公司互动丨这些公司披露在消费电子、光模块等方面最新情况
5月7日，多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在消费电子、光模块等方面最新情况。
伊朗总统谈与最高领袖会面感受
据伊朗媒体7日报道，伊朗总统佩泽希齐扬与伊朗最高领袖穆杰塔巴日前举行了会面。佩泽希齐扬表示，会面气氛友好，双方交流了近两个半小时。“这次会面最让我印象深刻的，莫过于最高领袖的待人方式、看问题的视角以及谦逊而真诚的态度。这种态度将交流环境转变为一种基于信任、平静、共情和直接的氛围。”
央视硬刚FIFA 慌的是中国赞助商？
距离2026美加墨世界杯开幕仅剩不到40天，央视与国际足联(FIFA)的转播权谈判仍陷僵局，国内官方直播悬而未决，中国赞助商们已坐不住。
国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数下跌
国内商品期货夜盘开盘，主力合约多数下跌。跌幅方面，燃油、低硫燃油、原油跌超4%，纯苯、甲醇、乙二醇、对二甲苯跌超3%，苯乙烯、PTA跌近3%，瓶片、塑料、丁二烯胶、LPG、沥青等跌超2%，短纤、丙烯跌近2%，棉花、PVC、棉纱跌超1%；涨幅方面，沪银涨超4%，沪锡涨超1%，烧碱、沪金、沪锌、20号胶、焦煤等小幅上涨。
霍尔木兹突发！油价直线下挫 伊朗局势最新消息
截至记者发稿，WTI原油跌破90美元/桶，报89.9美元/桶，日内跌5.4%；布伦特原油日内跌幅达5.0%，报96.18美元/桶。金银价格大幅拉升，截至发稿，现货白银涨超5%，现货黄金涨超1%。美股期货也有小幅拉升动作，道指期货涨幅扩大至0.28%，纳指期货涨0.16%，标普500指数期货涨0.20%。
ST洲际：控股股东被申请破产清算
ST洲际(600759.SH)公告称，公司收到控股股东广西正和通知，债权人张友进以广西正和不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向柳州中院申请对广西正和进行破产清算。截至公告日，广西正和未收到法院受理文件，申请能否被受理存在重大不确定性。若受理，后续可能涉及公司控制权变动。
巴西宣布对中国公民免签
巴西政府7日宣布，自2026年5月11日起，对持普通护照的中国公民实施免签入境政策。根据巴西外交部发布的公报，持普通护照的中华人民共和国公民可享受短期免签入境，每次入境最长可免签停留30天。
拓维信息：收到湖南证监局对公司采取责令改正措施
拓维信息(002261)5月7日公告，公司当日收到湖南证监局下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》。
金螳螂：公司目前未从事商业航天核心产业 亦未开展数据中心算力运营业务
金螳螂5月7日公告，公司目前未从事商业航天核心产业（含火箭研制、卫星制造、发射服务等），亦未开展数据中心算力运营业务。公司仅以装饰及机电主业为上述领域提供基础设施配套服务，目前仅承接少量商业航天发射场配套工程及数据中心施工项目，施工范围含办公楼、餐厅、公寓楼、机电工程等，合计占营收比例不足1%，对业绩无重大影响。
李强会见美国国会参议员代表团
5月7日下午，国务院总理李强在北京人民大会堂会见来华访问的美国国会参议员戴安斯一行。
伊朗指定两条航道供船只通行霍尔木兹海峡
据伊朗媒体7日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军已指定两条航道供船只通行，船只未经伊朗许可仍不得穿越霍尔木兹海峡。
广期所暂停“大全”牌多晶硅期货注册品牌资格
广期所暂停“大全”牌多晶硅期货注册品牌资格，即日起生效。
伊朗总统称其近期与伊朗最高领袖进行对话 持续约两个半小时
当地时间5月7日，多家伊朗官方媒体发布消息称，伊朗总统佩泽希齐扬表示，他最近会见了伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊。报道称，此次对话持续了近两个半小时。
