六氟化钨成本大涨 这些公司产能领先
钨价大涨正沿产业链快速传导，现已蔓延到电子特种气体和半导体领域。上海钢联数据显示，江西钨精矿、赣州钨粉、仲钨酸铵（APT）今年以来价格涨幅均超100%。而价格翻番的仲钨酸铵、钨粉，正是电子特种气体之一六氟化钨的核心原料。
史上首家！英伟达破5万亿美元！超过英、法、德等国股市总市值
英伟达公司总市值从4万亿美元跨越5万亿美元，仅用时113天。高达5万亿美元的总市值，早已超过英、法、德等国家的股市总市值，这一数字正逼近印度股市总价值。
创造历史！英伟达成为首家市值突破5万亿美元的上市公司
人工智能芯片制造商英伟达公司股价开盘上涨3.2%，市值站上5万亿美元，成为史上第一家市值跨越这一里程碑的上市公司，达到了惊人的5.05万亿美元。英伟达公司总市值从4万亿美元跨越5万亿美元，仅用时113天，而从3万亿到4万亿则耗时410天。高达5万亿美元的总市值，早已超过英、法、德等国家的股市总市值，这一数字正逼近印度股市总价值（5.3万亿美元）。
国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数上涨
国内商品期货夜盘开盘，主力合约多数上涨。涨幅方面，焦煤、沪银涨超2%，沪金、焦炭、20号胶、丁二烯胶、氧化铝等涨超1%；跌幅方面，菜油、棕榈油、燃油、豆二、豆粕等小幅下跌。
天孚通信：前三季度净利润同比增长50.07% 高速光器件产品需求持续稳定增长
10月29日，天孚通信(300394.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入14.63亿元，同比增长74.37%；归属于上市公司股东的净利润5.66亿元，同比增长75.68%。前三季度实现营业收入39.18亿元，同比增长63.63%；归属于上市公司股东的净利润14.65亿元，同比增长50.07%。业绩增长主要受益于人工智能的发展和算力需求的提升，全球数据中心建设带动高速光器件产品需求持续稳定增长。
胜宏科技：今年与主要客户的合作有重要突破 正全力推进扩产
胜宏科技10月29日发布投资者关系活动记录表，今年公司与主要客户的合作有重要突破，公司开始承担主要客户的快板业务。目前公司正在全力以赴推进扩产，当前各环节进度顺利，公司扩产速度已处于行业领先水平。
中信证券给予甲骨文“卖出”评级 目标价243美元
中信证券给予甲骨文卖出评级，目标价243美元：公司IaaS业务依赖OpenAI单一客户，成长确定性存疑，资本开支缺口大且负债高企，盈利路径不清晰。毛利率低于同业，业绩兑现滞后，预计FY2027后才显现增长，短期承压，下调评级至“卖出”。
6连板时空科技：前三季度净亏损1.16亿元
时空科技(605178.SH)发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入2.15亿元，同比增长5.18%；归属于上市公司股东的净利润为-1.16亿元。
先导智能：第三季度归母净利润4.46亿元 同比增长198.92%
先导智能10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入38.28亿元，同比增长13.95%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，同比增长198.92%；基本每股收益0.29元。
上海电力：第三季度归母净利润11.41亿元 同比增加0.8%
上海电力10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入116.79亿元，同比下降6.15%；归属于上市公司股东的净利润11.41亿元，同比增加0.80%；基本每股收益0.3776元。
华宏科技：前三季度净利润同比增长7111%
华宏科技(002645.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为23.02亿元，同比增长70.39%；净利润为1.17亿元，同比增长23211.89%。前三季度营收为54.61亿元，同比增长34.94%；净利润为1.97亿元，同比增长7110.70%。
免签效果显著 入境游客同比增超50%
商务部新闻发言人10月28日介绍，今年前三季度，免签入境外国人2089万人次，同比增长超50%，离境退税销售额增长1倍左右。在海外社交平台上，“带着空箱子去中国”成为新风尚。
中国稀土：前三季度净利润同比增长195% 稀土产品价格回升
