美科技七巨头 签署自主供电承诺
据央视财经援引外媒报道，当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七家企业的代表前往美国白宫并签署书面文件，承诺自行供应或购买AI数据中心所需电力。
卡塔尔首都遭导弹袭击 升级安全级别
卡塔尔国防部5日发布新闻稿说，该国当天遭到导弹袭击，防空系统正在拦截导弹。记者在首都多哈听到巨大爆炸声。卡塔尔国防部未在新闻稿中提及袭击来自何处。
伊朗动用超重型导弹打击以色列 弹头重1吨
伊朗伊斯兰革命卫队发布第21号公告说，当天早上，在针对美国和以色列的“真实承诺-4”第19波攻势中，伊朗方面动用携带1吨重弹头的“霍拉姆沙赫尔-4”超重型导弹，打击以色列特拉维夫市中心、本-古里安机场以及该机场的以空军基地。公告说，这些导弹在攻击无人机的先遣护航下成功突破以色列多重防御。
习近平在参加江苏代表团审议时强调 经济大省要在研究新情况解决新问题上下功夫出经验
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大四次会议江苏代表团审议时强调，完成“十五五”经济社会发展目标任务，需要应对更加复杂的环境、解决更多深层次矛盾。江苏等经济大省处在改革开放前沿，要在研究新情况、解决新问题上下功夫、出经验。
国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数上涨
国内商品期货夜盘开盘，主力合约多数上涨。涨幅方面，烧碱涨近5%，纯苯涨超4%，苯乙烯、低硫燃油、原油涨超3%，燃油、乙二醇、对二甲苯、沥青、塑料涨超1%；跌幅方面，沪锡、沪铝跌超2%，铸造铝、不锈钢、LPG、沪镍跌超1%。
泽连斯基：乌克兰愿以拦截型无人机换取“爱国者”导弹
据乌克兰通讯社5日报道，乌克兰总统泽连斯基称愿同中东伙伴合作，以拦截型无人机换取“爱国者”导弹。
美军否认战机在伊朗被击落
美军中央司令部5日称，社交媒体上流传的美军F-15E战机4日在伊朗被击落的说法“毫无根据”。
比亚迪计划到2026年年底建设落成2万个闪充站
比亚迪今日发布“闪充中国”战略，计划在全国范围内批量建设闪充站，预计到2026年年底建设落成2万个闪充站，其中包含1.8万座“闪充站中站”和2000座“闪充高速站”。截至目前，比亚迪已建成4239座闪充站。
比亚迪第二代刀片电池首搭10款车型
3月5日，比亚迪董事长王传福在技术发布会上宣布，第二代刀片电池技术将首搭10款车型，涵盖比亚迪王朝网、海洋网、腾势、仰望。
伊朗称击落一架美军F-15战斗机
据伊朗迈赫尔通讯社5日报道，伊朗防空部队在厄尔布尔士山脉击落一架美军F-15战斗机。
聚飞光电：公司MicroLED技术未应用于CPO领域 也未因CPO产生收入
聚飞光电(300303.SZ)发布异动公告，公司的主营业务为LED封装，MicroLED是LED发展的最终形态，具有小型化，低功耗等优点。公司的MicroLED产品主要应用于显示终端，收入占比较低。目前公司MicroLED技术未应用于CPO领域，也未因CPO产生收入。
美以对伊朗军事打击战事速览（5日下午版）
美国和以色列对伊朗发动的军事打击5日进入第六天。伊朗伊斯兰革命卫队说，伊朗战时有权控制霍尔木兹海峡的通行和航行，美国、以色列和欧洲国家船只被禁止通行。
王传福重磅发布！5分钟充好 9分钟充饱！比亚迪王炸来了！
3月5日，比亚迪董事长王传福在当日的技术发布会上表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟。
事关AI算力！这项新基建首次写入政府工作报告（附股）
“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
“算电协同”首次写入政府工作报告 这些上市公司已布局
3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
Micro LED火了！CPO功耗或狂降95%
