英伟达美股盘前涨超2%
2月5日，英伟达美股盘前涨超2%。
DeepSeek概念股持续火热 多股20cm涨停 多家公司回应合作情况
蛇年首个交易日，春节假期刷爆热搜的国产大模型DeepSeek（深度求索）带火A股。不过，对于和DeepSeek相关合作和后续布局，相关概念股表态谨慎，不少公司回应称尚无合作。
蛇年首批券商“金股”出炉
在DeepSeek春节期间火爆出圈的背景下，不少券商将AI作为“春季躁动”行情“进攻”的主要方向。从券商2月金股来看，与AI概念强相关的计算机和电子板块获得集中推荐。有券商表示，“春季躁动”AI主题配置正当时，国产DeepSeek大模型效果凸显，将加速AI端侧、AI智能体及AI应用发展。
美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港入境包裹
据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。
美国1月ADP就业人数增加18.3万人 高于市场预期
美国1月ADP就业人数增加18.3万人，为去年10月以来新高，预估为增加15万人，前值为增加12.2万人。
中文在线内部部署DeepSeek-R1 助力创作大模型“中文逍遥”训练
据中文在线消息，基于DeepSeek V3与R1提出的技术路线，中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”，以进一步提升该大模型的创作能力。目前，公司已在部分内部AI网文创作流程中部署DeepSeek-R1，通过调用DeepSeek-R1的能力，增强创作效率。
三六零：公司暂未向DeepSeek提供任何服务
三六零发布异动公告称，公司注意到相关平台将公司股票纳入DeepSeek概念股。公司就相关事项澄清说明如下：在DeepSeek基于MIT开源协议的生态环境下，公司旗下的部分产品进行了DeepSeek的接入与本地化部署；公司暂未向DeepSeek提供任何服务。
光线传媒：截至2月4日来源于《哪吒之魔童闹海》的营业收入约为9.5亿至10.1亿
截至2025年2月4日，公司来源于该影片的营业收入区间约为9.50亿元至10.10亿元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该影片正在热映中，在中国大陆地区的最终票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。
浙江东方：公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索
浙江东方公告，公司股票于2025年1月24日、1月27日、2月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。近期，公司关注到部分媒体将本公司股票认为是“DeepSeek概念股”，并引起资本市场的关注。DeepSeek是深度求索旗下的大模型，针对资本市场关切的事项，经公司核查，截至本公告披露日，公司旗下基金板块所投资的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云极科技有限公司等公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系，公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索。
李强：采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破
国务院总理李强2月5日主持召开国务院第七次全体会议，李强强调，要以更加强烈的担当、更加积极的作为推动高质量发展取得新成效。要坚定信心、知难共进，客观辩证看待外部形势变化，统筹解决国内经济问题和应对外部挑战，变压力为动力，采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破，并着眼长远打造我国发展新优势。
李强：要敢于打破常规推出可感可及的政策举措
国务院总理李强2月5日主持召开国务院第七次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强指出，要认真总结和丰富拓展工作中探索的好做法，锚定发展目标因时因势加大逆周期调节力度，聚焦突出问题整合资源集中发力，敢于打破常规推出可感可及的政策举措，及时回应关切加强政策与市场的互动。