中国稀土(000831.SZ)发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入24.94亿元，同比增长27.73%；归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长194.67%。第三季度营业收入为6.19亿元，同比下降22.40%；归属于上市公司股东的净利润为3047.52万元，同比下降26.43%。
江波龙：前三季度净利润为7.13亿元 同比增长27.95%
江波龙(301308.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入65.39亿元，同比增长54.60%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿元，同比增长1,994.42%。前三季度实现营业收入167.34亿元，同比增长26.12%；归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，同比增长27.95%。
新易盛：前三季度净利润同比增长284.37%
新易盛10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入60.68亿元，同比增长152.53%；归属于上市公司股东的净利润23.85亿元，同比增长205.38%；基本每股收益2.4元。前三季度实现营业收入165.05亿元，同比增长221.70%；归属于上市公司股东的净利润63.27亿元，同比增长284.37%；基本每股收益6.37元。
药明康德：17名实控人股东拟减持不超2%公司股份
药明康德10月29日公告，公司实际控制人控制的股东G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited等17名股东计划自2025年11月20日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5967.51万股，即不超过公司总股本的2%。其中，通过集中竞价方式减持不超过2983.76万股，通过大宗交易方式减持不超过5967.51万股。减持原因为自身资金需求。本次减持计划实施具有不确定性。
英伟达最新宣布！量子计算板块大爆发
量子计算板块在10月29日表现强势，其中天融信、神州信息涨停；科大国创、国盾量子大涨超10%；西部超导、普源精电也涨幅靠前。
贵州茅台：第三季度净利润192.23亿元 同比增长0.48%
贵州茅台公告，2025年第三季度营收390.64亿元，同比增长0.56%；净利润192.24亿元，同比增长0.48%。前三季度营收1284.54亿元，同比增长6.36%；净利润646.27亿元，同比增长6.25%。
宏和科技：第三季度归母净利润5143.33万元 同比增长644.41%
宏和科技10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入3.02亿元，同比增长43.10%；归属于上市公司股东的净利润5143.33万元，同比增长644.41%；基本每股收益0.06元。
九九重阳至！一图了解近20年中国人口结构变化
数据显示，长寿趋势和少子化使得中国老龄化持续加深，老年人口不断增加。据国家统计局，2024年年末，60岁及以上人口占全国人口的22.0%。
宇树科技发布新品预告 将推出新的四足机器狗产品
10月29日傍晚，根据宇树科技微信公众号，宇树发布了新品预告。根据预告，宇树将会发布新的四足机器狗产品，动力性能约等于Go2的两倍。
工业富联：前三季度净利润同比增长49%
10月29日，工业富联(601138.SH)公告称，公司发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入2431.72亿元，同比增长42.81%；归属于上市公司股东的净利润为103.73亿元，同比增长62.04%。前三季度累计实现营业收入6039.31亿元，同比增长38.40%；归属于上市公司股东的净利润为224.87亿元，同比增长48.52%。业绩增长主要得益于AI服务器市场持续扩张，超大规模数据中心用AI机柜产品规模化交付，以及云服务商客户需求强劲，推动云计算业务快速增长，其中AI服务器、交换机等高增长产品表现突出。
中金公司：前三季度净利润同比增长130%
10月29日，中金公司(601995.SH)公告称，公司发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入79.33亿元，同比增长74.78%；归属于母公司股东的净利润22.36亿元，同比增长254.93%。前三季度实现营业收入207.61亿元，同比增长54.36%；归属于母公司股东的净利润65.67亿元，同比增长129.75%。业绩增长主要得益于手续费及佣金净收入增加，以及持有和处置以公允价值计量的金融工具产生的收益净额上升。