周四，Micro LED概念掀起涨停狂潮，三安光电、聚飞光电、华灿光电、雷曼光电等多股涨停。
加拿大总理：难道任由霸权主义说了算？
正在澳大利亚访问的加拿大总理卡尼5日说，加拿大、澳大利亚等“中等强国”应加强合作，主动参与制定新的国际规则，而不该任由霸权国家主导当今世界。
“8+4+6”！十五五产业方向速览
新华社今日发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》摘要，再次提到优化提升传统产业、培育壮大新兴产业和未来产业。
京东2025年收入13091亿元同比增长13% 较2024年加速增长
京东集团发布了2025年四季度及全年业绩。2025年四季度，京东集团收入3,523亿元；全年收入13,091亿元，较2024年加速至双位数增长。其中，带电品类市场优势依旧巩固，尽管受高基数影响依旧保持全年收入同比增长7.1%；日百品类连续5个季度双位数增长，全年收入同比增长15.3%，占商品收入比例超四成创年度新高，商超品类已实现连续8个季度双位数增长；服务收入全年同比增长23.6%，占收入比例达到21.8%创年度新高。
美国承认：伊朗无人机攻势比想象中难对付
据美国有线电视新闻网报道，美国国防部长赫格塞思和美军参谋长联席会议主席凯恩4日在国会山一场闭门简报会上承认，对于美军防空系统而言，伊朗的“目击者”单程攻击无人机构成“重大挑战”，难以将其全部拦截。
伊朗打击伊拉克库尔德武装力量基地
伊朗伊斯兰共和国通讯社5日援引伊朗军方的声明说，伊朗方面发射三枚导弹，打击了伊拉克库尔德自治区的库尔德武装力量的多处基地。
霍尔木兹海峡“通了没”？伊朗方面给出不同说法
综合央视新闻等媒体报道，北京时间周四午后，围绕着霍尔木兹海峡“通了没”的两条消息在交易员群体中引发广泛传播。
3000亿特别国债将落地 大型商业银行新一轮注资在即
3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，明确今年拟发行特别国债3000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。
央行：3月6日将开展8000亿元3个月买断式逆回购操作
2026年3月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
伊朗：禁止美以欧船只通过霍尔木兹海峡
据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队5日说，在战争时期，伊朗有权控制霍尔木兹海峡的通行和航行，美国、以色列和欧洲国家船只被禁止通行。
伊朗外长：美国将为开创国际水域袭击先例“后悔”
伊朗外交部长阿拉格齐5日说，美国在国际水域突袭伊朗军舰，“终将为其开创的先例深感后悔”。
证监会主席吴清：明天回应资本市场改革发展相关问题
3月5日下午，中国证监会主席吴清到香港代表团驻地，听取香港代表团全体会议审议意见。会前，对记者提出的“证监会对提高股权融资比重相关工作有何考虑”的问题，他说：“明天会有一个会，和你们汇报。”另据“人大会议新闻中心”微信公众号发布的议程信息，3月6日下午，将举行全国两会经济主题记者会。
华灿光电：MicroLED光互联业务样品已交付 目前正在配合客户进行产品优化
记者以投资者身份致电华灿光电了解到，公司MicroLED光互联业务相关产品的首批样品已经交付到客户，目前正在配合客户进行产品优化，合作进展顺利。
国内商品期货收盘 主力合约多数上涨
国内商品期货收盘，主力合约多数上涨。涨幅方面，烧碱涨停，涨幅7.01%，原油、纯苯涨超6%，苯乙烯涨近6%，苹果涨超4%，丁二烯胶、对二甲苯、碳酸锂涨超3%，PTA涨近3%，乙二醇、瓶片、工业硅、短纤涨超2%，沪银、红枣涨近2%，燃油、沪铝、鸡蛋、铁矿石、纯碱等涨超1%；跌幅方面，LPG、甲醇、欧线集运跌超3%，钯、沪锡、橡胶、20号胶、尿素等小幅下跌。
港股恒生科技指数年内跌逾12% 阿里卖空股数较2月初增超四倍