DeepSeek爆火引发算力过剩担忧 算力硬件股普遍调整！新易盛回应
南财快讯记者以投资者身份致电CPO龙头新易盛，相关人士答复称，公司生产经营正常，股价波动或受DeepSeek影响，同行业内上市公司的股价走势也都相似。DeepSeek的AI模型是一项较新的技术，公司对此持开放心态，正持续密切关注，未来也会积极制定战略，以应对新的市场变化。
李强主持召开国务院全体会议 讨论《政府工作报告》稿并对开年工作进行动员
国务院总理李强2月5日主持召开国务院第七次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大三次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。
国办印发《关于推动成品油流通高质量发展的意见》
为进一步健全成品油流通管理体系，推动成品油流通高质量发展，国务院办公厅日前印发《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，提出5方面21条具体举措。
广东：加快启动布局人形机器人、低空经济、商业航天等重点领域研发项目
中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》，强化关键核心技术攻关。积极实施制造业重点产业链高质量发展行动计划，构建全过程创新链，推动全链条技术攻关和成果应用。深入实施“广东强芯”、“璀璨行动”、核心软件攻关、汽车芯片应用牵引工程等重大科技工程，在关键材料、器件、软件、装备等方面取得突破性成果。加快启动布局人形机器人、低空经济、商业航天等重点领域研发项目。
卖方研究火力全开DeepSeek 春节出炉近百份研报、60余场路演 除夕夜4000人次围观电话会
DeepSeek何止搅动了全球AI的“一池春水”，卖方研究更是在这个春节假期火力全开、加班加点推出相关研究成果。春节假期以来，36家券商发布超过92份DeepSeek研报，日均超过10份，华泰证券、国泰君安发布DeepSeek研报更是多达12份、11份。
广东：加快华润微、方正微、粤芯、增芯等重大项目建设和产能“爬坡” 补齐集成电路制造、先进封测等短板
中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，加快华润微、方正微、粤芯、增芯等重大项目建设和产能“爬坡”，补齐集成电路制造、先进封测等短板，大力发展材料及装备产业，谋划建设光芯片产业创新平台，打造全国集成电路“第三极”。
中央军委主席习近平签署命令 发布新修订的《军队装备科研条例》
中央军委主席习近平日前签署命令，发布新修订的《军队装备科研条例》，自2025年3月1日起施行。《条例》共8章49条，适应创新构建新时代武器装备现代化管理体系要求，鲜明立起高质量、高效益、低成本、可持续发展新理念，推动构建自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相结合的发展新格局，加快实现装备科研自立自强。
美国企业对特定用于液晶显示器的特定玻璃基板、含有该基板的产品及其制造方法提起337调查申请
美国Corning Incorporated公司根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，主张对美出口、在美进口及在美销售的特定用于液晶显示器的特定玻璃基板、含有该基板的产品及其制造方法（Certain Glass Substrates for Liquid Crystal Displays, Products Containing the Same, and Methods for Manufacturing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。中国大陆4家企业涉案。
风险太大 基金公司紧急全天停牌！这些货币ETF正处风险临界点上
2月5日，春节后开盘首日，9只货币ETF发布停牌公告。和此前跨境ETF动辄停牌一个小时不同，多只货币ETF全天被按下“暂停键”。
特朗普称不急于同中国领导人通话 外交部：现在需要的是平等和相互尊重的对话