2000万美元投资强脑科技！三七互娱重注前沿科技脑机接口技术
10月29日，三七互娱完成对强脑科技2000万美元的投资。未来，双方将以场景落地为导向、以社会责任为底色，探索脑机接口商业化路径，在赋能企业业务升级的同时，推动脑机接口技术在文娱、XR等领域的应用落地。
阳光电源今日涨15.44% 4家机构专用席位净买入10.55亿元
阳光电源今日涨15.44%，成交额264.10亿元，换手率9.14%。盘后龙虎榜数据显示，4家机构专用席位净买入10.55亿元。
多氟多：六氟磷酸锂今年预计出货5万吨左右
多氟多在互动平台表示，公司六氟磷酸锂产品今年预计出货5万吨左右，产能利用率处于较高水平。
淳中科技：前三季度净亏损2923.85万元 专业视听及人工智能业务需求下降
淳中科技(603516.SH)发布2025年第三季度报告，前三季度营业收入为1.94亿元，同比下降40.69%；归属于上市公司股东的净利润亏损2923.85万元。第三季度营业收入为6482.24万元，同比下降30.22%；归属于上市公司股东的净利润为1078.01万元，同比下降12.16%。
大有能源：前三季度净利润亏损11.22亿元
大有能源(600403.SH)公告称，公司发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入31.11亿元，同比下降19.67%；归属于上市公司股东的净利润为亏损11.22亿元。第三季度营业收入为11.91亿元，同比下降6.47%；归属于上市公司股东的净利润为亏损2.71亿元。
合锻智能：第三季度亏损5384.08万元
合锻智能(603011)10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入6.91亿元，同比增长23.44%；净利润亏损5384.08万元。
多氟多：已开发出适用于固态电池的新型含氟高分子聚合物电解质
多氟多在互动平台表示，公司已布局聚合物/凝胶固态电池体系，开发出适用于固态电池的新型含氟高分子聚合物电解质，依托公司现有电池产线，已经具备生产装车能力；子公司中宁硅业生产的硅碳负极具有高能量密度、匹配性好等优点，可在固态电池中应用。
十五五建议稿如何重塑资本市场格局？10家券商一线解读
备受瞩目的“十五五”规划建议稿及说明于10月28日正式发布，作为指引未来五年经济发展的纲领性文件，建议稿的落地迅速引发市场高度关注，各大卖方研究机构第一时间予以深度解读，从资本市场改革、产业升级、科技创新等多维度剖析政策脉络与投资机遇。
北京证监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市
29日，由北京市人民政府与新华社共同举办，北京金融街服务局与中国经济信息社合作承办的“金融街发布”专场活动在北京金融资产交易所举办。中国证券监督管理委员会北京监管局一级巡视员吴智伟在会上表示，为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《实施方案》）各项政策措施在北京落地见效，北京证监局联合市委金融办、市人力资源社会保障局、市国资委、人民银行北京市分行、北京金融监管局出台了《北京市推动中长期资金入市的实施意见》（以下简称《实施意见》）。
特朗普欲降低关税换取中方遏制芬太尼出口 外交部：美方应为合作创造必要条件
郭嘉昆指出，中方对美国人民遭受的芬太尼危机表示同情，曾为此提供帮助，并取得积极效果，对继续同美方开展合作持开放态度。美方应采取实际行动，为双方合作创造必要条件。
中国在本收获季首次从美国购买大豆 外交部回应
10月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，有报道称，中国在本收获季首次从美国购买大豆，而此前中国在9月份并未采购任何美国大豆。外交部对此有何评论？郭嘉昆表示，中方在有关问题上的立场是一贯的，具体的问题建议向中方的主管部门进行询问。
美联储今夜必降息？三大终极悬念即将揭晓！
美联储将于北京时间周四凌晨2点公布备受瞩目的10月利率决议，主席鲍威尔则将按惯例在半小时后(2点半)举行新闻发布会。这无疑是本周这个涵盖了美欧日加四大央行决议以及众多科技巨头财报的“超级周”中，最为重要的一出“大戏”！
黄仁勋称美国AI芯片需要向中国出口 外交部回应