近期港股市场持续震荡走弱，恒生科技指数表现尤为疲软。截至3月4日，该指数自2026年初以来累计跌幅已逾12%，反映出市场对科技板块的谨慎情绪持续升温。阿里巴巴的卖空股数由2月初的564.05万股快速攀升至3月4日的2296.53万股，卖空金额同步由9.25亿港元增至29.79亿港元。3月4日单日卖空股数创2025年1月15日以来新高。
桥水创始人再次力挺黄金：所有人都应配置至少5%的黄金
美东时间周二，桥水基金创始人达利奥再次公开表达对黄金的强烈看好。他表示，黄金与比特币的比拼有一个明确的赢家——黄金。他强调，黄金的地位无可替代。
绿色燃料首次写入政府工作报告
3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告在部署今年政府工作时提出，“设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点。”根据第一财经记者查询和业内人士介绍，这是“绿色燃料”首次写入政府工作报告。
霍尔木兹海峡替代路线浮现？沙特陆海联运体系已做好准备
据行业专家分析，转运至沙特西部的红海港口——尤其是吉达港的航运路线，可能是替代霍尔木兹海峡航线的绝佳选择。
万科境内银行贷款利率将下调100个基点？ 万科：持续与金融机构协调优化融资条件
有投资者在互动平台向万科提问，有消息称银行已与万科达成协议，将境内贷款利率下调约100个基点(BP)，调整后利率与深铁集团提供的股东借款利率持平(2.34%)。对此，万科方面在互动平台回应，一直以来，公司持续在与金融机构协调优化融资条件，降低利息成本，融资利率呈逐年下降趋势，目前已取得一些进展；有关公司融资情况，请参阅公司定期报告。
英伟达将产能从H200转移到VERA RUBIN硬件
NVIDIA重新调配了H200芯片的制造产能，已将产能从H200转移到VERA RUBIN硬件。
AI传输又迎颠覆性技术？MicroLED CPO节能优势突出 A股上演“追光逐电”
3月5日，MicroLED概念开盘活跃。消息面上，TrendForce最新调查显示，AI数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
内存疯涨之际苹果露出“獠牙”！一场蓄谋已久的价格战打响？
内存价格的飙升，在今年重创了全球电子产品市场。然而，作为行业龙头的苹果，却在此时适时展露出了低价“獠牙”——不少业内人士表示，苹果公司对新款设备定价策略的调整，表明其正试图通过极具侵略性的定价，将同行面临的生存危机转化为自己的市场红利。
美-亚航线运油成本飙至天价：租一艘超级油轮要2900万美元！
全球能源行业已被不断扩大的中东战事所震动，其影响正体现在油价飙升、航运混乱以及对通胀加剧的担忧中。根据伦敦波罗的海交易所的数据，截至周三，租用一艘超大型油轮(VLCC)将200万桶原油从美国墨西哥湾沿岸运往中国的成本，已超过2900万美元，创下有记录以来的最高水平。
阿里回应林俊旸离职：成立基础模型支持小组 加大AI研发投入
今天上午，阿里巴巴CEO吴泳铭在内部邮件中回应林俊旸离职一事。他表示，将继续坚持开源模型策略，持续加大AI研发投入和吸纳优秀人才力度。
【一图速览】写进政府工作报告的产业赛道
政府工作报告：因城施策控增量去库存优供给 进一步发挥保交房白名单制度作用
政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。深化住房公积金制度改革。优化保障性住房供给，加快危旧房改造。有序推动安全舒适绿色智慧的“好房子”建设，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。进一步发挥“保交房”的白名单制度作用，防范债务违约风险。
政府工作报告：养老金月最低标准再提20元
政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，城乡居民基础养老金月最低标准再提高20元。
政府工作报告：居民医保人均财政补助标准提高24元
