场波动风险；另一方面加码半导体、军工新材料、高端装备等硬科技赛道挖掘产业成长机遇，将稳市场、促创新的双重目标融入具体持仓配置。

国机精工 002046.SZ 中国卫通 601698.SH

受AI资本开支担忧、流动性收紧与中期选举不确定性共同压制，美股过去几周面临回调压力，尤其是科技股。摩根士丹利认为，随着多重利空逐渐出清，美股目前的调整可能已接近尾声，即将到来的中期选举和其他一些事态发展可能会为市场复苏扫清障碍。

2026年第三季度，多位A股市场“声名赫赫”的牛散在科技板块内部进行了大幅的位置切换。号称“章盟主”的章建平与方文艳夫妇，是三季度调仓动作相当大，且思路清晰的一组。从第三季度仓位变动来看，章建平退出了中际旭创、亨通光电、杭电股份、科翔股份的前十大股东名单，其中亨通光电为上半年建仓，截至6月末，两人合计持股市值约61.54亿元。

亨通光电 600487.SH 科翔股份 300903.SZ

无厘头炒作之风再起。近日，A股市场中“羊字辈”股票遭遇热炒。滑稽之处在于，股票简称中不一定带“羊”字，只要是发音相同，“阳”“洋”都可能成为热炒标的。资本市场的长期健康发展，依靠的是优质企业的成长，而不是文字谐音带来的短期狂欢。对“羊字辈”这类无厘头炒作说“不”，既是尊重市场规律，也是在为A股市场整体降风险。

截至10月30日，共有43家百亿私募旗下产品出现在168家已经披露三季报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持有市值671.66亿元。从调仓节奏来看，全市场百亿私募三季度共完成23只个股增持、67只个股新进，同时对20只个股进行减持，另有58只个股持仓数量保持不变，整体呈现出“压舱石资产集中布局、细分赛道灵活调仓”的鲜明特征。

全球大类资产迎来一轮罕见的“流动性洗盘”，风险资产与避险资产遭遇无差别抛售。10月最后一个交易日，美股科技股因业绩指引不及预期出现恐慌性大跌，部分机构为补足保证金，被迫变现流动性最好的贵金属资产；叠加美联储加息预期再度升温，传统避险资产黄金接连跌破关键关口，走出深度回调行情，现货黄金上周五失守3900美元/盎司。

随着三季报披露收官，社保基金、国资委监管企业等“国字号”买方的最新持仓浮出水面。记者根据数据梳理，截至三季度末，社保基金合计现身超600只个股十大流通股东榜，合计持股量约595.57亿股，最新持仓市值超5500亿元。

京东方A 000725.SZ 华能蒙电 600863.SH

伊朗外长阿拉格齐在接受媒体采访时表示，伊朗代表团访问卡塔尔是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。目前，摆在桌面的方案与伊朗此前提出的“七日计划”基本相同。该计划提出了伊朗开放霍尔木兹海峡的条件，以及如果伊朗的条件得到满足，霍尔木兹海峡将于第六天开放，伊美谈判将于第七天恢复。

造车新势力月度交付数据进一步分化。11月1日，多家造车新势力如期披露“银十”的交付数据。新势力阵营业绩继续分化，零跑持续领跑，小鹏、小米交付显著增长，蔚来、鸿蒙智行等则表现平平。

小鹏集团-W 09868.HK

10月30日，埃斯顿(002747)披露2026年三季度报告。数据显示，公司前三季度实现营业收入36.99亿元；归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长1984.24%；扣除非经常性损益后的净利润1.16亿元，同比增长5537.40%，公司盈利端实现明显的修复。

埃斯顿 002747.SZ 埃斯顿 02715.HK

中国股市是否已见底？全球资产配置策略应如何调整？美国中期选举市场影响几何？就此，记者采访了以下中外资机构代表。

中信证券：积极调整结构，四种配置思维；广发证券：从2015年9月和2022年5月的超跌反弹看当下；中信建投：底部形成过程，保持耐心；华西证券：11月A股有望震荡蓄势，聚焦价值板块。

沪市首批9只主动ETF完成募集后，部分产品已陆续成立并启动建仓。具体来看，10月28日，摩根大盘成长主动ETF和易方达品质均衡主动ETF正式成立；10月29日，华夏质量甄选主动ETF、平安红利景气主动ETF和华泰柏瑞价值精选主动ETF正式成立；10月30日，汇添富均衡策略智选主动ETF和招商价值智选主动ETF正式成立。

11月1日，中国核建（SH601611，股价9.07元，市值273.35亿元）披露《关于收到行政监管措施决定书的公告》，公司收到中国证监会上海监管局出具的《决定书》，因2024年1月至2026年6月公司及控股子公司涉及的诉讼和仲裁事项累计涉案金额达到应当披露的标准而未及时披露临时报告，上海监管局对公司采取责令改正的行政监管措施，并对时任董事会秘书邹禹萌出具警示函。

中国核建 601611.SH

11月1日，华大九天（SZ301269，股价86.17元，市值472.10亿元）披露《关于对外投资暨收购奇捷科技（深圳）有限公司控制权的公告》。公告称，为补齐数字逻辑优化设计EDA（电子设计自动化）工具短板、提升现有数字全流程解决方案竞争力，并打造下一代AI（人工智能）/3DIC（三维集成电路）数字设计逻辑和性能优化解决方案，公司拟出资不超过2.2亿元收购参股公司奇捷科技不超过51%的股权。收购完成后，奇捷科技将成为华大九天控股子公司，并纳入合并报表范围。

华大九天 301269.SZ