宇树新动作+行业融资热度爆表！人形机器人集体走强
人形机器人概念5月7日表现强势，肇民科技、东阳光、模塑科技、巨轮智能等多股涨停；电连技术、安培龙、斯菱智驱、凯龙高科大涨超10%。
欧盟禁止对使用中国逆变器项目提供资金支持 商务部回应
商务部新闻发言人表示，中方敦促欧方立即停止将中国列为“高风险国家”的污名化行为，取消对中国产品的不公平、歧视性做法。中方将密切关注，并认真评估欧方政策对中国企业利益和中欧产供链的影响，将采取措施维护中国企业正当合法权益。
A股总市值突破120万亿！电子板块贡献年内4成增量
截至今日（5月7日）收盘，A股总市值（按A股股本与A股股价计算）突破120万亿大关，报收120.04万亿，较年初累计增长约11.29万亿元。分行业看，电子板块贡献最大，年内A股市值累计增长4.68万亿元，占比超过四成，电力设备、通信、有色金属板块的A股市值增长也超过万亿，而银行、非银金融板块表现不佳，两者市值均有超6000亿元减少。
中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《美丽中国建设成效考核办法》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。考核工作应当坚持注重实绩、激励担当，推动树立和践行正确政绩观，提高对党中央生态文明建设决策部署的执行力；坚持目标导向、问题导向，针对人民群众反映强烈的突出生态环境问题，持续深入打好污染防治攻坚战，围绕美丽中国建设目标任务设置关键性、引领性考核指标，狠抓重点领域和关键环节。
伊朗将为霍尔木兹海峡船只提供服务
伊朗媒体7日报道说，伊朗港口与海事组织已向位于霍尔木兹海峡及邻近水域的所有船只发布正式通知，伊朗将为它们提供食品、燃料、医疗及有限维修等服务。
中东媒体称美伊已就缓解美国海上封锁达成共识
据中东媒体7日援引消息人士的话报道，伊朗和美国已就缓解美国海上封锁以换取霍尔木兹海峡逐步重新开放达成共识。不过该消息尚未得到美伊证实。
4月外汇储备再回3.4万亿美元！央行连续18个月增持黄金
截至2026年4月末，官方黄金储备为7464万盎司，较上月末增加26万盎司，单月增持规模进一步提高。目前，中国央行已连续18个月增持黄金。
午后“鑫多多概念股”一度集体闪崩！发生了什么？
欢乐祥和的氛围下，午后却有部分个股集体“闪崩”，它们的共同点是——都与知名游资“鑫多多”相关。下午开盘后，13:03起，国晟科技、美诺华、天银机电、法尔胜、德龙汇能、瑞华泰等个股，几乎同时出现了放量卖盘，也导致股价同步跳水。
泡泡玛特盘中直线拉升 段永平发文称卖了神华继续加仓前者
5月7日，知名投资人段永平在社交平台发文称，其把煤炭股中国神华全部换成了潮玩公司泡泡玛特（09992.HK）。还调侃称“神华是一家很好的公司，我们的投资也获得了很好的回报，在此谢过。将来有机会还会再回来。”
Anthropic大手笔租下SpaceX顶级数据中心！深扒协议细节：22万块GPU是个什么水平？
全球AI算力竞赛再掀巨浪，头部玩家的“军备”升级从未如此迅猛。美东时间周三，AI独角兽Anthropic官宣重磅合作，正式租下SpaceX旗下Colossus 1数据中心全部算力，拿下了这座曾支撑xAI训练Grok超算的“顶级算力堡垒”。根据协议，这笔合作将在1个月内为Anthropic带来超300兆瓦新增算力，等效22万块英伟达GPU，直接刷新行业算力扩容纪录。
炒作国晟科技 声称半年不卖的“鑫多多”卖了！
过去几个月，凭借多重热点加持，国晟科技成为A股市场备受追捧的“跨年十倍大牛股”。然而，随着2026年一季报披露，一场由网红股东引导、粉丝跟风接力、关联席位携手进退的资本大戏浮出水面：网红投资人刘鑫（网名：鑫多多）在一季度悄然减持套现约5000万元，打破了年初在社交媒体上“半年内不卖出”的豪言壮语，而与其紧密关联的“烟台军团”也同步选择减仓。
“韩流”越刮越猛！韩股超越加拿大 跻身全球第七大股票市场