政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，居民医保人均财政补助标准提高24元。
政府工作报告：继续实施适度宽松的货币政策
政府工作报告：今年经济增长目标4.5%至5% 继续实施适度宽松的货币政策
政府工作报告在提到2026年发展主要预期目标时说，经济增长4.5%－5%，在实际工作中努力争取更好结果。
特朗普何时会在对伊战争上收手？华尔街策略师：美股至少得跌10%
本周，由于美国和以色列对伊朗发动了袭击，全球金融市场受到剧烈冲击，尤其是美国股市一度出现大幅下滑。不少投资者押注，随着美股大跌，美国总统特朗普可能会在战争问题上退缩，即所谓的“TACO”交易。但要到何种程度的下跌才会让特朗普感到难以承受呢？
国内商品期货早盘开盘 主力合约涨多跌少
国内商品期货早盘开盘，主力合约涨多跌少。涨幅方面，原油涨超9%，欧线集运涨近5%，沪锡、碳酸锂涨超3%，沪铝、苯乙烯、铸造铝、沪银、燃油等涨超2%，工业硅涨近2%，铂、沪镍、苹果、纯苯、PVC等涨超1%；跌幅方面，甲醇跌超3%，LPG跌超2%，低硫燃油、氧化铝跌超1%。
贝森特投喂“定心丸”：油市供应充足 将推更多举措稳波斯湾油运！
当地时间周三，美国财政部长斯科特·贝森特表示，在美国与以色列对伊朗采取军事行动期间，原油市场供应充足。特朗普政府将为途经波斯湾的油轮提供支持，并将在未来几天宣布更多措施。
伊朗媒体：伊朗威胁将打击以色列迪莫纳核反应堆
据伊朗学生通讯社5日报道，伊朗一名军方官员警告称，若美国和以色列企图更迭伊朗政权，伊朗将对以色列迪莫纳核反应堆发动打击。
韩国交易所启动KosDAQ指数熔断机制 程序交易暂停5分钟
因指数大涨，韩国交易所启动KosDAQ指数熔断机制，程序交易暂停5分钟。
英伟达GTC大会即将举办 机构持续看好核心算力硬件表现
据媒体报道，英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。
两家A股公司泰国再牵手 圣晖集成再获海外大单
3月4日晚间，圣晖集成发布公告称，公司控股子公司ActerTechnologyCompanyLimited于近日中标“泰国鹏晟PA03动力及内装一次配机电工程”项目，并收到相关订单，订单总金额为10.90亿泰铢（折合人民币约2.42亿元）。
东吴证券：AI数据中心加剧电力短缺 首选燃气轮机、AI储能潜力可期
东吴证券发布研报称，AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。重点推荐燃气轮机整机核心标的东方电气，并关注海联讯、哈尔滨电气、上海电气等。并重点推荐光储龙头阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等。
头部纸企相继发布提价函 借林浆纸一体化扩大成本优势
近期，国内造纸行业再度出现密集调价。从文化纸到包装纸再到生活用纸，纸企宣布从2月底、3月初开始的涨价函纷至沓来。记者经多方采访了解到，本轮提价更多是纸企对修复自身利润的积极博弈。
银行理财入局IPO打新潮 “硬科技”赛道最受青睐
今年以来，港股市场迎来一轮新股上市潮，多家“硬科技”公司的上市，吸引众多机构布局。近日，中邮理财、工银理财等多家理财公司宣布，参与兆易创新、壁仞科技、MiniMax、智谱等港股IPO（首发）基石投资，普遍录得较大幅度的收益。
A股半导体涨价潮来袭 AI成核心推手
进入2026年，半导体行业迎来新一轮的涨价潮。本轮涨价从存储开始，逐渐扩散至功率器件、晶圆代工、封测等多个环节。记者注意到，近期A股多家产业链公司发出涨价函，涨价幅度普遍在10%~20%，幅度大的甚至达40%~80%。上游原材料及关键贵金属价格大幅攀升，是半导体行业涨价的主要原因；下游方面，AI带来的需求激增则进一步推高半导体产品价格。
恒生科技调整超预期 基金经理称已跌出性价比