10月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，英伟达CEO黄仁勋表示，美国的AI芯片需要向中国出口，中方是否欢迎这样的出口？郭嘉昆回应，具体问题建议向中方的主管部门进行询问。中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定。
特朗普称对中美元首会晤持乐观态度 外交部：愿同美方共同努力取得积极成果
郭嘉昆表示，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。此次会晤两国元首将就事关中美关系的战略性、长远性问题，以及共同关心的重大问题深入沟通。我们愿同美方共同努力，推动此次会晤取得积极成果，为中美关系稳定发展作出新指引，注入新动力。
炸裂！巨头批量涨停 光伏三季报绩优股曝光(表格)
周三(10月29日)光伏板块突然爆发，光伏多只龙头股表现强势，阿特斯20CM涨停，阳光电源涨超15%，隆基绿能、通威股份、晶澳科技等涨停。
《促进创业投资和股权投资高质发展的意见》与《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》发布
北京市委金融委员会办公室副主任、市地方金融管理局副局长潘琍10月29日在“金融街发布”专场活动上发布《促进创业投资和股权投资高质发展的意见》与《关于助力并购重组促进上市公司高质量发展的意见》。
阳光电源大涨17% 公司称在英伟达SST配大储方案方面有优势
10月29日下午，阳光电源开盘后震荡拉升，截至13:47，报194.08元，上涨17.00%。公司于今日早间发布的投资者关系活动记录表称，公司看到英伟达发布的白皮书提到SST（固态变压器）配大储方案，阳光电源在这方面有优势，可以提供绿电到高压直流到机柜到板上的整个电源架构，实现精准供电解决方案。公司会努力与国际头部云厂商、国内头部的互联网企业合作，进行产品立项和开发，争取在2026年实现产品落地和小规模交付。
固态变压器受关注 多家上市公司回复相关问题
固态变压器（SST）受到市场关注，多家上市公司在互动平台或投资者电话交流时回复投资者相关提问。
何立峰：中国正进一步深化资本市场改革开放
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在钓鱼台国宾馆会见中国证监会国际顾问委员会委员时表示，中国正全面贯彻落实中共二十届四中全会精神，进一步深化资本市场改革，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放，以金融高质量发展服务中国式现代化，欢迎更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业。
国家外汇局推出3方面9条政策措施服务跨境贸易
国家外汇管理局10月29日对外发布3方面9条政策举措，进一步促进跨境贸易收支便利化，积极支持对外贸易发展。国家外汇局经常项目管理司副司长张玉青介绍，这3方面包括推动贸易便利化政策在试点地区和业务种类上的“双扩围”、支持贸易新业态结算便利方面“再升级”、助力服务贸易资金使用“提质效”。
商务部等5部门：加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用
商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知，其中提到，强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。在运营端，完善城市商圈大数据平台功能，拓展全国重点步行街（商圈）客流量、营业额监测范围和时间频次，深入分析研判消费特点及趋势，完善用地规划、招商引资、物流管理、安全保障等智慧服务。在消费端，完善智能导引、精准营销、云上购物、沉浸体验等智慧商业新模式，推广一批“人工智能+消费”场景。
三季度基金重仓股全扫描：减持宁德时代 大买中际旭创、新易盛
基金三季报基本披露完毕，基金的重仓股情况也浮出水面。记者注意到，基金在三季度虽然整体减持了宁德时代，但累计持有的总市值依然超过了2000亿元，同时这也是唯一一只基金持仓市值超2000亿元的个股。此外，CPO牛股中际旭创、新易盛，在三季度均被大幅加仓，基金持仓总市值均超过了1100亿元。这两只个股也一跃进入到基金重仓的前五大行列。
交通银行一原副行长退休5年后被查！系我国银行业首位CIO
据中央纪委国家监委网站10月28日消息，交通银行原党委委员、副行长侯维栋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。记者注意到，2020年4月，侯维栋已从交通银行退休，此次被查距离其退休已过去五年有余。在退休前，他担任交通银行副行长职务9年有余。