在人工智能芯片需求持续旺盛的推动下，韩国股市已超越加拿大股市，跃居全球第七大股票市场。根据业内汇编的数据显示，今年韩国市场上上市公司的总市值已大幅飙升了71%，达到4.59万亿美元，而加拿大股市的总市值则仅上涨约7%，至4.5万亿美元，为前者所超越。
还能追涨吗？费城半导体指数强势堪比互联网泡沫破裂前夕
随着中东局势出现解决曙光，当地时间周三标普500指数和纳指再创新高，芯片股再度领涨美股市场。费城半导体指数（SOX）大涨4.48%，收于11472.76点，首次站稳11000点，创历史新高。然而，并非所有人都对当前走势感到安心。高盛发现对冲基金上周开始减持美股，对于芯片板块严重超涨泡沫化的担忧逐渐出现。
5月7日投资避雷针：杭电股份、乾照光电等公司股东抛大额减持计划
近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）国内商品期市夜盘收盘跌多涨少，低硫燃料油跌超4%；2）二季度猪肉供给仍偏宽，三季度之后或出现供给的有效边际下降；公司方面重点关注包括：1）杭电股份第二大股东富春江通信集团拟减持不超3%公司股份；2）乾照光电股东和君正德基金拟减持公司不超3%股份等。
中信证券：头部券商优势进一步巩固 关注头部券商以及中型券商
中信证券研报表示，26Q1上市券商扣非归母净利润同比+39.9%、扣非ROE回升至2.06%（同比+0.46ppts），轻重资本业务占比均为46%、结构趋于均衡。头部券商优势进一步巩固，扣非ROE达2.35%、利润集中度达74.7%。
中信证券：算力驱动电力重构 美国自主供电开启万亿新赛道
中信证券研报表示，AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机。电网建设周期（3-8年）与AI服务器部署周期（6-12个月）的严重错配，叠加美国电网天然离散、跨区输电能力不足的结构性缺陷，推动 AIDC 自主供电从 "可选方案" 升级为 "刚性刚需"。
SpaceXAI与Anthropic签署协议 太空算力领域再迎重要催化
马斯克旗下初创公司xAI称，与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。SpaceXAI已与Anthropic签署协议，将提供Colossus1的访问权限；Anthropic计划利用这额外的计算能力直接提升ClaudePro和ClaudeMax用户的服务能力。SpaceX与Anthropic的合作协议，还包括太空算力领域的愿景。Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”。
变压器行业一季报“冷热不均”：订单狂奔有公司却利润下滑 谁吃到了AIDC和出海的“大蛋糕”？
2026年第一季度，在“十五五”电网投资开局、特高压建设推进、海外市场需求回升以及AIDC（人工智能数据中心）电力设备需求释放的共同作用下，国内变压器行业迎来景气度上行。5月6日，一位不愿具名的变压器上市公司人士对记者表示，公司在配电网、储能和数据中心方面的订单需求均比较旺盛。
天然气掺氢应用取得新突破
近日，我国首个10万户级天然气掺氢规模化示范应用项目在山东潍坊正式启动。此次项目覆盖潍坊市中心城区10万户城镇居民，涵盖居民日常生活、商户餐饮等各类民生用气场景，居民无需更换原有燃气设备，便能正常使用掺氢天然气，掺氢比例将从3%逐步提升到10%。中国石油管道局工程有限公司联合多方开展的“氢进万家”科研成果有力保障了掺氢示范项目实施，推动我国氢能规模化应用取得新突破。
阿根廷南部发现一例汉坦病毒感染病例
阿根廷南部著名旅游城市圣卡洛斯-德巴里洛切（巴里洛切）6日确诊一例汉坦病毒感染病例，暂不清楚患者是否与发生汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮有关联。据阿根廷通讯社报道，患者是一名45岁男子，3日出现发烧、腹泻和全身疼痛等症状后被送往急诊室。目前，患者已在重症监护室。他的妻子和儿子暂时被预防性隔离。