2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在内的多路抄底资金热情依旧，仅在年内就已有3只ETF被投资者增持逾百亿份。有公募基金指出，这样的逆市买入说明市场正在从“恐慌性出清”转向“价值性重塑”。
美财长贝森特：美对全球15%关税预计本周生效
当地时间周三，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国总统特朗普最近宣布的15%“全球进口关税”预计将在本周某个时间正式生效，较当前10%的水平上调。
澜起科技：核心技术人员山岗因病逝世 不会对研发经营有重大影响
3月4日，内存接口芯片龙头澜起科技（688008.SH）发布关于公司核心技术人员逝世的公告，公告称，公司核心技术人员山岗于近日因病不幸逝世。
高盛策略主管：中东战事、AI相关扰动都是逢低买入机会
2026年伊始，全球资本市场已经遭遇AI相关担忧与中东冲突升级两轮扰动。对此，高盛策略团队表示，尽管当前股市估值偏高、短期回调风险上升，但市场直接进入长期熊市的概率仍然有限，投资者可将回调视为布局机会。
美伊冲突引发天青石断供担忧 金瑞矿业“两连板”逆市跳涨
伊朗不是只有石油、天然气资源，还有着丰富的矿产资源。
“量子手机”冲上热搜 通话内容无法被窃听 专家详解背后“硬核科技”：有人想窃听就会“报警”
“中国有了量子手机”近日成为热议话题，这种听起来颇具科幻色彩的技术，凭借通话内容无法被窃听的特性，迅速抓住了公众的眼球。看似神秘的量子手机，其背后不仅凝聚了国盾量子（SH688027，股价642.62元，市值661.01亿元）副总工程师唐世彪17年的“硬核科技”攻关，也依托于我国已建成的全球最大规模量子安全基础设施。
海湾战火推高油价 美页岩油高管警告：战争缺口补不上
美国页岩油行业高管警告称，在中东石油供应受挫之际，美国页岩油企业无法迅速提高产量来弥补缺口，因为大幅增产往往需要数月时间才能实现。
中东风险外溢扰动A股 机构认为短期情绪驱动 向好趋势未变
中东冲突发酵引发避险情绪蔓延，A股市场呈现震荡走势，板块结构性分化突出。
独立储能迈入发展黄金期 上市公司密集披露业务进展
随着新能源转型加速推进，新型储能建设“马不停蹄”，作为核心赛道之一的独立储能，正迎来发展黄金期，多家上市公司密集披露业务布局与项目进展，行业热度持续攀升。
地缘冲突带火化工品行情 恐慌过后谁被抛售？
地缘冲突持续，国内化工板块在经历集体大涨后，迎来"分水岭"。
韩国股市暴跌！韩元大幅波动
继3月3日大跌后，3月4日，韩国股市再度暴跌。韩国综合指数盘中触发熔断，最大跌幅逾12%；韩国KOSDAQ指数盘中触发熔断，最大跌幅逾14%。
沐曦股份预计一季度营收增超24% 净亏同比收窄至少两成
受益于人工智能产业的高速发展，沐曦股份预计一季度净亏损同比收窄。
原油、燃料油、集运欧线连续三天涨停！交易所公布新措施！
3月4日，紧张的中东局势继续主导国内期货市场走势。原油、燃料油、集运指数（欧线）期货再现涨停，连续第三日走出涨停板单边市。盘后，上海期货交易所（下称上期所）、上海国际能源交易中心（下称上期能源）公布一系列新措施，对相关品种相关合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例做出调整。
首场“委员通道”！智能制造、量子科技、智能体等成热词
3月4日下午，全国政协十四届四次会议第一场“委员通道”集体采访活动在人民大会堂举行。全国政协委员、中国农业科学院院长、中国科学院院士黄三文，全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群，全国政协委员、九三学社中央副主席、中国科学院院士潘建伟，全国政协委员、大连海事大学航海学院教授李颖，全国政协委员、中国移动集团公司原董事长杨杰，围绕农业科技、智能制造、量子科技、海运发展、信息通信等核心领域，解读行业发展态势，分享发展成果，建言产业升级路径。
美国“小非农”增6.3万高于预期 释放劳动力市场趋稳迹象