林剑表示，中方注意到了有关报道。两国元首1月17日通话时，中方已经阐明了原则立场，双方也已就开展互利合作达成了原则共识。现在需要的不是单方面加征关税，而是进行平等和相互尊重的对话。
DeepSeek概念果然涨停潮！谁才是真正“龙头”？
行情数据显示，今天有11只DeepSeek相关概念股开盘即涨停。分别是：浙江东方、杭钢股份、三六零、天娱数科、每日互动、美格智能、华金资本、航锦科技、优刻得、安凯微和安恒信息。
万兴科技：加班加点完成推理大模型DeepSeek-R1的适配 目前该模型对公司收入影响较小
有投资者问万兴科技，请问公司与DeepSeek在业务上有合作吗？公司AI应用是否可接入DeepSeek模型？万兴科技在互动平台表示，公司春节期间加班加点完成推理大模型DeepSeek-R1的适配，并落地融合相关能力于万兴喵影、亿图图示、亿图脑图MindMaster、万兴PDF等产品，目前该模型对公司收入影响较小，请广大投资者理性投资，注意风险。感谢您的关注与支持！
2025年春节假期国内出游5.01亿人次 同比增长5.9%
经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天，全国国内出游5.01亿人次，同比增长5.9%；国内出游总花费6770.02亿元，同比增长7.0%。
易点天下AI技术中台已完成DeepSeek-R1私有化部署 多款产品将融合大模型相关能力
2月5日，易点天下正式宣布，已完成深度求索（DeepSeek）开源推理大模型DeepSeek-R1的私有化部署，意味着易点天下旗下KreadoAI、数眼智能、zMaticoo ADX等多款核心产品将融合DeepSeek-R1大模型相关能力，为用户带来全新智能营销体验。
基金港股持仓比例创新高 什么信号？
根据基金的2024年四季报披露，2024年末主动偏股型基金中，港股仓位大幅提升，配置占比14.3%，已达到2015年以来的历史新高。国泰君安研究表明，其中港股TMT科技龙头加仓幅度居前，尤其是小米、腾讯、中芯国际等加仓幅度居前。
中国对美国液化天然气和原油加征关税 影响几何？
国内分析机构认为，中国进口美国的油气数量将大幅减少。但由于中国油气进口具有多元化特征，所以对中国油气市场的供应影响有限。
引力传媒成立新公司 含AI软件开发业务
企查查APP显示，近日，九合云（北京）科技有限公司成立，法定代表人为罗衍记，注册资本500万元，经营范围包含：数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由引力传媒(603598)全资持股。
美股危险了？大摩警告：特朗普冲击下 标普500未来半年最多跌8%
近日，摩根士丹利首席投资官威尔逊（Mike Wilson）表示，由于宏观经济前景的一系列挑战可能使美股难以大幅上涨，今年年初的几个月里，美股市场将难以保持2024年的涨势。威尔逊预计，标普500指数未来三到六个月将在5500-6100点之间交投。而这意味着在接下来的几个月里，标普500指数最多将下跌8%，或最多上涨1%左右。
缔造全球第三大车企计划泡汤？日产和本田据称考虑取消合并谈判
据媒体周三援引消息人士的话报道称，日本两大汽车巨头日产和本田正考虑取消合并谈判。消息人士称，两家公司的董事会将很快召开会议，讨论终止合并的事宜。
本田、日产终止合并谈判 放弃整合计划
万亿还是千亿？新增保费3成投向A股 市场分歧背后意味着什么
有险资人士表示，无论千亿规模亦或万亿体量，真金白银背后凸显监管力促资本市场平稳健康发展的决心，但投入股市增量资金的多寡，对保险公司资本的占用影响各异，配置比例过高则偿付能力承压。
美国邮政：即日起停收来自中国内地和中国香港的包裹
美国邮政服务(USPS)当地时间周二（2月4日）晚间宣布，从2月4日起暂停接收从中国内地和中国香港寄出的包裹，直至另行通知。
拓尔思中标两项目
近日，拓尔思签约法治信息化工程（最高人民检察院建设部分）检察融媒体中心项目，项目金额逾700万元。此外，拓尔思中标歌华有线移动多媒体广播平台项目（软件），项目金额近600万元。
华金资本：公司及子公司管理的基金均未持有幻方量化及DeepSeek股权
华金资本在互动平台表示，公司及公司子公司管理的基金均未持有幻方量化及DeepSeek股权。华金资本股价连续两个交易日一字涨停。