“AI+游戏”叙事空间有多大？
2025年以来，AI成为企业财报中的高频词，“AI+游戏”的叙事似乎为整个行业打开了一个更广阔的空间，各家都在或主动或被动拥抱AI。或许网易CEO丁磊看得更为透彻：AI降低了游戏开发的准入门槛，但头部产品的“成功门槛”也被大幅抬高。
机构调研摸底A股公司二季度经营 一批公司报喜订单及产能情况
机构投资者近期密集走访上市公司，通过实地调研与线上交流，打探公司二季度经营近况、产能布局、订单储备及新品研发落地进展等。
特朗普对美伊达成协议再表乐观 同时威胁轰炸
美国总统特朗普6日接受美国公共广播公司电话采访时，对美国同伊朗达成协议的前景表示乐观，称可能达成的协议包括伊朗将其高丰度浓缩铀运送至美国。特朗普说，他感到美国正日益接近达成协议，“我认为达成协议的几率非常大”，双方有可能下周达成协议以结束这场战事。但他同时威胁称：“如果他们不同意，那我们就实施轰炸。”
AMD2026财年第一财季业绩亮眼 苏姿丰：头部客户需求规模已超出前期预判
当地时间5月5日，AMD公布了2026财年第一财季业绩。财报显示，在截至3月28日的第一财季，AMD实现营收102.5亿美元，同比增长38%，超出分析师预期的98.9亿美元；净利润13.8亿美元，同比增长95%；Non-GAAP（非公认会计准则）每股收益1.37美元，超出预期的1.29美元。在财报发布后的电话会上，AMD还大幅上修了服务器CPU（中央处理器）长期市场空间，将年复合增长率上调至超35%，并预计2030年市场规模将突破1200亿美元。苏姿丰更是释放出强烈信号：AI推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU地位正不断抬升。
“东方证券+上海证券”合并预案出炉！5月7日开市起复牌
5月6日晚间，东方证券披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，拟收购上海证券100%股权。公司A股股票将于5月7日开市起复牌。东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价确定，为10.49元/股。
国资被曝领投DeepSeek首轮融资 梁文锋缺钱了吗？
5月6日，有消息称，国家集成电路产业投资基金正在洽谈领投DeepSeek（深度求索）的首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元。其他仍在洽谈入股的投资者包括中国科技巨头腾讯，但最终的投资者阵容尚未确定。南都N视频记者分别向DeepSeek和腾讯方面求证，截至发稿尚无回应。
英伟达加码光通信！斥资5亿美元购入康宁认股权 康宁光学连接产能将提升10倍
根据康宁公司5月6日提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格，康宁公司与英伟达签订证券购买协议，英伟达将获得总价高达5亿美元的认股权证。根据康宁公司同日发布的新闻稿，英伟达和该公司宣布达成一项多年商业和技术合作协议，将大幅扩大美国本土先进光学连接解决方案的制造规模，以助力下一代人工智能基础设施的发展。康宁公司计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上。
三星官宣撤出中国家电市场 专家：多重因素叠加的必然结果
5月6日，三星（中国）投资有限公司在官网发布业务调整通知，正式宣布三星电子将在中国大陆市场停止销售包括电视、显示器在内的所有家电产品。有业内人士强调，三星此次调整不是针对中国的特例，而是其全球家电业务结构性改革的一环，背后是跨国企业适配全球产业链分工的主动调整。
东阳光官宣超160亿算力合同 对方可单方面解约？公司回应