最新发布的“小非农”强于预期，反映美国劳动力市场出现了一定的企稳迹象。周三（3月4日）美股盘前，美国自动数据处理公司（ADP）发布的数据显示，2月私营部门增加6.3万个就业岗位，创去年8月以来的最高水平，高于市场先前预期的5万个，但1月数据从2.2万个下修至1.1万个。
人大首场发布会：“十五五”规划纲要草案将亮相 投资中国始终理想安全有为
“十五五”规划纲要草案将提请大会审查批准并公布实施。
美防长号称一周内控制伊朗领空 承认美军击沉伊朗军舰
美国国防部长赫格塞思4日说，美国潜艇在印度洋海域击沉一艘伊朗军舰，美国和以色列将在一周内取得对伊朗领空的“完全控制”。
斯里兰卡外长：已打捞出87具伊朗遇袭军舰人员遗体
斯里兰卡外交部长维吉塔·赫拉特4日确认，斯海军已经在被美军袭击的伊朗军舰附近打捞出87具遗体。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
Akash再度发布金刚石散热AMD服务器，金刚石材料在算力芯片散热领域的应用进一步迈向“商用规模化部署”，国内企业依托河南等地的超硬材料集群，已形成了完整的产业链体系
①Akash再度发布金刚石散热AMD服务器，标志着金刚石材料在算力芯片散热领域的应用从“实验室验证”进一步迈向“商用规模化部署”；②在高端PCB加工领域，金刚石材料正逐步取代传统工具，单支钻针的寿命可达到10000至20000个孔，使用寿命提升100至200倍，行业大厂目前正积极导入；③国内企业依托河南等地的超硬材料集群，结合长三角、珠三角的下游应用优势，已形成了完整的产业链体系。
阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上OpenClaw榜首！机构称国产大模型从“可用”到“好用”，将加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，快速整理阶跃星辰相关标的（附表）
这家公司为阶跃星辰提供智算服务。
MicroLED+CPO+芯片+第三代半导体！公司设备可应用于部分光模块的器件组装工序
①MicroLED+CPO+芯片+第三代半导体！这家公司设备可应用于部分光模块的部分器件组装工序，自研贴片机是Micro LED微显示屏生产的主要封装设备之一；②MicroLED+CPO+存储芯片+机器人+华为！公司在MiniLED相关设备等产品已取得少量订单；③海工装备+高端装备！公司下属企业签订4亿美元-6亿美元造船重大合同。
【洞察】美国启动765kV输电网建设，以满足AI数据中心建设和制造业回流，分析师指出目前海外高压变压器、高压开关、超高压设备均产能紧张，国内输变电设备产业有望迎来机会；涨价行情的3大方向
①涨价行情的3大方向；②美国启动765kV输电网建设，以满足AI数据中心建设和制造业回流，分析师指出目前海外高压变压器、高压开关、超高压设备均产能紧张，国内输变电设备产业有望迎来机会；③今日全市场机构研报共发布120篇，中控技术有望迎来拐点，13家公司获得首度覆盖，其中长飞光纤等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟创电气首次上榜，前五名依次为比音勒芬>伟星股份>太阳纸业>石头科技>伟创电气。
市场迎来普反但强度偏低 资金开始偏好投机向炒作关注后市风格切换的可能
今日指数高开后宽幅震荡，虽然市场整体呈现普涨但强度平平。盘面上市场热点主要集中于泛AI方向，受MicroLED CPO方案研究刺激，MicroLED概念集体爆发，电网设备概念延续强势，算力租赁概念快速拉升。此外油气连续分歧后或存在回流预期。值得注意的是近两日资金开始偏好投机向炒作，关注后市风格切换的可能。
“算电协同”首次写入政府工作报告+美国七大科技巨头签署自主供电承诺，AI用电需求正迎来爆发，这家公司通过参股公司布局“算电协同”
①“算电协同”首次写入政府工作报告+美国七大科技巨头签署自主供电承诺，AI用电需求正迎来爆发，这家公司通过参股公司布局“算电协同”； ②比亚迪正式推出全新的闪充技术，5分钟充好9分钟充饱，机构称高压快充带来电池、车、充电桩革新共振，这家公司的液冷充电枪自主专利冷却组件形成了独特的冷却结构设计，公司客户包括比亚迪； ③这家公司的云服务产品及解决方案服务众多中国互联网百强企业。