阳光电源：英伟达白皮书提到SST配大储方案 公司在这方面有优势
阳光电源(300274)10月28日在投资者电话交流上表示，数据中心电源正在从原来UPS为主的交流供电系统，向800V直流供电系统演进。
工业母机纳入“十五五”规划建议 哪些企业有望受益？
据界面新闻不完全统计，国内工业母机相关上市龙头，包括华辰装备(300809.SZ)、华东数控(002248.SZ)、青海华鼎(600243.SH)、秦川机床(000837.SZ)和国盛智科(688558.SH)、华中数控(300161.SZ)、科德数控(688305.SH)、沈阳机床(000410.SZ)等。
金价失守3900美元后市如何？业内预测：一年内剑指5000美元
周二，参加伦敦金银市场协会（LBMA）在日本京都召开的年度会议的代表们预测，未来12个月，金价预计将达到每盎司4980美元，较当前水平高出逾25%。
金价暴涨暴跌后 有央行开始考虑卖黄金了
各国央行大规模购金的行动，推动国际金价在今年屡创新高。不过，随着本月金价在突破4000美元大关后出现快速的冲高回落，至少有一位亚洲央行官员已表示，其国家或许应考虑抛售黄金。
光伏业绩加剧分化：硅料喘息、组件受压 上下游悲欢不相通
光伏反内卷持续推进，产业链业绩分化冷热两重天：三季度硅料价格回升为上游止血，多晶硅企业盈利有所修复，但下游电池与组件环节价格涨幅有限、盈利仍承压。硅料喘息之际，组件却承受成本抬升与需求疲软的双重压力。
美欧日加四大央行罕见“同时开会”：利率决议间隔不到24小时！
作为全球最具影响力的中央银行，美联储本周公布的最新利率决议，无疑将成为全球市场上万众瞩目的重头戏。不过，从央行领域的财经日历看，美联储显然不会是接下来两天唯一的亮点……
网络安全领域大动作 融资客看好这些股（附名单）
截至10月28日，19只网络安全概念股月内获得融资净买入，紫光国微、中国软件、浪潮信息、迪普科技的融资净买入额居前，均超亿元。
银河证券：新质生产力相关产业有望在“十五五”期间迎来重大突破和高速成长
银河证券研报称，发展新质生产力是“十五五”时期新旧动能加速切换的首要任务。在外部不确定性加大的环境下，中国对科技自立自强的要求逐步迫切，投资科技等于押注国家战略安全。顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是“十五五”规划背景下A股投资的重要主线。
10月29日投资避雷针：四连板人气股公告暂无量子科技业务 前三季度净亏损1.03亿元
近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）中央网信办即日起开展“清朗·整治网络直播打赏乱象”专项行动；2）飞天茅台批发价首次跌破1700元/瓶，创上市以来新低；公司方面重点关注包括：1）四连板达华智能公告公司暂无量子科技相关业务，前三季度净亏损1.03亿元，同比盈转亏；2）*ST正平股票交易异常波动，今起停牌核查。
英伟达推出全新量子设备 量子科技发展进入加速期
英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。
中信建投：继续看多人形机器人板块性行情
中信建投研报称，人形机器人指数上涨，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调，随着利空情绪的消化，板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会，Optimus V3生产线启动时间推迟至2026年底前，但量产指引积极，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5亿—1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。
挺进四万亿美元俱乐部！苹果凭新品热潮提振估值预期
AI落后忧虑缓解，投资者押注产品周期回暖。苹果股价周二再创新高，股价一度上涨至269.98美元，盘中市值首次突破4万亿美元，成为继英伟达与微软之后，第三家跨入“四万亿俱乐部”的全球科技巨头。
PCB行业迎“AI高光”：龙头业绩狂飙 高端产能激战正酣
印制电路板(PCB)产业正在迎来高光时刻。财报显示，沪电股份第三季度净利润10.35亿元，同比增长46.25%。生益电子净利润5.84亿元，同比增长545.95%。此外，大族数控、胜宏科技等PCB产业链龙头企业近期披露的三季度财报或业绩预告均显示三季度营收、利润双增长，从行业整体来看，伴随着AI算力、AI服务器对高端印制电路板的需求增长，PCB正在迎来重要的发展机遇期。
中原证券：电解液产业价格上涨 关注细分龙头