5月5日晚，东阳光（600673.SH）发布公告称，收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（简称“东阳光云智算”）与某企业A公司签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为人民币160亿元至190亿元（含税）。
275亿元“重兵”布局 高盛一季报现身超900只A股
一季报显示，高盛出现在数百只A股上市公司前十大流通股东名单中，覆盖人工智能、生物医药、高端制造等多个热门赛道。既有对行业龙头的长期重仓坚守，也不乏对中小市值标的的一季度新进、增持布局，调仓布局脉络清晰。
连续两日溢价抢筹 中信系悄然入局华谊兄弟
5月6日，京东资产交易平台上，王忠磊名下持有的190万股ST华谊无限售流通股再度落槌。竞得方依旧是珠海横琴天晟股权投资合伙企业（有限合伙），成交价370.87万元，折合每股约1.952元，略高于当日收盘价1.95元。
翻倍牛股 拿下超7亿元储能/算力大单
5月6日晚间，远东股份发布公告称，4月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为26.33亿元。具体来看，此次公布的中标/签约订单涉及产品包括智能电网线缆、智能制造线缆、绿色建筑线缆、数据中心线缆、AIDC用光纤、智慧机场项目等。
不只回购与分红 五粮液第二大股东拟出手增持
5月6日晚，五粮液发布公告称，公司于近日收到四川省宜宾五粮液集团有限公司《关于拟增持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团计划自公告日起6个月内在二级市场增持公司股票，拟增持金额介于30亿元至50亿元之间。
2025年上市公司“炒股”图鉴：谁在掘金 谁在“接盘”？
2025年A股上市公司年报披露完毕，上市公司证券投资数据正式出炉。作为资本市场重要的产业资本力量，上市公司通过证券投资开展现金管理、财务配置与产业布局，已形成规模化、结构化的市场格局。数据显示，2025年共有777家A股上市公司开展证券投资，累计投资规模达1.69万亿元，投资交易超3000笔，覆盖750家被投上市公司，市场呈现规模扩张、结构分化、头部集中的运行特征，成为观察A股资金行为与产业资本动向的核心窗口。
逆变器厂商2026年一季度业绩大分化 阳光电源、锦浪科技、固德威这样回应
同属光伏逆变器行业，各大厂商2026年一季度表现却天差地别。阳光电源和锦浪科技净利润均大幅下降，固德威扭亏为盈，德业股份净利润大幅增长。
数据中心用电为柴发行业注入新增量 潍柴动力股价创历史新高
大型数据中心正在成为柴发行业的新叙事与增长极。5月6日，柴发龙头潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）封涨停，股价续创历史新高，A+H股总市值超6000亿元。该公司当天宣布，多台2200kW潍柴12M55数据中心备用电源近日在广东韶关交付某通信运营商数据中心项目。
“最容易赚钱”的阶段或已结束 对冲基金加速“逃离”美股
美国纳斯达克指数和费城半导体指数连创新高之际，被称为“聪明钱”的对冲基金却在快速离场。高盛最新发布的数据显示，对冲基金连续三周净卖出美股，科技板块去杠杆幅度创下十年之最。与此同时，部分做空美股科技股的ETF规模也在显著攀升。
“再等等”还是“赶紧买”？家电行业涨价潮追踪
自今年4月起，海尔、松下、海信等多个头部家电品牌宣布旗下产品涨价。一个月过去了，现在是入手家电的好时机，还是应该再等等？
“电视剧第一股”重金砸向算力市场 拟33亿元采购服务器
“电视剧第一股”华策影视(300133)，拟重金投向算力赛道。5月6日晚公告显示，华策影视及下属子公司根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过33亿元。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