美国七大科技巨头签署自主供电承诺！数据中心自建电源已是大势所趋下，我国变压器出海有望持续景气，这家公司在美国投资设立了全资子公司，主变走进了马斯克xAI超级计算机中心
另一家为客户提供MFT变压器。
【公司】存储芯片设备+钙钛矿+固态电池激光设备，这家公司已获头部客户首个国产量产订单，或将随客户扩产转化为显著的业绩弹性；第三代石英电子布供需紧张，这家公司投资加码切入且具备协同优势
①存储芯片设备+钙钛矿+固态电池激光设备，这家公司已获头部客户首个国产量产订单，或将随客户扩产转化为显著的业绩弹性；②第三代石英电子布供需紧张价格持续走高，这家公司投资加码切入，且具备上下游产业协同优势。
【机构调研】这家半导体设备供应商机械划片设备持续满产，客户提货速度和提货量延续
这家半导体设备供应商高端型号销量占比逐步提升，机械划片设备持续满产，公司客户提货速度和提货量延续，本土化软刀部分型号实现批量供货。
【机构龙虎榜解读】数据中心+字节+量子科技+算力租赁，积极部署推动算力云平台项目建设，为北京城市超级算力中心建设贡献力量，与阿里云、字节跳动有业务层面的合作，这家公司获净买入
①数据中心+字节+量子科技+算力租赁，积极部署推动算力云平台项目建设，为北京城市超级算力中心建设贡献力量，与阿里云、字节跳动有业务层面的合作，这家公司获净买入；②电网设备+变压器+数据中心，在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制，主变压器产品已走进马斯克XAi超级计算机中心，机构大额净买入这家公司。
进一步实施算电协同等新型基础设施建设，机构测算数据中心用电量占我国全社会用电量比重有望达到4%左右，这家公司多个新项目建成投产
另一家是江西省重点打造的电力上市企业。
【公司】这个化工品近期应该全球提价潮，上游原材料涨价是核心原因，行业龙头具备上游资源全产业链优势，已积极海外布局拓展；“十五五”管网修复景气周期到来，公司在政府及国企招标中具备较高竞争力
①这个化工品近期应该全球提价潮，上游原材料涨价是核心原因，行业龙头具备上游资源全产业链优势，已积极海外布局拓展； ②“十五五”管网修复景气周期到来，分析师强call公司在政府及国企主导的招标体系中具备较高竞争力，全国扩张打开成长空间。
英伟达40亿美元新投资！特邀行业专家全面解读巨头投资对光模块产业链影响
①英伟达40亿美元新投资！Lumentum和Coheren业务所属领域介绍；②Micro LED CPO方案优劣势及国内主要研发企业情况介绍；③英伟达投资对国内光模块上游产业链影响分析；④光模块未来技术路径及对产业链影响分析。本场风口专家会议将于3月5日（周四）19:30举行，特邀行业专家全面解读巨头投资对光模块产业链影响。
原油价格上涨提升替代需求，机构指出这类低估值资产或迎重估，这家公司相关业务具有全产业链优势
一旦触发能源替代机制，这类产品或将展现出极强的价格弹性，其"压舱石"价值或迎重估。这家公司相关业务具有全产业链优势。
用量增加3倍以上，AI快速发展拉动需求激增，该行业涨价周期有望延续至2026年，这家企业细分产品已实现批量供应
另一企业推出了新一代产品。
【业绩】2个月盈利已预计超去年全年2倍，这家国内龙头亲自验证行业已进入超级周期，后续Meta眼镜+先进封测有望进一步打开成长空间
根据公司最新披露经营数据，2026年前两个月盈利已预计超去年全年两倍，分析师认为受益涨价、缺货等积极信号共振，以及外原厂退出国内嵌入式存储窗口，公司所处行业已进入超级周期，同时自研主控和晶圆级先进封测，提高公司长期竞争力及毛利率中枢。
大力推动人工智能和制造业双向奔赴，中国智能制造解决方案市场规模已超8400亿元，这家公司机器人、航天航空、半导体等领域积累了数百家软硬件伙伴
另一家产品包括智能组装设备、数字化工厂系统、特种机器人。