AI应用端持续走高 万兴科技等多股涨停
AI应用端持续走高，万兴科技、卫宁健康、梦网科技、用友网络涨停，金山办公、昆仑万维、致远互联、创业慧康、福昕软件、嘉和美康等多股涨超10%。
美国中央情报局向全体员工提出“买断计划”
当地时间2月4日，美国中央情报局向全体员工提出“买断计划”，称此举旨在使该机构与美国总统特朗普的优先事项保持一致。
得知拜登签约好莱坞公司 特朗普：“一定是开玩笑吧”
据美国福克斯新闻网4日报道，在得知美国前总统拜登与好莱坞公司签约后，现任总统特朗普感到很惊讶，并对记者说“你一定是在开玩笑吧！”
美联储戴利再“放鹰”：不急于降息 应静观特朗普政策影响
周二，美国旧金山联储主席玛丽·戴利表示，在通胀率接近美联储设定的2%目标之前，她并不急于推动降息。她还表示，美国经济状况良好，美联储不需要对特朗普政府推出的政策做出迅速反应。
中科金财等在上海成立数字科技公司
近日，上海智科金财数字科技有限公司成立，法定代表人为朱烨东，注册资本1000万元，经营范围包含：计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台等。企查查股权穿透显示，该公司由中科金财等共同持股。
光线传媒20%涨停
光线传媒20%涨停，公司出品发行的电影《哪吒之魔童闹海》夺得2025年春节档票房冠军。
股价盘后暴跌超8%！AMD数据中心增速不及预期 “AI大饼”撑不住了？
美东时间周二盘后，AMD公布了第四财季财报。尽管AMD的营收和盈利表现均超出华尔街预期，但该公司股价在盘后交易中仍然下跌了超8%。而这背后的原因，就是华尔街最关心的增长业务——其关键的数据中心业务表现未能达到预期。
特朗普再放狠话：若遭暗杀 已留指示“消灭”伊朗！
据报道，特朗普当天将在白宫签署一份行政令，恢复对伊朗的“极限施压”政策。此前有消息称，白宫将实施一项“旨在将伊朗的石油出口降至零”的运动，但尚不清楚美国政府打算具体如何实现或是否可能实现这一目标。此外，美国还寻求阻止德黑兰获取核武器的计划。
英伟达突传利空！摩根士丹利：大幅下调！发生了什么？
摩根士丹利在最新发布的报告中称，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万~3.5万件大幅下调至2万~2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。
2月5日投资避雷针：DeepSeek概念股卓创资讯、每日互动澄清 未向幻方提供语料数据
近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）1月各家车企销量回落明显；2）去年四季度寒武纪被多名基金经理逢高减持，中际旭创等光通信龙头被大幅卖出等。
DeepSeek“现象级”崛起 有望成为节后投资主线
中信证券研报指出，DeepSeek-V3的正式发版引起AI业内广泛高度关注，其在保证了模型能力的前提下，训练效率和推理速度大幅提升。DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地。
特朗普政府推进关闭教育部
两位知情人士表示，美国特朗普政府已开始起草行政命令，以启动裁撤美国教育部的程序。消息人士称，该命令将指示教育部长制定一项计划，通过行政行动削减教育部。特朗普还将推动国会通过立法来关闭该部门。特朗普表示，他希望他挑选的教育部长琳达·麦克马洪“让自己失业”。
中信建投：出口管制范围扩大 持续看好战略金属投资机遇
中信建投研报表示，2月4日，商务部会同海关总署，发布关于对钨等相关物项实施出口管制的公告，对仲钨酸铵等25种稀有金属产品及其技术实施出口管制。本次公告是此前锗、镓、锑等金属出口管制政策的延续，关键矿产资源已成为各国博弈的新“战场”，而实施出口管制的金属类别其实也是国家层面对其战略价值的“背书”。
股价盘后暴跌超8%！AMD数据中心增速不及预期 “AI大饼”撑不住了？
AMD股价盘后重挫逾10%。AMD数据中心第四财季营收同比增长69%，至38.6亿美元，但低于分析师预估的40.9亿美元，显示其在人工智能算力领域未能缩小与英伟达的差距。AMD预计当前季度总营收料在68亿至74亿美元之间，分析师的平均预估为70.4亿美元。AMD的财报令投资者担忧该公司进军AI算力领域的势头正在减弱。
民生银行首席经济学家温彬：降准、降息仍有空间和必要