重庆出台新规规范L3级以上自动驾驶测试，机构强Call我国智能网联汽车从“测试验证”阶段，正式进入“合规量产+受控上路”的新阶段，快速整理L3级自动驾驶相关标的（附表）
这家公司L3级别自动驾驶卡车已开始封闭场地测试。
AI算力需求拉动+供给交期显著拉长，海外机床先进产能已被排产至2027年，且高端数控系统在华或出现5万至10万台年内供给缺口，这些公司迎来被动替代潜在市场增量
①AI算力需求拉动+供给交期显著拉长，海外高端机床产能已被排产至2027年，国内头部企业单月新增订单同比增速已达45%至100%区间；②受制于AI服务器供应链对上游芯片和PCB产能挤压，海外高端数控系统在华或出现5万至10万台年内供给缺口；③除AI以外，行业基本面反转依然建立在航空航天、新能源汽车、消费电子工艺迭代及人形机器人产业化等多维共振基础之上。
五年内增长24倍！高盛称企业级智能体将推动全球Token消耗量爆发式增长，算力租赁到云到大模型有望持续涨价，这家公司具备从服务器生产制造、AIDC建设到算力云服务的全产业链能力
另一家有承接算力租赁业务。
算力+芯片+液冷+CPO+数据中心+机器人+英伟达！公司具备光模块液冷散热技术
①算力+芯片+液冷+CPO+数据中心+机器人！这家公司具备光模块液冷散热技术且与英伟达合作多款上市产品，超节点产品预计全年收入超100亿；②存储芯片+光纤+CPO+光刻机+先进封装！这家公司光通信OCS业务将批量生产；③芯片+CPO+光纤+机器人+锂电池+固态电池！公司为中际旭创供应800G光模块相关产品。
【洞察】CPO架构下InP（磷化铟）更具“通胀”逻辑，相关扩产集中于2026年至2028年，扩产幅度或以中期1.4至2.4倍为主，有望带动InP生成设备环节；4月决断后，如何展望未来行情
①4月决断后，如何展望未来行情；②CPO架构下InP（磷化铟）更具“通胀”逻辑，相关扩产集中于2026年至2028年，扩产幅度或以中期1.4至2.4倍为主，有望带动InP生成设备环节；③今日全市场机构研报共发布347篇，淮北矿业等3股评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中兆易创新等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国核电首次上榜，前五名依次为伊利股份>公牛集团>五粮液>美的集团>中国核电。
指数延续强势科技内部轮动 情绪端逐步转暖关注投机载体的诞生
今日指数震荡走强，量能略有萎缩仍维持3万亿以上，短线情绪相对偏弱但近期已明显好转，后市关注投机载体的出现。盘面上科技股仍是资金焦点，资金在板块内部各分支不断轮动，昨日相对较强的半导体分化，而算力硬件再度走强，算力硬件上游物料领涨，AI应用午后有所异动。其余方向依旧轮动，地产、机器人、商业航天、新能源等方向相对强势。
海外卖爆了，国产机器人成中国外贸新名片，机构预计2035年全球人形机器人市场规模将超4000亿元，这家公司推出的工业人形机器人系统已开启市场推广
①海外卖爆了，国产机器人成中国外贸新名片，机构预计2035年全球人形机器人市场规模将超4000亿元，这家公司推出的工业人形机器人系统已开启市场推广； ②千问PC端上线AI语音输入功能，机构称未来AI应用落地有望加速，这家公司的AI智能体应用平台通过API调用，将通义千问大模型应用于数智化运营、财税咨询、爱搜税等多个AI SaaS场景中； ③这家公司定位为'云-网-边-端-芯'一体化的新型数字底座提供商，与闪迪建立了良好的战略合作关系。
【公司】公司布局电子铜箔关键赛道，终端覆盖IC载板、CCL等高景气领域，HVLP5铜箔已斩获少量样品订单，盈利结构持续优化；另有AI算力散热的"肺叶"，国内企业正快速突破外资主导局面
①公司布局电子铜箔关键赛道，终端覆盖IC载板、CCL等高景气领域，HVLP5铜箔已斩获少量样品订单，盈利结构持续优； ②AI算力散热的"肺叶"，分析师强call该设备壁垒与价值量显著，国内企业正凭借成本与产能优势快速突破外资主导局面。