中原证券研报表示，10月以来，电解液和六氟磷酸锂价格快速上涨，截至10月27日：电解液价格2.55万元/吨，较10月初上涨25.62%；六氟磷酸锂价格9.80万元/吨，较10月初上涨63.33%。价格上涨主要在于供需短期失衡。
英伟达最新动作！10亿美元入股诺基亚 称能看见超5000亿美元芯片收入
黄仁勋表示，英伟达Blackwell芯片正在美国亚利桑那州全面生产，英伟达还在为采用下一代架构Rubin的芯片生产做准备，Rubin进入生产的时间点可能是明年10月或更早的时候，“目前已经可以看到，今年及2026年（自然年），Blackwell和Rubin可带来的收入超过5000亿美元，这个收入将来自2000万颗GPU，目前已出货量600万颗。5000亿美元收入将是2023年~2025年Hopper架构芯片所带来收入的5倍。”
最高涨幅90%！这一半导体气体即将涨价 三星、海力士已接到通知
WF6生产企业近期已向三星电子、SK海力士、东部高科、麦格纳等半导体制造商表示，自明年起供应单价将上调70%-90%。作为全球前三大电子特气之一，WF6是制作逻辑芯片、DRAM和3D NAND的关键材料。
前三季度业绩增幅居前的高股息率个股名单出炉
股息率是衡量上市公司分红能力的重要指标。据数据宝统计，截至10月28日，以近12个月累计派息金额计算的最新股息率超过5%的个股有118只。有6只个股股息率在10%以上，分别为东方雨虹、广汇能源、中远海控、中谷物流、思维列控、好想你。
宁德时代重回头号重仓股宝座 公募三季度“独宠”科技主线
10月28日，公募基金2025年三季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、腾讯控股、新易盛、中际旭创、阿里巴巴-W、立讯精密、工业富联、紫金矿业、中芯国际、贵州茅台。与2025年二季度末相比，中际旭创、工业富联新进成为公募基金前十大重仓股，美的集团、小米集团-W则退出前十大重仓股行列。
美联储新主席大名单确定！5人进入“决赛” 谁最有希望？
据央视新闻，当地时间10月28日，总台记者获悉，美国总统特朗普表示，美联储主席鲍威尔“无能”，并称其任期将于明年5月结束，届时将换上新的人选。
英伟达推出全新量子设备 以实现量子处理器与英伟达芯片互联
英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。
OpenAI重组落地！微软持股27% 并续签AI合作至2032年
当地时间周二（10月28日），微软和人工智能（AI）研究公司OpenAI宣布达成协议，内容主要涉及OpenAI架构重组以及双方在AI领域的合作等。
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AI驱动下需求扩张与产能错配引发存储涨价潮，机构预计中国存储厂商市场占有率将大幅提升，这家公司的DDR4产品已量产销售
另一家的DDR5内存接口及模组配套芯片主要用于数据中心和服务器。
量子科技+光刻机+CPO+数据中心+华为+海峡两岸！公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎的样品生产
①量子科技+光刻机+CPO+数据中心+华为+海峡两岸！这家公司为量子计算、量子通信领域科研项目提供产品，已完成800G/1.6T高速光模块光引擎的样品生产，主要供应华为光通信产品；②存储芯片+先进封装+国家大基金持股！这家公司为先进存储器件产品等开发的设备收入前三季度同比增长超1300%；③公司联合开展人形机器人用关节模组研发制造。
【洞察】力拓考虑关停Tomago铝冶炼厂，分析师认为供给端变量将强化供需抽紧格局，铝价持续上行有望让电解铝公司具备较大重估空间；三季度公募基金持仓分析
①三季度公募基金持仓分析；②力拓考虑关停Tomago铝冶炼厂，分析师认为供给端变量将强化供需抽紧格局，铝价持续上行有望让电解铝公司具备较大重估空间；③今日全市场机构研报共发布488篇，罗莱生活、水晶光电评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中中创智领、永鼎股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>百亚股份>青岛啤酒>乖宝宠物>洽洽食品。
央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿重点支持量子科技等产业，机构预计我国量子科技市场规模2029年将达97.58亿美元，这家公司专注于为量子科技提供上游核心硬件设备