民生银行首席经济学家温彬称，货币政策方面，降准、降息仍有空间和必要。目前金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%，预计全年降准两次约100个基点。鉴于当前物价水平还处于低位，预计政策利率下调30~40个基点，进一步降低实体经济实际融资成本。
AMD美股盘后跌超9%
南向资金1月净流入1256亿港元创四年新高 哪些个股获益？
2025年1月港股市场表现起伏不定。月初受美股、A股走弱及美债务问题等影响，港股下跌，多数行业疲软，仅部分大消费股逆势上涨。中旬后，受内地宏观数据超预期等因素支撑，港股回暖，电子板块尤其亮眼。开源证券2月3日发布研报，就南向资金等4类资金的动向进行了梳理。
特朗普准备加大对伊朗的制裁力度 旨在将其石油出口降至零
据美国官员透露，美国总统特朗普将发布指令加大对伊朗的经济压力，履行扭转上届政府制裁执行制度的承诺。该消息公布后，推动国际油价小幅走高。
谷歌第四季度云业务表现不佳 股价盘后跌超7%
谷歌母公司Alphabet四季度营收964.7亿美元，预期966.2亿美元；四季度EPS为2.15美元，分析师预期2.13美元；四季度运营利润309.7亿美元，分析师预期307.2亿美元；四季度谷歌广告营收724.6亿美元。
人形机器人春晚扭秧歌 2025年产业爆发在即
在2025年央视春晚的舞台上，《秧BOT》节目中16个身着花袄、手持花绢的机器人“福兮”带来的扭秧歌表演，令观众眼前一亮，也使得人形机器人再次成为焦点。
十大券商策略：A股开门红值得期待！跨年行情将迎主升段
中信证券：AI提升风险偏好，春季躁动加速；国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋；中信建投：进攻，跨年行情将迎主升段；海通证券：A股春季行情仍可期等。
软银联手OpenAI成立合资公司 打造日本的人工智能帝国
当地时间周一（2月3日），软银集团在官网宣布，OpenAI将与其成立一家名为“SB OpenAI Japan”的合资公司，合作开发和推广高级企业人工智能“Cristal intelligence”。
蛇年首只新股！宏海科技上市在即
蛇年首只上市新股来了！根据安排，宏海科技（920108）将于2月6日登陆北交所上市。据了解，宏海科技属于家用电力器具制造行业，专业从事空调结构件、热交换器及显示类结构件的研发、设计、制造和销售。公司北交所IPO于2023年12月29日获得受理，2024年1月26日进入问询阶段，2024年11月29日上会获通过，同年12月23日提交注册。
港股蛇年开门红 中国资产表现强势 A股今天怎么走？
在经历1月的“挖坑”之后，展望2月A股市场，目前券商的预期较为乐观。有头部券商策略团队日前发布研报指出，展望2月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场将迎来经典的“春季攻势”时间窗口。另外，有券商统计了2005年以来的20年间春节后1天内、5天内、10天内上证指数的上涨概率，其中节后5天上涨的概率最高，达到了75%。
神秘买家终止收购！西南证券：出售资产协议失效并终止
2月4日下午，西南证券发布公告称，其全资子公司西证国际投资与买方黄文轩签订的买卖协议于1月28日失效并立即终止生效。西证国际投资将没收买方已支付的2700万港元价款，预计将相应增加公司当期收益。
中国市场需求疲弱 默沙东将暂停向中国市场供应宫颈癌疫苗
2月4日，默沙东宣布将暂停向中国市场供应佳达修HPV宫颈癌疫苗，此次供应暂停将至少持续至2025年年中，原因是中国市场对HPV疫苗需求疲弱。
剑指电诈园 泰国今日9时起对缅甸五地断电、断网、断油
泰国副总理兼国防部长普坦4日在总理府举行的新闻发布会上透露，泰国政府已决定于5日上午9时起切断对缅甸5个地点的电力、互联网和燃油供应。普坦说，这5个地点处于泰缅边境的缅甸境内，均与电信诈骗集团有关，其中包括缅甸妙瓦底会孟村。
火爆出圈 上市公司被密集提问 DeepSeek将如何影响A股后市？
DeepSeek通过算法的系统性创新实现算力高效利用的典范，令市场对DeepSeek系列开源模型加速AI端侧应用有了更多期待。就与DeepSeek业务关联度，多家上市公司进行了回应，多数公司表示目前没有与幻方量化开展合作。