全国首款！上海研发的医疗大模型产品进入国家创新医疗器械特别审查通道，机构称AI医疗行业已迈入商业化落地的关键阶段，这家公司的智能体能够辅助医生进行精准诊断以及药物研发
另一家首创的技术在拍片流程上实现了剂量的精准控制。
【机构调研】AIOT业务同比增速超50%，这家公司超节点产品全年收入预计超100亿
数据中心业务收入逐季快速增长，AIOT业务同比增速超50%，这家公司超节点产品下半年批量发货，全年收入预计超100亿。
【机构龙虎榜解读】封装基板+算力芯片+存储芯片，积极拥抱PCB行业新技术，主导产品关系到芯片与PCB的连接，封装基板已小批量生产，技术、产能、良率就绪，量产在即，机构大额净买入这家公司3.6亿
①封装基板+算力芯片+存储芯片，积极拥抱PCB行业新技术，主导产品关系到芯片与PCB的连接，封装基板已小批量生产，技术、产能、良率就绪，量产在即，机构大额净买入这家公司3.6亿；②商业航天+火箭回收，产品已系统性应用于多个航天工程项目，可回收捕获臂、火箭地面拉索装置等核心部件可应用于商业航天发射与回收环节，这家公司获净买入。
【公司】晶圆代工产能被AI算力需求大量挤占，这家公司6月起全面涨价、现有工厂均处于满产，还有潜在合作机遇受益“超级存储周期”；这家大国重器制造龙头订单已排至2030年，中高端产品占比持续提升
晶圆代工产能被AI算力需求大量挤占，这家公司6月起全面涨价、现有工厂均处于满产状态，还有潜在合作机遇受益“超级存储周期”；②这家大国重器制造龙头订单已排至2030年，且中高端产品占比持续提升，在当前阶段有望持续兑现高增长业绩。
交换机能否乘上算力东风？特邀行业专家全面解读国内交换机行业景气度
①算力需求指数级释放！2026年数据中心交换机供需情况介绍；②国内数据中心交换机厂商竞争格局及2026年增速分析；③交换机升级换代紧迫性及新产品落地进展解析；④交换机芯片紧缺程度及主要供应厂商业务情况分析。本场风口专家会议将于5月7日（周四）20:00举行，特邀行业专家全面解读国内交换机行业景气度。
AI算力升级下高端产品需求激增，该细分行业呈现“量价齐升”态势，这家公司相关产品已取得下游客户的高度认可
行业呈现“量价齐升”态势，AI算力升级下相关高端产品需求激增。这家公司产品已取得下游客户的高度认可。
行业龙头产品供不应求，AI浪潮下全球需求快速增长，下游应用领域公司产业连续涨价，该行业延续高景气度预计2026年市场规模超250亿美元，这家企业产品获得海外头部客户认可
行业龙头产品供不应求，AI浪潮下全球需求快速增长，下游应用领域公司产业连续涨价，该行业延续高景气度预计2026年市场规模超250亿美元，这家企业建立了全系列产品矩阵，另一企业产品获得海外头部客户认可。
【公司】公司光模块芯片加速突破，已导入国内头部光模块厂商，叠加服务器、机器人等多场景延展，今年有望扭亏为盈
国内光模块市场需求高速增长，供应链国产化进程加速，为国内厂商带来新的机遇。公司在光模块模拟芯片加速突破，多款产品已导入光迅科技、华工正源、剑桥科技等国内头部光模块厂商，有望受益于光互联升级与国产需求扩容。
【机构调研】2026年一季度成为业绩拐点，这家公司光模块Cage在手订单及出货明显提升
2026年一季度成为业绩拐点，这家公司营收同比增长近40%，光模块Cage业务增速最高，已面临产能不足的瓶颈，持续进行扩产。
【狙击龙虎榜午盘】资金持续聚焦科技股仅在内部做切换 半导体良性分化算力硬件再度走强
早盘指数震荡走强，黄白线有所分化小票相对活跃，短线情绪相较昨日略有回落但保持健康。盘面上科技股延续强势，半导体良性分化，算力硬件再度走强，光通信受英伟达入股康宁催化再度走强，关注算力硬件上游物料补涨方向，此外算力租赁/AIDC在东阳光持续一字带动下同样有所表现。其余方向依旧轮动为主，市场一超多强格局未变。
【研选•行业数据】光器件重要原材料，这类上游资源需求井喷
光互连技术成为承载AI算力扩张的主航道，这类产品为光模块的重要原材料，市场需求呈指数级增长，上游战略矿产资源的价值也亟待重估。