①央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿重点支持量子科技等产业，机构预计我国量子科技市场规模2029年将达97.58亿美元，这家公司专注于为量子科技提供上游核心硬件设备； ②DRAM供应吃紧推高DDR5合约价，2026年获利有望超越HBM3e，机构称存储芯片进入新一轮周期，这家公司子公司的DDR5内存条产品上半年研发成功并实现量产； ③这家公司获中信金融资产举牌。
指数与情绪背离后短期市场或有震荡调整需求 轮动行情下资金有望进一步聚焦龙头
今日指数全天震荡拉升，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%，短线情绪相对偏弱，指数与情绪背离后市场或有震荡调整需求。盘面上市场热点快速轮动，近期相对滞涨的新能源表现强势，光伏、储能、固态电池涨幅居前，有色金属板块快速拉升。而相对强势的题材及科技股有所分化。轮动行情下资金有望进一步聚焦龙头。
【公司】牵头开发PCB轴向电机，分析师强call公司有望攻克量产瓶颈并填补国内技术空白，赋能新能源汽车、无人机、机器人关节电机等领域；另有公司输变电+硅料+煤炭+黄金+新材料多线并举稳增长
①牵头开发PCB轴向电机，分析师强call公司有望攻克量产瓶颈并填补国内技术空白，赋能新能源汽车、无人机、机器人关节电机等领域； ②输变电+硅料+煤炭+黄金+新材料，分析师强call公司多线并举稳增长，下半年“反内卷”和黄金扩产有望进一步增厚业绩。
【机构调研】这家锂电负极材料供应商在建项目达产即满产，新一代产品销售规模再创新高
这家锂电负极材料供应商预计第四季度市场供需持续紧平衡，在建项目达产即满产，新一代负极材料产品第三季度销售规模再创新高，公司2026年末将具备超过50万吨人造石墨负极材料一体化生产能力。
宇树即将发布新品或为四足机器人！机构称机器狗技术进步将助推人形机器人产业化提速，建议关注关键零部件、本体厂与应用场景三大细分领域，这家公司间接持有宇树科技股份
另一家机器狗产品目前处于应用场景测试过程中。
【机构龙虎榜解读】CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入
①CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入；②量子科技+金融科技+信创，国家量子产业联盟首批会员单位，系量子保密通信干线的重要服务商之一，参与了多条国家骨干网建设，机构大额净买入这家公司。
【公司】AIDC液冷设备+柴油机/压缩机，这家公司卡位热交换与回路隔离核心构件、绑定台资OEM厂商资源，液冷换热模块快速出货；这家贵金属公司三季度业绩表现超预期，投产金矿2026年有望满产
①AI数据中心液冷设备+柴油机/压缩机，这家公司卡位热交换与回路隔离核心构件、深度绑定台资OEM厂商资源，液冷换热模块出货正快速增长；②这家贵金属公司三季度业绩表现超预期，且有投产金矿2026年有望满产，受益于贵金属牛市行情。
AI浪潮下该细分领域需求旺盛，机构称机器人、汽车电子等新兴领域加速发展有望同步拉动行业需求，这家企业产品进入小批量测试阶段
AI浪潮下该细分领域需求旺盛，机构称机器人、汽车电子等新兴领域加速发展有望同步拉动行业需求，这家企业已获全球头部客户认证，完成新一代产品技术储备，产品进入小批量测试阶段。
具身智能市场发展迅速，该领域是技术难度最高，也是最关键的环节，这家公司已推出相关细分领域产品线
具身智能发展的关键，该领域是技术难度最高的环节，是人型机器人实现智能的核心。这家公司已推出相关细分领域产品线。
【公司】锂电材料+机器人本体总成+汽车零部件，这家公司多个业务积极卡位且核心客户包括宁德时代、比亚迪、华为等品牌客户，业绩向上拐点已至
公司业务覆盖“锂电材料+机器人本体总成+汽车零部件”，积极卡位且核心客户包括宁德时代、比亚迪、华为等品牌客户，业绩向上拐点已至。
【风口会议】卫星互联网建设 “基建拉动拐点” 已近在眼前，其中新型发动机系统是价值量最高的关键研发方向，这家企业为国内航天发动机推力室、喷嘴提供关键耐高温材料，具有技术代表性
①产业关键转折点！可回收火箭首飞与技术验证将陆续展开，其中新型发动机系统是价值量最高的关键研发方向，这家企业为国内航天发动机推力室、喷嘴提供关键耐高温材料，具有技术代表性；②测控系统是火箭发射过程中保障发射顺利的关键配套，这家企业在火箭控制系统和发射全流程监控方面市场占比领先；③随着卫星网络建设推进，这类能提供太空态势感知、轨道预测与运行管理等底层支撑业务的企业愈发重要。
国内首款鸿蒙人形机器人光谷亮相，机构称《鸿蒙星光盛典》发布将有望点燃华为链情绪，这家公司已推出10多款开源鸿蒙商业发行版
另一家已通过HarmonyOS应用开发者高级认证。