2025春节档之最：《哪吒2》成“顶梁柱” 《射雕》爆冷 《熊出没》被分流？
2025年春节档，电影市场迎来前所未有的狂欢——总票房突破90亿元，观影人次刷新历史纪录，爆款影片热度持续走高。时隔5年回归的《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）以超45亿元的票房对同档期影片形成“碾压”之势，登顶春节档历史票房冠军，其走势更是拉长了春节档的热度周期，为大盘持续贡献票房增量。与此同时，往年春节档的稳定选手《熊出没·重启未来》（文中简称《熊出没》）意外“摔跟头”，被《哪吒2》抢走亲子市场。“唐探”系列稳扎稳打，而投资巨大的《蛟龙行动》却在强敌环伺中“溺水”。
超DeepSeek V3！阿里云Qwen2.5-Max闯入全球盲测榜单前十
2月4日凌晨，三方基准测试平台Chatbot Arena公布了最新的大模型盲测榜单，一周前刚发布的Qwen2.5-Max超越DeepSeek V3、o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名，也是非推理类的中国大模型冠军。同时，Qwen2.5-Max在数学和编程等单项能力上排名第一，在硬提示（Hard prompts）方面排名第二。
市场格局发生显著变化 小鹏超理想！造车新势力1月销冠易主
2025年开年首月，造车新势力格局发生变化，小鹏汽车销量超越理想汽车，成为1月销量冠军。2月伊始，多家车企公布了1月的交付数据。造车新势力方面，小鹏汽车1月交付新车超过3.03万辆，同比增长268%；理想汽车1月交付新车2.99万辆，同比下滑4%；零跑汽车1月交付量达到2.5万辆，环比下降40.8%，同比增长105%。
中基健康拟购买新业能化100%股权 今日复牌！公司将易主国资
中基健康（000972）2月4日晚间披露，公司拟向新业集团、新业盛融等发行股份购买其持有的新业能化100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于2025年2月5日开市起复牌。
金价再创历史新高！DeepSeek或强化黄金去美元？
DeepSeek的横空出世，促使国内外投资者重新评估中国的科技实力，且严重冲击美国科技股基本面。而DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。
以下是当天财联社付费栏目的标题与摘要，完整内容请到 财联社官网 订阅后查看。
DeepSeek+智谱AI+华为+机器人+多模态AI +字节跳动！公司已完成DeepSeek-R1的私有化部署
①DeepSeek+智谱AI+华为+机器人+多模态AI +字节跳动！这家公司已完成DeepSeek-R1的私有化部署；②DeepSeek+华为+多模态AI！这家公司已完成DeepSeek-R1大模型适配并落地多产品；③光模块+PCB+华为+英伟达！公司800G光模块产品等正进行批量订单导入。
【洞察】基金重仓环比悄然提升，2025年新一轮信创行情有望从“规划预期”切换至“订单落地”催化阶段，分析师判断后续行业将迎来密集产业催化期；春节后至两会市场聚焦的方向
①春节后至两会市场聚焦的方向；②基金重仓环比悄然提升，2025年新一轮信创行情有望从“规划预期”切换至“订单落地”催化阶段，分析师判断后续行业将迎来密集产业催化期；③今日全市场机构研报共发布220篇，ST易购、华熙生物有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为南京银行>赛力斯>光线传媒>比亚迪>万科A。
DeepSeek概念持续发酵集体大涨 算力由训练需求转向推理需求
今日指数高开后震荡回落，大小票分化严重，情绪端与指数端略有背离。盘面上，DeepSeek概念集体大涨，AI应用端表现活跃，随着算力由训练需求转向推理需求，云计算、算力租赁概念全天强势，成为DeepSeek最先发散的方向。此外部分资金回流机器人概念，整体来看资金持续聚焦科技方向。
DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万，成全球增速最快的AI应用，这家公司刚微信披露已成功完成DeepSeek R1蒸馏模型的本地部署；英伟达机器人跳APT舞惊艳全网
①DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万，成全球增速最快的AI应用，这家公司刚微信披露AI团队成功在EC5000系列边缘计算机上完成DeepSeek R1蒸馏模型的本地部署； ②英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，机构称2035年这一市场规模有望达3000亿元，这家公司的产品已与多家人形机器人本体厂商展开合作； ③这家公司表示已与Deepseek模型合作，目前公司一款底层对接deepseek的社交小游戏已完成了一轮内部测试。
大力发展人形机器人等具身智能机器人，机构称人形机器人处于0-1放量前夕，未来市场规模或达10万亿，这家企业自研人形机器人多种相关产品
与华为具身智能中心签署了合作意向书，另一企业拟与参股公司就机器人零部件相关研发、生产等达成合作。
【公司】新切入算力服务领域有望成为第二成长曲线，这家公司引入战略投资者赋能新业务，在算力集群系统、算力中心机房建设等领域打造核心竞争力；另有一家区域零售龙头获明星管理层入主
①新切入算力服务领域有望成为第二成长曲线，这家公司引入战略投资者赋能新业务，在算力集群系统、算力中心机房建设等领域打造核心竞争力； ②胖东来、永辉引领商超调改浪潮，分析师强call这家区域零售龙头获明星管理层入主，调改节奏将明显加速，目前账上净现金流好于净利润。
【机构调研】存内计算赋能端侧AI，这家公司发布三核AI异构芯片
存内计算赋能端侧AI，这家AIoT芯片设计厂商采用CPU+DSP+NPU三核异构架构，发布基于SRAM的模数混合存内计算的新一代端侧AI音频芯片。
【机构龙虎榜解读】DeepSeek+AI大模型，已完成推理大模型DeepSeek-R1的适配，发布了国内首个百亿级参数多媒体大模型，两家机构净买入这家公司超1亿元
①DeepSeek+AI大模型，已完成推理大模型DeepSeek-R1的适配，发布了国内首个百亿级参数多媒体大模型，拟通过置换资产聚焦视频与通用文档绘图软件主业，两家机构净买入这家公司超1亿元； ②机器人+减速器，机器人核心部件高精度RV减速器打破国外垄断，多个规格系列已经开始量产，是国内首批获得细分认证的两家企业之一，这家公司获净买入。
【公司】新切入灵巧手、机械手臂等机器人关键环节，这家公司供货华为ICT+电力+车载多条业务线，机器人领域合作华为极目、优必选等厂商；尚有3-5倍增长空间，这家出海龙头海外产能已覆盖对美出货
①新切入灵巧手、机械手臂等机器人关键环节，这家公司供货华为ICT+电力+车载多条业务线，机器人领域合作华为极目、优必选等头部厂商；②尚有3-5倍份额增长空间，这家细分龙头拓展100亿美元市场、海外产能基本覆盖对美出货，2025年一季度计划建成50家店中店、业绩弹性可期。
AI模型低成本化可望扩大应用场景，算力基础设施长期投入趋势凸显，该数据传输的关键组件量价齐升趋势有望维持，这家公司细分产品已实现小批量发货
算力基础设施长期投入趋势凸显，这类数据中心互连的关键组件，将受惠于高速数据传输的需求。这家公司细分产品已实现小批量发货。
DeepSeek爆红后该细分AI趋势或将加速，机构称2025年有望成为其爆发元年，这家企业多款产品可服务于细分应用场景
DeepSeek爆红后该细分AI趋势或将加速，机构称2025年有望成为其爆发元年，这家企业受益于AI浪潮带来的主营产品需求提升，多款产品可服务于细分应用场景，另一企业产品是相关领域关键环节。
【异动解析】小鹏汇天已经收到近4000台陆地航母订单，机构称低空经济万亿级市场爆发在即，这家公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付
小鹏汇天已经收到近4000台陆地航母订单，机构称低空经济万亿级市场爆发在即，这家公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，另一家子公司拥有自主飞行的低空智能网联平台。
这类产品有望加速落地，低空领域百亿级市场空间可期，这家公司相关产品可匹配低空飞行器、机器人等多个场景
百亿级市场空间可期，这类产品有望加速落地，低空领域应用已取得重大突破。这家公司相关产品可匹配低空飞行器、机器人等多个场景。
【公司】大股东加码灵巧手布局，该特斯拉产业链核心标的此前已战略卡位人形机器人机电执行器+谐波减速器环节，未来话语权有望进一步提升