【大佬持仓跟踪】光模块+覆铜板+商业航天，持续开发光模块用陶瓷基板等产品，加快数据中心用多层陶瓷基板产品开发验证，这家公司低轨卫星射频芯片市场取得重大突破
光模块+覆铜板+商业航天，持续开发光模块用陶瓷基板等产品，加快数据中心用多层陶瓷基板产品开发验证，低轨卫星射频芯片市场取得重大突破，覆铜板材料实现小批量销售，这家公司正推进AI服务器介质粉体扩产。
【研选•数据】AI需求持续，织布机缺口将导致电子布价格不断上涨，分析师预计将紧缺持续到2028年
AI需求还将持续，织布机缺口将导致电子布价格不断上涨，分析师预计将紧缺持续到2028年。
【公司】该战略金属卡位英伟达高功耗AI芯片电容+半导体材料，这家公司掌握稀缺的高品位资源，AI赋能与全球供给紧缺共同给予业绩上涨弹性
该战略金属卡位英伟达高功耗AI芯片电容+半导体材料，这家公司掌握稀缺的高品位资源，一期项目满产后有望贡献年收入22亿元，且尾矿资源存在进一步增储空间，AI赋能与全球供给紧缺共同给予业绩上涨弹性。
下游新兴产业需求加速释放，这类企业订单增长显著，这家公司产品可用于航空航天领域精密加工
新兴领域快速发展，这类产品需求加速释放，生产企业正积极扩大产能，开足马力赶订单。这家公司产品可用于航空航天领域精密加工。
5月产业有望迎来密集催化，该行业已迈入“技术—资本—市场”正向循环爆发期，政策端+产业端双轮驱动下行业或进一步提速，这家企业已获得海外订单
5月产业有望迎来密集催化，该行业已迈入“技术—资本—市场”正向循环爆发期，政策端+产业端双轮驱动下行业或进一步提速，这家企业参股公司致力于推动细分领域建设发展，另一企业已获得海外订单。
SpaceX与Anthropic对太空数据中心合作意向表态，机构称太空算力有望系统性破解地面算力发展的三大核心痛点，这家公司参股企业通过组建太空数据中心为客户提供算力服务
另一家联合突破星间激光链路稳定性、星地通信适配性等难题。
月之暗面将完成20亿美元新融资，估值破200亿美元；和英伟达“站在光里”，康宁拟十倍扩产光连接产能，分析师看好光纤行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长，这家公司与康宁高度绑定
①估值破200亿美元！月之暗面将完成20亿美元新融资，分析师看好国产大模型在千行百业应用场景落地有望加快，这家公司间接为KimiChat提供了高稳定性和高性价比的AI技术支持； ②和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能，分析师看好光纤行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长，这家公司与康宁高度绑定，产品适用于高密度多光纤连接； ③SpaceX进军算力租赁业务，将整个Colossus 1租给Anthropic，并提议在得克萨斯州奥斯汀斥资550亿美元启动Terafab芯片厂。
【点金互动易】电子布+高速覆铜板，这家公司垂直一体化布局石英电子布，成功攻克超低介电损耗、超低膨胀系数等高性能电子级玻纤技术，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户
①电子布+高速覆铜板，这家公司垂直一体化布局石英电子布，成功攻克超低介电损耗、超低膨胀系数等高性能电子级玻纤技术，已开拓一批优质的全球覆铜板厂商客户； ②IC载板+铜箔，HVLP5核心产品配合样单交付，这家公司精密模切加工一体化，深度赋能高频高速信号传输与先进封装赛道。
【研选】国内外算力需求爆发，燃气轮机及内燃机产品交期分别延至2030年、2028年，国内供应商有望凭借交付效率优势获出海机遇；公司至期光子业务抬高估值天花板，业绩弹性进入放量窗口
①国内外算力需求爆发，燃气轮机及内燃机产品交期分别延至2030年、2028年，国内供应商有望凭借交付效率优势获出海机遇； ②公司至期光子业务抬高估值天花板，业绩弹性进入放量窗口。