【狙击龙虎榜午盘】大金融助力指数站稳4000点 市场短暂轮动后有望重回主流
早盘指数震荡拉升，沪指盘中回升至4000点上方，短线情绪相对偏弱迎来正常分化。盘中热点快速轮动，海南板块跟风福建板块强势拉升，大金融板块局部爆发助力指数站稳4000点，科技股整体呈现冲高回落，M9材料仍为最核心支线。此外核聚变、量子科技、航天商业等方向反复活跃。整体来看市场短暂轮动后有望重回主流。
【机构调研】这家电池制造商连续两个季度营业收入达百亿元，四季度排产持续增长
这家电池制造商连续两个季度营业收入达百亿元，公司加速储能产能扩建，全固态电池已启动2GWh量产线设计工作。
【掘金行业龙头】固态电池+业绩高增长+储能，发布的固态电池续航里程可达千公里，前三季度净利同比增长超5倍，这家公司储能电池出货量全球第七
固态电池+业绩高增长+储能，发布的固态电池续航里程可达千公里，前三季度净利同比增长超5倍，动力电池装机全国第四，储能电池出货量全球第七，这家公司德国、越南工厂相继投产。
【公司】布局可控核聚变+光模块光芯片实现“光电交融”，这家公司计划扩产高温超导带材至5000公里，同时构建覆盖光芯片、光器件、光模块稀缺IDM垂直产业链
布局可控核聚变+光模块光芯片实现“光电交融”，这家公司计划扩产高温超导带材至5000公里，同时构建覆盖光芯片、光器件、光模块稀缺IDM垂直产业链，适配硅光应用的产品指标处于行业领先水平。
下游覆盖“机器人+AI+低空”，该行业新进展不断产业化加速，机构称多个头部厂商将2027年定为产业关键节点，这家企业已完成多种产品实验室试制
另一企业产线正在建设中。
AI带动这类产品需求远超预期，行业巨头生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年，这家公司多款相关领域芯片产品实现规模量产
AI服务器对这类产品需求远超预期，行业巨头生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年，这家公司多款相关领域芯片产品实现规模量产。
英伟达未来六季度将出货2000万块Blackwell Rubin芯片，这家公司已批量用于英伟达GPU，另一家被列入英伟达生态系统合作伙伴
英伟达未来六季度将出货2000万块Blackwell Rubin芯片，机构称Blackwell和Rubin平台有望将全球AI基础设施规模推升至3-4万亿美元，这家公司已批量用于英伟达GPU，另一家被列入英伟达生态系统合作伙伴。
十五五明确“交通强国”战略，全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新，分析师看好产业有望加速规模化和商业化应用；涨幅70%-90%，韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价
①十五五明确“交通强国”战略，全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新，分析师看好产业有望加速规模化和商业化应用，这家公司产品可应用于无人驾驶领域且已提供样机给合作单位测试； ②涨幅70%-90%！韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价，分析师看好六氟化钨需求将随集成电路工艺的不断迭代与日俱增，这家公司可实现高纯六氟化钨的量产； ③英伟达官宣拟10亿美元入股诺基亚，携手加速AI-RAN与6G革命。
【点金互动易】存储芯片+汽车芯片，自主研发PCIe5.0 SSD主控芯片，已切入海康存储、致态等头部供应链，这家公司车规级芯片达到可量产状态
①存储芯片+汽车芯片，自主研发PCIe5.0 SSD主控芯片，已切入海康存储、致态等头部供应链，这家公司车规级芯片达到可量产状态； ②智算液冷+数据中心，向数据中心提供UQD快速接头，这家公司智算液冷领域实现部分客户的开发样件的交付。
【研选】2025年以来我国核聚变领域迈入技术突破与产业布局的快速发展期，分析师看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司；这家公司半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高
①2025年以来我国核聚变领域迈入技术突破与产业布局的快速发展期，分析师看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司； ②这家公司半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高。