公司此前战略卡位人形机器人，机电执行器已开启生产线建设，且与绿的谐波在墨西哥设立合资企业主要开发谐波减速器相关产品，分析师看好此番公司大股东加码灵巧手布局，未来有望赋能公司，进一步奠定公司在人形机器人产业链的龙头地位。
【狙击龙虎榜午盘】情绪端完成回踩后率先走强 关注指数能否跟随回暖以完成共振反转
早盘指数震荡分化，小票表现相对强势，情绪端与指数背离。盘面上资金主要集中于泛AI和机器人方向，DeepSeek概念集体大涨，AI应用迎来小高潮，并带动算力租赁、云计算概念走强，此外端侧AI相关个股走出明显的趋势。机器人概念反复活跃迎来回流。整体来看随着情绪端的率先回暖，市场反转预期仍未改变。
【机构调研】这家本土传感器供应商向多家机器人领域客户进行送样
这家本土传感器供应商取得多家汽车主机厂项目定点及批量供货，成为比亚迪核心压力传感器供应商，公司力矩传感器向多家机器人领域客户进行送样。
【掘金行业龙头】算力+机器人+鸿蒙，细分终端产品市占率行业前三，算力净利占比达85%，2024年净利预增超2倍，这家公司部署了基于英伟达Jetson AGX Orin的人形机器人控制器
算力+机器人+鸿蒙，细分终端产品市占率行业前三，算力净利占比达85%，2024年净利预增超2倍，独立推出了AI服务器，部署了基于英伟达Jetson AGX Orin的人形机器人控制器，这家公司携手打造开源鸿蒙终端及计算机产品。
【公司】新能源细分龙头新切入机器人电关节产品，已实现小批量出货，现有客户包括宇树、智元等，传统主业绑定宁德时代，今年出货预计也有翻倍增长
这家新能源细分龙头新切入机器人电关节产品且已实现小批量出货，现有客户包括宇树、智元、兵装集团等，且传统新能源业务绑定宁德时代，产品领先行业，今年出货量有望翻倍。
融合机器人与计算机领域下的多个学科，该领域是发展新质生产力的未来产业新赛道，这家公司细分零部件产品处在研发或送样阶段
或对产业变革产生颠覆性影响，行业融合机器人与计算机领域下的多个学科，是发展新质生产力的未来产业新赛道。这家公司细分零部件产品处在研发或送样阶段。
取得“重大突破”，Figure将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西”，这家公司为其机器人提供模切结构件、金属结构件等产品
另一家为其提供人形机器人零组件。
华为昇腾+DeepSeek，该公司联合发布基于昇腾算力的DeepSeekR1系列推理API，机构称昇腾生态丰富度提升，推动大模型原生创新及推理应用落地，这家企业是华为细分产品核心供应商之一
受益于华为AI计算业务放量，另一企业对搭载的相关算力产品进行销售。
硅基流动+华为云推出DeepSeek R1&V3推理服务，有望推动国产AI芯片、AI芯片技术生态与AI大模型闭环，这家国内稀缺高速连接器企业的第一大客户是华为
①硅基流动+华为云推出DeepSeek R1&V3推理服务，有望推动国产AI芯片、AI芯片技术生态与AI大模型闭环，这家国内稀缺高速连接器企业的第一大客户是华为； ②亚马逊云科技、英伟达、微软纷纷上线DeepSeek模型，“低成本+高性能”有望使其在多个领域助力应用加快落地，这家公司联合打造垂类大模型，共同推动AI多模态产品应用场景落地； ③海外映射：纳斯达克中国金龙指数涨2.65%，美股AI应用软件股集体大涨。
【点金互动易】AI智能体+华为+豆包，已上线两个智能体，近期即将上线另一智能体，为华为、智谱AI等提供服务，这家公司与豆包、文心一言、Kimi等知名大模型在API接口调用方面有合作
①AI智能体+华为+豆包，已上线两个智能体，近期即将上线另一智能体，为华为、智谱AI等提供服务，这家公司与豆包、文心一言、Kimi等知名大模型在API接口调用方面有合作； ②机器人+消费电子，与北美人形机器人公司展开合作，研发人形机器人关节、灵巧手、躯干等模组及整机组装，消费电子领域不断深化与北美和国内大客户合作，这家公司已在为头部客户提供内饰零部件。
【研选】宇树科技人形机器人亮相春晚，表演高难度“扭秧歌”，人形机器人商业化量产临近；传统发动机零部件细分领域龙头，布局机器人电关节产品，卡位头部客户远期空间广阔
①宇树科技人形机器人亮相春晚，表演高难度“扭秧歌”，人形机器人商业化量产临近； ②传统发动机零部件细分领域龙头，布局机器人电关节产品，卡位头部客户远期空间广阔。