【狙击龙虎榜午盘】市场恢复自身节奏 资金依旧选择产业趋势作为主要进攻方向
早盘指数震荡走强，市场迎来普涨，恢复自身节奏后资金依旧选择产业趋势作为主要进攻方向。盘面上热点集中在AI相关方向为主，CPO概念再度走强，其中MicroLED概念受消息刺激集体爆发，电网设备概念延续强势。此外油气有所回落，股票和期货短暂背离，但后市仍将反复活跃。
【机构调研】这家电磁线领域国家级“单项冠军”预计营收增速超三成，海外销售占比逐年提升
市场需求加大，这家电磁线领域国家级“单项冠军”预计营收增速超三成，海外销售占比正在逐年提升。
【大佬持仓跟踪】Micro LED+PCB+光伏，Micro LED样机设备持续稳定运行，PCB激光钻孔设备样机试制中，这家公司面板级玻璃基板通孔设备已出货
Micro LED+PCB+光伏，Micro LED样机设备持续稳定运行，PCB激光钻孔设备样机试制中，实现晶圆级TGV封装激光技术覆盖，面板级玻璃基板通孔设备已出货，这家公司细分设备市占率全球第一。
【公司】锂电隔膜正处于二次涨价的谈判窗口期，这家公司5μm产品符合头部电池厂技术迭代趋势，当前行业内合格供应商仍为少数
2026年锂电隔膜供需拐点已现，当前正处于二次涨价的谈判窗口期，这家公司5μm产品符合头部电池厂技术迭代趋势，并已储备3μm、2μm等更高门槛产品及固态电池支撑膜技术，当前行业内合格供应商仍为少数。
深化拓展“人工智能+”，我国AI发展进入全面赋能经济社会的新阶段，这家公司已开发细分领域“AI+”智能体
各地提出全面实施“人工智能+”行动，促进人工智能赋能千行百业，我国AI发展进入全面赋能经济社会的新阶段。这家公司已开发细分领域“AI+”智能体。
AI算力爆发下该领域应用价值凸显，产业化正处于“从0到1”阶段，具备广阔发展前景，这家企业去年相关业务收入有望超过千万
可提升GPU计算量15%，AI算力爆发下该领域应用价值凸显，产业化正处于“从0到1”阶段，具备广阔发展前景，这家企业去年相关业务收入有望超过千万，另一企业拥有多年研发和技术储备。
博通预计明年公司AI芯片销售额将超过1000亿美元，机构称先进封装产业具备明确且持续的成长空间，这家公司先进封装设备适用于GPU、FPGA和ASIC等产品的封装环节
博通预计明年公司AI芯片销售额将超过1000亿美元，其上月刚出货首款3.5D先进封装平台SoC，机构称先进封装产业具备明确且持续的成长空间，这家公司先进封装设备适用于GPU、FPGA和ASIC等产品的封装环节，另一家已有先进封装测试业务。
一秒1块钱！Seedance2.0生成视频价格公布，大模型正持续带动制作效率提升及成本下探，行业有望迎内容爆发期；半导体耗材龙头1-2月收入同增158%，该领域国产厂商全球份额占比不足5%
①一秒1块钱！Seedance2.0生成视频价格公布，分析师强call视频大模型正持续带动制作效率提升及成本下探，行业有望迎来内容爆发期，这家公司在研产品储备丰富； ②受益AI算力需求爆发，半导体耗材龙头1-2月收入同增158%，分析师看好该领域市场空间超百亿但国产厂商全球份额占比不足5%，这家公司产品已被头部芯片企业采用； ③苹果宣布推出MacBook Neo，这是其有史以来最实惠的笔记本电脑。
【点金互动易】光模块+PCB，400G/800G高速光模块已送样国内头部客户，一启动PCB生产线投建，这家公司光芯片采用磷化铟材料
①光模块+PCB，400G/800G高速光模块已送样国内头部客户，一启动PCB生产线投建，光芯片采用磷化铟材料，这家公司光芯片采用磷化铟材料； ②光刻胶+AI服务器树脂，服务器树脂产品持续扩产，光刻胶材料已稳定量产，这家公司直供高速通信与AI服务器低损耗高频材料。
【研选】算电协同的政策推出为AIDC发展筑牢核心支撑，对行业发展形成直接且关键的利好；国内半导体存储解决方案龙头，AI驱动与需求复苏共振，存储进入超级周期
①算电协同的政策推出为AIDC发展筑牢核心支撑，对行业发展形成直接且关键的利好； ②国内半导体存储解决方案龙头，AI驱动与需求复苏共振，存储进入超级周期。